據(jù)披露，兆易創(chuàng)新以境外全資子公司芯技佳易微電子（香港）科技有限公司（下稱“芯技佳易”）為主體，以10.65港元/股的價格，以約5.33億港元認購中芯國際本次發(fā)行配售股份5000.337萬股，約占本次配售后中芯國際總股本的1.02%。Pooesmc

上述配售認購股份將于12月6日交割。交易完成后，兆易創(chuàng)新持有中芯國際1.02%的股份。Pooesmc

對于本次認購中芯國際配售股份，兆易創(chuàng)新表示，是出于對中芯國際未來發(fā)展前景的認可，并希望進一步開展與中芯國際的多層次戰(zhàn)略合作，鞏固雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。Pooesmc

9月份，兆易創(chuàng)新披露了與中芯國際戰(zhàn)略合作協(xié)議，至2018年底雙方原材料晶圓采購金額將達12億元或以上，逼近2016年全年采購總額。相比之下，2014年至2016年，兆易創(chuàng)新與中芯國際采購金額分別達到3.1億元、3.17億元、2.67億元，占總采購額比例逐年下降。當(dāng)時，兆易創(chuàng)新表示合作協(xié)議與未來業(yè)績并無必然聯(lián)系。Pooesmc

彼時雙方簽約，兆易創(chuàng)新剛剛納入集成電路“國家隊”：8月底，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(即“大基金”)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓，斥資14.5億元受讓啟迪中海、盈富泰克兩位股東所持兆易創(chuàng)新合計11%股份，成為公司第二大股東。Pooesmc

兆易創(chuàng)新當(dāng)前主推Nor Flash存儲器，開始涉足DRAM，完善產(chǎn)品線，加碼存儲競爭。10月末，公司與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司簽署了《關(guān)于存儲器研發(fā)項目之合作協(xié)議》，約定雙方在合肥開展工藝制程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器(含DRAM等)研發(fā)項目，項目預(yù)算金額高達180億元。Pooesmc

對于國內(nèi)存儲器競爭格局，兆易創(chuàng)新高管在接受機構(gòu)調(diào)研中指出，目前武漢(長江存儲)聚焦在3DNAND，合肥和福建晉江聚焦在DRAM，合肥定位是比較先進的工藝，晉華在廠房規(guī)模及產(chǎn)業(yè)思考上還是主要走利基型路線。三家采用的方法方式不盡相同。目前摩爾定律放緩，產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用上多元化，國內(nèi)市場發(fā)展，都為DRAM發(fā)展提供好時機。Pooesmc

此外，兆易創(chuàng)新因涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，已于11月1日起停牌。Pooesmc

據(jù)中芯國際11月29日公告，其將有條件地以10.65港元/股（較28日收盤價折價4.91%）的價格，對不少于6名獨立承配人發(fā)行配售2.41億股（鎖定期90日），占發(fā)行后總股本的4.92%，募集資金約25.7億港元。同時，公司將對GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售總額6500萬美元的永久次級可換股證券，按初始換股價12.78港元/股計算，本次發(fā)行的永久次級可換股證券將可兌換約3968.87萬股。Pooesmc

本次中芯國際的配售和發(fā)行可換股方案中，大基金也有參與。Pooesmc

大基金有意認購中芯國際優(yōu)先永久次級可換股證券以及額外永久次級可換股證券，合計金額最高約3億美元。假設(shè)配售以及相關(guān)可換股交等易完成后，大基金持股比例將從目前15.85%最高增至18.41%。2015年，大基金通過認購中芯國際配售，斥資近31億港元入主成為上市公司第二大股東。Pooesmc

在國家持續(xù)大力推動集成電路產(chǎn)業(yè)（IC）發(fā)展的背景下，中芯國際擔(dān)綱中國IC先進制造。資料顯示，中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進的晶圓代工廠，現(xiàn)有晶圓廠七座、凸塊廠一座，可向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓加工技術(shù)標準的代工與技術(shù)服務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中芯國際2016年、2017年1至6月的營業(yè)收入分別為29.14億美元、15.44億美元，凈利潤分別為3.16億美元、9752.9萬美元。Pooesmc

需提及的是，截至公告日，中芯國際大股東大唐、二股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）均表示將就本次配售股份及永久次級可換股證券行使優(yōu)先認購權(quán)。同時，大唐及大基金亦有意認購額外永久次級可換股證券。Pooesmc

本文綜合自證券時報、上海證券報報道Pooesmc

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