去年,一場嚴(yán)重的“價(jià)格寒流”席卷了整個(gè)存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域,存儲(chǔ)芯片市場亦受到了前所未有的沖擊。業(yè)界巨頭三星電子2007年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,由于計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)芯片的平均銷售價(jià)格迅速下滑,該公司的利潤下降了6.6%。DRAM生產(chǎn)商爾必達(dá)(Elpida)也宣布其銷售額下滑了34%,并且第三財(cái)季凈虧損達(dá)1.132億美元。臺(tái)灣地區(qū)廠商茂德科技也因存儲(chǔ)芯片價(jià)格下跌和供過于求而宣布虧損。
存儲(chǔ)芯片市場陰霾的表現(xiàn),迫使許多廠商削減生產(chǎn)或推遲了Fab的投產(chǎn)計(jì)劃。美光(Micron)近期就宣布,將推遲其新加坡一家Fab的原定生產(chǎn)計(jì)劃,而其競爭對手海力士(Hynix)也表示計(jì)劃削減NAND Flash的生產(chǎn)。
盡管近期有消息傳來,NAND Flash價(jià)格有上漲趨勢,但整個(gè)市場依然無法擺脫此前陰冷的跡象。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)iSuppli最近就將NAND Flash的增長預(yù)測下調(diào)了三分之二。存儲(chǔ)芯片價(jià)格的大幅滑落波及到的不僅僅是原廠,在存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中扮演重要角色的分銷商帶來了重重考驗(yàn),而分銷商普遍都認(rèn)為存儲(chǔ)芯片市場一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。
存儲(chǔ)芯片市場前景不容樂觀
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黎寶恩: 終端銷售價(jià)格與生產(chǎn)成本沒有必然聯(lián)系,這就導(dǎo)致了存儲(chǔ)芯片行業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性。 |
存儲(chǔ)芯片市場的供應(yīng)過剩導(dǎo)致了價(jià)格大幅下跌。對于一些中小規(guī)模的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商來說,需要減少出貨量,從而把利潤損失降到最低,而主流供應(yīng)商則應(yīng)將更多的投資用于研發(fā)來改進(jìn)生產(chǎn)工藝,降低成本,以保持在市場上持續(xù)的競爭力。駿龍科技(Cytech)技術(shù)及市場部總監(jiān)黎寶恩指出,未來兩年存儲(chǔ)芯片市場格局仍然不容樂觀。存儲(chǔ)市場的合并趨勢將繼續(xù)演進(jìn),一些競爭力較弱的供應(yīng)商將很難在市場上繼續(xù)存活。而在市場上幸存下來的則是研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及存儲(chǔ)密度都占據(jù)優(yōu)勢的供應(yīng)商。經(jīng)過一輪淘汰,存儲(chǔ)芯片的出貨量也將因此趨于正常。
時(shí)捷集團(tuán)(SAS Group)執(zhí)行副總裁Andy Lau也表示,受交貨周期、庫存、成本等市場環(huán)境影響,從多家主要的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商來看,今年4個(gè)季度存儲(chǔ)芯片市場仍然是供大于求。而市場上并未出現(xiàn)新的殺手級(jí)應(yīng)用,此前一直被寄予厚望的SSD市場也未能如愿起量,因此2008年將是存儲(chǔ)芯片非常困難的一年。
三星在中國的本土授權(quán)代理商北京泰科源有限責(zé)任公司總經(jīng)理馮偉認(rèn)為,從供應(yīng)角度來看,目前的市場已經(jīng)受到過去幾年供應(yīng)商產(chǎn)能快速擴(kuò)張的拖累,長期處于供過于求的狀態(tài)。就2008年上半年市場情況而言,產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步下滑,業(yè)內(nèi)人士均期望近期價(jià)格能有所穩(wěn)定,而對于下半年市場前景,馮偉表示:“這依賴于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,美國次貸及其他經(jīng)濟(jì)危機(jī)都將抑制半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求,加上人民幣升值等因素造成的分銷企業(yè)運(yùn)營成本不斷高企,下半年國際和國內(nèi)的市場形勢不容樂觀。”
雖然存儲(chǔ)芯片市場前景黯淡,但仍然有個(gè)別亮點(diǎn)令人振奮?!芭cNAND Flash價(jià)格持續(xù)跌落不同,DRAM價(jià)格將逐漸趨于穩(wěn)定?!崩鑼毝髡f道,“高清視頻、數(shù)字廣播、新的PC平臺(tái)以及新一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展將大大刺激DRAM需求。”業(yè)界巨頭當(dāng)然不會(huì)錯(cuò)過這一市場。美光日前就表示,該公司已經(jīng)與南亞(Nanya)簽署了一份協(xié)議,兩家公司將共同建立一家名為美亞(MeiYa)的DRAM合資企業(yè)。據(jù)悉,美亞將利用美光和南亞兩家公司生產(chǎn)技術(shù)、實(shí)力及經(jīng)驗(yàn)。除美亞外,各協(xié)議方還將聯(lián)合開發(fā)和共享未來技術(shù)。而奇夢達(dá)(Qimonda)和爾必達(dá)也簽訂了合作意向書,將聯(lián)手開發(fā)新一代DRAM芯片。根據(jù)合作計(jì)劃,奇夢達(dá)將提供其創(chuàng)新Buried Wordline的關(guān)鍵技術(shù),爾必達(dá)則提供其先進(jìn)的堆棧技術(shù)。
除此之外,市場上還將出現(xiàn)一些新興存儲(chǔ)芯片MRAM、PRAM等,盡管目前這些芯片還在研發(fā)當(dāng)中,但可以預(yù)見的是它們將會(huì)刺激存儲(chǔ)芯片市場進(jìn)一步向前發(fā)展。
存儲(chǔ)芯片分銷市場:價(jià)格,還是價(jià)格
與其他產(chǎn)品不同,存儲(chǔ)芯片對價(jià)格非常敏感,并且價(jià)格每時(shí)每刻都在不斷變化中。“存儲(chǔ)芯片分銷市場是以資本為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)。產(chǎn)品生命周期短,供貨和需求比通常相差很大。此外,存儲(chǔ)芯片市場屬于高容量市場?!崩鑼毝髡f道,“終端銷售價(jià)格也與生產(chǎn)成本沒有必然聯(lián)系,這就導(dǎo)致了該行業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性。”
時(shí)捷集團(tuán)的Andy Lau也持有相同觀點(diǎn)。他表示,存儲(chǔ)芯片不僅價(jià)格非常敏感,而且很容易出現(xiàn)供貨不穩(wěn)定的情況?!伴W存芯片的價(jià)格每分鐘都在變化,并且每天的變動(dòng)幅度達(dá)20~30%。一旦三星、海力士取得一個(gè)大單,則市場就會(huì)出現(xiàn)供貨短缺,價(jià)格提升,反之則價(jià)格下降,庫存多余?!?
他還指出,存儲(chǔ)芯片一個(gè)可見的發(fā)展趨勢就是價(jià)格依舊會(huì)下跌而存儲(chǔ)密度卻在不斷增加。這一現(xiàn)象的幕后推手是產(chǎn)能的提高和工藝技術(shù)的改進(jìn),以及市場對大容量存儲(chǔ)器需求的增加。另一方面,由于存儲(chǔ)卡如SD卡等的流行,存儲(chǔ)芯片不僅以封裝形式出售也以裸片出售?!耙月闫鍪鄣拇鎯?chǔ)產(chǎn)品完全不同于封裝形式。你不能將一個(gè)晶圓切成兩個(gè),所以預(yù)訂和存儲(chǔ)管理裸片是完全不同的概念?!?
駿龍科技代理的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線包括美光、IDT以及Catalyst,提供的產(chǎn)品類別涵蓋SDRAM, DDR1,DDR2,DDR3,DRAM Module,NAND Flash,F(xiàn)lash Memory Card,SSD,SRAM,TCAM,RLDRAM,PSRAM,Mobile DRAM和EEPROM等。駿龍科技針對存儲(chǔ)芯片分銷市場主要提供兩種優(yōu)勢服務(wù),一是NAND Flash和DDR2產(chǎn)品有非常短的交貨周期,二是在設(shè)計(jì)研發(fā)階段以及售后服務(wù)方面,都為客戶提供強(qiáng)大的現(xiàn)場支持。
時(shí)捷代理的產(chǎn)品品牌包括海力士的SDRAM,DDR,DDR2,EON(nor flash),Amic(SRAM)等,提供的服務(wù)包括技術(shù)支持、產(chǎn)品兼容性以及軟件升級(jí)。
泰科源目前核心產(chǎn)品線是三星存儲(chǔ)器,產(chǎn)品主要包括DRAM 、SRAM、FLASH、MCP、GRAPHICS MEMORY、Mobile SDRAM、MMC Card、MASK ROM、EEPROM等。馮偉指出,該公司除了提供合理價(jià)格的產(chǎn)品外,還提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)支持、備貨、放款等服務(wù)。
整機(jī)廠商采購存儲(chǔ)芯片的首要因素:仍然是價(jià)格
由于存儲(chǔ)芯片的特殊性,價(jià)格毫無疑問被整機(jī)廠商列為采購首要考慮的因素,其次才是交貨周期、產(chǎn)品品牌、設(shè)計(jì)支持服務(wù)、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量以及性能等?!癗AND和DRAM市場供貨渠道非常豐富,因此價(jià)格是最重要的因素。而對于SRAM,能否為客戶提供完善的設(shè)計(jì)支持最為重要的?!崩鑼毝鞅硎?,“如果分銷商可以提供范圍更廣的技術(shù)支持,total solution和設(shè)計(jì)服務(wù),可以幫助客戶加快產(chǎn)品上市時(shí)間?!?
Andy Lau也將價(jià)格因素排在首位?!皟r(jià)格是最主要的因素,因?yàn)樗鼘⒅苯佑绊態(tài)OM成本?!彼硎?。時(shí)捷的做法是通過大批量采購降低成本,并提供Design-in 組件解決方案來贏得客戶。
他還表示,除了價(jià)格因素,整機(jī)廠商通常還會(huì)考慮具有一定庫存,能滿足OEM預(yù)期存貨量,以及可以快速的響應(yīng)價(jià)格變化的合作伙伴?!按鎯?chǔ)生意就好似一場賭博。”他說道。
馮偉則表示,制造商在采購存儲(chǔ)器產(chǎn)品時(shí)的最新趨勢是提高了放款要求?!坝捎陂L期保持一點(diǎn)點(diǎn)供過于求,制造商對分銷商的放款要求有明顯增加,但這樣做增加了許多操作風(fēng)險(xiǎn)。另外,供給充足推動(dòng)我們的交貨周期比過去縮短了很多,標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品目前的交貨期為1~2周?!瘪T偉說。
責(zé)編:Quentin