國內(nèi)半導(dǎo)體廠商華虹半導(dǎo)體和
宏力半導(dǎo)體周四宣布，兩家公司已達(dá)成并購協(xié)議。雙方未披露這筆交易的財務(wù)條款。合并后公司名稱為華虹半導(dǎo)體有限公司，詳細(xì)股權(quán)結(jié)構(gòu)也首次對外曝光。
華虹和宏力于2011年9月13日簽署了具有法律約束力的合并協(xié)議。此次合并的交易結(jié)構(gòu)為全股票交易。根據(jù)合并協(xié)議條款，華虹向宏力現(xiàn)有股東發(fā)行新股，換取宏力全部的已發(fā)行股份。
華虹和宏力的董事長傅文彪表示，華虹和宏力都是中國半導(dǎo)體制造行業(yè)內(nèi)有影響的企業(yè)，兩家工廠都地處上海浦東，雙方合并能夠?qū)崿F(xiàn)廠房、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等方面的整合，在工藝技術(shù)方面形成互補(bǔ)優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)品和客戶的覆蓋面，提高規(guī)模效益。此次交易完成后，合并后的公司將能提供更廣泛的服務(wù)，具備更大的產(chǎn)能，更強(qiáng)的研發(fā)能力。合并后的公司將繼續(xù)為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，有利于抓住國內(nèi)外市場新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會。
2011年，華虹和宏力兩家公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入約6億美元，利潤約1億美元。
公司表示，合并后的備考收入和2011年凈收入預(yù)計將華虹約為600萬美元和100萬美元用于寬限。
協(xié)議內(nèi)容
根據(jù)雙方的協(xié)議：上海貝嶺原通過全資子公司香港海華有限公司將持有華虹半導(dǎo)體有限公司12.47％的股份，在合并后變更為7.95％。
在合并之后，上海華虹持有華虹半導(dǎo)體43.52%的股份，日本電氣株式會社持有12.30％股份，香港海華有限公司持有7.95％股份，原宏力股東聯(lián)和國際有限公司及其他股東共持有36.23％股份。
公告全文如下：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海貝嶺收到華虹半導(dǎo)體有限公司（簡稱“華虹”）和宏力半導(dǎo)體制造公司（簡稱“宏力”）合并的交割憑證，華虹和宏力于2011年12月28日正式完成了合并交易。合并后的公司名稱：華虹半導(dǎo)體有限公司（未更名）。
上海貝嶺原通過全資子公司香港海華有限公司（簡稱“海華”）持有華虹半導(dǎo)體有限公司12.47％的股份，在合并后變更為7.95％。
一、合并前華虹半導(dǎo)體有限公司的股東及股份構(gòu)成：
上海華虹國際有限公司持有68.24％股份；
日本電氣株式會社持有19.29％股份；
香港海華有限公司持有12.47％股份。
（詳見《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 2011年8月22日公司“臨2011－014號”公告）
二、合并后的華虹半導(dǎo)體有限公司股東及股份構(gòu)成：
上海華虹國際有限公司持有43.52％股份；
日本電氣株式會社持有12.30％股份；
香港海華有限公司持有7.95％股份；
聯(lián)和國際有限公司及其他股東共持有36.23％股份（原宏力的股東）。
合并后的華虹半導(dǎo)體有限公司持有上海華虹NEC電子有限公司和宏力半導(dǎo)體制造公司100％的股份。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司
2011年12月30日
編譯：
Luffy Liu
本文授權(quán)編譯自EE Times，版權(quán)所有，謝絕轉(zhuǎn)載
參考英文原文：Chinese foundries confirm merger, by Dylan McGrath
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Chinese foundries confirm merger
Dylan McGrath
SAN FRANCISCO—Hua Hong Semiconductor Ltd. and Grace Semiconductor Manufacturing Corp., China's second and third largest foundries behind Semiconductor Manufacturing International Corp., said Thursday (Dec. 29) that they completed a merger between the two companies.
Hua Hong and Grace entered into a legally binding agreement to effect a merger between the two companies on Sept. 13, the companies said. The merger was completed with a stock-for-stock transaction, with Hua Hong issuing new shares to the existing shareholders of Grace in exchange for all Grace outstanding shares. Other terms of the agreement were not disclosed.
The Reuters news service reported early this month that the two companies had agreed on a merger that was awaiting regulatory approval. Market research firm iSuppli Corp.—now known as IHS iSuppli—said more than two years ago that Grace and Hua Hong were set to merge.
"Hua Hong and Grace are two of the leading players in the Chinese semiconductor foundry industry, both of which have fabs in Shanghai Pudong area," said Fu Wenbiao, now chairman of both Hua Hong and Grace. "By integrating their manufacturing facilities, process technologies and human resources, Hua Hong and Grace are able to leverage their complementary strengths to further expand their combined product range and customer coverage and to improve economies of scale."
Wenbiao said the combined company would be able to provide a broader range of services to customers and have increased capacity and R&D capabilities.
The combined pro forma revenue and net income for 2011 is expected to be around $600 million for Hua Hong and $100 million for Grace, the companies said.
責(zé)編：Quentin
