在上一篇文章《2016年7月中國手機線下市場報告》中，三星蘋果銷量萎縮很不樂觀。下面我們將分析解讀暢銷手機供應鏈、核心部件市場狀況。7jYesmc

手機OEM、ODM廠家

第一手機研究院從手機廠家和方案公司了解到，手機銷量品牌20強和暢銷手機20強的誕生，并不僅僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂視、魅族、小米等國產手機主流品牌的研發(fā)實力的提升，其中也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。7jYesmc

但基于商業(yè)機密的原因，第一手機界研究院僅根據手機銷量品牌20強和暢銷手機20強排名情況，將國內手機ODM、OEM廠家配合情況作一個排序，但不公布具體機型的對應情況。7jYesmc

ODM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德；7jYesmc

OEM廠商：富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達；7jYesmc

手機芯片

7月20款暢銷手機中，采用高通芯片的有9款，占比45%；采用聯發(fā)科（MTK）芯片的有7款，占比35%；采用海思芯片有3款，占比15%，采用蘋果芯片的一款。這一市場格局與6月相同。7jYesmc

在暢銷手機10強中，采用高通芯片的有3款，采用MTK芯片也有5款，采用海思芯片有2款。

以上數據，MTK與高通的市場競爭中，差距正在快速收窄。值得注意的是，vivo X7和OPPO R9 Plus采用高通芯片在7月暢銷手機20強中的勝出，應該算是高通在高端手機市場又扳回一局。7jYesmc

觸控顯示

暢銷手機20強所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI（日本顯示器）、臺灣友達的AMOLED屏也在逐步放量。7jYesmc

大陸廠家上海和輝、深天馬A（000050.SZ）、信利國際（00732.HK）的AMOLED屏也進入量產階段。最新進展是，小米的紅米Pro的AMOLED屏選用了上海和輝;信利國際在惠州的AMOLED項目預計9月量產。7jYesmc

而Incell屏的主要供應商仍是JDI（日本顯示器）、LGD和夏普，但國內廠家深天馬A（000050.SZ）、信利國際（00732.HK）和京東方A（000725.SZ）已經開始量產Incell屏，并逐步導入華為和樂視。7jYesmc

7月暢銷手機20強中，采用AMOLED屏的居然上升至8款（6月份是6款），占比達到40%，采用Incell屏有5款，與6月份一樣。7jYesmc

除AMOLED屏和Incell屏之外的7款手機所采用觸控顯示供應商主要有：歐菲光（002456.SZ）、TPK、信利國際（00732.HK）、合力泰（002217.SZ）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）、中國全通（00633.HK 立德通訊）、星星科技（300256.SZ 深越光電）、聯創(chuàng)電子（002036.SZ）、金龍機電（300032.SZ）、伯恩光學、中光電、三龍集團、長信科技（300088.SZ 德普特）。7jYesmc

上述廠家盡管不具備生產AMOLED屏和Incell屏的能力，但國產主流觸控顯示廠家也在參與AMOLED和Incell顯示模組的生產制造環(huán)節(jié)。7jYesmc

第一手機界研究院認為，由于售價1099元的樂視 樂2和售價1699元的華為 G9開始采用Incell屏，將導致Incell屏快速向中低端手機滲透。7jYesmc

而AMOLED屏似乎已成為超過2000元手機的標配之一。按照如此趨勢發(fā)展，隨著華為、vivo、OPPO在高端明星機型上的比拼和市場宣布的普及，消費者也自然會將AMOLED視為高端手機標配，若AMOLED明星機型的快速放量，AMOLED屏將會出現巨大市場缺口。
7jYesmc

手機玻璃蓋板

目前，全球僅有三款手機配備3D玻璃蓋板，包括三星GALAXY S6、三星GALAXY S7 edge和vivo Xplay5。三款手機的3D玻璃蓋板均來自三星。7jYesmc

正積極布局3D玻璃蓋板項目的國內玻璃蓋板廠商有，伯恩光學、藍思科技（300433.SZ）、歐菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、長信科技（300088.SZ）、凱茂、信利國際（00732.HK）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）、合力泰（002217.SZ）、富士康、凱盛、華映科技（科立視）、天翌光電等，但是真正具備量產能力的廠商并不多。7jYesmc

有意思的是，目前能提供3D玻璃蓋板成套裝備的廠家只有三星和LG，而且產品直通良品率也僅在60%左右。7jYesmc

目前國內設備廠家正在加緊攻關，智慧松德（300173．SZ 大宇精雕）有望成為國內首家3D玻璃智能裝備系統集成商。7jYesmc

暢銷手機TOP20的2.5D玻璃蓋板主要供應商有藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學、歐菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、合力泰（002217.SZ）、信利國際（00732.HK）、長信科技（300088.SZ 德普特）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）、星星科技（300256.SZ 深越光電）、瑞必達、維達力。7jYesmc

由于2.5D玻璃蓋板和3D玻璃蓋板的抗摔性弱，故手機廠家會定制3D保護膜來增強手機抗摔性。3D保護膜主要供應商有襲麟光電和深圳豐兆新材料等。7jYesmc

7月暢銷手機TOP 20中，采用2.5D玻璃蓋板的機型相比6月份增加一款，有14款，占比達70%，采用3D玻璃蓋板只有三星GALAXY S7 egde 1款。沒有采用2.5D和3D玻璃蓋板的手機機型有5款，售價全部在1400元以下。7jYesmc

第一手機界研究院認為，由于手感更好，采用2.5D玻璃蓋板已成為暢銷手機標準配置之一。2.5D玻璃蓋板全面突破千元機，甚至千元以下手機機型，時間點應該在2016年底。

第一手機界研究院最新實地調研發(fā)現，有一些頗有實力的上市公司正在快速布局3D玻璃蓋板生產設備7jYesmc

指紋識別

暢銷手機TOP20的指紋芯片主要供應商有，AuthenTec、FPC、新思、匯頂、敦泰、神盾、邁瑞微、集創(chuàng)北方。7jYesmc

暢銷手機TOP20的指紋模組主要供應商有，三星電子、歐菲光（002456.SZ）、信利國際（00732.HK）、Crucialtec、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、合力泰（002217.SZ）、金龍機電（300032.SZ）、TPK。7jYesmc

目前歐菲光在智能手機指紋識別市場一家獨大，大概占整個市場份額達70%，碩貝德的市場份額約5%，丘鈦科技、合力泰、金龍機電等廠家的市場份額均在3%以下。7jYesmc

第一手機界研究院認為，由于指紋識別生產工藝簡單，很多生產環(huán)節(jié)在FPC廠家就能完成（比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合），目前指紋識別模組產品行業(yè)毛利率水平還在15%左右，預計2016年下半年開始，指紋識別市場將會硝煙彌漫，一家獨大的局面必將會被打破。7jYesmc

7月暢銷手機TOP 20，采用指紋識別功能的手機有16款，占比由6月的75%，上升至80%。7jYesmc

其中，采用前置指紋識別的有9款，占比56%；后置指紋識別的有7款，占比44%。然而6月份暢銷手機20強，采用前置指紋識別的有5款，占比33%；后置指紋識別的有10款，占比67%。7jYesmc

1500元以上的機型，全部采用了指紋識別，成為標準配置之一。千元以下的機型，全部沒有指紋識別功能。
7jYesmc

第一手機界研究院認為，是否有指紋識別功能，已經成為消費者購機因素之一。隨著消費者對指紋識別功能認可，也會重視指紋識別應用體驗，后置指紋識別功能存在應用功能單一，且可能破壞機身整體美觀?；谏鲜鲈?，采用前置指紋識別設計，未來應該高端機型的主流。7jYesmc

金屬機身

暢銷手機20強金屬機身供應商主要：富士康、比亞迪（002594.SZ）、通達集團（00698.HK）、長盈精密（300115.SZ）、勁勝精密(300083.SZ)、湘將鑫、宏益、瑞聲科技(02018.HK)、東莞華茂、銀禧科技（300221.SZ 興科電子）、江粉磁材（002600.SZ 東方亮彩）。7jYesmc

7月暢銷手機TOP20，只有一款沒有采用金屬設計概念，其他全部采用了金屬設計概念。其中，一體化金屬機身占17款，占比由6月份的80%，提升到85%；采用金屬邊框的有2款，占比10%，而金屬邊框設計的2款手機售價均在1100元以下。


第一手機界研究院認為，金屬設計概念已成為暢銷手機必備條件之一，但由于金屬機身加工已經成為一個重資本的行業(yè)，進入門檻較高，導致金屬機身加工的行業(yè)毛利率水平還是普遍保持在24%左右。7jYesmc

（備注一：第一手機界研究院最新實地調研發(fā)現，有一些頗有實力的上市公司正在快速布局金屬機身，并采用大型壓鑄成形設備。）7jYesmc

攝像頭

暢銷手機TOP20的攝像頭芯片廠家有：索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。7jYesmc

暢銷手機TOP20的攝像頭鏡頭廠家有：萊卡（大立光代工）、大立光、Kantatsu(關東辰美)、玉晶光、舜宇光學（02382.SZ）、旭業(yè)光電、一品、興邦。7jYesmc

暢銷手機20強的VCM馬達廠家：ALPS(阿爾卑斯)、TDK、Mitsumi（美之美）、新思考、中藍電子、比路電子、皓澤電子、貴鑫磁電。7jYesmc

暢銷手機20強的攝像頭模組主要供應商有，索尼、三星電子、歐菲光（002456.SZ）、光寶、信利國際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實業(yè))、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學（02382.SZ）、盛泰光學。7jYesmc

暢銷手機20強的攝像頭保護視窗藍寶石廠家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學、天通股份（600330.SH）。7jYesmc

暢銷手機20強的攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有，盛雄激光。7jYesmc

目前手機攝像頭模組行業(yè)競爭激烈，行業(yè)毛利率平均水平已低至10%，接近盈虧的臨界點。按照各家營收估算，舜宇光學市場份額大概在14%，歐菲光現在市場份額在10%左右，丘鈦科技市場份額約6%，信利國際市場份額在7%左右。7jYesmc

第一手機界研究院實地調研了解到，由于市場競爭激烈，產品毛利空間日趨攤薄，手機攝像頭模組產業(yè)鏈垂直整合開始加速。比如，聯創(chuàng)電子（002036.SZ）就開始同時發(fā)力攝像頭鏡頭和攝像頭模組；中藍電子也開始借助VCM馬達的客戶優(yōu)勢，布局攝像頭鏡頭。7jYesmc

而合力泰則也借用過往在產業(yè)鏈垂直布局的優(yōu)勢，大力挺進攝像頭模組行業(yè)，其產業(yè)垂直布局和運營模式有點類似歐菲光。7jYesmc

第一手機界研究院認為，合力泰僅用了三年時間，就將其觸控顯示業(yè)務營收規(guī)模擴張到與歐菲光比肩的程度，可以預見，未來一年在指紋識別模組和攝像頭模組市場競爭中，合力泰應該也會成為其中一道鮮明的風景線。7jYesmc

前置攝像頭

7月暢銷手機20強中，前置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用800萬像素的有9款，占比45%；采用500萬像素的有6款，占比30%；采用200萬像素的只有1款，占比5%，售價低至599元。7jYesmc

7jYesmc

值得注意的是，前置攝像頭采用1600萬像素的手機是OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus。7jYesmc

第一手機界研究院認為，OPPO R9和vivo X7的熱銷已經帶動一股前置攝像頭超高像素的設計潮流。7jYesmc

后置攝像頭7jYesmc

7月暢銷手機20強中，后置攝像頭采用1600萬像素的有6款，占比由6月的20%，上升至30%；采用1300萬像素的有6款，下降至30%；采用1200萬像素的有4款，占比20%；采用800萬像素的有3款，占比15%；采用500萬像素的只有一款售價599元的機型。


第一手機界研究院認為，售價僅1099元樂視 樂2持續(xù)熱銷，其后置攝像頭采用1600萬像素，將會加速后置攝像頭的像素快速升級，預計未來半年里，售價在1500元的手機后置攝像頭，將全面采用1600萬像素。
7jYesmc

后置雙攝像頭

20款暢銷手機中，后置雙攝像頭設計有2款，占比10%，目前仍為華為 P9和P9 Plus的雙攝像頭手機的 “絕代雙嬌”。7jYesmc

第一手機界研究院認為，雙攝像頭設計和兩年前的指紋識別功能一樣，并沒有構建出手機個性的獨特功能。預計隨著應用增加，雙攝像頭設計要成為手機熱銷必備因素的時間點，應該在2017年第一季度。7jYesmc

FPC

暢銷手機TOP20的FPC廠家主要有，臺灣華通、美國美維、珠海奈電、華大、康源、明高電路、江西鑫力華數碼。7jYesmc

7jYesmc