Mercury Research 2020年Q4處理器市場(chǎng)份額報(bào)告顯示：Intel這三年來(lái)，第一次在桌面以及筆記本PC處理器市場(chǎng)上，從AMD手中奪回了部分市場(chǎng)份額。不過(guò)，因?yàn)槟壳癙C處理器市場(chǎng)整體表現(xiàn)都很出色，所以即便AMD的市場(chǎng)份額略有下滑，在業(yè)績(jī)上它也并沒(méi)有出現(xiàn)虧損——2020年AMD處理器的營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)50%。mk4esmc

Intel奪回部分市場(chǎng)是否預(yù)示著翻身的跡象？2021年，Intel還有機(jī)會(huì)從劣勢(shì)中逆轉(zhuǎn)嗎？mk4esmc

PC處理器市場(chǎng)現(xiàn)狀

此前的應(yīng)用趨勢(shì)展望一文，處理器部分援引的數(shù)據(jù)主要來(lái)自PCMark。PCMark今年2月份的最新數(shù)據(jù)顯示，AMD首次在x86桌面處理器市場(chǎng)超越了Intel，前者的市場(chǎng)份額達(dá)到了50.9%；加上其筆記本、服務(wù)器的整體市場(chǎng)份額也達(dá)到了39.8%（圖1）。由此可見(jiàn)，Intel在短短兩年內(nèi)，已經(jīng)將大量市場(chǎng)拱手讓給了AMD。mk4esmc

國(guó)內(nèi)PC線上市場(chǎng)，包括原屬于Intel基本盤在內(nèi)的筆記本OEM市場(chǎng)，現(xiàn)在都已經(jīng)被AMD撬動(dòng)。同時(shí)，幾乎所有在售的熱門機(jī)型，如今都有Intel酷睿和AMD銳龍兩個(gè)處理器版本可選。單論性價(jià)比，后者還極大程度占優(yōu)，它不僅價(jià)格更便宜，而且性能還更好。mk4esmc

在《國(guó)際電子商情》看來(lái)，PCMark作為一款CPU測(cè)試工具，其樣本或存在偏差。因其用戶大部分是技術(shù)愛(ài)好者，它較難實(shí)際反映大眾用戶的選擇。但它多少能夠反映特定市場(chǎng)的處理器市場(chǎng)變化。mk4esmc

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圖1 AMD與Intel處理器市場(chǎng)份額占比 圖片來(lái)源：PCMarkmk4esmc

同理的還有STEAM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。該游戲平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，Intel處理器在該平臺(tái)的用戶占比約為72%，AMD則為27.99%——Intel已經(jīng)連跌十幾個(gè)季度。需要注意的是，STEAM的這個(gè)數(shù)字更偏向保有量，而非當(dāng)季出貨量。《國(guó)際電子商情》預(yù)計(jì)，游戲市場(chǎng)的這一趨勢(shì)將在2021年持續(xù)。mk4esmc

在大眾市場(chǎng)上，Mercury Research的報(bào)告顯得更有價(jià)值。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，整個(gè)x86市場(chǎng)增長(zhǎng)率同比達(dá)到了驚人的20.1%，PC處理器季度出貨量達(dá)到1.25億臺(tái)。這與新冠病毒在全球范圍內(nèi)的蔓延有很大關(guān)系，我們認(rèn)為這與x86處理器近兩年的性能與效率短暫飆升也有很大關(guān)系——迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，Intel徹底結(jié)束了持續(xù)數(shù)年的擠牙膏傳統(tǒng)。mk4esmc

Mercury Research的數(shù)據(jù)顯示，在整個(gè)x86市場(chǎng)，截至2020年Q4，AMD的市場(chǎng)份額為21.7%，同比降低0.7%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%。值得一提的是，2020年Q4 AMD的服務(wù)器市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到7.1%，同比和環(huán)比增長(zhǎng)分別0.5%和2.6%。2017年，AMD在x86服務(wù)器的市場(chǎng)份額僅為0.8%。mk4esmc

從筆記本與桌面PC市場(chǎng)來(lái)看， AMD市場(chǎng)份額同比在近三年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。這會(huì)是Intel翻身的開(kāi)始嗎？mk4esmc

Intel應(yīng)當(dāng)放棄IDM模式嗎？

進(jìn)一步觀察目前x86市場(chǎng)兩個(gè)主要玩家2020年Q4的表現(xiàn)。AMD的市場(chǎng)份額同比下滑，主要是因?yàn)楣?yīng)鏈供貨跟不上，這讓AMD在出貨旺期的假日季沒(méi)能獲取更好的業(yè)績(jī)。而且AMD預(yù)計(jì)2021年上半年，供貨緊張的問(wèn)題仍將持續(xù)。mk4esmc

在去年第四季的財(cái)報(bào)會(huì)議上，Intel也特別提到了低端處理器市場(chǎng)的出貨量顯著增加，比如面向Chromebook的處理器產(chǎn)品：主要是賽揚(yáng)和奔騰處理器產(chǎn)品。與此同時(shí)，AMD也提到了低端PC市場(chǎng)的供貨短缺。這應(yīng)該就是近三年來(lái)，Intel在2020年Q4首次獲得處理器出貨量份額同比增長(zhǎng)的原因。mk4esmc

這一現(xiàn)狀表現(xiàn)出，Intel作為IDM在供應(yīng)鏈掌控能力上的強(qiáng)勢(shì)。雖說(shuō)目前在半導(dǎo)體尖端工藝上，Intel在與臺(tái)積電和三星的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)顯現(xiàn)出疲態(tài)，但前者的供貨掌控力與彈性，依然是AMD這類fabless市場(chǎng)玩家無(wú)法比擬的。mk4esmc

此前，因Intel 10nm/7nm工藝持續(xù)難產(chǎn)，市場(chǎng)上有建議Intel向AMD看齊完全轉(zhuǎn)向第三方芯片代工的聲音。事實(shí)上，Intel近期也確認(rèn)會(huì)將部分尖端芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)給第三方代工廠生產(chǎn)。在尖端工藝和核心產(chǎn)品上轉(zhuǎn)向第三方工廠，這在Intel歷史上還是首次。mk4esmc

相比AMD、英偉達(dá)這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Intel自己制造芯片的這一固有屬性，也在很多情況下令其避開(kāi)了供貨短缺的尷尬。Intel對(duì)供應(yīng)鏈的牢固掌控力，也事實(shí)上能夠?qū)拱雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的市場(chǎng)波動(dòng)。mk4esmc

Intel工廠的半導(dǎo)體產(chǎn)品輸出能力是臺(tái)積電的兩倍。在臺(tái)積電已經(jīng)出現(xiàn)供貨緊張的當(dāng)下，Intel能夠外包的芯片量應(yīng)該也相對(duì)有限。所以Intel堅(jiān)持IDM路線，并持續(xù)投入尖端工藝研發(fā)，在我們看來(lái)也是必要的。mk4esmc

今年Intel能翻身嗎？

目前，Intel的短期市場(chǎng)份額提升，并不能代表其競(jìng)爭(zhēng)力的提升。Intel 7nm工藝起碼要等到明年甚至后年才能大規(guī)模量產(chǎn)。且面向主流PC市場(chǎng)的現(xiàn)有微架構(gòu)，也難以像AMD的Zen架構(gòu)那樣快速堆核。Intel的技術(shù)困境絕不是短期內(nèi)就能解決的。mk4esmc

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圖2 Intel2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù) 圖片來(lái)源：Intelmk4esmc

從Intel去年的年報(bào)看不出太多線索，畢竟這家公司現(xiàn)在的產(chǎn)品線遠(yuǎn)不限于PC處理器。其桌面平臺(tái)需求量下滑是板上釘釘?shù)氖聦?shí)，但筆記本市場(chǎng)的大行情都在往上走，所以從Intel單獨(dú)的財(cái)報(bào)看不出多少端倪（圖2）。mk4esmc

好在Intel在PC處理器市場(chǎng)的基礎(chǔ)并非兩三天就可被顛覆，技術(shù)上的相對(duì)落后在短期內(nèi)暫時(shí)也不會(huì)讓市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化。只不過(guò)，當(dāng)前Intel的市場(chǎng)行為，已經(jīng)多少顯現(xiàn)出其技術(shù)上的疲態(tài)。比如，Intel產(chǎn)品的持續(xù)降價(jià)以及AMD Zen 3在單核與綜合性能上實(shí)現(xiàn)對(duì)Intel的全面超越后，原本專注于性價(jià)比的AMD也開(kāi)始做價(jià)格上的絕對(duì)“旗艦”——處理器單價(jià)不再讓步。mk4esmc

此外，Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，Intel特別提到在低端處理器市場(chǎng)的銷量增加帶動(dòng)整體提升，在以往的PC處理器歷史上也算少見(jiàn)。實(shí)際上，在現(xiàn)有產(chǎn)品線布局上，Intel在高端市場(chǎng)除了做價(jià)格上的文章以及市場(chǎng)（如銷售渠道）方面的努力，在技術(shù)上（尤其處理器的多線程性能）暫時(shí)很難與AMD一較高下。mk4esmc

高端市場(chǎng)的產(chǎn)品布局，對(duì)當(dāng)前的Intel而言也相當(dāng)不利。2020年AMD Zen 3架構(gòu)問(wèn)世，桌面處理器市場(chǎng)取得佳績(jī)。而從2021年Q1開(kāi)始，Zen 3也將落地筆記本市場(chǎng)，移動(dòng)版Zen 3——即銳龍5000系列，極有可能對(duì)Intel造成新一波致命打擊。這也是我們預(yù)計(jì)Intel在PC處理器市場(chǎng)份額將持續(xù)下滑的原因。mk4esmc

新的一年，Intel在AMD新產(chǎn)品面前出現(xiàn)了一些“奇怪”的應(yīng)對(duì)方案。最典型的是十一代酷睿的標(biāo)壓產(chǎn)品Tiger Lake-H35，由于原本規(guī)劃中的標(biāo)壓處理器Tiger Lake-H可能延期，導(dǎo)致Intel不得不倉(cāng)促將Tiger Lake-U強(qiáng)行提個(gè)TDP，以H35當(dāng)標(biāo)壓處理器開(kāi)售了，極大犧牲了標(biāo)壓處理器原有的I/O能力。其競(jìng)爭(zhēng)力也將遠(yuǎn)弱于移動(dòng)版Zen 3（Cezanne-H）。mk4esmc

這一招相當(dāng)程度上表現(xiàn)了Intel在當(dāng)前市場(chǎng)上，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)勢(shì)攻擊的倉(cāng)促和無(wú)力。與此同時(shí)今年Q1將要面向桌面PC市場(chǎng)所推的Rocket Lake仍將采用14nm工藝，無(wú)論架構(gòu)如何優(yōu)化，都無(wú)法在臺(tái)積電的7nm工藝面前表現(xiàn)出多少優(yōu)勢(shì)。Intel 10nm工藝的量產(chǎn)問(wèn)題仍然可能比較大。mk4esmc

下半年將是關(guān)鍵

Mercury Research提到，AMD的Ryzen 5000處理器（Vermeer核心）一季度出貨量已經(jīng)有了一個(gè)“爆發(fā)式”增長(zhǎng)，相比以前AMD賣得最出色的桌面CPU，出貨量超2倍以上。且在ASP均價(jià)方面，在AMD歷史上也創(chuàng)造了新的記錄。mk4esmc

AMD FY2020Q4的業(yè)績(jī)表現(xiàn)幾乎不像是一家發(fā)展了多年的老牌處理器公司。其季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)53%。其中CG業(yè)務(wù)（Computing and Graphics，包含Ryzen處理器）同比增收18%達(dá)到了18.6億美元，這還是在供貨短缺的基礎(chǔ)上的業(yè)績(jī)。EESC（Enterprise, Embedded and Semi-Custom）業(yè)務(wù)的增收則達(dá)到了176%。mk4esmc

這種局勢(shì)給Intel帶來(lái)相當(dāng)大的危機(jī)。根據(jù)Intel的規(guī)劃，其在未來(lái)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品是采用大小核設(shè)計(jì)的Alder Lake，Intel初代采用大小核設(shè)計(jì)的處理器是LakeField。mk4esmc

LakeField作為Intel乃至整個(gè)x86陣營(yíng)首個(gè)采用大小核設(shè)計(jì)的處理器，融合了Intel的所有尖端技術(shù)，包括最新的小核心（Atom的Tremont核心）、大核心（Core的Sunny Cove核心）以及在封裝上采用了Foveros 3D封裝技術(shù)。不過(guò)，LakeField從設(shè)計(jì)和制造上來(lái)看，都只是Intel為將來(lái)產(chǎn)品做準(zhǔn)備的技術(shù)練手之作。mk4esmc

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圖3 Intel CPU內(nèi)核微架構(gòu)路線圖 圖片來(lái)源：Intelmk4esmc

作為L(zhǎng)akeField的下一代產(chǎn)品，Alder Lake預(yù)計(jì)會(huì)在今年下半年上市，以8大核+8小核的方式對(duì)抗目前市場(chǎng)上正橫掃一切的AMD Zen。從Intel的路線圖來(lái)看，Alder Lake會(huì)采用Golden Cove大核與Grace Mont小核（圖3）。這都屬于Intel極大加快了開(kāi)發(fā)節(jié)奏的產(chǎn)品規(guī)劃。mk4esmc

雖說(shuō)Alder Lake仍將采用Intel 10nm工藝，即便Golden Cove可能在性能方面無(wú)法達(dá)成對(duì)AMD Zen的打擊，但Alder Lake但憑借小核心設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)能夠在能耗比方面做到x86陣營(yíng)的最佳表現(xiàn)。目前AMD暫無(wú)小核心設(shè)計(jì)，Alder Lake也就成為Intel尋求突破的一大契機(jī)。因此，今年下半年將成為Intel技術(shù)路線及市場(chǎng)表現(xiàn)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。mk4esmc

Intel統(tǒng)治PC處理器市場(chǎng)的局面已經(jīng)結(jié)束，近兩年的PC處理器性能與效率競(jìng)賽前所未見(jiàn)。Intel技術(shù)迭代的積極性從未如此之甚，這是市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)，對(duì)消費(fèi)用戶而言是重大利好。這場(chǎng)較量預(yù)計(jì)在今后至少1-2年內(nèi)仍將持續(xù)。mk4esmc

本文為《國(guó)際電子商情》2021年5月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊 這里mk4esmc