但事實上，這些賽道并不是新技術，甚至不是新名詞。如何從舊的概念里把握全新的機遇？本文將聚焦三大細分賽道里的“儲能”，通過與儲能相關企業(yè)代表的深度訪談，解析中國儲能市場的發(fā)展亮點和趨勢。touesmc

新賽道，舊賽道？

根據(jù)定義，儲能是指通過解釋或設備將能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。其本質(zhì)是解決電力供需不平衡的問題。touesmc

形象地說，儲能就是把“能量”儲存起來，就像充電寶一樣，將電能儲存起來，需要的時候再使用電量，既可以白天蓄電、晚上進行用電，也可以晴天蓄電，雨天進行用電，非常靈活地調(diào)節(jié)資源，保證了新能源的消納。touesmc

而人們以往印象中的“儲能”，更多是指抽水蓄能和鉛蓄電池。比如說，抽水儲能是利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫，在電力負荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電。它可以將電網(wǎng)負荷低時的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時期的高價值電能。而鉛蓄電池，像市面上見到太陽能路燈、太陽能庭院燈、以及集中式太陽能發(fā)電站，它們都有儲存能量的功能單元，只是當時儲存能量用的是鉛蓄電池。touesmc

但實際上，根據(jù)能源存儲形式的不同，儲能可以分為電儲能、氫儲能以及熱儲能。而電儲能又可以分為電化學儲能和機械儲能，其中電化學儲能主要為人們熟悉的電池儲能，包括鋰電池、鉛蓄電池、鈉硫電池等；而機械能儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等。touesmc

換言之，在電力儲能中，抽水蓄能是較為傳統(tǒng)的儲能方式，而電化學儲能等屬于新型儲能方式。從中國儲能市場結構看，抽水儲能累計裝機規(guī)模占比超86%，而電化學儲能累計裝機規(guī)模達占比僅12%左右。touesmc

而目前火熱的儲能市場，主要是鋰電池儲能。在全部的電化學儲能裝機類型中，鋰電池占比達到92%，是目前電化學儲能的主流模式。touesmc

為何鋰電儲能到近年才崛起？一方面，隨著行業(yè)的發(fā)展，鋰電逐漸突顯出了優(yōu)勢，成為了儲能功能單元的主角。另一方面，近幾年全球的能源匱乏，再加上中國對綠色能源的重視和政策傾向，加速了儲能從一個功能單元到一個市場方向的華麗轉(zhuǎn)身。touesmc

值得一提的是，IIC Shanghai 2023 國際集成電路展覽會暨研討會即將于3月29-30日在上海舉行，屆時將聚焦國際 “碳中和” 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿科技，在同期舉辦的“2023 國際“碳中和”電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”上， 意法半導體等產(chǎn)業(yè)領袖將分享行業(yè)前瞻，共布大局，歡迎業(yè)界人士積極 報名 參與。touesmc

中國鋰電儲能市場如火如荼

近三年，中國的鋰電儲能市場發(fā)展邁上“高速路”。touesmc

2021年，堪稱是儲能行業(yè)政策頻發(fā)的年份。對于“雙碳”目標的實現(xiàn)，儲能的重要性不言而喻。所以2021年以來，儲能一直成為國家政策的重點關注對象。touesmc

比如說，2021年7月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式聯(lián)合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，從國家層面首次提出裝機規(guī)模目標：預計到2025年，新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，接近當時新型儲能裝機規(guī)模的10倍，給儲能行業(yè)的發(fā)展前景和市場規(guī)模帶來巨大信心。touesmc

而在剛剛過去的2022年，盡管新冠疫情反復和供應鏈危機頻發(fā)，但儲能市場仍以逆勢而上的姿態(tài)，爆發(fā)出強勁的增長勢頭。數(shù)據(jù)上看，2022年全球儲能電池出貨量將達到約125GWh，較上一年度的48GWh大幅增長超160%。由此，2022年稱為電化學儲能的“真元年”。touesmc

來到2022年末至2023年初，多家儲能大廠紛紛拿下大額訂單，為2023年儲能行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)奠定了基礎。touesmc

例如，寧德時代已與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議?？剖窟_及控股子公司寧德時代科士達科技有限公司已收到與客戶A簽訂的產(chǎn)品采購訂單，合同標的為儲能產(chǎn)品，訂單金額為2.1億美元。中儲科技武漢鋰電池智能儲能PACK生產(chǎn)線及儲能研究院項目簽約落戶湖北武漢江夏區(qū)，項目總投資達10億元，建設6GWh自動化PACK生產(chǎn)線，預計2023年2月份投產(chǎn)。touesmc

由此，接受本刊采訪的三家企業(yè)代表均表示，2023年將會是中國儲能發(fā)展的大年。touesmc

研究數(shù)據(jù)顯示，2022年受到全球供應鏈緊缺、鋰礦價格上漲、全球疫情肆虐等因素的影響，全球新增電力儲能項目裝機規(guī)模同比節(jié)奏稍有放緩,預計增長可達95.8%。2023年，全球進入后疫情時代，歐洲能源危機持續(xù)，本土項目持續(xù)發(fā)力。據(jù)預測全球新增電力儲能項目裝機規(guī)模同比增長有望突破200%，其中24%的新增電力儲能項目將在中國本土產(chǎn)生。touesmc

中國鋰電儲能市場的四個發(fā)展亮點

各家企業(yè)預計，五年后，中國、美國以及歐洲是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。對于這龐大的市場前景，中國鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈做好準備了嗎？筆者觀察且總結出以下四個發(fā)展亮點。touesmc

亮點一：本土產(chǎn)業(yè)鏈相對完善touesmc

新型儲能的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及設備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應用。touesmc

其中，上游原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等；上游集成系統(tǒng)設備主要包括涂布機、攪拌機等。中游儲能系統(tǒng)及集成一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及儲能變流器（PCS）四大組成部分。下游應用場景主要包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。touesmc

其中，在儲能的應用中，至關重要的半導體器件是：數(shù)字控制平臺和大功率的開關器件。touesmc

數(shù)字控制平臺是儲能的核心，在儲能系統(tǒng)中數(shù)字控制平臺需要把功率回路采集到的信號進行實時計算，數(shù)據(jù)的工作量非常大，并且需要做到和模擬電路相媲美的響應速度，這對數(shù)字控制平臺提出了非常高的要求。功率開關器件，例如雙向全橋DC-DC用到的MOSFET,以及DC-AC用到的IGBT都是決定儲能系統(tǒng)的質(zhì)量和性能的主要因素。touesmc

目前在儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游設備提供商的代表企業(yè)有、比亞迪、派能科技、國軒高科等；電池管理系統(tǒng)代表企業(yè)有星云股份、均勝電子、深圳科列、寧德時代、國新動力等；能量管理系統(tǒng)代表企業(yè)有國電南瑞、華自科技等；儲能變流器代表企業(yè)有陽光電源、盛弘股份、科華恒盛、華為等。touesmc

中游儲能系統(tǒng)集成商代表企業(yè)有陽光電源、科陸電子、海博思創(chuàng)、南都電源、盛弘股份、國軒高科等；儲能系統(tǒng)安裝商代表企業(yè)有永福股份、特變電工、中國電建、中國能建等。touesmc

而下游應用場景的代表企業(yè)有國電電力、大唐發(fā)電、許繼電氣等。touesmc

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陽光電源股份有限公司總監(jiān)翁捷touesmc

陽光電源股份有限公司總監(jiān)翁捷介紹稱，陽光電源作為專注于風光儲等新能源設備制造及解決方案公司，成立至今已有25年。公司多年來潛心于技術發(fā)展和產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)在全球市占率已經(jīng)達到了約30%，其中光伏逆變器設備安裝量超過200GW。陽光電源是國內(nèi)最早涉足儲能領域的企業(yè)之一。2021年公司儲能業(yè)務高速增長，1500V全場景儲能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著，成為當前光儲平價上網(wǎng)壓力下，新能源+儲能實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的關鍵支撐技術。touesmc

遠景科技集團電力和環(huán)境產(chǎn)品交易與供應負責人陳帝澎touesmc

遠景科技集團電力和環(huán)境產(chǎn)品交易與供應負責人陳帝澎表示，遠景致力于成為全球企業(yè)、政府和機構的零碳技術伙伴，全球業(yè)務布局主要集中在智能風機和智慧儲能系統(tǒng)、智能物聯(lián)操作系統(tǒng)EnOS、及零碳數(shù)字化應用。遠景為自己設立了具有挑戰(zhàn)的碳中和目標，即2022年實現(xiàn)運營碳中和，2028年實現(xiàn)全價值鏈的碳中和，是中國內(nèi)地首個承諾2025年實現(xiàn)100%綠色電力消費的企業(yè)，也是中國向世界承諾最早實現(xiàn)價值鏈碳中和的企業(yè)。touesmc

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富昌電子綠色電源市場經(jīng)理周啟全touesmc

而富昌電子作為一家有很強方案設計能力的元器件分銷公司，對于目前的鋰電儲能市場也早有布局。據(jù)富昌電子綠色電源市場經(jīng)理周啟全介紹，富昌一直持續(xù)關注全球綠色能源的發(fā)展方向，耕耘于綠色能源領域，從早期的太陽能光伏、風能、水利發(fā)電，富昌電子就一直為綠色能源行業(yè)提供著能量控制和能量變換的整體設計思路，從10年前成熟的DC-AC逆變方案，到5年前數(shù)字控制的雙向DC-DC電路。如今在中國鋰電儲能的前三甲企業(yè)中，富昌電子也都有參與方案設計，這些企業(yè)也和富昌電子建立了長期的供應鏈合作伙伴關系。touesmc

亮點二：各項技術都在并駕齊驅(qū)touesmc

經(jīng)過十年的技術研發(fā)、示范應用和商業(yè)化嘗試，中國儲能行業(yè)在技術應用方面走在了世界前列。這也形成了一個比較突出的行業(yè)特點——各項技術都在并駕齊驅(qū)，但缺乏一種擁有全方位絕對優(yōu)勢的技術。touesmc

這里的各項技術既包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容等物理儲能技術，也包括如鋰電池、鉛碳電池、液流電池、鈉硫電池等電化學儲能技術，這些技術各有優(yōu)勢也各有劣勢，適用范圍也有比較大的差別。touesmc

以不同的優(yōu)缺點來看，規(guī)模大、壽命長、安全、響應快的技術更適合在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)應用，而成本低、回收性好、安全且響應快的技術更適合在用戶側(cè)應用。touesmc

無論是在包括消費電子產(chǎn)品的用戶側(cè)，還是電力、電網(wǎng)側(cè)的規(guī)模應用，鋰電池走得相對靠前，其技術進步的難度也更大。在二級市場中已經(jīng)能夠拼湊出一整條完整的鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈。在一級市場來看，由于先發(fā)者已經(jīng)徹底站穩(wěn)了腳跟，想要在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)突破的難度較高。但是目前鋰電池成本高、安全性差的問題一直阻礙著該技術路線在大規(guī)模儲能中的應用。touesmc

展望未來三至五年，鋰電池技術可以通過產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，不斷降低原材料生產(chǎn)成本、產(chǎn)品制造成本，并提升產(chǎn)品的性能，包括安全性和使用壽命等，就能迅速提升市場空間。touesmc

亮點三：熱火朝天的擴產(chǎn)計劃touesmc

未來三至五年，鋰電儲能行業(yè)整體規(guī)模將保持50%以上的年均復合增長率。由此，儲能企業(yè)已經(jīng)按下擴產(chǎn)快進鍵。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年中國本土儲能電池相關擴產(chǎn)項目已達26個，投資額超過3000億元人民幣，產(chǎn)能合計820GWh。touesmc

同時，大規(guī)模的跨界投資在2022年輪番上演，包括永泰能源、美的集團、三一重工等企業(yè)，通過合作、收購以及自主建設等方式，進入儲能行業(yè)。touesmc

不過，在未來幾年內(nèi)，儲能電池產(chǎn)能仍顯短缺。有調(diào)研表示，部分儲能鋰電電池供應商2023年釋放的產(chǎn)能已經(jīng)在2022年第二季度就被下游客戶鎖定，許多中小型企業(yè)主和系統(tǒng)集成商，2023年均面臨不同程度的電池斷供風險。所以推斷，擴產(chǎn)大概率仍是未來2至3年電力儲能電池企業(yè)必選的經(jīng)營策略。touesmc

亮點四：積極出海，征戰(zhàn)全球市場touesmc

從全球的角度，美國電力系統(tǒng)較復雜，儲能裝機量高增，其中以表前市場（大儲）為新增裝機主要來源。預期2023年美國表前大儲需求量有望提升至70GWh，同比增長超50%。touesmc

能源缺口導致歐洲天然氣價格大漲，預期2023年歐洲居民側(cè)電價仍將維持高位，疊加各國戶儲補貼延續(xù)及上網(wǎng)電價退坡，將持續(xù)刺激歐洲戶儲需求。表前側(cè)歐洲儲能項目數(shù)量增多，有望保障2023年大儲裝機規(guī)模。touesmc

其他發(fā)展中國家則因電網(wǎng)基礎設施薄弱和風光裝機增長，而驅(qū)動儲能裝機需求。2021年以來，巴西、印度、智利等國家均通過政策手段驅(qū)動表前及表后儲能裝機。touesmc

對于以上海外市場，已有部分中國儲能集成商順利“出海”，比如寧德時代、陽光電源、科陸電子、雙一力儲能、南都電源等。相信2023年會有更多的國內(nèi)企業(yè)加速出海，進入百兆級別訂單時代。touesmc

突破限制，中國儲能市場前景無限

當前，儲能問題技術仍在發(fā)展完善當中，安全、成本與原材料、儲能效率都存在亟待解決的技術難題。touesmc

1.儲能安全touesmc

在儲能的安全性問題上，技術攻堅是首要解決方案。足夠安全的方案才能落地足夠安全的儲能，而儲能安全的大部分問題都需要用技術的手段去破解。touesmc

如電池安全是新型儲能安全的關鍵，依托于傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)與人工智能推演而實現(xiàn)的遠程監(jiān)控，只能流于電池表面，難以打入電池內(nèi)部去做安全性的預測性判斷。唯有技術創(chuàng)新實現(xiàn)可以實時了解電池所處的生命狀態(tài)，才能有效預防電池出現(xiàn)安全事故。touesmc

據(jù)了解，現(xiàn)在已有企業(yè)經(jīng)過多年的專注研發(fā)，破局了電池安全的卡脖子技術，讓電化學算法深入到電池機理，實現(xiàn)對電池進行“血液級”預診斷，引領了行業(yè)的技術發(fā)展。touesmc

2.成本和市場化交易機制touesmc

對于儲能系統(tǒng)來說，成本問題是電化學儲能難以繞開的挑戰(zhàn)，電化學儲能的大規(guī)模商用會涉及到度電成本的規(guī)劃。據(jù)悉，在目前眾多的電化學儲能模式中，鋰電池依舊是性價比最高的選擇，但其電池成本顯著高于新能源發(fā)電的度電成本。不過，全球范圍內(nèi)的電池儲能成本已大幅下降，預計到2030年，獨立鋰離子電池的價格將從2011年的1100美元/千瓦時下降至58美元/千瓦時。touesmc

市場化交易機制是儲能能否大規(guī)模推廣的另一個關注點。受益于燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革，工商業(yè)用戶全面執(zhí)行市場化分時電價、擴大峰谷價差將進一步驅(qū)動儲能發(fā)展，儲能的“投資品”屬性愈發(fā)凸顯，工商業(yè)配儲空間全面打開。而未來，隨著市場化交易機制的成熟，更多的儲能單元將在能量的時間存儲方面體現(xiàn)更大的價值。touesmc

如何破局?富昌電子認為，任何新興產(chǎn)業(yè)的建立和發(fā)展，都要經(jīng)過技術不斷提升、成本不斷下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大的過程。儲能作為一種新興產(chǎn)業(yè)，正處于市場應用初期，處于技術、應用和市場機制都有待進一步創(chuàng)新、有待突破的焦灼時期。富昌電子借助自身豐富的產(chǎn)品線和技術實力優(yōu)勢，推動儲能技術趨向于標準化，幫助儲能企業(yè)立足技術提升，降低成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，練好“內(nèi)功”。touesmc

“雙碳目標不僅僅是技術的探索，平臺的創(chuàng)新，更加是業(yè)務的創(chuàng)新，能碳一站式解決方案與服務是雙碳目標實現(xiàn)的業(yè)務創(chuàng)新，其中基于核心設備和生態(tài)伙伴以及核心技術和能力，我們創(chuàng)建了能流和碳流分而治之的業(yè)務模式，并且提供了一站式解決方案，服務于各種可能的用能客戶，比如說政府、企業(yè)、家庭等等，最終實現(xiàn)了基于清潔能源的系統(tǒng)化產(chǎn)品為我們進行零碳管理以及智慧核心管理一站式解決方案，為雙碳目標實現(xiàn)作出了我們的業(yè)務創(chuàng)新的探索。”翁捷說。touesmc

3.數(shù)字化、平臺化touesmc

翁捷認為，能源互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化和平臺化是雙碳目標實現(xiàn)的技術基礎。touesmc

在數(shù)字化方面，陽光電源通過智能化數(shù)字采集設備實現(xiàn)了光伏逆變器、儲能逆變器、組件、匯流箱及環(huán)境數(shù)據(jù)智能采集，也實現(xiàn)了基于公共數(shù)據(jù)管理的方案，實現(xiàn)結構化數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量保證、數(shù)據(jù)密度變更管理，從而為分布式數(shù)據(jù)存儲打好了條件。touesmc

在數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)可視化方面，積極探索設備故障定位、預警、器件壽命預測，同時也做了光伏、風電、負荷功率預測。在數(shù)字化基礎之下，再做好智能化設備到站級運維管理及集團管理平臺到高級管理平臺這樣一個平臺化架構，這也是為雙碳目標實現(xiàn)的技術基礎之一。touesmc

陳帝澎認同道：“在新能源世界，智能物聯(lián)網(wǎng)將發(fā)揮新電網(wǎng)的作用，讓新能源系統(tǒng)更具靈活性，釋放協(xié)同價值。在碳管理領域，遠景依托EnOS打造了方舟能碳管理系統(tǒng)，基于人工智能+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+區(qū)塊鏈等技術，提供實施碳足跡監(jiān)測，自動生成碳排放報告。同時，模擬以及優(yōu)化減排路徑，直通外部的綠色權益市場，采購綠電、綠政、碳匯、CCR等碳信用，并以最低成本實現(xiàn)碳抵消和履約，一站式實現(xiàn)碳中和閉環(huán)。”touesmc

放眼當下，能源革命的大時代已經(jīng)拉開序幕。未來數(shù)十年，中國儲能產(chǎn)業(yè)需要努力踐行這一偉大歷史使命，充分利用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、AI技術助力雙碳目標的更快實現(xiàn)。相信中國鋰電儲能產(chǎn)業(yè)會朝著更高效率、更加友好、更加智能化的方向發(fā)展！touesmc

IIC Shanghai 2023 國際集成電路展覽會暨研討會即將于3月29-30日在上海舉行，屆時將聚焦國際 “碳中和” 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿科技，在同期舉辦的“2023 國際“碳中和”電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”上， 意法半導體等產(chǎn)業(yè)領袖將分享行業(yè)前瞻，共布大局，歡迎業(yè)界人士積極 報名 參與。touesmc