美光臺灣DRAM短期難復(fù)工，大批晶圓報(bào)廢

臺灣媒體報(bào)道稱，美光桃園廠更換受損設(shè)備，截至目前還未復(fù)工，主要是損壞設(shè)備待更換與設(shè)備需清理，生產(chǎn)線不得不持續(xù)停工，短期看難復(fù)工。Id9esmc

臺灣美光在桃園廠發(fā)生意外后，雖然坦承廠務(wù)系統(tǒng)確實(shí)出現(xiàn)些微錯(cuò)誤，公司迅速解決并恢復(fù)正常運(yùn)作，對產(chǎn)出沒有影響。但美光對外未吐露實(shí)情，主要認(rèn)為這是內(nèi)部廠務(wù)系統(tǒng)故障，未造成工安事件，因此不須向主管機(jī)關(guān)提報(bào)或向外說明。

不過，根據(jù)協(xié)助的設(shè)備商透露，在臺灣美光桃園廠編號N2廠是供應(yīng)氮化的純化關(guān)鍵設(shè)備毀壞，導(dǎo)致在輸入氧氣進(jìn)行燃燒空中所含水氣失效，讓含有水氣的氮?dú)廨斔偷綇S區(qū)的機(jī)臺，導(dǎo)致逾百臺機(jī)臺遭到污染。Id9esmc

經(jīng)設(shè)備商進(jìn)入勘查，由于氮?dú)鈴S的純化器毀壞，必須停工更換，因此美光N2廠何時(shí)復(fù)工，完全取決氮?dú)鈴S純化器何時(shí)能更換完畢。據(jù)設(shè)備商估計(jì)，原本擔(dān)心必須進(jìn)口關(guān)鍵設(shè)備，但因臺灣有廠商也生產(chǎn)相關(guān)備品，美光正尋求臺灣備品支持，希望能讓生產(chǎn)線盡快復(fù)工，但美光截至目前，仍未對桃園N2廠做進(jìn)一步說明。Id9esmc

經(jīng)調(diào)查，目前最初步評估影響，在線約有5萬片的晶圓在制品受到?jīng)_擊，其中約有5000至1萬片左右的晶圓無法救回，必須直接報(bào)廢，剩下的4萬片再視檢查后將視次級品或報(bào)廢的方式處理。Id9esmc

蘋果轉(zhuǎn)單三星、海力士，排擠安卓陣營

蘋果DRAM供貨商除了美光外，還包括三星和SK海力士，業(yè)界預(yù)料，蘋果將會(huì)要求三星和SK海力士多供貨支應(yīng)，或在美光復(fù)工后加速趕貨補(bǔ)足相關(guān)缺口，此事件在美光N2廠未復(fù)工前，對全球DRAM缺口沖擊愈大。Id9esmc

內(nèi)存廠商推測，蘋果DRAM貨源將可能獲得相關(guān)內(nèi)存廠優(yōu)先支持，但會(huì)排擠非蘋陣營供應(yīng)，恐會(huì)衍生另一波DRAM搶貨潮。

據(jù)悉，華亞科在去年初就逐步轉(zhuǎn)進(jìn)20納米，是美光體系中最早開始轉(zhuǎn)進(jìn)20納米的廠房，產(chǎn)品線也擴(kuò)充至移動(dòng)式內(nèi)存LPDDR4，尤其美光、三星、SK 海力士今年都躋身蘋果iPhone 8供應(yīng)鏈，并以3GB LPDDR4供貨。Id9esmc

另外，直接造成7月投片短少約1萬至15000片，以桃園廠采雙子星，分為N1及N2兩個(gè)廠，月產(chǎn)能12萬片，估計(jì)影響數(shù)萬片的晶圓，對整體DRAM產(chǎn)業(yè)影響應(yīng)不大，不過N2生產(chǎn)的產(chǎn)品，多數(shù)是供應(yīng)蘋果手機(jī)所需的DDR4移動(dòng)式內(nèi)存，已讓市場高度關(guān)切后續(xù)效應(yīng)。Id9esmc

需求劇烈，引爆新一輪漲價(jià)、缺貨、搶單潮

過去的產(chǎn)業(yè)是以PC或智能手機(jī)為主要大宗，所以DRAM的種類較為單純，也容易因?yàn)榫皻獾挠绊懚斐蓛r(jià)格的劇烈波動(dòng)。需求端產(chǎn)品（繪圖運(yùn)算、云端應(yīng)用、車用或者是人工智能）分類日趨復(fù)雜，使得DRAM生產(chǎn)規(guī)劃難度持續(xù)提升。Id9esmc

根據(jù)集邦最新的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，美光桃園N2廠出包后，已讓市場高度敏感的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)應(yīng)聲上揚(yáng)，上周四和周五二個(gè)交易日，現(xiàn)貨均價(jià)上漲2.8~3.5%，預(yù)料在N2廠復(fù)工期拉長下，DRAM現(xiàn)貨價(jià)格仍會(huì)呈現(xiàn)上揚(yáng)局面。

由于第三季度是傳統(tǒng)電子產(chǎn)品出貨旺季，內(nèi)存廠商原本就預(yù)估缺口將達(dá)2~3%，如今美光供貨縮減，廠商直言，缺貨將蔓延到第4季。Id9esmc

此外，手機(jī)、數(shù)據(jù)中心與電競需求強(qiáng)勁，下游整機(jī)制造廠商互搶產(chǎn)能，預(yù)期下半年還會(huì)有高點(diǎn)，DRAM供給今年底到明年上半年延續(xù)上漲行情。在短期之內(nèi)沒有大幅新增產(chǎn)能的前提下，預(yù)計(jì)DRAM供貨吃緊狀態(tài)將延續(xù)至明年。Id9esmc

據(jù)Gartner最新研究報(bào)告預(yù)估，2017年全球手機(jī)出貨量將達(dá)19.04億支，其中智能手機(jī)的出貨量將逼近16億支大關(guān)，比2016年成長5%。在PC市場方面，整體來說2017年P(guān)C出貨量依然比2016年衰退3%，但衰退幅度已是近年來最低，預(yù)料2018年可望觸底反彈。 而帶動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)回穩(wěn)的最大支柱，則是超輕薄筆記本電腦。Id9esmc

目前，手機(jī)向品牌制造商集中，手機(jī)廠商元器件采購策略也在持續(xù)改進(jìn)，華為、OPPO、VIVO、小米現(xiàn)在都是多廠家供應(yīng)策略，每一個(gè)器件至少要有三個(gè)廠家供應(yīng)，就是為了分散風(fēng)險(xiǎn)。不過，移動(dòng)式DRAM只有美光、三星、SK海力士三家原廠能夠大規(guī)模供應(yīng)，美光停工復(fù)產(chǎn)未知，供應(yīng)鏈緊張，廠商供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)上升。Id9esmc

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