全球半導(dǎo)體行業(yè)在2022 年是黑天鵝的一年。今年中斷供應(yīng)鏈的不可預(yù)見事件包括俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)大流行封鎖以及美國(guó)于 10 月 7 日宣布新的出口管制規(guī)則。據(jù)估計(jì)，僅俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)就使世界損失了 2.8 萬(wàn)億美元根據(jù)經(jīng)合組織的數(shù)據(jù)，到 2023 年底將失去產(chǎn)出。Y4Fesmc
別忘了美聯(lián)儲(chǔ)積極加息以對(duì)抗通脹引發(fā)了多輪市場(chǎng)踩踏，這可以被視為灰犀牛，對(duì)消費(fèi)者的錢包產(chǎn)生影響，因?yàn)樗麄兛芍涫杖霚p少。FTX 破產(chǎn)后加密貨幣市場(chǎng)的崩潰對(duì)過去與比特幣礦工有著強(qiáng)勁業(yè)務(wù)往來的公司造成了損失。Y4Fesmc
PC和消費(fèi)電子設(shè)備消費(fèi)需求回落和行業(yè)庫(kù)存調(diào)整，兩大烏云帶來了意想不到的傾盆大雨，依然籠罩著2023年半導(dǎo)體行業(yè)的前景。 . 但正如每一朵云都有它的一線希望，耐心等待太陽(yáng)從背后升起是值得的。Y4Fesmc
WSTS 亞太區(qū)副主席 Gabriel Chou 表示，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì) (WSTS) 將很快發(fā)布 2023 年的最新預(yù)測(cè)。“我們預(yù)計(jì)會(huì)向下修正。” WSTS 此前于 8 月發(fā)布的預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)，2023 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng) 4.6% 至 6620 億美元，而 2022 年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 13.9%。Y4Fesmc
DIGITIMES 半導(dǎo)體分析師 Eric Chen 預(yù)測(cè)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和中美技術(shù)戰(zhàn)，2023 年全球晶圓代工制造商收入將出現(xiàn) 2-3% 的下降。Y4Fesmc
“展望2023年，考慮到終端產(chǎn)品的庫(kù)存修正將持續(xù)到2023年上半年，經(jīng)濟(jì)前景將影響人們的消費(fèi)意愿，終端產(chǎn)品的庫(kù)存修正很可能會(huì)延長(zhǎng)，全球晶圓代工到 2023 年，收入將下降 2.3%，而臺(tái)積電是唯一一家將在 2023 年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的代工廠商，”Chen 在他的最新報(bào)告中寫道。據(jù) DIGITIMES Research 估計(jì)，到 2022 年代工市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 25.8%，達(dá)到 1372 億美元。Y4Fesmc
盡管分析師不斷提到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)是可能擾亂供應(yīng)鏈的主要不確定因素之一，但對(duì)于許多半導(dǎo)體制造商來說，它并不像導(dǎo)致大量庫(kù)存需要終端設(shè)備客戶糾正的“需求凍結(jié)”那樣令人擔(dān)憂.Y4Fesmc
半導(dǎo)體公司在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上一致認(rèn)為，庫(kù)存調(diào)整和消費(fèi)者需求疲軟是對(duì)其 2023 年上半年業(yè)績(jī)的最大影響。Y4Fesmc
由于智能手機(jī)、筆記本電腦和其他消費(fèi)電子設(shè)備仍然是大多數(shù)半導(dǎo)體公司的最大收入來源，業(yè)內(nèi)人士迫切希望知道 2023 年的業(yè)務(wù)發(fā)展情況如何。Y4Fesmc
DIGITIMES Research 預(yù)測(cè)，2022 年全球智能手機(jī)出貨量將下降 10.7%，2023 年將反彈 2.3%。Y4Fesmc
DIGITIMES 筆記本電腦研究分析師 Jim Hsiao 估計(jì)，2022 年筆記本電腦出貨量將下降 22.8%，2023 年將同比下降 4.2%。Y4Fesmc
服務(wù)器方面，繼 2022 年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 6.3% 后，DIGITIMES Research 預(yù)計(jì) 2023 年出貨量增長(zhǎng)將放緩，預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 5.2%。Y4Fesmc
全球代工收入與智能手機(jī)、NB PC 和服務(wù)器出貨量 2022-2023 年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)：Y4Fesmc
| 收入與出貨量 |
2022 同比 (%) |
2023 同比 (%) |
| 代工收入 |
25.8 |
-2.3 |
| 智能手機(jī)出貨量 |
-10.7 |
2.3 |
| NB出貨 |
-22.8 |
-4.2 |
| 服務(wù)器出貨 |
6.3 |
5.2 |
資料來源：DIGITIMES Research，2022 年 11 月Y4Fesmc
盡管工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）、汽車和其他用于通信的專用半導(dǎo)體可能會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但個(gè)別半導(dǎo)體公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭會(huì)有所不同，具體取決于這些應(yīng)用對(duì)其業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率。Y4Fesmc
Chen 表示，盡管存在短期問題，但從中長(zhǎng)期來看，有一些趨勢(shì)會(huì)產(chǎn)生支持未來 5 年可持續(xù)增長(zhǎng)的需求。當(dāng)行業(yè)復(fù)蘇時(shí)，對(duì) 5G 和高性能計(jì)算 (HPC) 等應(yīng)用的需求增加，電動(dòng)汽車 (EV) 和汽車的硅含量更高，再加上亞馬遜、微軟、谷歌和蘋果等品牌和系統(tǒng)所有者在 IDM 繼續(xù)擴(kuò)大外包的同時(shí)轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ行酒?，晶圓代工廠將成為受益者。DIGITIMES Research 估計(jì)，2022 年至 2027 年全球晶圓代工收入將以 8.3% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 增長(zhǎng)，到 2027 年將達(dá)到 2047 億美元。Y4Fesmc
一線希望
如前所述，2023年也不乏積極的一面。在經(jīng)歷了2022年的過山車之后，預(yù)計(jì)波動(dòng)將在2023年趨于平緩。中國(guó)也需要改變其COVID控制策略以挽救其低迷的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。北京剛剛重新調(diào)整了對(duì)新冠疫情的限制措施，并宣布了房地產(chǎn)融資支持措施。澳新銀行研究報(bào)告上調(diào)2023年中國(guó)GDP增速，寄望政策常態(tài)化。Y4Fesmc
在中短期內(nèi)，將創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)來建造新的晶圓廠和交付產(chǎn)品。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的《2022 年行業(yè)狀況報(bào)告》，預(yù)計(jì)將為美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造 277,000 個(gè)直接就業(yè)崗位，以及 160 萬(wàn)個(gè)間接和衍生就業(yè)崗位。Y4Fesmc
正在建設(shè)新的半導(dǎo)體晶圓廠和生產(chǎn)設(shè)施的國(guó)家也會(huì)出現(xiàn)類似情況。Y4Fesmc
德勤估計(jì)，到 2030 年，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入將比 2021 年增長(zhǎng) 80% 以上，達(dá)到 1 萬(wàn)億美元以上，到 2030 年將需要超過 100 萬(wàn)名額外的技術(shù)工人，相當(dāng)于每年超過 10 萬(wàn)名，全球約有 200 萬(wàn)人直接受雇于該行業(yè)。問題是，全世界每年只有不到 100,000 名工程師從學(xué)校畢業(yè)。人才短缺將是一個(gè)長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。Y4Fesmc
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