在 新冠疫情引發(fā)的中斷后，鄭州富士康正在逐步恢復(fù)生產(chǎn)。iPhone 14 Pro 系列仍面臨漫長的等待時(shí)間。Apple 在 COVID-19 之前就開始了制造多元化。供應(yīng)鏈供應(yīng)商正在擴(kuò)大生產(chǎn)基地，以優(yōu)化成本和運(yùn)輸效益。重點(diǎn)制造企業(yè)正在加速全球多元化，以利用不同地區(qū)的激勵(lì)政策。yuDesmc
Apple 制造供應(yīng)商變更yuDesmc
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資料來源：Counterpoint 制造研究yuDesmc
生產(chǎn)轉(zhuǎn)移yuDesmc
在此背景下，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正在穩(wěn)步向中國境外轉(zhuǎn)移，以避免依賴單一制造基地的風(fēng)險(xiǎn)。作為 iPhone 的主要制造商，富士康計(jì)劃將高達(dá) 30% 的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度、越南和巴西。此外，該公司正計(jì)劃擴(kuò)大在歐洲和墨西哥的汽車制造。富士康是全球最大的 EMS（電子制造服務(wù)）供應(yīng)商，在其鄭州工廠近期停產(chǎn)之前，已經(jīng)在印度和越南開發(fā)了相當(dāng)高的產(chǎn)能。它無意進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)能?，F(xiàn)在，富士康面臨的挑戰(zhàn)是如何更好地利用現(xiàn)有產(chǎn)能，平衡成本和風(fēng)險(xiǎn)。yuDesmc
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資料來源：Counterpoint 制造研究yuDesmc
越南、印度崛起為制造業(yè)中心yuDesmc
越南和印度正在成為智能設(shè)備制造中心。越南通過吸引外資在制造業(yè)中獲益良多。截至 2022 年 9 月，越南共有 21 家蘋果供應(yīng)商。雖然越南的勞動(dòng)力成本低于中國，人口也比中國年輕，但越南制造業(yè)發(fā)展的限制因素是人口規(guī)模。在一個(gè)國家建立制造工廠時(shí)，制造商和零部件供應(yīng)商也會(huì)考慮當(dāng)?shù)氐男枨蟆?021年越南人口約為9800萬，不到中國人口的8%。yuDesmc
印度的人口規(guī)模幾乎與中國相當(dāng)，而且出生率更高。因此，許多本地和國際消費(fèi)電子品牌都將印度視為重要的戰(zhàn)略市場。此外，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和成熟，加上政府的扶持政策，不少智能硬件產(chǎn)品和零部件也逐漸落地印度本土生產(chǎn)。根據(jù) Counterpoint 的 印度制造研究，印度制造的智能手機(jī) 在 2022 年第二季度（4 月至 6 月）同比增長 16% ，達(dá)到 4400 萬部以上。yuDesmc
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資料來源：Counterpoint Made in India Research，2022 年第二季度yuDesmc
印度能否取代中國成為制造基地？ yuDesmc
大多數(shù)供應(yīng)鏈供應(yīng)商都承擔(dān)著高昂的運(yùn)營成本，尤其是他們的生產(chǎn)線。他們必須考慮市場規(guī)模、收入的可持續(xù)性、當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施階段、當(dāng)?shù)卣吆图?lì)計(jì)劃以及外國投資環(huán)境。印度短期內(nèi)難以取代中國成為制造中心?；A(chǔ)設(shè)施、物流、上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁@里的制約因素。然而，得益于與生產(chǎn)相關(guān)的激勵(lì)（PLI）計(jì)劃，一些制造公司擴(kuò)大了在印度的投資，推動(dòng)了該國制造業(yè)的發(fā)展。印度電信部門已將電信計(jì)劃延長一年，并提供五年內(nèi)銷售額 4%-7% 的激勵(lì)方案。該計(jì)劃要求中小微企業(yè) (MSME) 的投資門檻為 1 億印度盧比（120 萬美元），非 MSME 的投資門檻為 100 億印度盧比（1.2 億美元），不包括土地和建筑成本。以富士康和和碩為首的企業(yè)已經(jīng)在印度投資建設(shè)工廠、生產(chǎn)線、相對先進(jìn)的制造工藝和人員培訓(xùn)。yuDesmc
Apple 致力于優(yōu)化、模塊化生產(chǎn)yuDesmc
Apple今年繼續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，重點(diǎn)是生產(chǎn)模塊化和易于維護(hù)。iPhone14和iPhone14 Plus體現(xiàn)了這種努力，生產(chǎn)難度大幅降低。現(xiàn)在，可以比以前更快地從海外工廠進(jìn)行新產(chǎn)品導(dǎo)入（NPI）?，F(xiàn)在，印度的工廠幾乎可以與中國的工廠同時(shí)生產(chǎn)iPhone 14 。yuDesmc
其他國家本地生產(chǎn)yuDesmc
與此同時(shí)，印度尼西亞和巴西等國家的本地產(chǎn)量將繼續(xù)增長。例如，領(lǐng)先的智能手機(jī)和 PC 原始設(shè)備制造商已經(jīng)為當(dāng)?shù)匦枨蠼⒘水?dāng)?shù)毓S，或?qū)?dāng)?shù)厣a(chǎn)分配給他們的制造合作伙伴，如偉創(chuàng)力、富士康和和碩。制成品進(jìn)口的高關(guān)稅是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。然而，隨著需求增長和更高的價(jià)值轉(zhuǎn)移，本地生產(chǎn)能力成為這些原始設(shè)備制造商的優(yōu)勢。墨西哥靠近美國的地理位置將受益于這一趨勢。智能設(shè)備和電動(dòng)汽車制造可能成為墨西哥的下一波浪潮。yuDesmc
中國企業(yè)的立場yuDesmc
盡管中國擁有更完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但許多中國制造企業(yè)正在投資海外多元化以從當(dāng)?shù)卣咧惺芤妗?b>華勤、聞泰、龍旗等頂級智能手機(jī)ODM廠商已經(jīng)在印度和東南亞建廠。歌爾、瑞聲、立訊精密、康信、盈通等智能穿戴設(shè)備制造商也紛紛在東南亞設(shè)立制造中心，與客戶保持更緊密的聯(lián)系。yuDesmc
無論是降低風(fēng)險(xiǎn)、利用較低的勞動(dòng)力成本，還是從激勵(lì)措施中獲益，全球制造業(yè)從中國的多元化正在穩(wěn)步進(jìn)行。yuDesmc
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