歲月荏苒，一年一度的中國電子元器件分銷商調(diào)查活動在今年已經(jīng)迎來第13個年頭，這也是國內(nèi)領(lǐng)先的電子行業(yè)專業(yè)媒體《國際電子商情》第13次向廣大讀者發(fā)布獨(dú)家《中國電子元器件分銷商調(diào)查報(bào)告》。多年的跟蹤調(diào)查，讓我們有幸近距離見證了中國分銷商市場的每一次蛻變。
在經(jīng)歷了金融危機(jī)、缺貨狂潮、經(jīng)濟(jì)衰退、出口下降等重重危機(jī)之后，2012年的市場需求受到壓抑，半導(dǎo)體行業(yè)13年來首次成為負(fù)增長的行業(yè)。也正是因?yàn)檫@樣，讓2013年更加值得期待。隨著全球市場的逐步回暖，新一波的市場熱點(diǎn)行情不斷涌現(xiàn)。電子元器件分銷商在過去一年中收獲了難能可貴的市場體驗(yàn)，也在政府的多項(xiàng)扶持政策中敏銳地把握住商機(jī)、實(shí)實(shí)在在練好了內(nèi)功。而他們還將以更健康的企業(yè)機(jī)制、更堅(jiān)定的市場信心邁入2013年。這就是今年的主題：撥開迷霧，擁抱未來。
調(diào)查背景
作為已經(jīng)運(yùn)作了十年以上的中國市場權(quán)威的電子元器件分銷行業(yè)調(diào)查，調(diào)查樣本選取的準(zhǔn)確度和權(quán)威性一直受到高度重視，不容置疑。2013年調(diào)查的第一階段從2012年12月10日起至2013年1月10日止，我們總共收到來自126個分銷商的有效回復(fù)。
參與本次調(diào)查的回復(fù)者絕大部分是任職于中國電子元器件分銷企業(yè)的高層管理人士，主要集中于總裁/副總裁/總經(jīng)理、銷售與市場管理。這些高管對企業(yè)自身的經(jīng)營狀況以及企業(yè)未來的發(fā)展方向非常熟諳，這對本調(diào)查涉及策略和觀點(diǎn)性的話題具有非凡的指向意義。
通過第一階段的調(diào)查，我們將呈現(xiàn)中國電子元器件分銷行業(yè)總體概況，深度剖析不同業(yè)務(wù)類型的分銷商，了解這些領(lǐng)先分銷商在中國的運(yùn)營狀況，并概述分銷商面臨的挑戰(zhàn)及他們?yōu)榭朔魬?zhàn)所采取的措施。
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調(diào)查結(jié)果：分銷行業(yè)概況
從分銷商的總部分布情況來看，63％是中國大陸本地分銷商，其次是香港地區(qū)占16%，其余臺灣、北美及其它區(qū)域也有少量分布。與去年相比，大陸本地分銷商的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)快步成長，臺灣地區(qū)分銷商也加快進(jìn)入中國大陸市場的步伐。雖然一部分當(dāng)年的香港明星分銷商逐漸被并購或者自身實(shí)力削弱甚至銷聲匿跡，但當(dāng)前的市場中，香港分銷商仍然占據(jù)一定的“江湖地位”。
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從調(diào)查回復(fù)的樣本情況來看，授權(quán)分銷商占據(jù)半壁江山比重，其次是混合型。統(tǒng)計(jì)顯示，授權(quán)、混合、獨(dú)立分銷商分別占48％、37％和15％。相較往年，獨(dú)立分銷商的比例下降較多，2012年這一比例為27%。獨(dú)立分銷商在分銷行業(yè)中的占比達(dá)到了歷史性的低位，同時混合分銷商的比例卻有所上升。這是否表明隨著分銷行業(yè)的成熟化發(fā)展，獨(dú)立分銷商的生存空間越來越??？
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本文下一頁：獨(dú)立分銷商在市場的任何時候都不會消失
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安普達(dá)迅執(zhí)行董事Jason Fan認(rèn)為，獨(dú)立分銷商在市場的任何時候都不會消失。“獨(dú)立分銷商身上的貿(mào)易DNA注定長不出授權(quán)分銷商這棵大樹所應(yīng)有的Demand Creatiom、技術(shù)支持、技術(shù)和產(chǎn)品推廣、財(cái)務(wù)和物流支持等枝杈?！?捷揚(yáng)訊科總經(jīng)理Eric Xie也指出，對于中小型的獨(dú)立分銷商來說，市場越來越小，不斷有公司出局和淘汰時非常正常的事情。同時，市場上也成長出一批有品牌價值和規(guī)模效益的企業(yè)，它們接收了小型獨(dú)立分銷商公司的市場。這是一個大魚吃小魚的階段。Eric強(qiáng)調(diào)，“獨(dú)立分銷商這個行業(yè)在中國市場發(fā)展也才10多年，在我們看來還是一個新興行業(yè)。”
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本文下一頁：分銷企業(yè)的平均員工人數(shù)有明顯增加
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本次調(diào)查的另一個發(fā)現(xiàn)就是，被調(diào)查公司的平均員工人數(shù)和營業(yè)規(guī)模均有明顯增加。數(shù)據(jù)顯示，分銷企業(yè)的平均員工人數(shù)已達(dá)到231人，較之前有明顯增加。其中，48%的被調(diào)查公司人數(shù)規(guī)模在50-300人之間，顯示中等規(guī)模的分銷企業(yè)已成為當(dāng)前主流。
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本文下一頁：市場營收方面讓我們感到了驚喜
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在市場營收方面，參與調(diào)查的分銷商們也讓我們感到了驚喜。雖然2012年的半導(dǎo)體行業(yè)首次出現(xiàn)了負(fù)增長，但分銷商在中國大陸和香港特區(qū)的銷售額平均數(shù)為17億人民幣，相比2011年的10億人民幣增長了70%，成為歷來新高。
2012年中國分銷行業(yè)平均銷售額
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本文下一頁：2012年中國市場的營收增幅卻大幅滑落
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不過，繼續(xù)盤點(diǎn)時我們發(fā)現(xiàn)，分銷企業(yè)在2012年中國市場的營收增幅卻大幅滑落?；仡欉^去幾年的中國市場營收成長率，2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012年行業(yè)平均增長率分別為25％、22％、17％、23％、38%、26%、18%。其中，2008年是由于受到金融危機(jī)的影響導(dǎo)致下滑，而2012年的這次大幅下調(diào)，則是受到了來自國外的經(jīng)濟(jì)危機(jī)、需求下降以及國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本上升等多重壓力所導(dǎo)致。
2012年中國市場營收增長率
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成本上升和競爭激烈這兩大因素給分銷商帶來了巨大壓力。恒誠科技總經(jīng)理張志彤表示，因?yàn)槭袌龈偁幖ち遥琁C品牌原廠開始更多地介入到銷售渠道中，扮演了部份分銷商的角色，從而導(dǎo)致運(yùn)營成本上升。而在客戶端，每種類型的IC都會有很多的品牌選擇，所以供應(yīng)商的服務(wù)也成為競爭的關(guān)鍵點(diǎn)之一，導(dǎo)致分銷商需要投入比以往更多的資源來服務(wù)于客戶?！拔磥磉@種趨勢還會繼續(xù)保持下去。”
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本文下一頁：什么導(dǎo)致了分銷商營收增幅降低、利潤率下降？
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當(dāng)然也不排除其它因素。張志彤表示，傳統(tǒng)中大型分銷商主要都是以代理國際知名品牌IC為主，隨著近幾年大陸和臺系IC產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，本土IC品牌正在逐漸的蠶食傳統(tǒng)老牌IC公司的市場。當(dāng)這場仗愈滿愈烈時，雙方在人力物力上的投入也會較過去幾年更多，這些都是導(dǎo)致分銷商營收增幅降低、利潤率下降的因素。
2012年中國市場利潤率
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因此，2012年14%的行業(yè)平均毛利率較往年下降一個百分點(diǎn)，就顯得再正常不過了。利爾達(dá)公司負(fù)責(zé)人表示，為了在惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中保持市場占有份額，分銷商除了增加人員拓展市場之外，也會相應(yīng)地下調(diào)利潤率，再來確保穩(wěn)中有升。不過他判斷，整體市場需求在冷卻一年之后，應(yīng)該會出現(xiàn)增長或激增的趨勢。
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本文下一頁：2013年中國市場營收增幅預(yù)測
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雖然受去年低迷狀態(tài)的影響，分銷市場對今年的營收增幅預(yù)測稍顯保守，23%的幅度相較去年下降7個百分點(diǎn)。不過進(jìn)入2013年，市場復(fù)蘇已成為必然。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持政策和擴(kuò)大內(nèi)需穩(wěn)增長的雙重驅(qū)動下，中國市場被視作提振全球經(jīng)濟(jì)的引擎，安防監(jiān)控、智能家居、汽車電子、遠(yuǎn)程醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)……眾多潛力細(xì)分市場給電子產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)會。
2013年中國市場營收增長幅度預(yù)測
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責(zé)編：Quentin
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