因政策、需求、技術(shù)的全面推動，我國智能表計市場正步入高速發(fā)展期——過去十年里，國家電網(wǎng)牽頭的載波通信智能電表進入了千家萬戶；2018年前后，NB-IoT智能表計在國內(nèi)市場開始商用；2019年，NB-IoT智能水表/燃?xì)獗砭黄?000萬戶。到2020年，NB-IoT和NR被正式納入5G標(biāo)準(zhǔn)，智能表計的發(fā)展呈現(xiàn)出新特點。同時，遠程抄表、遠程繳費功能為全球疫情防護提供了便利。kvQesmc

近期，《國際電子商情》采訪了智能表計產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的芯片、模組、方案、設(shè)備供應(yīng)商，針對國內(nèi)該市場的特點、趨勢做了深度分析。kvQesmc

疫情推動智能表計迅速發(fā)展

隨著低功耗傳感器技術(shù)的進步，設(shè)備僅需極小電量就可高效地傳輸數(shù)據(jù)。作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的一個類別，智能表計在全球各地均有廣泛地應(yīng)用。特別是疫情期間，其遠程抄表、遠程繳費功能，給疫情防護提供了極大的便利。kvQesmc

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Semtech中國區(qū)銷售副總裁黃旭東kvQesmc

“傳統(tǒng)抄表方式以人工抄表和預(yù)付費卡表為主，存在著抄表難、繳費難、監(jiān)管難、易錯抄/漏抄、人工成本高等諸多痛點。分時計價、按用量階梯計價等新公用事業(yè)運營模式的導(dǎo)入，給無法實時交互的人工和預(yù)付費卡抄表帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。智能表計的應(yīng)用不僅能解決上述難題，而且還能節(jié)省成本、提高效率。”Semtech中國區(qū)銷售副總裁黃旭東介紹說。Semtech是LoRa陣營中的核心企業(yè)，一直致力于LoRa生態(tài)鏈的打造。kvQesmc

LoRa是一種公開免費的協(xié)議，協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)由LoRa™聯(lián)盟制定，該聯(lián)盟在全球的成員已經(jīng)超過500名。截至2020年7月，全球已經(jīng)部署80多萬個基于LoRa的網(wǎng)關(guān)，有超過1.45億個基于LoRa的終端節(jié)點。kvQesmc

另外，新冠疫情對非接觸式經(jīng)濟的推動，也使國內(nèi)NB-IoT市場的熱度空前高漲。疫情爆發(fā)后，NB-IoT智能表計憑借自身優(yōu)勢，受到芯片、模組、設(shè)備廠商的密切關(guān)注。kvQesmc

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移芯通信董事副總裁楊月啟kvQesmc

上海移芯通信科技有限公司（以下簡稱：移芯通信）董事副總裁楊月啟表示，NB-IoT智能設(shè)備在“疫情防護”和“遠程監(jiān)控”工作中發(fā)揮了重要作用，它的普及推動了生產(chǎn)、生活的變革，把抄表人員從低端重復(fù)性勞動中解放出來。移芯通信正攜手蜂窩模組和表計合作伙伴，助力燃?xì)?水表公司加速升級智能表計，其NB-IoT芯片月出貨量已超過百萬顆。kvQesmc

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芯翼信息科技產(chǎn)品市場部市場總監(jiān)陳正磊kvQesmc

“NB-IoT智能表計提升了抄表效率。”芯翼信息科技（上海）有限公司（以下簡稱：芯翼信息科技）產(chǎn)品市場部市場總監(jiān)陳正磊認(rèn)為，疫情間接推動了NB-IoT低功耗遠距離通信應(yīng)用市場的發(fā)展。借此東風(fēng)，基于芯翼XY1100芯片開發(fā)的NB-IoT燃?xì)獗?水表的出貨量也達到了數(shù)百萬量級。kvQesmc

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金卡智能市場與解決方案部總經(jīng)理肖靜kvQesmc

據(jù)金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱：金卡智能）市場與解決方案部總經(jīng)理肖靜透露，國內(nèi)疫情受控后，公共事業(yè)企業(yè)加快了智能表計上線改造的步伐，促使公司去年的智能表計發(fā)貨量創(chuàng)歷史新高。kvQesmc

智能表計還可分為智能水表、智能燃?xì)獗?、智能電表等，不同的產(chǎn)品有不同的市場表現(xiàn)。智能表計可分為智能水表、智能燃?xì)獗怼⒅悄茈姳淼?，不同的產(chǎn)品有不同的市場表現(xiàn)。深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱：廣和通）LPWA產(chǎn)品行銷經(jīng)理袁玲芳認(rèn)為，NB-IoT在智能表計市場進入了規(guī)模化部署階段。根據(jù)2020年10月的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)主流燃?xì)獗韽S商80%的智能表采用NB-IoT技術(shù)，國內(nèi)主流水表廠商60%的智能表采用NB-IoT技術(shù)。過去一年里，NB-IoT智能水/氣表的增速均有提升，其中水表的增速高于氣表。據(jù)介紹，廣和通針對NB-IoT水表和氣表應(yīng)用分別推出了N510、N700模組。kvQesmc

國內(nèi)的NB-IoT智能表計應(yīng)用已形成規(guī)模，去年三大運營商的NB-IoT連接數(shù)突破了1億戶。從細(xì)分領(lǐng)域來看，NB-IoT氣表、水表等應(yīng)用均突破了2000萬戶規(guī)模；NB-IoT煙感、電動車等應(yīng)用分別接近1000萬戶規(guī)模；此外還有共享白電、智慧路燈、智慧停車、智慧農(nóng)業(yè)、智能門鎖、智能跟蹤等百萬戶級別的應(yīng)用。kvQesmc

晶圓短缺影響您的出貨嗎？

一方面是市場對智能表計的需求在快速加大，另一方面是全球晶圓產(chǎn)能緊張引發(fā)芯片產(chǎn)能危機。這些因素讓原廠和終端客戶，遭遇到了來自上游供應(yīng)鏈端的壓力。受訪廠商從自身出發(fā)做了討論。kvQesmc

黃旭東坦誠地說，Semtech受到了來自供應(yīng)鏈方面的壓力，但得益于良好的供應(yīng)鏈管理模式，公司并未出現(xiàn)無法按時交貨的情況。實際上，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)還面臨溫補晶振短缺的黑天鵝事件，不過LoRa技術(shù)對頻偏不敏感，LoRa設(shè)備無需使用溫補晶振。即可降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，又可降低產(chǎn)品成本。kvQesmc

在這次全球芯片缺貨大潮中，沒有一家IC企業(yè)能置身事外。陳正磊透露說，芯翼信息科技為保障產(chǎn)能投入了很多資源，后續(xù)隨著終端需求的增加，公司會優(yōu)先保障出貨量大的客戶的生產(chǎn)。[!--empirenews.page--]kvQesmc

楊月啟稱，芯片生產(chǎn)線的建設(shè)周期長，加之市場需求持續(xù)提升，芯片短缺的局勢短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。移芯通信正在減小單顆芯片所占的晶圓面積 (die size)，希望能通過高度集成芯片來降低外圍器件缺貨的風(fēng)險，同時也在與晶圓代工、封測廠商積極溝通需求預(yù)期，來擴大產(chǎn)能。kvQesmc

肖靜說，金卡智能會在產(chǎn)品設(shè)計階段，就對芯片選型做備份方案，還會定期做產(chǎn)能規(guī)劃。所以在全球芯片產(chǎn)能短缺時，公司受到來自上游供應(yīng)商的影響不大。kvQesmc

袁玲芳表示，通信芯片交期有不同程度的延長。有些是LT延長，可按FC交付；有些是只能分貨、產(chǎn)能不足，無法完全供應(yīng)。kvQesmc

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國民技術(shù)總經(jīng)理助理牟鑫慧kvQesmc

國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：國民技術(shù)）總經(jīng)理助理牟鑫慧說：“我們有著長期穩(wěn)定的全球供應(yīng)商合作關(guān)系，通過強化與渠道供應(yīng)鏈的合作，積極布局和協(xié)調(diào)產(chǎn)能，就能保障穩(wěn)定的芯片供貨周期。”國民技術(shù)針對表計應(yīng)用開發(fā)的N32L4xx低功耗系列MCU，可廣泛應(yīng)用于智能水表、智能燃?xì)獗淼葘暮桶踩浅Ｃ舾械膱鼍啊?span style="display:none">kvQesmc

據(jù)《國際電子商情》觀察，近半年來的晶圓供應(yīng)短缺難題，再一次強調(diào)了“供應(yīng)鏈安全”的重要性。此前，因供應(yīng)鏈全球化趨勢明顯，一些廠商習(xí)慣了低庫存，甚至以零庫存為目標(biāo)。當(dāng)遇到新冠疫情、國際關(guān)系緊張等黑天鵝事件時，供應(yīng)鏈全球化就碰到了阻力，注重“供應(yīng)鏈安全”的廠商能更快適應(yīng)危機。kvQesmc

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀

在過去相當(dāng)長一段時間里，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中國市場呈野蠻生長的態(tài)勢。為此，近年來工信部出臺了一系列政策，規(guī)范了國內(nèi)IoT技術(shù)的發(fā)展。kvQesmc

2019年11月，工信部發(fā)布了52號公告，規(guī)范了微功率設(shè)備的范疇定義、無線頻率的使用限制等要求、管理規(guī)定和舉措。LoRa可采用433/470/868/915MHz頻段，目前國內(nèi)LoRa使用470-510MHz頻段，52號公告規(guī)定國內(nèi)470-510MHz頻段限在建筑樓宇、住宅小區(qū)及村莊等小范圍內(nèi)組網(wǎng)應(yīng)用，任意時刻限單個信道發(fā)射。同時，該公告第七條還明確了433MHz不屬于中國的ISM（工業(yè)、科學(xué)及醫(yī)療）頻段；kvQesmc

2019年11月，工信部還印發(fā)了《增強機器類通信系統(tǒng)頻率使用管理規(guī)定(暫行)》，明確了對eMTC頻率的使用政策；kvQesmc

2020年5月，工信部提出加速推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。直到2020年7月，NB-IoT和NR正式被納入5G標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈人士看到了新機遇。kvQesmc

·NB-IoT制造商不賺錢？

《國際電子商情》去年針對NB-IoT做過相關(guān)報道，當(dāng)時NB-IoT模組的價格已經(jīng)跌破15元，個別廠商甚至已經(jīng)推出了10元左右的模組。很多NB-IoT模塊制造商認(rèn)為自己不賺錢，只得通過大規(guī)模出貨把價格推給芯片制造商。受訪者對此有不同觀點。kvQesmc

移芯通信楊月啟表示，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場競爭非常激烈，模組廠商確實盈利難度較大。目前，模組廠商的激烈競爭已傳導(dǎo)至芯片廠商，加之上游芯片產(chǎn)能緊張，制造芯片成本持續(xù)上升，全產(chǎn)業(yè)鏈的毛利持續(xù)下滑。只有具備自主研發(fā)能力、充分了解客戶需求、不斷創(chuàng)新的企業(yè)才能生存下去。kvQesmc

“每隔18個月，相同功能的元器件價格會降低一半，NB-IoT產(chǎn)品價格的持續(xù)降低符合電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。從NB-IoT芯片到模組的價格成長到了高度理性的階段，價格競爭已不再是主要競爭手段?，F(xiàn)在的主力市場主要考驗廠商的綜合實力，除了產(chǎn)品本身的性能參數(shù)之外，更多的是考量整機部署的可靠性、批量商用的安全穩(wěn)定性以及供貨安全的保障性等。” 芯翼陳正磊從摩爾定律出發(fā)介紹說。kvQesmc

金卡智能肖靜從兩方面來分析：第一，行業(yè)需求。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是支撐企業(yè)數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，但企業(yè)對全面數(shù)字化升級的投入是巨大的，特別是海量的傳統(tǒng)設(shè)備需要改造成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，而數(shù)字化升級帶來的價值創(chuàng)造和新商業(yè)模式的構(gòu)建是一個長期的過程，無法立竿見影的產(chǎn)生經(jīng)濟效應(yīng)，這使得企業(yè)對低成本物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求特別大，以至于將低成本的需求從模組傳遞到芯片；第二，競爭環(huán)境。受整體宏觀經(jīng)濟增長下行的影響，各行各業(yè)的發(fā)展增長乏力，集體扎堆追求熱點的效應(yīng)異常明顯，特別是NB-IoT產(chǎn)品的技術(shù)和應(yīng)用的門檻不太高，使得行業(yè)的競爭格局加劇。一些廠商看好該領(lǐng)域的發(fā)展方向，為了能在未來的競爭格局中占有一席之地，其基于競爭導(dǎo)致的價格下降速度，甚至超過了需求方的預(yù)期。kvQesmc

“NB-IoT模組價格的迅速下降，源于芯片國產(chǎn)化和芯片的技術(shù)迭代，而并非簡單的模組廠和芯片廠不賺錢的邏輯。”廣和通袁玲芳補充說，它所反映的是NB-IoT在國內(nèi)快速發(fā)展——僅在3年內(nèi)即完成了2G 10年的發(fā)展路徑，給大家?guī)砹藘r格迅速下降的印象。其實，與10年前的2G模組對比，現(xiàn)在的2G模組的價格降幅也很驚人，這不意味當(dāng)前的2G芯片和模組廠不掙錢。價格下降快并不代表不掙錢，只能說明NB-IoT的發(fā)展速度比2G、4G更快。國內(nèi)NB-IoT市場的發(fā)展趨勢與5G類似，5G模組的價格降幅也很快，這是科技進步、產(chǎn)業(yè)加速的結(jié)果。[!--empirenews.page--]kvQesmc

·LoRa會與NB-IoT長期共存

Semtech黃旭東以LoRa與NB-IoT為例做了分析，“兩者在未來很長一段時間內(nèi)會互補共存。NB-IoT和LoRa是兩種快速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，但由于其本身的技術(shù)特點不同，在實際應(yīng)用中能給客戶帶來不同的價值和服務(wù)，客戶一般會根據(jù)自己的需求來選擇合適的技術(shù)。由于LoRa技術(shù)具有‘自組、安全、可控’的特點，更關(guān)注成本以及靈活物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的用戶都會選擇LoRa技術(shù)。”kvQesmc

智能表計在很多情況下都需要安裝在地下、封閉空間等信號不易穿透和到達的地方。在技術(shù)層面，LoRa采用了擴頻技術(shù)，可在高達20dB的噪聲中正常接收信息。在部署層面，LoRa技術(shù)無需建設(shè)基站，一臺網(wǎng)關(guān)即可控制多臺設(shè)備，能為客戶降低部署成本；在電池續(xù)航層面，LoRa具備低功耗的特點，可提升設(shè)備中電池的續(xù)航，減少電池成本及人工成本。kvQesmc

他還說：“很多生態(tài)鏈企業(yè)不僅推出了基于LoRa技術(shù)的水表、氣表、熱能表和電表產(chǎn)品，而且還進一步把應(yīng)用范圍擴大到泄漏監(jiān)測、管網(wǎng)管理和相關(guān)資產(chǎn)追蹤等領(lǐng)域。從Semtech的客戶反饋來看，LoRa在很多場景中都具有優(yōu)勢。”kvQesmc

在《國際電子商情》看來，不僅是NB-IoT和LoRa，包括其他的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，都會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)共存。當(dāng)前，NB-IoT在中國市場受政策紅利的支持，再加上基于該技術(shù)的表計終端的出貨逐漸形成規(guī)模，促使NB-IoT成為國內(nèi)最受關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。值得注意的是，雖然具備諸多優(yōu)勢，但是國內(nèi)的智能電表應(yīng)用NB-IoT技術(shù)的比例卻很低。kvQesmc

國內(nèi)智能電表主流技術(shù)是什么？

NB-IoT在技術(shù)上是適用于智能電表，在沙特、新加坡等國家已經(jīng)有數(shù)百萬量級的電表項目。同時，國內(nèi)基于NB-IoT技術(shù)的水表、氣表、煙感等產(chǎn)品均有較好的應(yīng)用，但中國現(xiàn)在的智能地電表并非以NB-IoT技術(shù)為主。國家電網(wǎng)控制了中國居民4.5億只以上的智能電表，這些電表主要采用窄帶載波通信技術(shù)。智能表計產(chǎn)業(yè)鏈人士是如何看待國內(nèi)智能電表市場的？kvQesmc

芯翼陳正磊稱，2020年多個省市啟動了NB-IoT智能電表試點商用，相信隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋和數(shù)據(jù)安全的持續(xù)加強，NB-IoT在電網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用會得到快速增長。kvQesmc

廣和通袁玲芳則認(rèn)為，中國電表市場主要由國網(wǎng)和南網(wǎng)的技術(shù)選擇決定，他們會更多的考慮政策因素。智能電表集采業(yè)務(wù)以Cat.1為主；單純從技術(shù)上來看，NB-IoT智能電表能滿足電表的通信技術(shù)要求，但電表上用NB-IoT概率不大，二級市場的電表量不足以支撐爆發(fā)。kvQesmc

國網(wǎng)統(tǒng)招的電表主要采用電力線載波PLC及4G Cat.4集中器遠傳的通信方式，目前一些商業(yè)用表、分戶小電表、遠程繼電器產(chǎn)品里，采用了NB-IoT的通信技術(shù)，只是總體出貨量不多。移芯通信楊月啟表示，“國網(wǎng)目前在測試4G Cat.1通信技術(shù)，采用Cat.1可幫助電力企業(yè)大幅降低設(shè)備成本，若Cat.1模組的成本能降低到2G模組的水平，Cat.1在電力戶表領(lǐng)域有希望取代PLC或小無線近場通信技術(shù)，所以我更看好電表采用Cat.1技術(shù)。”kvQesmc

金卡智能肖靜認(rèn)為，基于電力線載波通訊的智能電表在中國市場會占主流地位，NB-IoT智能電表會在其他細(xì)分市場有應(yīng)用。近年來，國內(nèi)廠商及機構(gòu)在基于電力線載波在電表通訊的應(yīng)用上做了大量的研究，國網(wǎng)目前重點推進的技術(shù)已經(jīng)由寬帶載波取代了傳統(tǒng)的窄帶載波，并取得了不錯的成效。kvQesmc

下一個爆發(fā)的表計產(chǎn)品會是誰？

從智能水表、智能氣表到智能電表，智能表計領(lǐng)域各應(yīng)用如雨后春筍般開始冒頭。究竟下一個即將爆發(fā)的應(yīng)用會是什么？kvQesmc

楊月啟的觀點是，NB-IoT智能遠傳表計本身就是爆發(fā)性的產(chǎn)品，是技術(shù)進步和社會發(fā)展的趨勢。未來表計發(fā)展趨勢就是表計自動計量，定期把表計讀數(shù)自動抄送到燃?xì)夤?、水司等后臺，由后臺軟件自動計算當(dāng)期費用，用戶綁定扣費賬戶后，賬戶被自動扣除費用，然后發(fā)送電子賬單給用戶，整個計量收費過程自動化、無紙化。移芯通信目前聚焦于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片及解決方案，如NB-IoT芯片、4G Cat.1芯片等。kvQesmc

從2016年推出全球首個基于NB-IoT智慧燃?xì)獬眄椖恳詠?，金卡智能的NB-IoT智能燃?xì)獗沓鲐浟恳殉^1000萬臺。對此，肖靜指出，后續(xù)幾年內(nèi)NB-IoT燃?xì)獗砗蚇B-IoT水表還會是爆發(fā)增長的主力軍，NB-IoT智能電表在海外的發(fā)展空間更大，而NB-IoT智能熱力表的發(fā)展有限。kvQesmc

袁玲芳說，當(dāng)前智能水表和智能氣表的需求量最大，還要經(jīng)過幾年的快速增長后才會進入平緩的更換期。因二級市場的電表量不足以支撐爆發(fā)，國內(nèi)NB-IoT電表應(yīng)用爆發(fā)的概率不大。廣和通LTE Cat.1系列模組L610、L610 MiniPCIe、LC610N主要面向智能電表集采業(yè)務(wù)，NB-IoT系列模組N510、N700主要面向智能水表和智能氣表。kvQesmc

牟鑫慧稱，智能表計的發(fā)展前景與國家政策的引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、NB-IoT基站的配套、細(xì)分行業(yè)市場需求等因素息息相關(guān)。在三表細(xì)分應(yīng)用中，水表的智能化普及程度不及智能燃?xì)獗砼c智能電表。預(yù)期水表的智能化應(yīng)用和更新?lián)Q代，給從業(yè)表計廠商所帶來的市場機會相對大些，相關(guān)MCU芯片、NB-IoT芯片、安全芯片等國產(chǎn)芯片產(chǎn)品將會有較大的市場機會。目前，國民技術(shù)基于N32L4xx低功耗MCU的無磁傳感計量方案搭配NB-IoT通信模塊，在智能水表/氣表等流量計產(chǎn)品中已經(jīng)落地。[!--empirenews.page--]kvQesmc

黃旭東表示，水、氣、熱和電表將與服務(wù)提供商的云和APP聯(lián)動，去推動公用事業(yè)服務(wù)的更新?lián)Q代。公用事業(yè)發(fā)展的這個趨勢也與LoRa的“自組、安全、可控”的應(yīng)用方式高度契合，未來智能表計通過LoRa與云、APP的結(jié)合，將加快該領(lǐng)域內(nèi)新商業(yè)模式的出現(xiàn)。kvQesmc

陳正磊坦言：“下一個爆發(fā)的應(yīng)用場景的誕生，是多重產(chǎn)業(yè)因素共同作用的結(jié)果，在目前的階段很難給出確定性的結(jié)論。我們基于對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和細(xì)分行業(yè)應(yīng)用特點的理解，正在積極布局新興應(yīng)用市場，并取得了不錯的產(chǎn)業(yè)合作成果。未來，我們會在合適的時機，以合適的方式與大家分享交流。”kvQesmc

本文為《國際電子商情》2021年5月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費雜志訂閱申請點擊 這里kvQesmc

關(guān)注2021年6月10日ASPENCORE在深圳科興科學(xué)園主辦的“2021國際AIoT國際生態(tài)發(fā)展大會”【立即報名】！在本次AIoT大會上，來自英特爾、騰訊云、百度、英飛凌、Silicon Labs、中移物聯(lián)網(wǎng)、NXP、博流智能、藍牙技術(shù)聯(lián)盟等企業(yè)或機構(gòu)將帶來精彩演講。同時本次大會還設(shè)有智慧城市分論壇、智慧家庭分論壇、智慧能源分論壇，現(xiàn)場將聚集AIoT行業(yè)上下游企業(yè)，為大家提供技術(shù)交流與商業(yè)合作的平臺。kvQesmc

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