新冠疫情在全球爆發(fā)后，各國(guó)更重視半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的建設(shè)，全球化發(fā)展態(tài)勢(shì)受到了極大的挑戰(zhàn)。即便搭建完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，需投入大量的人力、物力、財(cái)力，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度也會(huì)比之前更慢，也無(wú)法挫敗大家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的積極性。D9yesmc

特別是，新冠疫情重創(chuàng)全球供應(yīng)鏈體系，疊加大國(guó)之間升級(jí)的貿(mào)易爭(zhēng)端，半導(dǎo)體被一些國(guó)家視為掣制別國(guó)科技發(fā)展的利器。此背景下，更加堅(jiān)定了各國(guó)完善本土供應(yīng)鏈的決心，這會(huì)扭轉(zhuǎn)過去幾十年來(lái)的主流趨勢(shì)嗎？半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是否會(huì)因此而倒退？D9yesmc

半導(dǎo)體全球化總趨勢(shì)不會(huì)變

在今年Q2，美國(guó)、韓國(guó)、歐盟公布了半導(dǎo)體戰(zhàn)略——美國(guó)“半導(dǎo)體激勵(lì)計(jì)劃”將在5年內(nèi)投資520億美元（3,372.2億元人民幣）；韓國(guó)“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”將在10年內(nèi)投資510萬(wàn)億韓元（28,129億元人民幣）；歐盟19國(guó)推出“芯片戰(zhàn)略”將向芯片產(chǎn)業(yè)投資500億歐元（3,798.25億元人民幣），同時(shí)歐盟還推出了“2030數(shù)字羅盤計(jì)劃”，目標(biāo)是十年內(nèi)可生產(chǎn)全球20%高端半導(dǎo)體。D9yesmc

此外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在6月宣布，已經(jīng)確立“半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，將優(yōu)化日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性。中國(guó)雖暫未公布半導(dǎo)體戰(zhàn)略，但近年來(lái)一直都在加碼投資，比如，中國(guó)政府在國(guó)家大基金1期和2期項(xiàng)目中，累計(jì)向半導(dǎo)體行業(yè)投入了超過3,000億人民幣。另有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，中國(guó)或?qū)⒃谖磥?lái)十年內(nèi)，向半導(dǎo)體行業(yè)投入上萬(wàn)億元人民幣的資金。D9yesmc

如今，全球主要國(guó)家都在積極建設(shè)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，這是否意味著未來(lái)的半導(dǎo)體行業(yè)將不再全球分工？D9yesmc

年初，《國(guó)際電子商情》在籌備1月刊的“2021年展望”主題文章時(shí)，曾針對(duì)國(guó)際大環(huán)境現(xiàn)狀與受訪者做過探討。我們分別向兆易創(chuàng)新CEO、傳感器事業(yè)部總經(jīng)理程泰毅和安森美中國(guó)區(qū)銷售副總裁謝鴻裕拋出了問題——未來(lái)，國(guó)與國(guó)之間的“出口管制”和貿(mào)易戰(zhàn)常態(tài)化，這將給全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來(lái)哪些影響？D9yesmc

在程泰毅看來(lái)，半導(dǎo)體全球化總趨勢(shì)不會(huì)改變。他表態(tài)說(shuō)：“在過去幾十年里，半導(dǎo)體行業(yè)都是全球化的，當(dāng)前行業(yè)所面臨的沖擊，無(wú)法從本質(zhì)上改變?nèi)蚧暮献骱透?jìng)爭(zhēng)。智能化的時(shí)代才剛剛開始，這對(duì)全球化的行業(yè)和企業(yè)而言都是一個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可能比新常態(tài)的機(jī)會(huì)更大。在新的智能化機(jī)會(huì)面前，本土化公司將能在項(xiàng)目早期參與進(jìn)來(lái)，而且這個(gè)參與是通過全球化的合作、全球化的IP、全球化的工具及供應(yīng)鏈來(lái)完成的。”D9yesmc

謝鴻裕認(rèn)為，半導(dǎo)體是一個(gè)全球性的行業(yè)，暫無(wú)一個(gè)國(guó)家能單獨(dú)提供完整的供應(yīng)鏈。“由于供應(yīng)商、客戶都來(lái)自全球各地，因此保持市場(chǎng)開放至關(guān)重要。半導(dǎo)體行業(yè)一直在尋找方法，以協(xié)商緩解全球貿(mào)易緊張局勢(shì)的方案，確保開放和包容的市場(chǎng)環(huán)境、促進(jìn)創(chuàng)新，鼓勵(lì)政策制定者通過交換合作的方式來(lái)解決潛在的貿(mào)易爭(zhēng)端。”D9yesmc

《國(guó)際電子商情》也傾向于支持“半導(dǎo)體全球化總趨勢(shì)不會(huì)變”的觀點(diǎn)。因?yàn)榘雽?dǎo)體是高精尖產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈條極長(zhǎng)、復(fù)雜性極高，比如芯片制造環(huán)節(jié)就涉及了50多個(gè)行業(yè)、2,000-5,000道工序。更何況一條完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，包括了上游的半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、EDA軟件、IP核等，中游的芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試，下游的各類半導(dǎo)體應(yīng)用，比如物聯(lián)網(wǎng)、新能源、PC、醫(yī)療、通信、汽車、工業(yè)等。D9yesmc

半導(dǎo)體是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)長(zhǎng)期堅(jiān)持投入大量的資金和人才。有分析師預(yù)估，如果美國(guó)想要實(shí)現(xiàn)全半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的自主可控，它需要投入9,000-12,250億美元（58,365-79,441.25億元人民幣）資金。對(duì)很多國(guó)家而言，很難支撐如此龐大的資金投入。各國(guó)只有揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短、發(fā)揮不同的優(yōu)勢(shì)，才能實(shí)現(xiàn)共贏。D9yesmc

新冠疫情加速供應(yīng)鏈本土化

雖然供應(yīng)鏈全球化的總趨勢(shì)很難被撼動(dòng)，但是在當(dāng)前的時(shí)代背景下，各國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也凸顯出一些新特點(diǎn)。尤其是，自2020年Q1新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，到現(xiàn)在全球疫情已經(jīng)反彈了好幾波，隨著新冠疫情常態(tài)化和國(guó)際貿(mào)易關(guān)系激化，各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出本土化的態(tài)勢(shì)。D9yesmc

具體來(lái)看，新冠疫情的反復(fù)爆發(fā)影響了半導(dǎo)體企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。今年Q2期間，印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、中國(guó)臺(tái)灣的部分半導(dǎo)體企業(yè)因疫情而短暫停工；6月底，馬來(lái)西亞政府宣布無(wú)限期封國(guó)，該國(guó)的行動(dòng)管制令規(guī)定：符合特定制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范的企業(yè)，可在封國(guó)期間安排60%的生產(chǎn)線員工進(jìn)廠作業(yè)。隨著疫情的加重，政府甚至還要求工廠產(chǎn)線只能出勤10%-20%的員工，不合規(guī)的工廠則強(qiáng)制停產(chǎn)。D9yesmc

如果僅是部分地區(qū)的個(gè)別企業(yè)短暫停工，對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響不會(huì)太大，但降低生產(chǎn)線員工的出勤率適用于馬來(lái)西亞的所有半導(dǎo)體工廠，即使并未強(qiáng)制要求企業(yè)停工，也很難保證不影響產(chǎn)品及器件的供應(yīng)。新冠疫情就如一個(gè)不定時(shí)“炸彈”，企業(yè)的供應(yīng)鏈越長(zhǎng)則風(fēng)險(xiǎn)性就越大。現(xiàn)在的中國(guó)是防疫工作做得最到位的國(guó)家，具備良好的生活和生產(chǎn)秩序。為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，廠商開始向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能和需求。D9yesmc

據(jù)內(nèi)知情人士向《國(guó)際電子商情》爆料，如今已經(jīng)有一些電子部件/成品、醫(yī)療器械和防護(hù)產(chǎn)品等回流至中國(guó)市場(chǎng)。易凱達(dá)市場(chǎng)總監(jiān)唐海南也介紹說(shuō)，回流至國(guó)內(nèi)的電子訂單以小家電、手持類產(chǎn)品為主，不過東南亞疫情給國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的沖擊力度有限。D9yesmc

方寸微電子科技有限公司執(zhí)行副總裁葉智輝說(shuō)，許多半導(dǎo)體大廠在東南亞、印度、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)有設(shè)廠，這些地區(qū)的部分工廠短暫停工，會(huì)拉大汽車電子、消費(fèi)電子元器件的缺口。D9yesmc

“包括傳感器、處理器、人工智能芯片，甚至一些高端的產(chǎn)品，如汽車MCU及與安全相關(guān)的器件，都在慢慢轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”曦華科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CMO王潔補(bǔ)充說(shuō)。D9yesmc

據(jù)《國(guó)際電子商情》分析師觀察，雖然前幾年電子制造業(yè)為節(jié)省人力成本，把部分產(chǎn)能外遷至東南亞、印度等地，甚至出現(xiàn)了“中國(guó)這個(gè)全球制造中心的地位被撼動(dòng)”的說(shuō)法。隨著新冠疫情在東南亞國(guó)家一次次失控，多家跨國(guó)企業(yè)被爆出因員工染疫而緊急停產(chǎn)，疫情防控能力迅速上升為跨國(guó)企業(yè)選擇落戶的首要條件。D9yesmc

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新格局下，企業(yè)通過縮減半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的長(zhǎng)度，選擇給本土供應(yīng)商更多機(jī)會(huì)，從而也推動(dòng)了本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，也是當(dāng)前的一個(gè)重要趨勢(shì)。不過，這不意味著各國(guó)就應(yīng)該“閉門造車”，我們堅(jiān)信只有開放的市場(chǎng)才能夠發(fā)展起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。D9yesmc

供應(yīng)鏈端如何緩解產(chǎn)能壓力？

2020年下半年開始，全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，引發(fā)了全球芯片產(chǎn)能緊張、漲價(jià)。到2021年下半年，汽車芯片的緊缺程度雖有所緩和，但半導(dǎo)體供不應(yīng)求的局面將再持續(xù)1-2年。在這種情況下，原廠和分銷商都面臨著巨大的壓力，究竟如何緩解這些壓力呢？D9yesmc

王潔表示，整個(gè)行業(yè)都處在產(chǎn)能緊張的階段，目前交期壓力是客觀存在的。面對(duì)這種普遍性的壓力，原廠做好內(nèi)部需求的預(yù)判和規(guī)劃，也要與客戶商討預(yù)留交付的時(shí)間，在交付過程中隨時(shí)與客戶保持溝通，讓雙方都有一定的緩和空間。D9yesmc

葉智輝以方寸微電子為例，方寸微的產(chǎn)品均基于12英寸晶圓，在交期和成本方面也受到了一些影響。不過，由于產(chǎn)品型號(hào)較為集中，其需要備貨的型號(hào)和成本壓力相對(duì)較少。另外，針對(duì)核心供應(yīng)商，該公司采取備選機(jī)制，可以極大程度分散風(fēng)險(xiǎn)。D9yesmc

“我們的隔離接口交期稍長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年下半年，所有交期問題均會(huì)得到緩解。在全球芯片產(chǎn)能吃緊的情況下，為了緩解產(chǎn)能的壓力，我們與多家晶圓代工廠建立合作關(guān)系，還增加了封測(cè)端的合作伙伴。晶圓和輔材備貨，從之前的3個(gè)月，提升到了半年，甚至一年。”川土微電子深圳分公司總經(jīng)理王峰說(shuō)。D9yesmc

對(duì)分銷商來(lái)說(shuō)，在新的時(shí)代背景下，也需要新的策略調(diào)整。在年初的采訪中，Sourceability亞太區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理Kevin Wang表示，大家開始更多地聚焦在“新基建+內(nèi)循環(huán)”上。“實(shí)際上，這是對(duì)目前世界格局的一個(gè)反饋——我們看到‘逆全球化’的趨勢(shì)在出現(xiàn)和加深。對(duì)分銷行業(yè)來(lái)說(shuō)，‘新基建’將加速升級(jí)底層建設(shè)，比如供應(yīng)鏈的數(shù)字化、協(xié)同制造的數(shù)字化、提升即時(shí)響應(yīng)的能力等。同時(shí)也要求分銷商更重視國(guó)內(nèi)貨源和終端客戶的需求。”D9yesmc

小結(jié)：我們正站在時(shí)代的風(fēng)口

據(jù)SEMI最新預(yù)測(cè)顯示，2021-2022年期間，全球?qū)⑿陆?9座晶圓廠，總設(shè)備支出將超過1,400億美元(9,079億元人民幣)。其中，2021年新建19座晶圓廠，2022年新建10座晶圓廠。值得注意的是，在各國(guó)加大力度投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，分析機(jī)構(gòu)也發(fā)出警示稱，現(xiàn)在的投資力度有多大、擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模有多強(qiáng)，幾年后供過于求的局面就會(huì)有多嚴(yán)重。D9yesmc

一方面是復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式，另一方面是迫切的終端需求，再加上“國(guó)家意志”的大力推動(dòng)，也讓資本市場(chǎng)更加青睞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)?！秶?guó)際電子商情》也注意到，雖然近幾年半導(dǎo)體、芯片等熱度持續(xù)不減，但是業(yè)內(nèi)始終有一種聲音，呼吁大家理性看待當(dāng)下的半導(dǎo)體市場(chǎng)。毋庸置疑，當(dāng)前我們正站在時(shí)代的風(fēng)口上，順勢(shì)而為或許是最省力的做法，但在順應(yīng)時(shí)代潮流的同時(shí)，也需要思考更多深層次的問題。D9yesmc

本文為《國(guó)際電子商情》2021年10月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊這里D9yesmc