在全球無源元件市場(chǎng)革命，所有的牌都掌握在客戶手中。供應(yīng)商面臨嚴(yán)峻的價(jià)格壓力和中國(guó)本土廠商競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn)。Vishay Intertechnology的全球銷售及營(yíng)銷執(zhí)行副總裁David Valletta最近去了一趟中國(guó)。他剛回到家門口，下一趟飛赴遠(yuǎn)東的機(jī)票就送到了他在美國(guó)康涅狄格州的辦公室。兩年以前，David Valletta只需每半年到亞洲出差一次。但是現(xiàn)在，沒有一家西方無源元件廠商的制造業(yè)務(wù)主管還能如此悠閑。

以上排名依據(jù)各公司2004年電阻、電容和電感的總營(yíng)收。

由于OEM通過自己的工廠或者合同制造商不斷擴(kuò)大在中國(guó)的制造業(yè)務(wù)，元件廠商除了跟隨客戶來到這一地區(qū)以外幾乎別無選擇。業(yè)內(nèi)消息人士稱，在無源元件等價(jià)格敏感領(lǐng)域，供應(yīng)商已然面臨很多棘手的問題，這些領(lǐng)域中的本地廠商大量涌現(xiàn)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)迫使平均銷售價(jià)格不斷降低，這樣的局面還帶來了另一個(gè)惡果，那就是使領(lǐng)先廠商通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化的努力受挫。

“多數(shù)系統(tǒng)制造商感覺到，在中國(guó)建立自己的存在非常重要，而且它們計(jì)劃在那里尋找本地貨源?！泵绹?guó)電子元器件、組件及材料協(xié)會(huì)(Electronic Components, Assemblies and Materials Association, ECA)總裁Robert Willis說，“這樣一來，供應(yīng)商也必須進(jìn)駐中國(guó)。如果你身處中國(guó)之外，就將使自己在價(jià)格方面處于更加不利的位置?！?P>

無源元件供應(yīng)商的反應(yīng)非常迅速。最初，許多供應(yīng)商通過分銷商服務(wù)于客戶，而把生產(chǎn)廠保留在日本、北美或歐洲地區(qū)。但實(shí)際結(jié)果迅速表明，這種策略并不可行。因此，幾年之內(nèi)，Vishay、Kemet、Kyocera/AVX、村田電子(Murata)和太陽誘電(Taiyo Yuden)等大型無源元件制造商都已在中國(guó)建立了自己的工廠，快速加強(qiáng)銷售力量并通過與當(dāng)?shù)卦咒N商合作來增強(qiáng)自己的滲透力。

作為最大的幾家無源器件廠商之一，Vishay的Valletta承認(rèn)，他們面對(duì)的只有兩種選擇，要么采取以上措施，要么只能退出這一市場(chǎng)。“在過去五年里，由于把業(yè)務(wù)外包到中國(guó)，我們的運(yùn)營(yíng)發(fā)生了巨大變化。”他說。“Vishay一直是一個(gè)全球性的公司，但即便如此，我們還是改變了制造策略，以在低成本地區(qū)從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)。”雖然擴(kuò)大了在無源元件市場(chǎng)中的存在，并對(duì)價(jià)格產(chǎn)生了相應(yīng)的影響，但中國(guó)制造商仍然在一步一步地蠶食無源元件市場(chǎng)。

無源元件包括電阻、電容、變壓器和電感，每一類下面還要根據(jù)技術(shù)參數(shù)和封裝類型繼續(xù)分成若干小類。此外，由于這些器件具有多種功能，許多元件還可以根據(jù)其最終設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域分為軍用、航空和消費(fèi)電子等種類，顯然，中國(guó)廠商要想掌握各種不同層次的無源元件技術(shù)還需要花費(fèi)一些時(shí)間。實(shí)際上，目前沒有一家中國(guó)廠商曾經(jīng)進(jìn)入無源元件市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Paumanok Publications推出的全球15大無源元件供應(yīng)商排行榜。近期內(nèi)這種局面也不太可能發(fā)生變化。

隨著大型供應(yīng)商把生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，它們也隨之提高了成本競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)在創(chuàng)新方面走在前列。全球第六大無源元件供應(yīng)商太陽誘電美國(guó)子公司的銷售經(jīng)理Jun Nakajima說，“我們對(duì)于OEM的需求及時(shí)作出有效反應(yīng)。我們?cè)谥袊?guó)投資生產(chǎn)，降低了成本，并生產(chǎn)更新型的產(chǎn)品?！痹倮?，Vishay幾乎每個(gè)月都有新產(chǎn)品推出。業(yè)內(nèi)的廠商高管也表示，由于OEM一直致力于縮小產(chǎn)品尺寸和改善產(chǎn)品功能，以及通過減少供應(yīng)商數(shù)量來獲得有利的采購(gòu)地位，這些策略都使得老牌無源元件供應(yīng)商位居合格供應(yīng)商清單(AVL)的榜首。

但是，中國(guó)市場(chǎng)正以其它方式影響無源元件供應(yīng)鏈。雖然供應(yīng)合同可能是由在該地區(qū)以外的最大OEM談判的，但對(duì)于多數(shù)最終銷售來說，越來越多地是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)的，在中國(guó)進(jìn)行的預(yù)裝配和最終裝配業(yè)務(wù)所占的比例不斷上升。消息人士稱，由于急于擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，中國(guó)本地供應(yīng)商向客戶報(bào)出了更低的價(jià)格，特別是對(duì)于那些通用的商品類元件來說。Nakajima表示，由于來自PC和手機(jī)市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁，過去一年價(jià)格下跌趨勢(shì)減弱。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入開學(xué)后的旺季和假日季節(jié)，價(jià)格壓力可能繼續(xù)下降?！白罱鼛啄晷枨笠恢陛^強(qiáng)，但總體來看，價(jià)格仍然下跌了15~20%?！彼f。

有些尋求產(chǎn)品差異化的廠商致力于開發(fā)新技術(shù)，這可能是騙人的把戲。在電子元件領(lǐng)域，無源元件是最大的商品性領(lǐng)域。這種米粒大小的元件幾乎存在于所有的電子產(chǎn)品之中，而且和電子產(chǎn)品市場(chǎng)具有同樣長(zhǎng)的歷史。但Valletta表示，多數(shù)供應(yīng)商不想清空它們的商品類產(chǎn)品，而是補(bǔ)充以更新和利潤(rùn)率更高的產(chǎn)品。

通過大量生產(chǎn)，商品類無源元件使生產(chǎn)線保持較高的設(shè)備利用率，從而使研發(fā)部門獲得喘息時(shí)間，以開發(fā)下一批利潤(rùn)率更高的自有產(chǎn)品?！澳惚仨殢氖律唐奉愒纳a(chǎn)，因?yàn)樗鼈兛梢允鼓愕墓S滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。”Valletta指出，“我們是一家全球性的公司，從滿足客戶需求角度來說，需要擁有寬廣的產(chǎn)品線?！?P>

各種跡象都支持這樣的看法，即無源元件市場(chǎng)正在隨電子市場(chǎng)的其它領(lǐng)域改善。這可能是它們的共同點(diǎn)。無源元件幾乎在所有的終端設(shè)備市場(chǎng)都無所不在，幾乎與這些市場(chǎng)具有同樣的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，例如如火如荼的手機(jī)市場(chǎng)就帶給無源元件制造商源源不斷的訂單。太陽誘電的Nakajima表示，手機(jī)廠商正在給其產(chǎn)品增加更多的功能，從而需要使用更多的無源元件。此外，其它應(yīng)用領(lǐng)域如汽車、便攜式消費(fèi)電子和PC等也對(duì)無源元件形成巨大需求。

目前，OEM對(duì)于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品小型化程度還不太滿意，它們需要進(jìn)一步縮小產(chǎn)品尺寸。這意味著無源元件供應(yīng)商必須設(shè)法在更小的封裝中容納更多的元件，這直接導(dǎo)致了集成式無源器件的出現(xiàn)。除了技術(shù)問題以外――特別是歐盟倡導(dǎo)的無鉛制造這一迫切問題――無源元件供應(yīng)商亦在忙于解決包括物流在內(nèi)的供應(yīng)鏈管理問題。Valletta表示，主要供應(yīng)商必須展現(xiàn)其為客戶調(diào)整某些物流功能的能力。“你應(yīng)該很了解你的市場(chǎng)、市場(chǎng)所需的技術(shù)、銷售地區(qū)、該地區(qū)的政治形勢(shì)和未來發(fā)展趨勢(shì)。”他說。

作者：歐波，鄭衛(wèi)鋒