11月份Digitimes的一份報告提到，2023年的筆記本市場上，13.9%的份額將歸屬于Arm架構(gòu)處理器。雖說相較于主流的x86還有距離，但比之2020年的數(shù)據(jù)已經(jīng)是10倍成長了——當(dāng)時Arm筆記本僅占到市場的1.4%。Shvesmc

更激進(jìn)的數(shù)據(jù)是，市場研究機(jī)構(gòu)Canalys認(rèn)為，到2026年30%的PC會采用Arm架構(gòu)的處理器，與此同時一半的云服務(wù)器處理器都會是基于Arm的。這對x86而言當(dāng)然是個巨大的壞消息.但x86真的已經(jīng)那么不堪，Arm真的要自下而上大殺四方了嗎？在我們看來，這件事情還有著相當(dāng)?shù)纳倘队嗟亍?span style="display:none">Shvesmc

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蘋果成功難以復(fù)刻，整體市場在下滑

2023年13.9%的筆記本都采用Arm處理器，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是大差不差的。另外一家市研機(jī)構(gòu)Mercury Research日常呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)相對保守，他們給出今年Q3的PC處理器數(shù)據(jù)中，13.1%的份額也給到了Arm。Shvesmc

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但Arm處理器在PC市場的份額上漲基于大環(huán)境下的兩個事實：其一是蘋果Mac設(shè)備開始全線改用自家的M系列芯片，而蘋果M系列是基于Arm指令集的；其二，PC市場大趨勢處在下滑通道上，但Mac是其中逆勢上揚(yáng)的異類。Shvesmc

從大環(huán)境來看，企業(yè)IT市場滑坡比較嚴(yán)重，后疫情時代的到來也造成了PC銷量的走低，與此同時宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳更是讓PC市場雪上加霜。不僅是Intel當(dāng)今業(yè)績下滑的很大一部分原因是PC市場疲軟，Digitimes上個月的報道還提到，2022年的筆記本出貨量僅有1.9億臺，年度同比下滑了22.8%。雖然明年可能會相對平穩(wěn)，但前兩年P(guān)C設(shè)備于疫情期間的牛市已徹底結(jié)束。Shvesmc

與此同時，除了Mac Pro之外，蘋果Mac電腦基本全線換上了自家的Apple Silicon芯片。這是當(dāng)前PC市場Arm處理器份額短時間內(nèi)飆升的主因。IDC今年Q3的數(shù)據(jù)表明，蘋果已經(jīng)拿下了PC市場13.5%的份額，Mac出貨量當(dāng)季達(dá)到了1006萬臺。要知道2021年Q3，這個數(shù)據(jù)還只有717.4萬臺。蘋果的這種逆勢上揚(yáng)，在行業(yè)里本來就是相當(dāng)罕見的。（IDC的數(shù)據(jù)是，當(dāng)季Arm架構(gòu)占到PC設(shè)備的大約15%）Shvesmc

實際上，惠普、聯(lián)想、Dell之類的OEM廠商的確有推出基于Arm架構(gòu)的Windows筆記本PC，主要是來自高通的驍龍系列芯片——高通和微軟在推Windows on Arm一事上也是不遺余力的，但這部分產(chǎn)品在PC市場的份額就目前來看仍然可以忽略不計，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是主流；即便微軟在不停做銷售與市場策略轉(zhuǎn)換的Surface Pro X/9，也未能免俗。Shvesmc

在蘋果Mac設(shè)備（以及部分Chromebook設(shè)備）的強(qiáng)勢下，Arm看起來在PC市場一躍而上；加上大環(huán)境不濟(jì)，更是讓x86顯現(xiàn)出頹勢。但Mac設(shè)備依然很難成為PC市場主流，蘋果對于自己的目標(biāo)用戶群已相當(dāng)明晰-比如說視頻創(chuàng)作者。Shvesmc

而絕大部分PC用戶，受制于生態(tài)、預(yù)算、需求種種因素，仍然不會選擇Mac?？深A(yù)測的是，基于Mac生態(tài)的特點(diǎn)，在Mac設(shè)備銷量趨穩(wěn)以后，Arm和x86處理器的市場配比會在相當(dāng)長的一段時間里達(dá)到穩(wěn)定。Shvesmc

生態(tài)仍是Arm難以逾越的鴻溝

需要指出的是，Apple Silicon的確采用Arm指令集的芯片。但蘋果所取得的市場地位，對于整個Arm生態(tài)而言并沒有太大的借鑒價值。無論是手機(jī)還是PC市場，蘋果都和其他市場參與者根本上的“格格不入”。Shvesmc

蘋果這家公司的多重角色涵蓋了SoC芯片設(shè)計商、操作系統(tǒng)供應(yīng)商、整機(jī)OEM供應(yīng)商、三方App渠道分發(fā)，乃至連整機(jī)設(shè)備的銷售都很大程度控制在自己手里。拋開市場部分不談，蘋果是真正掌握了軟件與硬件生態(tài)的企業(yè)。Shvesmc

軟件生態(tài)被人說得很多了：包括蘋果從Intel處理器轉(zhuǎn)向自家的Apple Silicon，macOS操作系統(tǒng)及三方應(yīng)用適配無縫銜接。這一點(diǎn)對Windows PC市場而言不大現(xiàn)實，無論是對Intel、高通還是微軟，Windows on Arm的轉(zhuǎn)向都很難在軟件生態(tài)上于短期內(nèi)有所作為。Shvesmc

況且微軟和Arm生態(tài)的“眉來眼去”其實遠(yuǎn)比很多人想象得更為歷史悠久，但成果卻相當(dāng)糟心。直到今天生態(tài)修了又修、進(jìn)化再進(jìn)化的Surface Pro 9高通驍龍版，幾乎所有已上手的用戶或媒體都不會推薦給PC普通用戶，因為Windows on Arm生態(tài)實在是一言難盡。Shvesmc

不過這不是我們要說的重點(diǎn)，畢竟上層軟件生態(tài)被說得夠多了。更大的問題恐怕在硬件生態(tài)上。x86 PC生態(tài)的一大特色在硬件開放性上，換句話說PC是可以DIY的，內(nèi)存條可以換、閃存能加——到臺式機(jī)上，CPU、GPU、加速卡也都能換。這是UEFI和ACPI標(biāo)準(zhǔn)存在的需求基礎(chǔ)。Shvesmc

而Arm說到底是嵌入式系統(tǒng)起家的：其先期發(fā)展思路是，末端的整機(jī)企業(yè)需要為產(chǎn)品各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)——包括Arm生態(tài)統(tǒng)領(lǐng)的智能手機(jī)市場也如此。這類企業(yè)的開發(fā)思路是要自行打通整個鏈條，不像過去的PC OEM廠商那樣更多扮演器件組裝廠的角色。所以蘋果基于這樣的思路去做PC有著先天優(yōu)勢。Shvesmc

這就決定了，基于Arm的筆記本，其硬件設(shè)計是高度定制化的。據(jù)說該生態(tài)下的某些Arm主板，換個存儲芯片，系統(tǒng)就認(rèn)不出來了。雙方的硬件生態(tài)邏輯差異還是相當(dāng)大的。當(dāng)然Arm本身在這方面也是做了不少努力的，推出了大量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。Arm UEFI是否成為主流姑且不論，Device Tree還是那個Device Tree，知乎上有人調(diào)侃“一個Device Tree就把八成人都整死了”。Shvesmc

這種思路于傳統(tǒng)PC OEM廠商而言，更是推進(jìn)Arm生態(tài)的阻礙，成本和投入都讓這些傳統(tǒng)市場參與者望而卻步。所以我們也不難發(fā)現(xiàn)，市場上主要采用Arm芯片的Windows PC價格都相當(dāng)高昂。Shvesmc

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據(jù)說Arm指令集更好？

總結(jié)生態(tài)問題：從生態(tài)的角度來看，蘋果的成功并不具有簡單的可復(fù)制性。不過有人說：蘋果還證明了，Arm指令集相比x86指令集更有優(yōu)越性，做到高性能的同時，效率還更高-功耗更低，筆記本續(xù)航時間大幅提升；與此同時，高通給Windows筆記本準(zhǔn)備的芯片還有Always Connected全天候5G聯(lián)網(wǎng)之類的特性。Shvesmc

從指令集層面，前不久我們撰文探討了Arm比x86更省電這則命題并不成立。現(xiàn)階段x86處理器在筆記本上的效率表現(xiàn)的確不及Arm芯片，比如高通驍龍芯片版Surface設(shè)備續(xù)航就顯著長于Intel版Surface。但這種差異如果就芯片層面，主要體現(xiàn)在微架構(gòu)、制造工藝上，而非指令集，另一方面與微軟和OEM廠商也有相當(dāng)大的關(guān)系。Shvesmc

處理器微架構(gòu)和工藝，乃至外圍和系統(tǒng)層面，AMD和Intel近兩代新品也在做大幅度的改進(jìn)。比如Intel的13代酷睿只需要上代處理器25%的功耗，就達(dá)成了差不多的性能水平；與此同時預(yù)計13代酷睿明年面向筆記本的CPU會引入核心休眠技術(shù)，來改善筆記本閑置功耗水平；同在明年要更新的14代酷睿換用Intel 4工藝后，芯片效率還會再上一個臺階。Shvesmc

事實上，x86生態(tài)的參與者也在想方設(shè)法改進(jìn)設(shè)備續(xù)航和效率，榮耀Magic OS for Windows對芯片System Agent部分功耗的微調(diào)大幅延長筆記本日常使用的續(xù)航能力，即是其中一個例子。Shvesmc

至于性能，Apple Silicon這兩年被過度神話-這一點(diǎn)我們也多有撰文探討。實則從12代酷睿開始，Intel就已經(jīng)找回了CPU性能上的優(yōu)勢地位，達(dá)成對于蘋果M1 Max/Ultra芯片的超越。我們的12代酷睿評測文章就證實了這一點(diǎn)。蘋果作為Arm指令集大軍的一員，并沒有直接帶來Arm生態(tài)在Windows PC上的快速普及，卻促成了x86市場參與者的強(qiáng)烈內(nèi)卷。Shvesmc

近兩年Intel和AMD處理器的性能與效率之你追我趕，是市場過往十幾年都難見的。我們認(rèn)為，x86處理器在效率方面相比于Arm陣營的弱勢，預(yù)計會在Canalys預(yù)測的2026年之前，就被徹底彌合。Shvesmc

而Always Connected和5G連接支持這類來自高通的技術(shù)優(yōu)勢，從PC市場反饋來看的確屬于加分項，但很難構(gòu)成顯著競爭優(yōu)勢。因為筆記本和手機(jī)的一大差異在于，前者更應(yīng)歸類為portable設(shè)備，而非mobile設(shè)備——筆記本的使用大部分情況下還是定點(diǎn)，只不過是不同位置的定點(diǎn)；而不是長期在移動過程中使用。這一點(diǎn)實則從蘋果WiFi版iPad仍然更好賣就看得出來。更何況，這也算不上是Arm陣營的優(yōu)勢。Shvesmc

一些變數(shù)，和服務(wù)器市場

除了大方向，PC市場當(dāng)前一些零星的變數(shù)還是相當(dāng)之多的。前不久聯(lián)發(fā)科就宣布了有計劃開發(fā)面向PC的Arm芯片——這一點(diǎn)當(dāng)然也早在意料之中，而且聯(lián)發(fā)科在PC處理器的開發(fā)上極有可能尋求與英偉達(dá)之間的合作，這對市場而言也是不可小覷的。Shvesmc

不過我們認(rèn)為，Arm處理器在PC市場的普及最大的變數(shù)恐怕在Arm本身。高通在收購Nuvia之后，市場就無比期盼高通在Windows PC市場的新作為：而基于Nuvia技術(shù)的處理器原計劃是明年就能在市場上看到的。但在這個節(jié)骨眼上，Arm和高通就技術(shù)授權(quán)問題打起了官司，且陣仗不小。Shvesmc

其中格外引人注目的一則信息是，Arm很快更動了IP許可模式，Arm的下游客戶未來很有可能在使用Arm設(shè)計的CPU IP后，無法再使用非Arm的GPU、NPU或ISP IP。這一決策目前尚未對行業(yè)造成影響，但威力有可能在未來逐漸顯現(xiàn)。于PC市場而言，基本屬于Arm生態(tài)的后院失火，細(xì)節(jié)仍待后續(xù)觀察。Shvesmc

不過值得一提的是，前不久的滴水湖中國RISC-V產(chǎn)業(yè)論壇上，有來賓提到一個觀點(diǎn)是我們認(rèn)為是格外受用的：雖然行業(yè)普遍認(rèn)知是，某個架構(gòu)的“滲透”經(jīng)常是自下而上的，IoT→智能手機(jī)→PC→服務(wù)器；Arm似乎也在遵循這樣的路線。但實際上PC和服務(wù)器是兩個生態(tài)差別甚大的行當(dāng)。Shvesmc

當(dāng)時北京嘉楠捷思信息技術(shù)有限公司副總裁湯煒偉說：“其實亞馬遜（的Arm芯片）部署在服務(wù)器上，相比于蘋果電腦用Arm芯片更早。服務(wù)器的最終使用者還是B端，而PC、智能手機(jī)屬于C端。C端的特點(diǎn)就是軟件需要非常完備、使用友好，產(chǎn)品才能被廣泛認(rèn)可。而服務(wù)器軟件棧的寬度要窄一些，只要解決了集中軟件的問題，其實就能帶來市場突破。”Shvesmc

我們認(rèn)為，Arm在數(shù)據(jù)中心的市場突破未來幾年內(nèi)會顯著快于其在PC市場的成長。這從亞馬遜云自研Arm芯片、英偉達(dá)推基于Arm的Grace CPU，以及國內(nèi)包括華為、飛騰諸多芯片設(shè)計企業(yè)面向服務(wù)器推基于Arm的處理器，且正步步為營就能看得出來。Shvesmc

Omdia的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度Arm芯片已經(jīng)拿下服務(wù)器市場7.1%的份額，Canalys預(yù)計Arm芯片2026年會拿到50%的云服務(wù)器市場——雖然是限定在了云服務(wù)器，但我們認(rèn)為Arm在服務(wù)器市場全面開花的可能性極高，而這個市場與PC市場還是有著很大差異的。與此同時，Arm占領(lǐng)更多服務(wù)器市場也將有利于其終端生態(tài)的推廣，雖然這個問題可能會比較復(fù)雜。這也會成為PC處理器市場的一大變數(shù)。Shvesmc