近日，歐盟委員會(huì)發(fā)布2022年歐盟工業(yè)研發(fā)投入記分牌《2022 EU Industrail Research and Development Scoreboard》。alTesmc

　　該積分榜分析了2021年全球研發(fā)投資最多的2500家公司。這些公司分布于41個(gè)國(guó)家，在全球擁有超過(guò)90萬(wàn)家子公司，每家公司在2021年的研發(fā)投資超過(guò)4850萬(wàn)歐元。2500家公司的總投資為10939億歐元，相當(dāng)于全球企業(yè)研發(fā)的86%，首次突破萬(wàn)億歐元大關(guān)。alTesmc

　　在前2500名企業(yè)中，包括361家總部位于歐盟的公司，占研發(fā)投資總額的17.6%，822家美國(guó)公司(40.2%)，678家中國(guó)公司(17.9%)，233家日本公司(10.4%)，以及來(lái)自世界其他地區(qū)的406家公司(RoW，研發(fā)投資總額的13.9%)。RoW部分包括來(lái)自韓國(guó)(53家)、瑞士(55家)、英國(guó)(95家)、中國(guó)臺(tái)灣(84家)以及另外18個(gè)國(guó)家的公司。alTesmc

　　在全球?qū)用?，記分牌顯示了全球科技競(jìng)賽在四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的深化，這四個(gè)領(lǐng)域占到記分牌研發(fā)總量的四分之三以上:ICT制造(22.6%)、健康衛(wèi)生(21.5%)、ICT服務(wù)(19.8%)和汽車(chē)(13.9%)。美國(guó)和中國(guó)企業(yè)在四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)增長(zhǎng)高于歐盟企業(yè)。alTesmc

alTesmc

alTesmc

　　美國(guó)公司

　　全球前2500家R8D投資者包括822家美國(guó)公司。alTesmc

　　在美國(guó)樣本中排名前十的公司中，前五名來(lái)自ICT行業(yè):Alphabet(世界第1)、Meta(第2)、微軟(第3)、蘋(píng)果(第5)、英特爾(第8)。alTesmc

　　接下來(lái)的4家公司來(lái)自醫(yī)療行業(yè):強(qiáng)生(第10位)、輝瑞(第11位)、百時(shí)美施貴寶(第12位)和美國(guó)默克(第13位)。alTesmc

　　第10家公司來(lái)自汽車(chē)行業(yè)—通用汽車(chē)(世界排名第20)。alTesmc

　　表2.4顯示了美國(guó)top20公司的主要指標(biāo)，Alphabet全球排名第1 ，Broadcom第42位。alTesmc

alTesmc

　　美國(guó)公司的研發(fā)投資繼續(xù)集中在三個(gè)高研發(fā)密集型行業(yè)，占總研發(fā)投資的83.4%(包括624家公司，占美國(guó)樣本公司總數(shù)的76%)。這些部門(mén)分別是ICT服務(wù)(33.1%)、健康衛(wèi)生(28.2%)和ICT制造(22.2%)。alTesmc

　　美國(guó)822家公司在研發(fā)方面的投資為4397億歐元，較前一期大幅增長(zhǎng)16.5%。美國(guó)公司在全球R8D投資中的份額達(dá)到40.2%，略高于前一年。alTesmc

　　822家美國(guó)公司的研發(fā)增長(zhǎng)主要是由在研發(fā)領(lǐng)域投入最多的行業(yè)，即ICT服務(wù)(21.2%)、健康衛(wèi)生(18.5%)、ICT制造(10.0%)和汽車(chē)(27.1%)的兩位數(shù)增長(zhǎng)推動(dòng)的。不過(guò)，該國(guó)公司僅在能源行業(yè)(-7.4%)減少了研發(fā)投資。alTesmc

　　美國(guó)公司凈銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)(20.8%)，除工業(yè)和航空航天及國(guó)防行業(yè)(分別為8.5%和6.5%)外，大多數(shù)行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。美國(guó)企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在2020年受到嚴(yán)重打擊，但在2021年大幅回升。大多數(shù)行業(yè)的利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或三位數(shù)的增長(zhǎng)，只有能源行業(yè)出現(xiàn)了重大虧損。alTesmc

　　美國(guó)公司的資本支出也大幅增長(zhǎng)了15.1%(396億歐元的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于6240億歐元的研發(fā)投資增長(zhǎng))。許多行業(yè)的資本支出出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其中兩個(gè)行業(yè)的資本支出出現(xiàn)了下降:能源(-15.5%)和航空航天與國(guó)防(-2.4%)。美國(guó)企業(yè)的雇員人數(shù)(1070萬(wàn)人)增加了5.1%。在2021年8月31日至2022年8月30日的參考期內(nèi)，美國(guó)上市公司的市值大幅增長(zhǎng)(30.5%%)。alTesmc

　　中國(guó)公司

　　全球前2500家研發(fā)投資企業(yè)中有678家是中國(guó)企業(yè)，比2021年增加了81家。alTesmc

　　在排名前十的中國(guó)公司中，有5家來(lái)自ICT行業(yè):華為(全球排名第4)、阿里巴巴(排名第17)、騰訊(排名第18)、百度(排名第53)和中興通訊(排名第70)。alTesmc

　　此后排名是中國(guó)建筑工程(第34位)，中國(guó)鐵路(第54位)，中國(guó)交通建設(shè)(第56位)和中國(guó)鐵建(第62位)。alTesmc

　　此外，有一家公司來(lái)自汽車(chē)行業(yè)—上汽集團(tuán)(世界第61位)。alTesmc

　　華為是迄今為止中國(guó)最大的研發(fā)投資商，占中國(guó)樣本中R8D總投資的10%。alTesmc

　　表2.5顯示了中國(guó)排名前20的公司的主要指標(biāo)。研發(fā)能力排名前20的公司中，華為全球排名第4，聯(lián)想全球排名第116。alTesmc

alTesmc

　　中國(guó)公司的研發(fā)投資主要集中在lCT制造(占研發(fā)投資總額的26.4%)，其次是ICT服務(wù)(18%)和建筑業(yè)(12.6%)。alTesmc

　　2021年，678家中國(guó)公司在研發(fā)方面投資了1959億歐元，比上一年大幅增長(zhǎng)24.9%。中國(guó)公司在所有領(lǐng)域的研發(fā)增長(zhǎng)均達(dá)到兩位數(shù)。alTesmc

　　對(duì)中國(guó)研發(fā)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的行業(yè)是ICT制造(18.0%)、ICT服務(wù)(22.8%)、工業(yè)(32.2%)、建筑業(yè)(21.7%)、健康衛(wèi)生(35.8%)和汽車(chē)(26.5%)。alTesmc

　　2021，中國(guó)公司在全球研發(fā)投資中的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到17.9%。alTesmc

　　此外，就凈銷(xiāo)售額而言，678家中國(guó)公司繼續(xù)表現(xiàn)出出色的增長(zhǎng)(24.9%)。alTesmc

　　受化工、工業(yè)和能源等行業(yè)強(qiáng)勁銷(xiāo)售的推動(dòng)下，所有行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。alTesmc

　　2021，中國(guó)公司的資本支出繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速低于其他指標(biāo)(11.5%)。這意味著資本支出增長(zhǎng)397億歐元(與研發(fā)支出增長(zhǎng)390億歐元類(lèi)似)，主要由研發(fā)投資最多的行業(yè)(汽車(chē)、健康和ICT)推動(dòng)。相比之下，資本高度密集的建筑業(yè)的資本支出下降了7.3%。alTesmc

　　中國(guó)企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)喜憂(yōu)參半，增幅遠(yuǎn)低于其美國(guó)和歐盟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(33.6%)，在健康和化學(xué)品方面實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長(zhǎng)，但在汽車(chē)行業(yè)卻出現(xiàn)了虧損。alTesmc

　　2021年，中國(guó)公司的雇員人數(shù)增長(zhǎng)了5.9%，幾乎是全球平均水平(3.1%)的兩倍。alTesmc

　　在2021年8月31日至2022年8月30日期間，中國(guó)上市公司的市值增長(zhǎng)了13.2%。alTesmc

　　日本公司

　　全球前2500家研發(fā)投資者中包括233家日本公司。alTesmc

　　在排名前10位的日本企業(yè)中，4家企業(yè)來(lái)自汽車(chē)行業(yè)，分別是豐田(第15位)、本田(第24位)、電裝(第50位)、日產(chǎn)(第51位)。alTesmc

　　兩家是電子與休閑娛樂(lè)用品公司，索尼(第39位)和松下(第52位)。alTesmc

　　一家是健康公司，武田制藥(第46位)。alTesmc

　　三家lCT企業(yè):NTT(第31位)，日立(第66位)和佳能(第86位)。alTesmc

　　除武田外，其他公司的全球研發(fā)排名均有所下降，武田上升了3位。alTesmc

　　表2.6列出了日本排名前20的公司的主要指標(biāo)。在研發(fā)排名前20的日本公司中，豐田汽車(chē)全球排名第15位，東京電子排名第165位。alTesmc

alTesmc

　　日本企業(yè)的研發(fā)投資主要集中在汽車(chē)(30.4%)和lCT制造領(lǐng)域(18.3%)。行業(yè)專(zhuān)業(yè)化模式與歐盟樣本相似，同樣以汽車(chē)行業(yè)為首。alTesmc

　　日本233家公司在研發(fā)方面的投資為1138億歐元，較前一年增加6.6%。日本公司在全球研發(fā)投資中的份額持續(xù)下降(2021年為10.4%，2009年為22%)，這一趨勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了12年。alTesmc

　　日本研發(fā)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的行業(yè)是健康衛(wèi)生(13.2%)、休閑用品(9.6%)和化工(8.8%)。alTesmc

　　相比之下，在研發(fā)方面投資最多的日本汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)僅增長(zhǎng)了2.4%。alTesmc

　　日本公司的其他財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)喜憂(yōu)參半。凈銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)(13.0%)，各行業(yè)的公司銷(xiāo)售額都有所增長(zhǎng)。alTesmc

　　與世界其他地區(qū)相比，由于建筑、能源和lCT服務(wù)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)(11%)(ICT服務(wù)的下降主要是由于軟銀報(bào)告的巨額虧損)。alTesmc

　　資本支出增長(zhǎng)了3.9%(增長(zhǎng)了70億歐元，與71億歐元的研發(fā)投資增長(zhǎng)相似)。資本支出的增加主要是由于健康、汽車(chē)和lCT制造領(lǐng)域，而建筑和能源行業(yè)則有所下降。alTesmc

　　日本公司的就業(yè)人數(shù)幾乎保持不變(740萬(wàn))，上市公司的市值增長(zhǎng)了22.6%(2021 8月31日至2022年6月30日)。alTesmc

　　世界其他地區(qū)的公司(RoW)

　　這一部分包括來(lái)自25個(gè)國(guó)家的406家公司。研發(fā)投入主要集中在瑞士(22.7%)、韓國(guó)(22.6%)、英國(guó)(21.4%)和中國(guó)臺(tái)灣(15.9%)4個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占研發(fā)投入總額的83.2%。見(jiàn)表2.7。alTesmc

alTesmc

　　在2021年，世界其他地區(qū)樣本中的406家公司在研發(fā)方面投入了1518億歐元，比前一年增加了12.4%。alTesmc

　　與世界其他地區(qū)一樣，健康衛(wèi)生、ICT和汽車(chē)行業(yè)的公司推動(dòng)了研發(fā)增長(zhǎng)。alTesmc

　　對(duì)研發(fā)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的公司是阿斯利康(34.0%)、羅氏(12.8%)、三星(6.5%)、塔塔汽車(chē)(46.5%)、SK海力士(25.0%)、諾華(7.8%)、TMC(13.9%)和聯(lián)發(fā)科(24.3%)。alTesmc

　　上述406家公司的大多數(shù)其他財(cái)務(wù)指標(biāo)都顯示，后疫情時(shí)期，特別是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(102.3%)、凈銷(xiāo)售額(20.3%)和資本支出(15.2%)中，大部分公司都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的復(fù)蘇。alTesmc

　　員工數(shù)量小幅增長(zhǎng)1.5%，達(dá)到560萬(wàn)人。alTesmc

　　2021年8月31日至2022年8月30日期間，上述地區(qū)的上市公司市值增長(zhǎng)22.9%alTesmc

　　對(duì)研發(fā)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的非歐盟樣本公司

　　表2.8列出了非歐盟公司樣本中對(duì)研發(fā)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的公司(上)和顯著阻礙研發(fā)增長(zhǎng)的公司(下)。alTesmc

　　表現(xiàn)最好的10家公司位于研發(fā)投資最多的行業(yè):5家在lCT服務(wù)行業(yè)，4家在健康行業(yè)，1家在汽車(chē)行業(yè)。alTesmc

　　表現(xiàn)最差的10家公司來(lái)自ICT(5家)和醫(yī)療(2家)，航空航天和國(guó)防、化工和旅游各有一家(“其他”)。alTesmc

alTesmc

大公司研發(fā)變化

　　與上年相比，銷(xiāo)售額或R8D的大幅變化有時(shí)是有機(jī)增長(zhǎng)的結(jié)果，但也可能是大規(guī)模收購(gòu)的結(jié)果。alTesmc

　　以下列出了scoreboard公司在2020年和2021進(jìn)行的較大收購(gòu)。alTesmc

　　該榜單是根據(jù)最近在高研發(fā)強(qiáng)度行業(yè)進(jìn)行的大規(guī)模收購(gòu)，以及那些銷(xiāo)售額較前一財(cái)年增長(zhǎng)30%或以上的大公司的名單編制的。alTesmc

　　所列的一些收購(gòu)是在2021商定的，但要到2022年才能完成，因此它們將影響2023年記分牌中的數(shù)據(jù)。alTesmc

　　成本低于約10億美元的收購(gòu)被排除在外，以限制表2.9的規(guī)模。alTesmc

　　通過(guò)查看目標(biāo)公司上一年獨(dú)立賬目中的研發(fā)情況，可以估算收購(gòu)方因收購(gòu)而增加的研發(fā)費(fèi)用。alTesmc

alTesmc