依據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查顯示,下半年NAND Flash市場(chǎng)受需求動(dòng)能相對(duì)平淡,以及供貨商64/72層3D NAND良率及產(chǎn)出繼續(xù)提升影響,市場(chǎng)將從原先預(yù)期的供給緊縮來(lái)到接近供需平衡的狀態(tài),預(yù)期各產(chǎn)品合約價(jià)仍將續(xù)跌。1zWesmc
回顧2018年上半年NAND Flash市場(chǎng)狀況,受到傳統(tǒng)淡季沖擊及64/72層3D NAND產(chǎn)能穩(wěn)定擴(kuò)張影響,各類產(chǎn)品合約價(jià)已連續(xù)兩個(gè)季度下跌,各供貨商也在這段期間內(nèi)藉由對(duì)高容量產(chǎn)品提供價(jià)格誘因,吸引客戶增加搭載容量,以刺激旺季需求進(jìn)一步成長(zhǎng),同時(shí)稍微放緩今年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,試圖力挽價(jià)格走跌態(tài)勢(shì)延續(xù)至下半年。1zWesmc
然而,從需求面來(lái)看,第三季雖屬傳統(tǒng)旺季,但來(lái)自智能手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦的需求分別呈現(xiàn)0-1%、0-1%及9-10%的季成長(zhǎng),動(dòng)能相對(duì)平淡,供貨商試圖透過(guò)進(jìn)一步降價(jià)刺激需求,卻也讓價(jià)格跌幅大于先前預(yù)期。1zWesmc
第四季價(jià)格料續(xù)跌,惟須觀察蘋果新機(jī)銷售表現(xiàn)
展望第四季,在供給面雖然新增產(chǎn)能不多,但供貨商的64/72層產(chǎn)品良率預(yù)期皆將接近或超過(guò)80%水平,達(dá)到成熟狀態(tài);供貨商并準(zhǔn)備新增或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至96層制程世代,帶動(dòng)位元產(chǎn)出持續(xù)成長(zhǎng)。1zWesmc
至于需求面,在筆記本電腦成長(zhǎng)疲軟、智能手機(jī)硬件規(guī)格缺乏亮點(diǎn),以及換機(jī)動(dòng)能不足的狀況下,需求成長(zhǎng)難以追上供給成長(zhǎng),價(jià)格恐將進(jìn)一步走跌,預(yù)期跌幅將比第三季更為顯著。但需觀察的是若蘋果新機(jī)銷售狀況穩(wěn)健,可望微幅減緩第四季價(jià)格跌幅。1zWesmc
大阪強(qiáng)震對(duì)東芝影響有限,NAND Flash供給無(wú)虞
6月18日在日本大阪發(fā)生規(guī)模達(dá)6.1級(jí)的強(qiáng)震,東芝NAND Flash工廠所在的四日市市亦有四級(jí)震度。DRAMeXchange追蹤顯示,東芝在地震后立即停機(jī)檢查,并于6月19日完成晶圓受損狀況盤點(diǎn),受影響晶圓數(shù)量有限且可以重制(Rework)后返回市場(chǎng)銷售,對(duì)于市場(chǎng)供給幾無(wú)影響,工廠也迅速回復(fù)正常運(yùn)作。1zWesmc
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