IDC在每個季度會定期發(fā)布一系列年度的ICT市場跟蹤報告數(shù)據(jù)，而中國主要ICT廠商都會在報告發(fā)布后短期內(nèi)引用相關(guān)數(shù)據(jù)信息，先簡單參考近期中國幾家主流廠商的官微發(fā)布關(guān)于IDC相關(guān)信息：GMqesmc

1.浪潮云公眾號：2022年10月，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布《中國半年度邊緣計算服務(wù)器市場（2022年上半年）跟蹤報告》，數(shù)據(jù)顯示，上半年中國邊緣計算市場保持高速增長，同比上漲117.2%，其中浪潮信息邊緣服務(wù)器以53.1%的市占率持續(xù)領(lǐng)跑。GMqesmc

2.新華三公眾號：2023年3月，IDC發(fā)布《2022下半年度（H2）中國加速計算市場跟蹤報告》（以下簡稱“報告”），2022年中國加速計算市場保持高速增長，同比增速達24%。報告顯示，紫光股份旗下新華三集團在加速計算市場份額穩(wěn)居第二，并以69%的同比增速排名第一，市場表現(xiàn)卓越。GMqesmc

3.中興通訊公眾號：2023年3月，國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《2022年中國服務(wù)器市場跟蹤報告》。據(jù)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年中興通訊服務(wù)器銷售額和機架服務(wù)器出貨量提升至國內(nèi)前五。GMqesmc

IDC報告如此重要，那我們該如何去分析和理解其季度/年度市場跟蹤報告，并從中學(xué)習(xí)其方法論呢？筆者認為可以參考如下解讀：GMqesmc

      一、服務(wù)器季度/年度市場概述GMqesmc

      1、報告一般包含了季度/年度的出貨數(shù)量，出貨金額；GMqesmc

      年度和季度出貨數(shù)據(jù)、出貨金額推斷都是機構(gòu)同廠商確認的數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確性只是可以參考。GMqesmc

      一般來說數(shù)據(jù)是不會有太大差異，只是廠商可能為了自己的排名，也會有不一樣的統(tǒng)計口徑或者方法；或者年末或者季度末押貨到渠道，關(guān)聯(lián)交易等等方式提升自己的Shipping和Trading數(shù)據(jù)。GMqesmc

     OEM/ODM廠商解讀：GMqesmc

     數(shù)據(jù)說明市場季度和年度的表現(xiàn)，做為未來內(nèi)部銷售目標(biāo)和生產(chǎn)目標(biāo)的參考值。比如Q1服務(wù)器shipping數(shù)量是95W臺，如果你是龍頭inspur，長期占據(jù)中國30%左右的份額，可以評估自身Q1的出貨表現(xiàn)，如果未達到傳統(tǒng)占比，調(diào)整Q2乃至全年的市場和供應(yīng)鏈計劃，Q2可借助促銷，來增加交付能力等;GMqesmc

     服務(wù)器供應(yīng)商解讀市場：GMqesmc

     市場的整體規(guī)模，參考估算對應(yīng)的物料需求規(guī)模和金額。GMqesmc

如果是PCB供應(yīng)商，可以預(yù)估服務(wù)器的Q1 采購對應(yīng)數(shù)量，庫存數(shù)量是多少，客戶凈采購數(shù)量是多少，自身的市場預(yù)期銷售數(shù)量是多少，歷史銷售是多少，依據(jù)對比差異，調(diào)整Q2、Q3、Q4銷售計劃和供應(yīng)鏈計劃，以完成年度銷售目標(biāo)。GMqesmc

     客戶解讀市場：GMqesmc

評估自身需求在市場的地位，參考議價。GMqesmc

比如您是互聯(lián)網(wǎng)A客戶，年度需求在20-30W臺，占比互聯(lián)網(wǎng)總量20%左右，占服務(wù)器所有行業(yè)出貨的5%-7%，在市場中需求下滑，OEM和ODM的價格談判和年度采購計劃都可以參考變化。GMqesmc

     券商和機構(gòu)解讀市場：GMqesmc

看準(zhǔn)整機股票-浪潮信息、紫光股份、中興通訊、曙光信息、聯(lián)想集團、烽火通信等相關(guān)利好。GMqesmc

看準(zhǔn)供應(yīng)商股票-深南電路、方正信息、生益股份、立訊精密、新易盛、光迅科技、中國長城、歐陸通、大唐電信、江波龍等等。GMqesmc

在服務(wù)器需求最熱的時期，很多產(chǎn)業(yè)基金、私募基金委托咨詢機構(gòu)和券商調(diào)研服務(wù)器市場的容量、增長預(yù)期、主要玩家、主要產(chǎn)品和技術(shù)趨勢，IDC的數(shù)據(jù)則是非常重要的參考基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。GMqesmc

      2、報告一般包含未來五年的出貨數(shù)量增長預(yù)測，出貨金額增長預(yù)測；GMqesmc

       IDC的未來預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性就需要讀者結(jié)合實際市場表現(xiàn)和特征去仔細思考和理解，非?？简炞x者行業(yè)認知的廣度和深度。GMqesmc

       筆者在互聯(lián)網(wǎng)媒體、某些券商報告里了解到咨詢機構(gòu)一些常見的行業(yè)研究方法，其中也包括行業(yè)市場預(yù)測方法和模型。GMqesmc

       以服務(wù)器為例，模型數(shù)據(jù)推斷是參考服務(wù)器的周期性預(yù)期；主要客戶群，比如互聯(lián)網(wǎng)廠商的財務(wù)支出預(yù)期；運營商和金融客戶的支出預(yù)期；政府政策-新基建、東數(shù)西算；服務(wù)器關(guān)鍵器件的技術(shù)迭代時間表-X86 CPU升級迭代時間;DDR升級迭代時間;GPU的升級變化;BMC（Aspeed）芯片；主要OEM廠商的市場預(yù)測-DELL、HPE、Lenovo、Inspur、Supermcro等。GMqesmc

     預(yù)測數(shù)據(jù)應(yīng)該是每個季度會依據(jù)各個因子變化的情況進行修正，以更接近實際狀況。GMqesmc

     IDC到底如何做服務(wù)器未來預(yù)測數(shù)據(jù)的方法，筆者在現(xiàn)實中沒有實際操作，只是理論上做方法論的推測，所以個人認為：GMqesmc

       1.一年之內(nèi)的預(yù)測數(shù)據(jù)是具備較大的參考價值；GMqesmc

       2.兩年以上的預(yù)測數(shù)據(jù)因為準(zhǔn)確程度的問題，可以做為券商、咨詢機構(gòu)等來寫報告的參考依據(jù)-論據(jù)，用來做中長期經(jīng)營的決策參考是有非常多缺陷；GMqesmc

      服務(wù)器整機廠商、ODM或者EMS解讀：GMqesmc

      市場波動明顯的預(yù)期是需要進行一定預(yù)防的，比如下行周期和擴產(chǎn)/備貨是要避免；GMqesmc

     在B2B市場，服務(wù)器整機廠商和客戶存在較大的粘性，大部分OEM/ODM有自己特定的行業(yè)客戶群體和實際需求，市場下行時間段，原材料的供應(yīng)充足甚至剩余，會存在供應(yīng)商降價搶奪市場，是供應(yīng)計劃和采購策略調(diào)整的時機。GMqesmc

     如果市場存在短缺的趨勢，則要對長周期物料增加策略備貨。GMqesmc

      供應(yīng)商解讀：GMqesmc

      市場平穩(wěn)的情況下是不需要太多經(jīng)營策略行為，劇烈變化的市場狀況，是服務(wù)器供應(yīng)商尋找買和賣的最好時機。GMqesmc

以半導(dǎo)體存儲器為例，跟市場高度關(guān)聯(lián)和波動的原材料，在市場下行時，需要盡量的放掉倉庫的庫存，盡可能在市場尋找剩余庫存對接客戶需求。GMqesmc

     客戶群解讀：GMqesmc

     預(yù)期市場供應(yīng)的變化和增長，選擇合適的采購時機。GMqesmc

    二、服務(wù)器市場分析（行業(yè)維度）GMqesmc

     1.服務(wù)器分行業(yè)整體狀況（互聯(lián)網(wǎng)、通信、金融、政府、教育等）GMqesmc

     包含各主要行業(yè)需求一年內(nèi)的變化數(shù)據(jù)（通常包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、政府、金融和其他行業(yè)），可推測未來市場的變化走勢和對應(yīng)廠商的業(yè)績預(yù)期和變化。GMqesmc

     比如互聯(lián)網(wǎng)客戶在2022年出現(xiàn)大幅度的需求下滑，客戶進行大規(guī)模的砍單削減需求，導(dǎo)致該市場參與的整機廠商比如浪潮、新華三、超聚變等遭遇了業(yè)績增長困難。GMqesmc

     服務(wù)器整機廠商，還是下游供應(yīng)商解讀：GMqesmc

     不同的服務(wù)器OEM都是有擅長的行業(yè)和客戶群體，行業(yè)市場的走勢是分析友商和客戶的未來市場預(yù)期的參考數(shù)據(jù)。GMqesmc

     2022年初互聯(lián)網(wǎng)需求大幅度下滑，導(dǎo)致主要OEM服務(wù)器三大件庫存高企，部分存儲器代理商的庫存大幅度攀升，存儲器需求大幅下滑，物料價格進入大幅度的下降，影響了物料的價格走勢；GMqesmc

     運營商市場在國內(nèi)因為算力網(wǎng)絡(luò)的競爭策略，需求大幅增長，三大運營商及時拉動了OEM的需求方向，主要代理商也改變市場推廣策略和重心，加快對運營商支持。GMqesmc

      券商解讀：GMqesmc

      比如浪潮的業(yè)績在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占有較大優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)需求下滑會存在年度業(yè)績增長困難的風(fēng)險；GMqesmc

       比如中興通訊的業(yè)績在運營商占有較大優(yōu)勢，運營商的“算力網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)帶來巨大的利好機會；GMqesmc

   2. 服務(wù)器主要行業(yè)的業(yè)績數(shù)據(jù)GMqesmc

        互聯(lián)網(wǎng)、通信和政府是中國服務(wù)器行業(yè)的傳統(tǒng)主要客戶群體。GMqesmc

       一年周期的變化趨勢和變化的原因分析。GMqesmc

       以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為例，比如遭遇政府加強對“平臺經(jīng)濟”監(jiān)管，影響了互聯(lián)網(wǎng)對未來增長的信心，也因此降低了對財務(wù)支出的金額，最終影響了硬件采購支出能力。GMqesmc

       電信三大運營商：政府推動其發(fā)展算力網(wǎng)絡(luò)和公有云服務(wù)；GMqesmc

       政府：數(shù)字中國和新基建；GMqesmc

       金融、交通、教育等數(shù)字化轉(zhuǎn)型等等因素。GMqesmc

       服務(wù)器整機廠商解讀：GMqesmc

       確認自己客戶群的變化，及時調(diào)整客戶服務(wù)策略，減少需求風(fēng)險；GMqesmc

       確認高增長變化客戶群，及時調(diào)整資源服務(wù)狀況，平衡供需矛盾；GMqesmc

       服務(wù)器原物料供應(yīng)商解讀：GMqesmc

       參考整機廠商的重心，及時調(diào)整買賣策略；GMqesmc

       整體上來看，每個整機廠商都有本身優(yōu)勢的行業(yè)，同樣每個下游的供應(yīng)商客戶的群體也可能是服務(wù)器的某些特定的行業(yè)客戶，都需要去錨定下游的客戶的走勢。GMqesmc

       三、服務(wù)器市場數(shù)據(jù)（按廠商維度）

       1.廠商的市場占比（全行業(yè)）GMqesmc

       一般情況下，主要廠商的市場占比在一年之內(nèi)不會出現(xiàn)大幅度變化，但是遭遇美國政府制裁等不可抗例因素就會出現(xiàn)類似的變化，比如華為2020年遭遇美國加強的制裁，其整個市場占比大幅度下滑。GMqesmc

        數(shù)據(jù)解讀：GMqesmc

         整段報告這個數(shù)據(jù)是最直觀的，最具備直接參考的依據(jù)。GMqesmc

        浪潮占比在30%左右，新華三15%-17%，超聚變10%，寧暢6%，中興5%左右。GMqesmc

         需要重點注意的是市場份額出現(xiàn)變化的短期，中期和長期因素。GMqesmc

         1.1浪潮是老牌的服務(wù)器廠商，尤其在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)興起之后，投入了巨大的資源進行擴張和服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)客戶群，其革新了研發(fā)和交付模式，采取JDM模式， 最近5年一直穩(wěn)定在30%左右，最高有接近40%左右，占據(jù)無可比擬的市場優(yōu)勢。GMqesmc

        浪潮在各個細分品類的服務(wù)器：AI邊緣、常規(guī)服務(wù)器、浪潮商用power服務(wù)器、超算、小型機、液冷、虛擬化等技術(shù)方面是非常全面的，其在中國臺灣，中國大陸的硬件團隊，以及全球化的業(yè)務(wù)推廣的市場策略，都是有能力支撐其現(xiàn)在高額的市場占有率。GMqesmc

        1.2 新華三，原華為和3com組建的合資ICT領(lǐng)導(dǎo)廠商。GMqesmc

從事服務(wù)器的研發(fā)制造和銷售時間十年不到。 得益于H3C在網(wǎng)通積累的共同客戶群（互聯(lián)網(wǎng)、運營商、金融、GOV），在產(chǎn)品研發(fā)穩(wěn)定之后，依賴高度專業(yè)的供應(yīng)鏈體系和管理機制，迅速在市場上占據(jù)重要的地位，在華為被制裁之后，其迅速把握市場機會，成功超越華為成為中國市場NO.2。GMqesmc

        新華三和紫光華三在ICT行業(yè)積累的市場運作能力、商務(wù)關(guān)系和渠道體系市場；IPD和ISC融合下的研發(fā)體系和供應(yīng)鏈體系；在當(dāng)前中國大陸足夠支撐其在市場上的NO.2市場位置。GMqesmc

         1.3超聚變，源于華為X86服務(wù)器產(chǎn)品線，基本繼承了華為X86的大部分資產(chǎn)，包括人員、知識產(chǎn)權(quán)和客戶關(guān)系等關(guān)鍵資源。華為的硬件開發(fā)能力，市場渠道能力支撐其很快從3%到10%的市場占有位置，不過其內(nèi)部比原華為服務(wù)器團隊有一定的能力差距，筆者認為其他無法同華為內(nèi)部其他產(chǎn)品線（比如網(wǎng)絡(luò)，安全，存儲等）進行高度協(xié)同，鑒于浪潮和新華三在服務(wù)器市場上經(jīng)營的成熟度，超聚變短期內(nèi)很難做到大幅度的市場份額提升。GMqesmc

        1.4寧暢信息，源于中科曙光，繼承了曙光的技術(shù)研發(fā)能力和一定的客戶關(guān)系，曙光在服務(wù)器的歷史積累的研發(fā)能力，專利和產(chǎn)品沉淀是其最大優(yōu)勢，而曙光原有的體制內(nèi)客戶群體也是寧暢的重要客戶群體，寧暢可以支撐其在中國市場上獲得一定的市場地位。GMqesmc

       1.5中興通訊，得益于其在通信設(shè)備市場上和運營商良好的客戶關(guān)系，其在運營商市場上獲益較大，市場規(guī)模增長迅速。GMqesmc

       1.6  聯(lián)想集團，全球最大的PC廠商，2016年收購IBM 的X86業(yè)務(wù)，其在國內(nèi)市場的表現(xiàn)并不太搶眼，在中國互聯(lián)網(wǎng)市場和運營商市場占比較少，而主要市場集中在服務(wù)器行業(yè)市場、超算市場等細分領(lǐng)域，其在北美、歐洲等表現(xiàn)要好于國內(nèi)，其同北美互聯(lián)網(wǎng)客戶有一定合作。GMqesmc

       1.7 DELL ,得益于同良好的政商關(guān)系，前幾年在中國服務(wù)器市場處于更領(lǐng)先的市場位置，隨著互聯(lián)網(wǎng)客戶需求提升和中國國內(nèi)X86廠商的研發(fā)和制造能力崛起，政府信創(chuàng)政策因素等，DELL 目前市場位置有所下降，市場傳言其將逐步退出中國市場。GMqesmc

     礙于文章篇幅，本文不再詳細分析廠商的歷史發(fā)展和變化，只是建議閱讀者可以更好的的去理解數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)和邏輯，得出更可信的結(jié)論。GMqesmc

2.OEM/ODM整機廠商市場數(shù)據(jù)（分行業(yè)）GMqesmc

     廠商數(shù)據(jù)分行業(yè)可以解讀主要廠商在不同行業(yè)的優(yōu)劣情況，可以更細致的分析廠商在不同行業(yè)的競爭能力和市場地位的穩(wěn)定性等等。GMqesmc

    四、總結(jié)和注意事項

1.一般IDC 報告還有CPU的份額變化（INTEL/AMD/ARM等），這跟CPU經(jīng)銷商和關(guān)聯(lián)生態(tài)廠商更加關(guān)聯(lián)，不多方位解讀。GMqesmc

2.IDC 季度的匯總數(shù)據(jù)具有一定的滯后性，很多行業(yè)和廠商的經(jīng)營狀況變化在報告發(fā)布前已經(jīng)產(chǎn)生了后果。GMqesmc

整機廠、供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)廠商和客戶，研究機構(gòu)一般是需要更具備前瞻的視野和信息觀察能力，才可以獲得更具備前瞻性的決策和觀察結(jié)果。GMqesmc

IDC的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可成為研究和判斷短期走勢的參考基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以研究行業(yè)客戶、廠商發(fā)展和整體波動規(guī)律等等。GMqesmc

3.更細致的實地的研究廠商的商業(yè)模式和細分行業(yè)的變化，會收獲更多。GMqesmc

IDC一般研究的對象是行業(yè)主要廠商的主要宏觀數(shù)據(jù)。GMqesmc

行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)；廠商之間的關(guān)聯(lián)；廠商的商業(yè)模式和生態(tài)才是數(shù)據(jù)背后需要挖掘和去重點去分析的。GMqesmc

比如：GMqesmc

互聯(lián)網(wǎng)跟OEM的“BUY-SELL”模式；運營商跟OEM的“AVAP”模式；GMqesmc

OEM廠商跟ODM廠商競爭合作關(guān)系：OEM 和ODM都服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)廠商；OEM部分生產(chǎn)制造外包給ODM廠商；GMqesmc

AI服務(wù)器的應(yīng)用場景和發(fā)展走向；GMqesmc

邊緣服務(wù)器的應(yīng)用場景和廠商技術(shù)積累；GMqesmc

信創(chuàng)、虛擬化；液冷；超算等各個領(lǐng)域發(fā)展歷史和邏輯等等；GMqesmc

CPU、GPU和FPGA加速在互聯(lián)網(wǎng)/OEM合作和未來發(fā)展?fàn)顩r；GMqesmc

不同廠商的產(chǎn)品研發(fā)實力和研發(fā)模式；供應(yīng)鏈管理模式；市場渠道能力和客戶關(guān)系能力；GMqesmc

不同廠商的資本和股東背景、核心供應(yīng)商關(guān)系和背景；GMqesmc

4.看數(shù)據(jù)本身從來不是關(guān)鍵，重要的是數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)、邏輯和原因分析，并可以看出數(shù)據(jù)背后隱藏的未來的機會和風(fēng)險判斷，才是個人的行業(yè)沉淀和積累的關(guān)鍵能力點。GMqesmc

希望中國的同行可以更好的利用數(shù)據(jù)，做出有利于發(fā)展的決策。GMqesmc