隨著汽車保有量的增加、GPS產品價格的下降、地圖實用性的提高，中國汽車GPS市場已經開始進入一個快速成長期。中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截至2006年末中國民用汽車保有量已達到4,985萬輛；此外隨著2008年北京奧運會的臨近，交通管理、物流配送等領域都顯示出了對GPS應用的強勁需求。為此，產業(yè)鏈上下游的GPS芯片制造商、方案設計供應商、地圖數(shù)據(jù)與導航軟件供應商、導航運營商、設備制造商等都在積極發(fā)展各自優(yōu)勢，力圖搶占市場先機。 車載GPS市場重心前移，PND借成本優(yōu)勢起飛 盡管GPS技術出現(xiàn)有幾十年了，但是直到2003年汽車導航應用的興起才大幅加速了GPS在全球大規(guī)模商用化的爆發(fā)。汽車GPS導航設備按終端產品形式可分為車載導航設備以及便攜式導航設備(PND)兩大類。一方面，隨著汽車產量的提高和前裝普及率的提高，前裝部分在車載導航市場的戰(zhàn)略地位正變得越來越重要。另一方面，PND憑借其攜帶方便、價格便宜等特色，產品出貨量實現(xiàn)了連年高速增長，擠壓了車載導航產品的市場空間。

隨著汽車產量的提0升和前裝普及率的提高，前裝市場的戰(zhàn)略地位愈發(fā)突出。

車載導航系統(tǒng)是指置于車內的嵌入式導航系統(tǒng)，通過車上的屏幕來顯示相關導航信息，除了提供導航信息、冷氣空調等駕駛和車內相關信息外，也會包含MP3/DVD/收音機等功能，部分型號還配有陀螺儀GPS車速線等高級裝置。市場調研公司Strategy Analytics報告顯示，2006年全球車載導航系統(tǒng)銷售量約為750萬臺，比上年增長16.2%，預計到2010年，全球車載導航系統(tǒng)的市場規(guī)模將達到1,250萬臺，其年復合成長率為11.8%。車載導航市場主要分為前裝和后裝兩部分，目前日本市場的前裝率高達60%，歐美市場也在25%左右，而中國市場的前裝普及率還不到2%。北京四維圖新導航信息技術有限公司市場部經理丁芳表示，2006年中國前裝GPS設備出貨量僅為20萬臺，預計今年這一數(shù)字將在50~60萬左右。 由于前裝市場有著嚴格的準入制度，GPS方案供應商需要通過復雜的認證和測試，并且產品導入周期長達1-2年時間，過去中國本地GPS方案供應商主要面向后裝市場，但是隨著汽車產量的提高和前裝普及率的提高，前裝市場的戰(zhàn)略地位變得越來越重要。GPS方案供應商江蘇東大集成公司移動信息終端事業(yè)部技術總監(jiān)張哲表示：“2006年中國汽車產量突破了700萬輛，車載GPS在高端汽車市場成為標配，現(xiàn)在部分中檔車型也開始預裝導航設備，甚至15萬左右的汽車也都開始提供車載GPS配置，因此企業(yè)想要發(fā)展，就必須擴大前裝市場的份額。目前東大的市場重點已經發(fā)生轉移，未來將以前裝為主，后裝為輔?！? 除車載GPS設備之外，PND亦憑借低價優(yōu)勢殺入汽車導航市場，并在短短幾年時間內實現(xiàn)了騰飛。PND利用可拆卸的車架安裝在駕駛儀表上方或者是其他方便看到的位置，并未與車內其它電子系統(tǒng)連結，攜帶方便、安裝簡單、款式多樣和價格便宜是其主要競爭優(yōu)勢。 市場調研公司Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2006年全球PND產品出貨量超過1,900萬臺，比上年增長102.1%。到2008年這一數(shù)字預計將超過3,000萬臺。屆時，北美、歐洲和亞太地區(qū)的發(fā)貨量將分別達到1,800萬臺、1,050萬臺和300萬臺。預計到2010年全球市場規(guī)模將高達7,300多萬臺。“PND在國外已經進入成熟期，市場‘井噴’確實已經出現(xiàn)，我們每個月的訂單量都在增長。而國內市場目前還處于導入期，從公司訂單量來看07、08年會出現(xiàn)飛速增長?！盙PS方案供應商遠峰國際有限公司高級技術市場經理崔幼璟表示，該公司目前主要為國內外客戶提供PND整體解決方案。 四維圖新的丁芳還指出，和海外Garmin、TomTom、神達、Navman、Medion五大PND制造商獨大的情況不同，中國PND市場特別是華南市場比較混亂，牌子繁多，良莠不齊，因此統(tǒng)計市場容量比較困難，目前行業(yè)內的共識是中國PND市場預計會從2006年的40~50萬臺左右增加到今年的100萬臺左右。 性能優(yōu)勢助SiRF一家獨大，硬件方案仍占據(jù)主流 汽車GPS導航市場的井噴之勢吸引了眾多廠商涌入，目前全球已經有超過十家公司宣布可以提供GPS芯片，但是從市場反饋來看，SiRF依然一家獨大，占據(jù)著絕大多數(shù)的市場份額，Tomtom、Garmin和Mitac等主要廠商都在大量使用SiRFstarIII，通用汽車On Start產品也是基于SiRF Instant架構。東大集成的張哲表示，汽車GPS導航產品對性能要求很高，從定位速度、定位精度、追蹤能力、性能穩(wěn)定性等各項指標綜合來看，SiRF的芯片性能表現(xiàn)仍然是最好的。 SiRF中國區(qū)代表趙斌介紹說，為了進一步提高產品性能，SiRF針對需要連續(xù)定位的應用(諸如車載導航、車隊管理和收費系統(tǒng))推出了一款名為SiRFDR的新產品，該產品基于SiRFstarIII架構，引入陀螺儀和加速度計，通過航跡推算對GPS數(shù)據(jù)進行補充，提供隧道、室內停車場、城市峽谷地帶以及其它一般很難獲得GPS衛(wèi)星信號的環(huán)境中的連續(xù)定位。張哲表示，東大集成的的方案中已經順利實現(xiàn)了該功能。另外，瑞士GPS接收器技術供應商u-blox日前也表示，通過在參考設計中整合Epson Toyocom的陀螺儀傳感器，已經改進了其GPS航位推算系統(tǒng)。 除了縱向不斷提高GPS性能之外，SiRF還于今年6月收購了Centrality，以在橫向上提供更為完整的解決方案。趙斌表示：“我們的客戶對Soc產品有很強的需求，Centrality的SoC平臺技術使SiRF在可攜式導航設備、汽車與消費性領域的產品實現(xiàn)差異化，使我們的產品線更加豐富?！边h峰的GPS芯片方案既有基于SiRFstar III+三星應用處理器(采用ARM9)方案，也有基于原Centrality的方案，包括Centrality Atlas-2和Centrality Atlas-3。據(jù)崔幼璟介紹，上述兩種方案性能上相似，但后者將GPS基帶部分集成進采用CPU+DSP雙核的主芯片中，因此在成本上更加有優(yōu)勢，他表示：“遠峰于今年7月份開始推出該方案，目前已經有采用該方案的PND產品開始大量出貨。” 同目前常見的硬件方式相比，軟件GPS方案可以有效降低成本，被視為未來的發(fā)展趨勢，但是由于采用軟件方式占用的系統(tǒng)內存比較多，當幾個功能軟件同時運行的時候速度很不流暢，性能表現(xiàn)還遠不能和硬件產品相提并論。東大集成的張哲證實：“經過我們的測試，美信、NXP、英飛凌的軟件GPS芯片的效果都不夠理想，甚至達不到SiRF 2代的水平?！壁w斌也表示：“盡管SiRF在三年前就已經推出了純軟件的SiRF Soft產品，但是我認為近一兩年，GPS還是會以硬件方案為主流?！? 由于很多制造商加入，目前GPS導航設備價格趨于合理，成本下降的空間十分有限，由于通過軟件GPS方案降低成本在短期內尚不可行，為了避免陷入同質化價格戰(zhàn)的泥沼，GPS方案供應商將目光更多地投向產品設計差異化。遠峰國際的崔幼璟表示，除了支持MP3、MP4、DVD播放等娛樂功能外，遠峰目前還有可以支持藍牙功能的方案，未來還將進一步實現(xiàn)對上網、收發(fā)郵件、閱讀Word、PPT等功能的支持，并計劃推出于數(shù)字電視相結合的方案。 地圖服務日臻完善，實時通信推動下一輪導航熱點 電子地圖準確性不高、導航效果不佳、缺乏實時的交通信息一直是摯肘GPS導航發(fā)展的一個重要因素，但隨著地圖廠商的數(shù)量增加和能力提升，以及2008年北京奧運會對智能交通系統(tǒng)的推動，這些問題正在逐步得到改善。 目前國內主要的地圖數(shù)據(jù)供應商有四維圖新、高德、暢想、瑞圖萬方、靈圖、長地、易圖通、武大吉奧，加上今年取得導航電子地圖生產資質的城際高科、科菱航睿和武漢立得，目前共有11家廠商在中國市場提供地圖數(shù)據(jù)服務，地圖廠商陣營進一步擴大。 地圖服務商的主要挑戰(zhàn)在于一方面實現(xiàn)地圖覆蓋區(qū)域的不斷擴大，另一方面在原有區(qū)域不斷更新以保持信息準確性。由于供應商數(shù)量增多和GPS應用市場起飛，為了搶占市場，各家地圖供應商都紛紛擴大覆蓋區(qū)域和加快更新速度。四維圖新公司市場部經理丁芳介紹說，截至07年下半年，四維圖新的地圖已經可以覆蓋全部中國路網，并且可以提供980個縣市的商用地圖，目前更新頻率是一年兩次，主要通過制造商的經銷網絡(車廠、4S店、汽車美容店等)進行升級。四維圖新從2003開始，連續(xù)四年在汽車前裝市場保持著70%的占有率，目前是全球十大車廠的汽車零部件供應商。 與國外地圖數(shù)據(jù)與導航軟件供應商相互獨立不同的是，在中國市場上，除了四維圖新，國內的地圖供應商基本上都可以提供打包的數(shù)據(jù)和軟件。丁芳表示，四維圖新的策略是專注于地圖數(shù)據(jù)服務，導航軟件與第三方合作，目前的合作伙伴包括全球前兩大導航軟件提供商路拓(ROUTE 66)和導視通(Destinator)。北京靈圖星訊科技有限公司首席執(zhí)行官林維鈞則認為，自己做導航軟件便于修改缺陷和優(yōu)化算法，可以和地圖數(shù)據(jù)實現(xiàn)良好的配合，實現(xiàn)更快的反應速度，獲得更好的用戶體驗，因此提供自有導航軟件是靈圖發(fā)展的一個重要競爭優(yōu)勢。 從信息服務來看，汽車GPS導航服務未來將進一步與通信系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)相結合，實時報導堵車路況、實時指導司機選擇最佳的路徑。靈圖星訊的林維鈞說：“目前的汽車GPS導航主要是采用軟硬件方式的靜態(tài)本地導航，而未來隨著汽車GPS導航設備內集成通訊模塊，通過電信、廣播運營商等中介實現(xiàn)信息的交換，將順利實現(xiàn)實時通訊GPS導航?！彼木S圖新在去年已經與北京信息中心合作，推出了實時交通路況信息網絡版(試用)。丁芳表示，提供實時交通路況信息的難點在于需要對各個部門的路況信息數(shù)據(jù)進行整合，并通過信息中心統(tǒng)一發(fā)布, 相信智能交通系統(tǒng)的實施有望推動實時信息汽車GPS導航市場起飛。 作為智能交通系統(tǒng)建設的一個重要組成部分，北京市日前宣布將在2008年之前給全市的公共汽車和出租車安裝GPS監(jiān)控系統(tǒng)，對車輛進行跟蹤監(jiān)控、統(tǒng)一調度、為繞道投訴提供航跡記錄證據(jù)，此外還能夠在出租車司機遇到搶劫等危險時，根據(jù)求救信號迅速確定出事車輛的具體位置，進行緊急援助。另據(jù)預測，奧運期間圍繞物流市場，將有100萬輛汽車需要安裝GPS導航監(jiān)控系統(tǒng)……2008年北京奧運會不僅蘊藏著汽車GPS巨大商機，也使我們得以一瞥GPS應用的種種可能。

GPS與電子地圖：好馬還需配好鞍 作為一種定位系統(tǒng)，GPS在剛用于車載領域時主要用途是車輛位置監(jiān)控，應用集中于出租汽車、物流企業(yè)等行業(yè)用戶，這些企業(yè)通過監(jiān)控中心對車輛進行跟蹤，以方便調度管理，并兼具防盜作用。隨著國內越來越多個人開始購買汽車，GPS在導航應用領域增長迅速，目前已超過監(jiān)控成為最大應用。2006年，中國用于監(jiān)控領域的GPS系統(tǒng)安裝不到40萬套，而導航應用已超過60萬臺，其中前裝市場約10萬臺，另外還有約50萬臺便攜式導航設備，這個數(shù)字里還沒有包括GPS手機。 但對于導航來說，GPS系統(tǒng)必須和地圖配合才能真正發(fā)揮作用，覆蓋面廣、位置標注精確則是對地圖的基本要求。國內領先的電子地圖提供商瑞圖萬方科技有限公司總裁王耿毅表示，由于中國發(fā)展速度很快，尤其是沿海發(fā)達地區(qū)，“原來還是一個工地，轉瞬就會冒出一棟大樓，因此地圖提供商必須及時更新才能讓用戶迅速準確到達目的地?！睋?jù)他介紹，目前瑞圖萬方推出的電子地圖“道道通”已覆蓋全國337個地級以上城市，2,800多個縣，在更新頻率上做到沿海地區(qū)每三個月一次，中部地區(qū)半年一次。為了保證測繪精確，其地圖上所有道路包括立交橋轉彎輔道都經過了實際駕駛考察，避免用戶因錯過輔道出口而不得不繞遠路。 然而由于國內用戶觀念以及部分廠商不規(guī)范運作，當前市場上盜版地圖泛濫影響了行業(yè)的發(fā)展，為此瑞圖萬方協(xié)同部分制造商推出“正版大聯(lián)盟”，參加聯(lián)盟的制造商將不銷售未預先安裝數(shù)字地圖的裸機，不給盜版地圖以可乘之機。從費用上來講，瑞圖萬方對整機制造商主要按安裝數(shù)量收取，通常在千元左右，如果以后近地圖進行更新費用則為前裝的30%-40%。 王耿毅認為，在完成基本的覆蓋之后，電子地圖的下一步將朝增加更多興趣點(POI)方向努力，不僅能夠告訴用戶建筑物的具體位置，還能顯示入駐該建筑的公司或機構名稱。“未來還將出現(xiàn)3D導航，也就是說你在顯示屏里看到的不只有平面地圖，而是道路的真實路況，”他補充道。“以后的GPS甚至還能告訴你前方有沒有堵車。”