總部位于荷蘭的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商 ASML 公布了第二季度業(yè)績(jī)，顯示供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、通貨膨脹和地緣政治不確定性的不利因素，并暗示其機(jī)器價(jià)格可能會(huì)上漲。Lapesmc
由于通脹影響和地緣政治不確定性，增長(zhǎng)預(yù)測(cè)被下調(diào)一半至 10%，而毛利率估計(jì)為 49-50%。該公司報(bào)告第二季度凈銷(xiāo)售額為 54.3 億歐元（55 億美元），第二季度毛利潤(rùn)從第一季度反彈至 26.6 億歐元（27.2 億美元）。由于通脹對(duì)勞動(dòng)力、運(yùn)費(fèi)和零部件成本的意外影響，毛利率處于指引的低端。然而，它將維持 2025 年左右毛利率 54-56% 的目標(biāo)。Lapesmc
ASML 首席執(zhí)行官 Peter Wennink 表示，ASML 正在與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴、供應(yīng)商和客戶進(jìn)行討論，以了解“我們?nèi)绾尾拍芑竟降胤謸?dān)所有這些成本增加的負(fù)擔(dān)”。Lapesmc
然而，ASML 在第二季度獲得的 85 億歐元（87 億美元）訂單的歷史記錄無(wú)視資本市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的“衰退”猜測(cè)，該公司仍有超過(guò) 33 歐元的積壓訂單10 億美元，其中 85% 用于先進(jìn)半導(dǎo)體制造（10 納米或更低的節(jié)點(diǎn)被定義為“先進(jìn)”制造）。Lapesmc
根據(jù)向公眾公布的成績(jī)單，文寧克表示，各國(guó)追求的技術(shù)主權(quán)正在推動(dòng)大規(guī)模的投資和補(bǔ)貼計(jì)劃，代工領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。Lapesmc
ASML 擁有全球 95% 的 DUV 設(shè)備市場(chǎng)份額，而中國(guó)還沒(méi)有任何本土替代品。但是，還有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如尼康和佳能可以向中國(guó)提供深紫外設(shè)備。因此，文寧克的評(píng)論主要是說(shuō)，美國(guó)政府提出限制ASML繼續(xù)向中國(guó)銷(xiāo)售DUV，將讓其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中國(guó)市場(chǎng)獲得更大的份額。Lapesmc
日經(jīng)亞洲援引文寧克的話說(shuō)，由于中國(guó)不僅是成熟節(jié)點(diǎn)的重要半導(dǎo)體供應(yīng)商，而且是主流半導(dǎo)體的重要供應(yīng)商，因此政策制定者必須小心，以免禁令對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生負(fù)面影響。Lapesmc
ASML 本季度共售出 91 臺(tái)光刻機(jī)。Wennink 透露，ASML 計(jì)劃今年出貨 55 套 EUV 系統(tǒng)，但由于收入確認(rèn)延遲，現(xiàn)在正在尋求 40 套 EUV 系統(tǒng)的預(yù)定收入，約為 64 億歐元。Lapesmc
至于DUV，銷(xiāo)售額比去年同期增長(zhǎng)了15%，實(shí)際上低于預(yù)期的20%的增長(zhǎng)。Lapesmc
話雖如此，Peter Wennink 仍對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的中長(zhǎng)期前景保持樂(lè)觀，稱其非常“健康”。他指出，需要用于風(fēng)能、太陽(yáng)能和智能電網(wǎng)的半導(dǎo)體以及需要用于半導(dǎo)體的傳感器和執(zhí)行器的萬(wàn)物互聯(lián) (IoT) 的汽車(chē)和能源轉(zhuǎn)型的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不會(huì)消失。Lapesmc
“最重要的是，更節(jié)能的高性能計(jì)算需要更多的晶體管，因此芯片越來(lái)越大，”Wennink 說(shuō)，“我們需要更多額外的晶圓。”Lapesmc
Wennink 看到（汽車(chē)領(lǐng)域）半導(dǎo)體含量翻了兩番或五倍，工業(yè)領(lǐng)域、高性能計(jì)算和汽車(chē)領(lǐng)域的需求依然強(qiáng)勁。他證實(shí)了“短期情況喜憂參半”，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)放緩，特別是在個(gè)人電腦和智能手機(jī)領(lǐng)域，并且在不同的半導(dǎo)體節(jié)點(diǎn)中，庫(kù)存上升到 Covid 之前的水平是相當(dāng)廣泛的。Lapesmc
據(jù)此初步判斷，ASML漲價(jià)幅度預(yù)計(jì)在10-15%。Lapesmc
責(zé)編：EditorTiger
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