大家熱議有兩點：一是公眾用戶業(yè)務,至今仍有部分地區(qū)和用戶正使用2G或3G手機進行日常通訊，“一刀切”等簡單粗暴的退網(wǎng)做法會直接損害普通用戶的基本權益，但循序漸進地騰退做法又嚴重占用現(xiàn)有資源。二是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，如今仍有海量的物聯(lián)網(wǎng)終端硬件使用著2G/3G網(wǎng)絡，如金融支付、智能POS、智能水表、共享單車等等；倘若2G/3G直接退網(wǎng)，這些終端硬件將無法正常使用，勢必會影響現(xiàn)有的智能生活；而以后增量的物聯(lián)網(wǎng)終端又能憑借哪種網(wǎng)絡實現(xiàn)互聯(lián)互通？如今來到2022年，2G、3G退網(wǎng)在種種討論聲下進度如何？哪些企業(yè)又挖掘出其中商機？《國際電子商情》為業(yè)界盤點。qG5esmc

中國通信減頻退網(wǎng)的三點啟發(fā)

回顧中國的移動通信產業(yè)發(fā)展歷程，有兩次大規(guī)模的減頻退網(wǎng)事件具有參考意義。一次是由1G(模擬移動通信)向2G(數(shù)字移動通信)的順利遷移，另一次是長達五年的小靈通退網(wǎng)事件。兩次減頻退網(wǎng)既有成功經驗也有失敗教訓，對當下2G/3G減頻退網(wǎng)帶來啟發(fā)。qG5esmc

資料顯示，1G即第一代移動通信系統(tǒng)誕生于20世紀70年代左右。中國大陸在1987年正式開通并試商用第一代模擬移動通信系統(tǒng)，開啟“大哥大時代”。然而，主要采用TACS系統(tǒng)的1G通信具有很多缺點，例如容量有限、制式太多、互不兼容、保密性差、通話質量不高、易被竊聽、無法自動漫游等。為了解決上述技術缺陷，第二代移動通信系統(tǒng)通過數(shù)字移動通信技術發(fā)展了起來。1994年12月，廣東省開通GSM數(shù)字移動電話網(wǎng)。次年4月，中國移動在全國15各省市相繼建網(wǎng)，中國的GSM數(shù)字移動電話網(wǎng)正式開通，中國步入“2G時代”。qG5esmc

由于GSM系統(tǒng)的工作范圍在900-1800MHz之間，而TACS系統(tǒng)大部分使用885-890/930-935MH頻率，所以運營商需要騰退相關頻率用于GSM網(wǎng)絡。中國移動作為1G的主要用頻單位，也是1G清頻的主要參與者。2001年中國移動開始進行內部的改頻退網(wǎng)工作，最終于當年12月31日全面關閉全國的第一代模擬移動通信網(wǎng)，其退網(wǎng)過程僅用了不到1年的時間，非常順利。究其原因，核心是第二代移動通信解決了第一代模擬通信的大部分技術缺點，給用戶帶來直觀性的體驗提升。其次原因是用頻單位和清頻單位是單個主體，推動工作相對得心應手。qG5esmc

但來到“小靈通時代”，從全國興起到全面退網(wǎng)就波折不斷。小靈通基于PHS系統(tǒng)，具有低功耗、資費低廉、獨享帶寬等特點，1998年正式進入中國市場，便受到了廣大用戶的歡迎。2006年10月小靈通的用戶數(shù)到達歷史頂峰，全球用戶突破一億、中國用戶占90%以上。然而，一方面受運營商在2007年開始推行手機單項收費，沖擊了小靈通的資費優(yōu)勢，另一方面因3G發(fā)展的需要，工信部在2009年2月發(fā)文明確了1900-1920MHz頻段應在2011年底完成清頻退網(wǎng)工作，以確保不對1880-1900MHz頻段的TD-SCDMA系統(tǒng)產生有害干擾。由于1900-1920MHz頻段正是小靈通采用的頻道，這一文件可謂是揭開了小靈通退網(wǎng)的序幕。qG5esmc

盡管明確了要在2011年底完成小靈通退網(wǎng)，但實際拖延到2014年第三季度末，小靈通才被強制“退役”。這五年里可以分為兩個階段：第一階段是2009至2011年前的用戶主動退網(wǎng)，主要靠三大運營商的引導遷網(wǎng)，包括2G資費下降、單向收費等優(yōu)惠替代方案，“勸退”了70%以上的小靈通用戶；第二階段是2011至2014年用戶被動退網(wǎng)，當時小靈通產業(yè)鏈已基本潰散，網(wǎng)絡運維也基本停止，用戶體驗越來越差。直到2014年Q3末國內多地運營商相繼關閉小靈通基站，才得以讓“生命力頑強的”小靈通退出歷史舞臺。qG5esmc

對于以上兩次大規(guī)模減頻退網(wǎng)，產業(yè)總結出三個啟示：一是減頻退網(wǎng)工作主要由運營商來執(zhí)行，多家運營商具有共同的目標就顯得極其重要。例如小靈通退網(wǎng)時，清頻和用頻單位不是一家，各家目標就沒法達成一致，這構成延期退網(wǎng)的一個重要原因。二是減頻退網(wǎng)推進的核心手段一定是市場化的方式，運營商要提供更優(yōu)質服務、更低廉價格以及產業(yè)發(fā)展趨勢的產品，推出有效可行的替代方案，處理好用戶的關系。這對所需元器件的技術性能、成本和功耗都提出了更苛刻的要求。三是要做好“長跑”的準備。小靈通在開始決定退網(wǎng)時不到7000萬用戶，而這一規(guī)模用戶用了五年時間才最終完成退網(wǎng)。對于當前仍然擁有數(shù)億用戶群體的2G/3G網(wǎng)絡來說，更需要做好“持久戰(zhàn)”的思想準備。qG5esmc

2G/3G減頻退網(wǎng)的必要性

時間來到2019年10月，工信部發(fā)文明確“2G、3G的退網(wǎng)條件已經成熟”，標志著2G、3G的退網(wǎng)是移動通信更新?lián)Q代的必然選擇。其考慮的因素主要有：用戶感知、網(wǎng)絡投資、成本收益、新技術引入、演進方向等。qG5esmc

(1)技術能力不足。qG5esmc

4G是中國大陸當下正在使用的主流移動通信系統(tǒng)，同時也有部分省市已經率先進入全面5G時代。與4G/5G相比，2G/3G在資源占用、技術指標、運維成本、設備待機功耗、信號覆蓋范圍等方面的不足越來越明顯，同時在用戶感知、成本收益等方面已遠遠不能滿足實際用戶的日常需求。qG5esmc

(2)2G/3G市場價值明顯降低。qG5esmc

從成本效益分析，對于像中國三大運營商等這種需要面對2G/3G/4G/5G多代系網(wǎng)絡共存的運營商來說，讓2G/3G清頻退網(wǎng)也能讓它們把更多精力放在更有價值和潛力的4G/5G網(wǎng)絡建設上。就以中國移動為例，4G網(wǎng)絡滲透率在三大運營商中最高，大約在60%左右，在運營成本方面，2G網(wǎng)絡和4G網(wǎng)絡的成本相差無幾。qG5esmc

再加上2G網(wǎng)絡基站技術比較老，從開始建設至今已有20多年歷史。此前的2G系統(tǒng)、設備供應商也發(fā)生了很大變化，有些退出這一市場，有些甚至破產，而隨著設備的折舊，2G網(wǎng)絡運維成本就越來越高，一些地區(qū)的2G網(wǎng)絡甚至是虧本運行。關閉2G/3G網(wǎng)絡對于運營商來說必然是一種“減負”。qG5esmc

(3)4G/5G廣泛普及的基礎。qG5esmc

近年來國家大力推進新基建戰(zhàn)略，加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設，推動數(shù)字經濟發(fā)展。但2G/3G占據(jù)著優(yōu)質的無線電頻譜資源，直接導致發(fā)展新一代移動網(wǎng)絡的資源利用不充分。還是以2G為例，其占用的頻譜主要分布在900MHz與1800MHz這兩個黃金頻段，而2G當前的話務量、用戶數(shù)量遠遠低于4G。若能將這些黃金頻段騰退出來，用于4G/5G網(wǎng)絡進行大規(guī)模和低成本的部署，便可全方位支撐千行百業(yè)的數(shù)字化轉型。qG5esmc

值得一提的是，“2G/3G退網(wǎng)”的說法并不準確，國家鼓勵的更多是“2G/3G混合簡網(wǎng)”，其包含兩層含義，一是2G逐步退網(wǎng)，二是3G網(wǎng)絡精簡。據(jù)中國聯(lián)通公司的公開報告，2G退網(wǎng)按“由點及面”原則執(zhí)行，先點狀退網(wǎng)，條件成熟再連片退網(wǎng)；隨后再綜合考慮市場影響及3G完善程度，分步推進。qG5esmc

從國內來看，三大運營商自2018年前就已經著手2G/3G網(wǎng)絡清頻和退網(wǎng)的工作，并且各有針對性：中國移動是3G網(wǎng)絡減頻(減頻至全部3G基站消失，即3G網(wǎng)絡徹底退網(wǎng))，而中國電信和中國聯(lián)通是2G、3G網(wǎng)絡減頻。qG5esmc

根據(jù)HIS數(shù)據(jù)顯示，雖然通信制式的切換并非一蹴而就，但自2019年退網(wǎng)工作被提上日程后，國內2G模組發(fā)貨量進入下行趨勢。qG5esmc

此外，“2G/3G減頻退網(wǎng)”還是全球性的行為。截至2020年底，由于4G、5G網(wǎng)絡的不斷普及，全球已經有100多家運營企業(yè)實施了2G、3G的有序退網(wǎng)。由表1分析得知，2G/3G退網(wǎng)已經成為全球運營商的普遍選擇，其中經濟較為發(fā)達的國家/地區(qū)運營商在退網(wǎng)進程上較有優(yōu)勢，開始和結束退網(wǎng)的時間都較早，尤其是2G退網(wǎng)。qG5esmc

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2G/3G減頻退網(wǎng)的實際挑戰(zhàn)

2G、3G退網(wǎng)后最大的挑戰(zhàn)，在于如何實現(xiàn)業(yè)務的遷移和承載。主要涉及是公眾業(yè)務和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。qG5esmc

從公眾業(yè)務來看，國內現(xiàn)存的2G、3G用戶，很大一部分是中老年人。對于運營商而言，65周歲及以上的老年人是一個不容忽視的龐大用戶群體。而中老年人對移動通信的價格因素比較看重，并不要求極致的網(wǎng)速，因此5G套餐對他們的吸引力有限。運營商最優(yōu)做法是推出吸引他們的4G套餐，利用市場化方式引導老年人轉網(wǎng)至4G網(wǎng)絡。qG5esmc

對此中國三大運營商雙管齊下：一是全面商用VoLTE，新的4G手機終端基本都支持VoLTE，VoLTE滲透率越來越高，其支撐語音的能力也得到了業(yè)界的認同。二是相繼推出多款全新4G套餐，例如主攻老年用戶的“孝心卡”。相信未來幾年，這些有針對性的舉措將會越來越頻繁。qG5esmc

從物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務來看，2G/3G退出后，未來數(shù)以億計的聯(lián)網(wǎng)設備需要新的方案來填補空白。根據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的分布圖(圖1)顯示：qG5esmc

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(1)10%左右高速業(yè)務需要高帶寬、低時延4G或5G網(wǎng)絡提供服務，應用于視頻監(jiān)控、數(shù)字醫(yī)療、車載導航等對實時性要求較高的業(yè)務；qG5esmc

(2)30%中低速率的物聯(lián)網(wǎng)設備需要Cat.1或eMTC網(wǎng)絡提供服務，主要應用于POS、智慧家居、儲物柜等高頻使用但對實時性要求低的場景；qG5esmc

(3)60%的物聯(lián)網(wǎng)連接需要以NB-IoT為代表的低帶寬、低功耗窄帶網(wǎng)絡提供服務，主要應用于傳感器、計量表、智慧停車、物流運輸、智慧建筑等使用頻次低但總數(shù)可觀的應用場景。qG5esmc

由此，技術日益成熟的NB-IoT、Cat.1、Cat.4，能夠從低中高速率，有效承接新增的各類物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的需求，自2020年以來成為電子市場“當紅炸子雞”。(圖2)市場數(shù)據(jù)顯示，面向低速場景的NB-IoT，三大運營商連接規(guī)模突破1億，已有多個行業(yè)應用突破千萬級連接；面向中低速應用場景的Cat.1在2020年爆紅，模組成本快速下降，最新集采價格只有20多元。NB-IoT和Cat.1，將能夠滿足90%的物聯(lián)網(wǎng)連接需求。此外，Cat.4面向高速物聯(lián)網(wǎng)場景，是物聯(lián)網(wǎng)連接的重要組成部分。qG5esmc

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完全退網(wǎng)后，NB-IoT、Cat.1誰替代上位？

眾所周知，2G、3G減頻退網(wǎng)絕非一帆風順。所以在國內市場，我們可以看到上至國家政策、下至產業(yè)界和運營商，多方為推進2G/3G減頻退網(wǎng)做出全方位的準備。尤其是正處市場風口的NB-IoT、Cat.1兩大產業(yè)鏈。qG5esmc

(1)NB-IoT的發(fā)展qG5esmc

對于低功耗、大連接的物聯(lián)網(wǎng)應用場景，此前更多采用2G的方式連接，而NB-IoT正是這一領域比較合適的替代方案。qG5esmc

此前，國內市場曾經力推NB -IoT。近幾年NB-IoT模組也確實得到廣泛應用，在基于靜態(tài)的、主動上報等場景中發(fā)揮了重要作用，例如智慧氣表、智慧水表、智能電動車、智慧消防這4行業(yè)里，NB-IoT就達成了“連接量突破千萬”的成績。之后NB-IoT技術還被不斷融入到智能門鎖、智慧停車、智慧家居、資產跟蹤、智慧農業(yè)等場景。qG5esmc

從產業(yè)鏈方面來看，NB-IoT產業(yè)鏈主要由芯片、模組、終端、運營商、云平臺等環(huán)節(jié)組成，隨著To B相關行業(yè)的應用升級，其產業(yè)規(guī)模將不斷擴大。qG5esmc

NB - IoT主流芯片廠商有紫光展銳、華為海思、聯(lián)發(fā)科等，初創(chuàng)NB -IoT芯片廠商有移芯通信、芯翼信息、諾領科技的芯片產品也已經上市推廣，形成了多層次供應商的格局。主流模組廠商也有成熟的NB-IoT模組產品，如移遠通信、中移物聯(lián)、日海智能、廣和通、有方科技、利爾達、愛聯(lián)科技、中怡數(shù)寬、移柯通信、騏俊物聯(lián)等。根據(jù)中國電信最新招標結果，NB-IoT模組價格已降至10元人民幣左右，相對2G模組已形成價格優(yōu)勢。qG5esmc

(2)LTE Cat.1的發(fā)展qG5esmc

但是，2G網(wǎng)絡還涉及到許多實時性、移動性，需要一定帶寬傳輸能力，甚至支持語音通信能力的應用場景，如車載、移動支付、工業(yè)互聯(lián)、老人機等。這是上、下行速率只有100Kbps級別的NB-IoT所無法滿足的。因此，同樣面向物聯(lián)網(wǎng)市場的Cat.1脫穎而出，其能夠完美解決了移動制式多代同堂的痛點。qG5esmc

首先，Cat.1只需接入和利用現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡即可，不需要增加額外投資，能夠在短時間內形成規(guī)模效應。截止2021年9月份末，國內4G基站數(shù)量為586萬個，具備全國提供Cat.1接入服務的基礎設施條件，接近100%的全國覆蓋率將帶來更好的用戶體驗。qG5esmc

此外，Cat . 1的上行速率和下行速率與3G差距不大，是替代原有3G物聯(lián)網(wǎng)場景的優(yōu)先選項。同時，Cat.1適配于當前國內的4G網(wǎng)絡，非常適合運用在對性價比、時延性、覆蓋范圍、通信速度有要求的運用場景。所以相對于NB-IoT來說，Cat.1可以實現(xiàn)對2G、3G、4G的全替代，這是一個龐大的市場前景。qG5esmc

在此背景下，Cat . 1產業(yè)鏈吸引了眾多廠商的目光。Cat . 1產業(yè)同樣由芯片、模組、終端、運營商、云平臺等環(huán)節(jié)組成。LTE Cat.1芯片國外廠商主要有高通、聯(lián)發(fā)科、Sequans、Altair等，國內市場主要采用紫光展銳和ASR的Cat.1芯片。模組方面更是百花齊放，移遠通信、廣和通、芯訊通、美格智能等模組廠商都不約而同地發(fā)布了Cat.1模組新品。qG5esmc

小結

關于“Cat .1會否替代NB-IoT”的討論，在2021年已明顯減少。尤其是一些本土模組廠商，在運營商們積極引導行業(yè)用戶使用NB-IoT和Cat.1終端模組的行動下，不斷擴展產品線，發(fā)布全系列的模組產品。qG5esmc

業(yè)內的共識是，Cat.1取代NBIoT的可能性不大，兩者在短期內將形成互補作用。首先從標準的制定而言，Cat.1和NB-IoT各有優(yōu)勢應用場景，并沒有形成直接競爭關系；其次，NB-IoT雖然在技術、價格方面對2G形成優(yōu)勢，但全國70萬NB-IoT基站并未形成網(wǎng)絡優(yōu)勢，還不足以支撐用戶隨時隨地的接入，在很多NB - IoT信號不足的場景，用戶依然只能選擇2G或小無線方案接入；最后，Cat.1借助4G網(wǎng)絡的部署，形成網(wǎng)絡覆蓋的優(yōu)勢，然而Cat.1畢竟是LTE系列，其芯片、模組復雜度仍然很高，成本預計不會快速降低至2G模組的水平，因此對于成本敏感型用戶，暫時不會采用Cat.1來替代2G應用。qG5esmc

但從長期看，NB-IoT的地位將被弱化，市場份額被Cat.1侵蝕是難以回避的現(xiàn)實。根據(jù)Counterpoint IoT的報告，預計到2025年左右，Cat.1或將是國內蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主要的通訊制式，這也意味著Cat.1面對的將是千萬級甚至是億級的市場。qG5esmc

一位國內模組從業(yè)者告訴《國際電子商情》，雖然NB-IoT和Cat.1發(fā)展速度都比較迅速，但對于2G/3G的全方位替代還沒有形成，仍然需要一個長時間的推進過程。所以當下布局全系列產品，是為今后的“長跑”做足準備。未來無論是NB-IoT和Cat.1誰勝出，現(xiàn)在“押寶”還不遲！qG5esmc

本文為《國際電子商情》2022年2月刊雜志文章，版權所有，禁止轉載。免費雜志訂閱申請點擊這里qG5esmc