在截至 2023 年 3 月 2 日的第二財(cái)季，美光科技的收入同比下降 53% 至 36.9 億美元，處于公司的指導(dǎo)范圍內(nèi)。同時(shí)，美光對客戶的庫存水平發(fā)表了正面評價(jià)。美光總裁兼首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 在 3 月 28 日的公司電話會(huì)議上表示：“我們現(xiàn)在認(rèn)為，幾個(gè)終端市場的客戶庫存已經(jīng)減少，我們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月供需平衡將逐漸改善。”，“近期面臨重大挑戰(zhàn)，我們相信內(nèi)存和存儲(chǔ) TAM 將在 2025 年創(chuàng)下新紀(jì)錄，此后將繼續(xù)超過半導(dǎo)體行業(yè)的增長。”jOeesmc
Mehrotra 表示，到 2023 年底，數(shù)據(jù)中心客戶庫存應(yīng)該相當(dāng)健康。“我們繼續(xù)將人工智能視為數(shù)據(jù)中心需求增長的長期驅(qū)動(dòng)力。” 他繼續(xù)說，在第二財(cái)季，美光將 CXL DRAM 樣品的出貨量擴(kuò)大到服務(wù)于企業(yè)、云和 HPC 工作負(fù)載的 OEM 客戶。jOeesmc
Mehrotra 表示，美光是 DDR5 的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。據(jù) Mehrotra 稱，美光正在向數(shù)據(jù)中心客戶大量出貨 DDR5，并已獲得其 1-alpha 24Gb DDR5 產(chǎn)品的首個(gè)客戶資格。jOeesmc
Mehrotra 說，美光已經(jīng)看到其 PC 客戶持有的庫存“顯著增加”。該芯片制造商還為正在進(jìn)行的向 DDR5 內(nèi)存的行業(yè)過渡做好了準(zhǔn)備。Mehrotra 指出，預(yù)計(jì)到 2023 年，客戶對 DDR5 的采用將逐漸增加，而 DDR4 到 DDR5 的混合交叉將在 2024 年初至中期發(fā)生。jOeesmc
據(jù) Mehrotra 稱，美光預(yù)計(jì)移動(dòng)客戶庫存將在 2023 年剩余時(shí)間里有所改善，并且移動(dòng) DRAM 和 NAND 位元出貨量將在公司財(cái)年下半年比上半年增加。jOeesmc
此外，Mehrotra表示，汽車和工業(yè)終端市場目前占美光總收入的20%以上，增長更為穩(wěn)定。第二財(cái)季汽車收入同比增長約5%。Mehrotra 說，第二財(cái)季的幾個(gè)里程碑證明了美光在汽車領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。“我們達(dá)到了新的客戶質(zhì)量得分記錄，通過了業(yè)界首個(gè) 176 層 e.MMC 5.1 汽車產(chǎn)品的認(rèn)證，并開始交付業(yè)界首個(gè) 176 層 UFS 3.1 汽車解決方案。” Mehrotra 繼續(xù)說道，在逐步放寬非內(nèi)存供應(yīng)限制和增加每輛車的內(nèi)存容量的帶動(dòng)下，汽車內(nèi)存需求將在 2023 年下半年繼續(xù)增長。jOeesmc
Mehrotra 表示，美光許多工業(yè)客戶的庫存已開始趨于穩(wěn)定，該公司預(yù)計(jì)需求將在 2023 財(cái)年下半年有所改善。jOeesmc
美光已經(jīng)看到 1-alpha 代表了其 DRAM 比特生產(chǎn)的大部分，“我們在開始向 1-beta 的過渡方面繼續(xù)取得重大進(jìn)展，”Mehrotra 說。至于 NAND，176 層和 232 層現(xiàn)在占美光 NAND 比特總產(chǎn)量的 90% 以上。jOeesmc
在市場前景方面，Mehrotra 表示，美光對 2023 日歷年行業(yè)位元需求增長的預(yù)期已放緩至 DRAM 的約 5% 和 NAND 的低青少年百分比范圍，這大大低于預(yù)期的長期 CAGR。 DRAM 的百分比范圍和 NAND 的低 20s 百分比范圍。jOeesmc
根據(jù) Mehrotra 的說法，排除庫存減記的影響，美光認(rèn)為其資產(chǎn)負(fù)債表 DIO 已在 2023 財(cái)年第二季度達(dá)到頂峰，公司接近過渡到季度業(yè)績的連續(xù)收入增長。jOeesmc
此外，Mehrotra 還更新了美光在 2023 財(cái)年的果斷行動(dòng)。該公司進(jìn)一步縮減了 2023 財(cái)年的資本支出計(jì)劃，目前預(yù)計(jì)投資約 70 億美元，較去年減少 40% 以上，其中 WFE 資本支出有所下降超過 50%。美光的 WFE 資本支出預(yù)計(jì)將在 2024 財(cái)年進(jìn)一步下降，因?yàn)檫@家芯片制造商以資本高效的方式增加了 1-beta 和 232 層節(jié)點(diǎn)。與此同時(shí)，美光進(jìn)一步減少了 DRAM 和 NAND 晶圓的開工量，目前下降了約 25%。jOeesmc
除了高管減薪和暫停美光 2023 財(cái)年全公司獎(jiǎng)金外，美光還進(jìn)一步削減了運(yùn)營支出。“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)我們的整體裁員將接近 15%，”Mehrotra 說。jOeesmc
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