2022 年的智能手機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了與 PC 行業(yè)類似的情況。2020 年和 2021 年的大流行紅利創(chuàng)造了一個(gè)高基線，這反過來又導(dǎo)致該行業(yè) 2022 年的出貨量出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。一方面，新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、通貨膨脹等負(fù)面因素的影響逐漸減弱，終將成為歷史。另一方面，新興市場(chǎng)5G升級(jí)、可折疊手機(jī)、智能手機(jī)低端購(gòu)買趨勢(shì)持續(xù)。這意味著到 2023 年，智能手機(jī)行業(yè)將能夠反彈并看到其出貨量再次增長(zhǎng)，盡管幅度很小。IDlesmc
根據(jù) DIGITIMES Research 的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2022 年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到 11.76 億部，與 2021 年的 13.17 億部相比同比下降 10.7%。這種下降主要是由于高通脹和美元走強(qiáng)導(dǎo)致購(gòu)買力下降所致。IDlesmc
導(dǎo)致該行業(yè) 2022 年表現(xiàn)不佳的另一個(gè)主要因素是舉步維艱的中國(guó)市場(chǎng)，該市場(chǎng)占全球智能手機(jī)出貨量的 20% 以上。由于經(jīng)濟(jì)前景不佳，中國(guó)的需求在 2022 年因封鎖和零 Covid 政策而進(jìn)一步受到打擊。預(yù)計(jì)到 2022 年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量將同比下降 20% 以上，與非中國(guó)市場(chǎng)相比，預(yù)計(jì)同比下降 7.6% 左右。IDlesmc
展望2023年，全球智能手機(jī)出貨量有望小幅增長(zhǎng)至12億部，同比增長(zhǎng)2.3%。與中國(guó)一樣，由于其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美國(guó)的持續(xù)壓力，以及自身因政策變化而受損的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，需求可能并不強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)中國(guó)出貨量將從 2022 年的 2.552 億臺(tái)增至 2023 年的 2.601 億臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng) 1.9%。IDlesmc
總體而言，2023 年將是逐步復(fù)蘇的一年。2022年以來的負(fù)面因素，如俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的全球高通脹和美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息導(dǎo)致美元走強(qiáng)，導(dǎo)致購(gòu)買力大幅下降，尤其是在新興市場(chǎng)。它們的影響仍將持續(xù)，這限制了智能手機(jī)市場(chǎng)的反彈幅度。更重要的增長(zhǎng)可能只會(huì)在 2024 年到來。IDlesmc
從品牌來看，出貨量排名前七的智能手機(jī)品牌依次為：三星、蘋果、Oppo、小米、vivo、傳音、榮耀。據(jù)估計(jì)，這七個(gè)品牌的手機(jī)總出貨量為 10.4 億部，占全球市場(chǎng)份額的 86% 以上。IDlesmc
對(duì)于2023年的展望，多數(shù)品牌在避免囤積庫(kù)存方面較為保守，認(rèn)為上半年市場(chǎng)需求仍將疲軟，下半年才會(huì)復(fù)蘇。幾乎所有品牌都預(yù)測(cè)其 2023 年的同比增長(zhǎng)將是個(gè)位數(shù)，大多數(shù)品牌將這一數(shù)字低于 5%。IDlesmc
全球前兩大品牌三星和蘋果均估計(jì)增長(zhǎng)水平非常溫和。三星預(yù)計(jì) 2023 年下半年新興市場(chǎng)的逐步反彈可以將其同比增長(zhǎng)推至 2.6% 左右。預(yù)計(jì)下半年將推出升級(jí)版 iPhone 14 的蘋果預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 1.3%。蘋果公司非常保守的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能與其在中國(guó)的制造商正在經(jīng)歷的與流行病相關(guān)的持續(xù)問題以及其供應(yīng)鏈的多元化有關(guān)。IDlesmc
前七名中的其余五名都是中國(guó)品牌，并且大多受到苦苦掙扎的中國(guó)市場(chǎng)的影響。幾乎所有人都估計(jì)同比增長(zhǎng)低于 5%。唯一的例外是榮譽(yù)。榮耀在2022年立足中國(guó)市場(chǎng)后，計(jì)劃2023年發(fā)力海外市場(chǎng)，有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，總出貨量接近6000萬(wàn)臺(tái)。IDlesmc
在整體慘淡的智能手機(jī)行業(yè)中，為數(shù)不多的積極趨勢(shì)之一是 5G 智能手機(jī)的興起。2022 年，5G 智能手機(jī)出貨量約為 6.11 億部，同比增長(zhǎng) 14.8%，而 2021 年為 5.326 億部。IDlesmc
考慮到中國(guó)市場(chǎng) 5G 出貨量大幅下滑，2022 年同比下降超過 16%，這一數(shù)字更加令人印象深刻。非中國(guó)市場(chǎng)能夠彌補(bǔ)中國(guó)的疲軟表現(xiàn)，同比增長(zhǎng) 43.2% .IDlesmc
根據(jù) DIGITIMES Research 的數(shù)據(jù)，2023 年 5G 智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 20% 以上，并且隨著中國(guó)市場(chǎng)從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)低迷中緩慢復(fù)蘇，這將主要由非中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)。預(yù)計(jì)到 2023 年，中國(guó)以外的市場(chǎng)將占全球 5G 智能手機(jī)出貨量的 70% 以上。IDlesmc
2023 年最后一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)是主要智能手機(jī)趨勢(shì)中供應(yīng)鏈的多元化。2022 年的大流行病和中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致許多智能手機(jī)品牌考慮將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外，印度和越南是此類討論中提到的兩個(gè)主要地點(diǎn)。IDlesmc
到 2022 年，蘋果的制造商仍有 80% 左右的 iPhone 產(chǎn)能位于中國(guó)，但蘋果似乎決心分散將如此多的生產(chǎn)集中在中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)從2023年開始，富士康、和碩、緯創(chuàng)等蘋果代工企業(yè)將在印度擴(kuò)產(chǎn)，并持續(xù)提升當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線的使用率。IDlesmc
三星已經(jīng)是對(duì)中國(guó)依賴程度最低的主要智能手機(jī)品牌，它還計(jì)劃在未來 5 年內(nèi)將大部分 (75-80%) 的生產(chǎn)平均分配給印度和越南。IDlesmc
即使是中國(guó)智能手機(jī)品牌，也不能完全排除將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度和越南的可能性。2023年，印度預(yù)計(jì)占其產(chǎn)能的25-30%，越南預(yù)計(jì)占5-10%。未來5年內(nèi)，中國(guó)品牌在中國(guó)的產(chǎn)能可能降至50%以下。IDlesmc
2021-2023 年全球智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）IDlesmc
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資料來源：DIGITIMES Research，2022 年 12 月IDlesmc
?@?@全球 5G 手機(jī)出貨量，2021-2023（M 臺(tái)）IDlesmc
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資料來源：DIGITIMES Research，2022 年 12 月IDlesmc
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