有分析指出，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整車(chē)供應(yīng)體系由封閉走向開(kāi)放，同時(shí)，電動(dòng)化和智能化加速，使得相對(duì)應(yīng)的零部件單車(chē)價(jià)值量有了很大提高。從量和價(jià)的角度來(lái)看，汽車(chē)零部件供應(yīng)商的成長(zhǎng)邏輯非常清晰，業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)會(huì)延續(xù)至2023年。EbVesmc

下游需求大幅釋放，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商業(yè)績(jī)預(yù)喜

在一系列促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的企穩(wěn)回升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量加持，全球新能源汽車(chē)同樣供需兩旺。加之傳統(tǒng)車(chē)企向新能源車(chē)轉(zhuǎn)型的力度很大，由于海外傳統(tǒng)汽車(chē)品牌在新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)軌上普遍慢于中國(guó)企業(yè)，給國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件供應(yīng)商也帶來(lái)了很大機(jī)會(huì)。EbVesmc

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量為1310萬(wàn)輛，扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量，比2021年增加526萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.13%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量1045萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的79.78%。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)535萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車(chē)總量的23.05%，與上年相比增加240萬(wàn)輛，增長(zhǎng)81.48%。EbVesmc

從13家汽車(chē)零部件板塊上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)告情況來(lái)看，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超過(guò)100%的有3家；預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)上限在50%至100%的有7家；預(yù)計(jì)同比下滑的有3家。其中，10家業(yè)績(jī)預(yù)喜的上市公司中，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了傳感器、變速器、內(nèi)飾功能、熱交換器、齒輪等眾多細(xì)分賽道。EbVesmc

此外，有多家公司在預(yù)告中明確提出，繼續(xù)看好2023年市場(chǎng)下游需求增長(zhǎng)前景。EbVesmc

從目前整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年汽車(chē)零部件行業(yè)的成長(zhǎng)空間依然很大。例如汽車(chē)三電系統(tǒng)、熱管理、碳化硅、玻璃、底盤(pán)輕量化等領(lǐng)域。同時(shí)，高壓化平臺(tái)、天幕玻璃、一體化壓鑄等技術(shù)將會(huì)逐漸滲透。從技術(shù)升級(jí)的角度來(lái)看，上述領(lǐng)域在單車(chē)價(jià)值量上還有很大的提升空間。EbVesmc

特斯拉全球大幅降價(jià)，以盈利換取份額

另外一邊，國(guó)際新能源汽車(chē)企業(yè)也正在摩拳擦掌，以謀市占。EbVesmc

2023年伊始，特斯拉打響價(jià)格戰(zhàn)，短短兩周已在全球十多個(gè)國(guó)家宣布降價(jià)，最高降幅逾20%。EbVesmc

具體來(lái)看，在美國(guó)，特斯拉下調(diào)多款車(chē)型售價(jià)。其中，高性能版Model 3降價(jià)14%至53990美元，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降幅近20%，價(jià)格為52990美元。據(jù)新能源車(chē)行業(yè)獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)TroyTeslike的數(shù)據(jù)，降價(jià)后，上述車(chē)型有資格享受《通脹削減法案》中提到的7500美元電動(dòng)汽車(chē)稅收減免，若計(jì)入這部分補(bǔ)貼，兩款車(chē)型的降價(jià)幅度高達(dá)26%和31%。去年，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)兩度降價(jià)。EbVesmc

在歐洲，特斯拉下調(diào)了奧地利、法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、挪威、瑞士、英國(guó)等市場(chǎng)的Model 3和Model Y價(jià)格。以德國(guó)市場(chǎng)為例，外媒報(bào)道稱，不同配置的上述車(chē)型，降價(jià)幅度在1%~17%不等。數(shù)據(jù)顯示，去年12月，特斯拉擊敗大眾汽車(chē)，Model 3成為德國(guó)最暢銷(xiāo)電動(dòng)汽車(chē)，Model Y為第二受歡迎車(chē)型。降價(jià)后的Model 3與大眾入門(mén)級(jí)電動(dòng)汽車(chē)ID.3價(jià)格相當(dāng)。EbVesmc

此前一周，特斯拉中國(guó)對(duì)國(guó)產(chǎn)Model 3后驅(qū)版、高性能版，Model Y后驅(qū)版、長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版五款車(chē)型進(jìn)行降價(jià)。據(jù)計(jì)算，最新售價(jià)較四個(gè)月前下跌13%~24%，價(jià)格創(chuàng)歷史新低。同日，特斯拉在日本、韓國(guó)、澳大利亞也作出了降價(jià)舉措。EbVesmc

對(duì)于此次全球大幅降價(jià)，業(yè)內(nèi)的分析普遍是，有助特斯拉提升市場(chǎng)占有率。預(yù)期，全球降價(jià)或刺激特斯拉2023年的全球需求/交付量增加12%~15%。EbVesmc

那么，全球其他車(chē)企會(huì)否爭(zhēng)相效仿，壓低售價(jià)？EbVesmc

業(yè)界普遍認(rèn)為，降價(jià)對(duì)特斯拉可行，能夠犧牲盈利換取市場(chǎng)份額，但并非所有車(chē)企都可毫無(wú)顧忌大打價(jià)格戰(zhàn)。打鐵還需自身硬，中國(guó)“造車(chē)新勢(shì)力”面臨的核心問(wèn)題還是現(xiàn)有產(chǎn)品的打磨、品牌形象和消費(fèi)者服務(wù)，降價(jià)并不能解決主要問(wèn)題。EbVesmc

為創(chuàng)造跨行業(yè)交流機(jī)會(huì)、促進(jìn)汽車(chē)及汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，2月23日，由全球領(lǐng)先電子科技媒體集團(tuán)AspenCore和上海市交通電子行業(yè)協(xié)會(huì)合辦的“中國(guó)國(guó)際汽車(chē)電子高峰論壇”將在上海浦東喜來(lái)登由由大酒店隆重舉行。此次論壇開(kāi)設(shè)智慧出行峰會(huì)、智能駕駛與預(yù)期功能安全論壇、智能座艙與人機(jī)交互論壇、新能源汽車(chē)發(fā)展論壇等交流平臺(tái)，以汽車(chē)電子全產(chǎn)業(yè)鏈的視角、多維度的觀察方式，引發(fā)更多樣與更具影響力的思考。點(diǎn)擊這里報(bào)名參加。EbVesmc