盡管移動(dòng)電視被業(yè)界寄予厚望，但標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營和頻譜等問題，使得這一市場仍處于混沌的發(fā)展初期。先行一步的韓國T-DMB和歐洲D(zhuǎn)VB-H標(biāo)準(zhǔn)并沒有達(dá)到預(yù)計(jì)的發(fā)展速度，前者缺少后勁，后者發(fā)展緩慢，而美國MediaFLO和日本ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)可能是2007年的黑馬。中國移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)仍處于“眾神狂歡”時(shí)代，鹿死誰手要到2007年底后見分曉，率先上市的可能是非手機(jī)終端、模擬電視手機(jī)等一些邊緣產(chǎn)品。針對(duì)多標(biāo)準(zhǔn)混戰(zhàn)和并存的現(xiàn)狀，上游解調(diào)芯片廠商紛紛推出支持更多標(biāo)準(zhǔn)的多模單芯片，甚至還有廠商推出了同時(shí)支持移動(dòng)電視和模擬地面電視的多模芯片，以應(yīng)對(duì)移動(dòng)電視發(fā)展緩慢、模擬和數(shù)字電視長期共存的現(xiàn)實(shí)。 T-DMBDVB-H發(fā)展受阻，MediaFLOISDB-T成黑馬 盡管移動(dòng)電視被認(rèn)為是手機(jī)等便攜設(shè)備新的“殺手級(jí)應(yīng)用”，但由于標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營和頻譜等問題，市場并沒有按照預(yù)期那樣起飛，仍處于發(fā)展初期。市場研究機(jī)構(gòu)In-Stat的數(shù)據(jù)顯示，2006年全球移動(dòng)電視廣播用戶數(shù)為679萬，預(yù)計(jì)2007年為1,531萬，2008年以后開始放量增長，2011年將達(dá)到1.895億。以發(fā)展較早的T-DMB和DVB-H為例，Siano公司中國區(qū)總經(jīng)理王渭介紹說，T-DMB市場還是太小，主要還是在韓國，目前有100萬用戶，每年出貨量不到100萬片；而DVB-H網(wǎng)絡(luò)部署比較慢，還處于市場初期，預(yù)計(jì)2007年DVB-H出貨量約有200萬片。目前歐洲D(zhuǎn)VB-H市場只有意大利和奧地利有一些出貨量，而法國、德國和荷蘭等國才剛開始網(wǎng)絡(luò)部署。美國只在紐約和拉斯維加斯有幾個(gè)試驗(yàn)網(wǎng)，用戶規(guī)模才幾千戶。他認(rèn)為，DVB-H網(wǎng)絡(luò)部署緩慢的原因有：一是移動(dòng)電視是一項(xiàng)新服務(wù)，需要時(shí)間試驗(yàn)；二是歐洲D(zhuǎn)VB-H跟著3G一起走，兩個(gè)都是新東西，需要時(shí)間嘗試；三是頻普問題還需要一段時(shí)間解決。 Frontier Silicon公司商務(wù)發(fā)展總監(jiān)冼德賢也指出，全球移動(dòng)電視市場落后于預(yù)期，主要是最大的兩個(gè)市場和預(yù)期有差別：一是因?yàn)閮?nèi)容、收費(fèi)模式和頻譜等問題，歐洲D(zhuǎn)VB-H網(wǎng)絡(luò)部署較慢；二是中國大陸的標(biāo)準(zhǔn)仍然沒有明確，T-DMB在中國大陸市場前景變得暗淡。 T-DMB和DVB-H發(fā)展較慢的同時(shí)，MediaFLO和ISDB-T可能成為2007年全球移動(dòng)電視市場的黑馬。Siano的王渭表示：“2007年T-DMB會(huì)穩(wěn)定增長，DVB-H仍處于發(fā)展初期，而MediaFLO和ISDB-T有較快的增長?！? 冼德賢也看好MediaFLO和ISDB-T。他介紹說，日本ISDB-T于2006年開始商用，到去年底已經(jīng)有了400~500萬用戶，今年會(huì)發(fā)展比較快，可能會(huì)超過1,000萬用戶。而對(duì)于新技術(shù)和新功能反應(yīng)一直比較慢的美國市場，由于MediaFLO是美國標(biāo)準(zhǔn)，目前看起來情況更好一些，“不過，美國市場究竟是DVB-H還是MediaFLO勝出，目前還不明朗，還要等到今年年底再看。”他表示。 冼德賢總結(jié)說：“移動(dòng)電視市場最大的問題不是技術(shù)，是運(yùn)營問題，這個(gè)問題不解決，很多市場起不來。從全球范圍來看，2007年日本和韓國是穩(wěn)定的市場，MediaFLO要看市場反應(yīng)。坦白地說，今年DVB-H不會(huì)多，可能會(huì)比日本市場更小?！? 多模芯片應(yīng)對(duì)市場初期需求，多種組合任你想象 為了應(yīng)對(duì)市場初期多標(biāo)準(zhǔn)混戰(zhàn)的現(xiàn)狀，移動(dòng)電視接收解調(diào)芯片供應(yīng)商紛紛推出多模芯片，以便下游廠商采用單個(gè)平臺(tái)就可以滿足全球各地市場的需求?，F(xiàn)有芯片以支持DAB/T-DMB、DVB-H和DVB-T等標(biāo)準(zhǔn)為主，產(chǎn)品形式是RF tuner+解調(diào)芯片組或單芯片封裝(SiP)，他們正在增加對(duì)MediaFLO、ISDB-T和中國CMMB等標(biāo)準(zhǔn)的支持，并開始將SiP變成SoC，形成真正的多模單芯片方案。 以色列初創(chuàng)公司Sinao就因?yàn)樵谌蚵氏韧瞥龆嗄Ｐ酒@得了中興通信、明基和德信無線等海內(nèi)外系統(tǒng)廠商的青睞。王渭表示：“市場初期多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并存，很難知道哪個(gè)最終會(huì)勝出。通過采用我們的多模芯片，下游廠商可以基于一個(gè)平臺(tái)，滿足不同地區(qū)和不同標(biāo)準(zhǔn)的需求，開發(fā)更容易?！? Sinao多模接收芯片SMS1000/SMS1010支持DVB-H/DVB-T/T-DMB/DAB標(biāo)準(zhǔn)，以RF調(diào)諧器+解調(diào)器芯片組或單芯片(SiP)方式提供。王渭指出，他們還在增加對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的支持，如ISDB-T、MediaFLO、DVB-SH和CMMB等，以在多模支持上持續(xù)保持領(lǐng)先。未來我們的發(fā)展方向一是性能改善，如成本、體積、功耗和接收靈敏度等方面繼續(xù)優(yōu)化；二是支持的標(biāo)準(zhǔn)增多，2008年他們會(huì)推出一系列的產(chǎn)品，可能有5~6個(gè)產(chǎn)品，支持多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的排列組合。 另外，Siano最近還和Vishay合作推出了內(nèi)置UHF天線。王渭解釋說，目前所有DVB-H手機(jī)都采用拉桿天線，已經(jīng)習(xí)慣了手機(jī)天線內(nèi)置的消費(fèi)者并不喜歡因?yàn)橐苿?dòng)電視而新增的拉桿天線。另外，雖然通常認(rèn)為拉桿天線的性能強(qiáng)于內(nèi)置天線，但并不是如此，因?yàn)樵诓煌h(huán)境下，拉桿天線有一個(gè)最佳的拉出長度，但用戶不可能知道拉出多長，常常是一拉到底。因此，內(nèi)置天線更方便，接收靈敏度更好。 而起家于歐洲D(zhuǎn)AB市場的Frontier目前可以分別提供T-DMB/DAB和DVB-H單芯片方案、以及T-DMB/DAB/DVB-H多模解調(diào)芯片。冼德賢表示：“由于T-DMB和DVB-H市場仍處于初始階段，標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)進(jìn)一步發(fā)展和演進(jìn)，因此首先我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注T-DMB和DVB-H技術(shù)演進(jìn)；其次，我們需要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品。新產(chǎn)品方面，我們將很快推出T-DMB/DAB/DVB-H/DVB-T多模SoC方案，它將RF調(diào)諧器和解調(diào)器集成在單個(gè)裸片上，而非SiP?！辈贿^，Siano的王渭認(rèn)為，市場規(guī)模還沒有到需要SoC的時(shí)候，SiP更適合現(xiàn)階段市場需求。另外，F(xiàn)rontier也在考慮增加對(duì)ISDB-T和MediaFLO的支持。冼德賢表示，ISDB-T產(chǎn)業(yè)鏈上主要是一些日本廠商，他們正在觀望這個(gè)市場，一是因?yàn)槭袌鋈ツ瓴艈?dòng)，二是標(biāo)準(zhǔn)還在改動(dòng)。 除了上述支持多個(gè)移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)的多模芯片外，還有廠商推出了同時(shí)支持移動(dòng)電視和模擬地面電視的多模芯片，以滿足模擬/數(shù)字電視過渡期市場需求。例如，泰景信息(Telegent)發(fā)布了支持DVB-H/DVB-T/NTSC/PAL四模的移動(dòng)電視方案TLG1300和NTSC/PAL雙模方案TLG1100。

何云湘：無模擬電視手機(jī)已經(jīng)沒有任何障礙。

由于模擬地面電視存在功耗、多普勒效應(yīng)和多徑干擾等固有缺點(diǎn)，其便攜性、移動(dòng)性和覆蓋性差等問題一直沒有得到很好解決，盡管NEC、夏普和NXP等廠商進(jìn)行了不少嘗試，但模擬電視手機(jī)一直沒有進(jìn)入大眾市場。而泰景宣稱成功解決了功耗和多普勒效應(yīng)問題，可以實(shí)現(xiàn)高速移動(dòng)電視接收。泰景中國區(qū)戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)何云湘介紹說，TLG1100可以實(shí)現(xiàn)超低功耗模擬接受，全套方案功耗為250mW，可以連續(xù)播放4~6小時(shí)；而在解決多普勒效應(yīng)方面，“泰景處于全球領(lǐng)先地位”，在上海磁懸浮列車測試時(shí)畫面也沒有明顯跳躍。 何云湘指出，無論是從技術(shù)上(功耗和接收靈敏度)、基礎(chǔ)設(shè)施和節(jié)目源，還是政策以及市場需求方面，模擬電視手機(jī)都已經(jīng)沒有任何障礙。據(jù)介紹，目前國內(nèi)前10大手機(jī)設(shè)計(jì)公司和品牌廠商中，有近半數(shù)采用了泰景TLG1100方案，模擬電視手機(jī)已于6月開始在國內(nèi)上市，而且這些系統(tǒng)廠商還獲得了國外訂單。除了手機(jī)外，未來PMP、筆記本電腦和便攜DVD等也將是重點(diǎn)市場。而基于TLG1300的手機(jī)等便攜終端將于今年下半年在歐洲上市。 何云湘強(qiáng)調(diào)說，數(shù)字化是一個(gè)漫長的過程，以中國為例，未來8~10年將是模擬和數(shù)字電視并存，我們的目標(biāo)是讓消費(fèi)者在任何地方都可以看電視，不管是模擬還是數(shù)字信號(hào)，而數(shù)字+模擬雙模電視手機(jī)方案是降低風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法。 初創(chuàng)公司占據(jù)主導(dǎo)，DSP可編程和全硬件架構(gòu)并存 Siano和Frontier等廠商的解調(diào)芯片可以靈活支持多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，是因?yàn)樗鼈兌疾捎昧丝删幊碳軜?gòu)。冼德賢介紹說：“Frontier采用了軟件無線電(SDR)技術(shù)，為適應(yīng)未來不同的調(diào)整提供了靈活性，當(dāng)然，F(xiàn)rontier芯片并不是基于100%的DSP軟件，我們聰明地采用了硬件和DS相結(jié)合的方法，以提供十分優(yōu)化并且靈活的方案”。Siano的王渭也表示，我們可以靈活支持多模，并且性能出色，主要是我們采用了軟硬件結(jié)合的基本架構(gòu)，為了減少尺寸和功耗，很多地方采用硬件實(shí)現(xiàn)，而為了保持靈活性，接口和鏈路層等采用軟件實(shí)現(xiàn)，類似于軟件無線電。

許志翰: 一旦標(biāo)準(zhǔn)和市場成熟后，全硬件結(jié)構(gòu)更有競爭力。

除了這種可編程架構(gòu)外，還有一些初創(chuàng)公司采用了全硬件結(jié)構(gòu)，特別是針對(duì)T-DMB這類成熟市場，卓勝微電子(Maxscend)就是典型代表。卓勝微電子CEO許志翰介紹說，由于采用了全硬件設(shè)計(jì)，卓勝的DAB/T-DMB芯片MXD0120的功耗在全信道容量接收時(shí)也小于18mW，而封裝后的尺寸僅為5×5×1mm³，目前在全球范圍內(nèi)都是最小尺寸。由于高度的集成，它不需要外圍的ADC、Saw過濾器、SRAM和ROM，可以大大降低整體BOM成本。 許志翰認(rèn)為，在市場初期，DSP方案會(huì)占有優(yōu)勢，但一旦標(biāo)準(zhǔn)和市場成熟后，全硬件結(jié)構(gòu)更有競爭力。他解釋說：“當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)剛出來、尚未完全定型時(shí)，DSP方案可以被快速推出，又便于改動(dòng)，所以目前市場上很多方案都是采用DSP。而當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)穩(wěn)定成型的時(shí)候，全硬件結(jié)構(gòu)將具有長久的競爭力，因?yàn)槌墒焓袌隹简?yàn)的是產(chǎn)品性能和成本，而DAB/T-DMB標(biāo)準(zhǔn)到目前而言已經(jīng)完全成熟，適于用全硬件的方式實(shí)現(xiàn)。由于市場應(yīng)用不同，多種標(biāo)準(zhǔn)有可能并存，另外一些高端用戶也有旅行的需要，支持多種標(biāo)準(zhǔn)的方案有一定的需求?！? 他還指出，從算法層面上看，各種移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)在信號(hào)調(diào)制和糾錯(cuò)處理上有許多相似之處，通過合理的體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以使大部分硬件資源得到復(fù)用，以可配置全硬件的實(shí)現(xiàn)方式支持多標(biāo)準(zhǔn)，還是可以體現(xiàn)出比DSP方案有更大的優(yōu)勢。許志翰強(qiáng)調(diào)說：“我們會(huì)明確沿著全硬件的方案走下去，因?yàn)槲覀兿嘈胚@一定會(huì)給客戶帶來更大的價(jià)值。我們也了解到那些已有DSP方案的廠家為了降低成本也開始研發(fā)全硬件的方案。” 有意思的是，無論是采用哪一種架構(gòu)，目前移動(dòng)電視接收芯片市場上占據(jù)主角的仍是Siano、Frontier、Telegent、Dibicom和卓勝這樣的初創(chuàng)公司，TI和NXP等老牌廠商在新產(chǎn)品發(fā)布方面顯得動(dòng)作遲緩，意法半導(dǎo)體甚至因?yàn)槭袌霭l(fā)展緩慢推遲了DVB-H芯片開發(fā)，這再一次證明了移動(dòng)電視市場仍處于發(fā)展初期。 Siano的王渭認(rèn)為，這既有技術(shù)上、也有市場方面的原因，初創(chuàng)公司更喜歡鉆研，善于開發(fā)新技術(shù)，目前在支持多標(biāo)準(zhǔn)方面比大公司領(lǐng)先。而且在市場發(fā)展初期，需要大量繁瑣的技術(shù)支持和商務(wù)談判工作，大公司常常不愿意去做。他表示：“未來2~3年內(nèi)，初創(chuàng)公司仍將占主角和有利地位。等到市場成熟后，TI和NXP這類大公司會(huì)有更多的話語權(quán)?！? 卓勝的許志翰也指出，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的不確定性，主芯片廠家的進(jìn)入腳步還比較猶豫。初創(chuàng)公司在技術(shù)上和市場上先行一步，并且能對(duì)客戶提供更充分到位的技術(shù)支持。我們希望在他們進(jìn)入前能夠站穩(wěn)腳跟和壯大，形成自己的一塊天地。Frontier的冼德賢則強(qiáng)調(diào)說：“廣播技術(shù)是很專業(yè)化的技術(shù)，需要十分專注和大量的資源才能夠保持技術(shù)領(lǐng)先和質(zhì)量卓越，我相信專注的公司終將會(huì)贏?！? 中國移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)“眾神狂歡”，邊緣市場先行 由于中國移動(dòng)電視國家標(biāo)準(zhǔn)還沒有正式確定，目前DAB/T-DMB、CMMB、T-MMB、MBMS、DMB-TH和CDMB等多個(gè)陣營正在為爭奪國標(biāo)明爭暗斗，結(jié)果最快要到2007年底才見分曉。在此之前，下游系統(tǒng)廠商除了等待外，就是在國內(nèi)T-DMB邊緣市場和DVB-H/DVB-T出口市場尋求一些機(jī)會(huì)。其中，CMMB由于得到了廣電的強(qiáng)力支持，即使不能夠成為國標(biāo)，也會(huì)有不錯(cuò)的前景。而較為成熟的DAB/T-DMB雖然不會(huì)成為官方標(biāo)準(zhǔn)，但由于中國不少地方都已經(jīng)建有DAB/T-DMB試驗(yàn)網(wǎng)，可能會(huì)在非手機(jī)終端和灰色手機(jī)等邊緣市場存在一些機(jī)會(huì)。 “不久前我在上海參加了一個(gè)移動(dòng)電視研討會(huì)，大家的感覺是，國內(nèi)移動(dòng)電視市場處于等待期，現(xiàn)階段能夠做的工作很少。”Siano的王渭表示。他介紹說，目前Siano在國內(nèi)主要有兩類客戶，一是面向出口市場的DVB-H手機(jī)客戶，如中興通信和德信無線；另一類是面向國內(nèi)市場的非手機(jī)T-DMB終端客戶。他坦承，雖然前期不少國內(nèi)客戶采用Siano芯片開發(fā)了T-DMB手機(jī)，但現(xiàn)在看來量產(chǎn)比較困難，一是政策上的原因；二是技術(shù)上有難度，以前各地試驗(yàn)網(wǎng)演示時(shí)沒有CA，而真正投入運(yùn)營都需要增加CA。 Frontier的冼德賢則認(rèn)為，由于灰色手機(jī)市場的存在， T-DMB手機(jī)在國內(nèi)還有一些機(jī)會(huì)。不過，他并不看好DVB-H手機(jī)出口市場。他解釋說：“歐洲市場的DVB-H手機(jī)目前主要來自日本和臺(tái)灣地區(qū)廠商，大陸比較少(只有中興和華為)，以后量大了以后，要求Cost down，大陸廠商才會(huì)有更多機(jī)會(huì)。這主要是因?yàn)榕_(tái)灣廠商對(duì)歐洲要求和出口經(jīng)驗(yàn)都比較豐富，整體上來講大陸廠商經(jīng)驗(yàn)還不夠多?！? 由于T-DMB發(fā)展受阻于政策，因此卓勝期望多個(gè)市場開花。許志翰表示，他們同時(shí)關(guān)注音頻DAB和視頻T-DMB市場。DAB收音機(jī)市場主要在歐洲(尤其是英國和德國)，但大部分終端產(chǎn)品都是在廣東生產(chǎn)，卓勝正在跟這些終端廠家積極配合，以替代原有的國外芯片。T-DMB市場主要面向國內(nèi)，其中USB設(shè)備和PMP設(shè)備相對(duì)簡單，研發(fā)周期短，所以有機(jī)會(huì)在短期內(nèi)上市。而手機(jī)是未來的市場主力，卓勝正在全力支持設(shè)計(jì)公司研發(fā)出適合中國市場的電視手機(jī)。據(jù)介紹，目前有十多家系統(tǒng)廠商采用卓勝的芯片進(jìn)行開發(fā)，卓勝將在6月底批量交付芯片，預(yù)計(jì)首批終端將于7月下旬面世。 對(duì)于目前數(shù)個(gè)中國本地移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)，F(xiàn)rontier和Siano都較為看好CMMB。冼德賢表示，F(xiàn)rontier正在跟蹤C(jī)MMB，還沒有開始研發(fā)是因?yàn)镃MMB標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全確定下來，另外網(wǎng)絡(luò)也還在測試改動(dòng)。但他強(qiáng)調(diào)說：“Frontier一定會(huì)支持中國移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)，無論中國市場采用什么標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于Frontier的產(chǎn)品開發(fā)而言，都沒有技術(shù)問題。由于新標(biāo)準(zhǔn)需要時(shí)間成熟和發(fā)展，因此進(jìn)入市場的時(shí)機(jī)和提供正確的產(chǎn)品非常重要?！? 王渭則透露，Siano將于2008年上半年推出支持CMMB標(biāo)準(zhǔn)的芯片，目前也在研究T-MMB，但還沒有放入日程表。他表示：“移動(dòng)電視聽起來很好，做起來需要很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)積累，需要專注。希望大家共同努力，一起把CMMB產(chǎn)業(yè)鏈做好，爭取在奧運(yùn)會(huì)前做好?！? 而能否在2008年奧運(yùn)會(huì)前實(shí)現(xiàn)商用，可能是CMMB能否成為國標(biāo)和T-DMB還有多長生命的關(guān)鍵。對(duì)于CMMB的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，CMMB芯片供應(yīng)商創(chuàng)毅視訊信心十足。創(chuàng)毅視訊介紹說，其CMMB解調(diào)芯片IF101的接收靈敏度比同類DVB-H要好1.5dB到2dB，功耗大約在60mW左右，成本不會(huì)高于目前同類產(chǎn)品， BGA封裝(1.1×1.1cm)可以滿足手機(jī)客戶需求。創(chuàng)毅視訊宣稱，IF101完全可以滿足商用需求，工程樣片已經(jīng)提供給終端企業(yè)，預(yù)計(jì)今年Q3可以提供量產(chǎn)芯片，基于IF101的終端，包括內(nèi)置式手機(jī)和PMP、外接式USB接收器等預(yù)計(jì)可以在今年Q4上市。