2022年11月11日，在2022國(guó)際集成電路展覽會(huì)暨研討會(huì)（IIC Shenzhen）的全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)上，安博電子合伙人陳汝明先生為我們帶來“百年變局下的供應(yīng)鏈安全”主題演講。希望從分銷商的角度進(jìn)行思考，達(dá)到兩個(gè)目的：g1Cesmc

1. 過往幾年是分銷行業(yè)的一個(gè)大年，這可以用幾個(gè)詞來形容：1.“盆滿缽滿”；2.“雨后春筍”，大眾創(chuàng)業(yè)的狀態(tài)呈現(xiàn)出來了；3.“鳥槍換炮”，很多小的團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)為了大的公司。4.跟這種現(xiàn)象相對(duì)的是制造型企業(yè)經(jīng)歷的種種難。比如，去年服務(wù)器行業(yè)遭遇了電源芯片的“一芯難求”，還有去年Q4車廠集體停工，以及今年3月份華東地區(qū)因?yàn)橐咔楣S基本集體停擺。這些波動(dòng)，都是由于供應(yīng)鏈變動(dòng)產(chǎn)生的，所以希望跟大家一起分析一下其中的原因。g1Cesmc

2. 未來的供應(yīng)鏈會(huì)怎么樣演化？作為分銷商，我們要怎么樣做好當(dāng)下？還有規(guī)劃未來，為保障供應(yīng)鏈的安全做出自己的貢獻(xiàn)。“安全”這個(gè)詞在剛剛結(jié)束的二十大總共提到了73次，并且在會(huì)議報(bào)告中提出了以新安全格局保障新發(fā)展格局，所以安全不單單是分銷行業(yè)的訴求，更是中國(guó)發(fā)展的要求。g1Cesmc

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安博電子合伙人陳汝明g1Cesmc

冰與火之號(hào)角

供應(yīng)鏈的波動(dòng)，相信大家都深有感觸。下面從幾個(gè)角度，用圖片的形式做個(gè)回顧。g1Cesmc

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第一張是2020年AKM工廠大火新聞?wù)掌?。這場(chǎng)大火造成了大概兩個(gè)月的缺貨時(shí)間，這波缺貨行情打開了業(yè)界價(jià)格認(rèn)知——“哦，原來缺貨情況下，IC的價(jià)格漲幅可以突破幾十倍，而且是大面積的漲價(jià)”。g1Cesmc

第二張是德州2021年初的暴雪，造成當(dāng)?shù)睾芏啻髲S停電停工，隨之而來的大面積缺料。在此之前，晶圓廠已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)年代理商簡(jiǎn)化、精簡(jiǎn)。g1Cesmc

以上兩個(gè)事件，是這一波供應(yīng)鏈劇烈波動(dòng)周期的兩個(gè)號(hào)角。g1Cesmc

第三張照片是網(wǎng)紅物料。這幾年“緊缺料”等稱謂已經(jīng)不能滿足行業(yè)對(duì)于關(guān)鍵料的稱謂了，所以直接從直播行業(yè)嫁接了一個(gè)詞語過來叫“網(wǎng)紅物料”。分銷商上上下下都在打造頭部料號(hào)，追逐金字塔頂端的萬丈光芒。g1Cesmc

供應(yīng)鏈的古典時(shí)代

想要去看到當(dāng)下供應(yīng)鏈的一些變化，可以回顧一下供應(yīng)鏈的過往，陳汝明把這個(gè)時(shí)代稱為供應(yīng)鏈的古典時(shí)代。特別是，生產(chǎn)全球化，貿(mào)易保護(hù)主義淡化。各個(gè)地區(qū)從效率及比較優(yōu)勢(shì)出發(fā)，在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)上做出自己的貢獻(xiàn)。那會(huì)兒的供應(yīng)鏈追求的是精益求精的生產(chǎn)效率，有代表性的是豐田的JUST IN TIME。什么意思？假如豐田6點(diǎn)要生產(chǎn)一輛汽車，缺少一個(gè)零配件，它是從庫存里調(diào)用嗎？沒有。它會(huì)控制供應(yīng)商5點(diǎn)把配件送到流水線門口，果然送過來，于是裝配開始。JUST IN TIME的生產(chǎn)給豐田帶來了極大的成功，那時(shí)的供應(yīng)鏈上下環(huán)節(jié)是通力配合，一體化應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，在當(dāng)時(shí)安全的外部環(huán)境中追求極致的效率。g1Cesmc

百年未有之變局

這種狀況在2008年以后，全球分工生產(chǎn)布局的方向開始改變，非市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素慢慢開始占上風(fēng)。那時(shí)候國(guó)家之間叫“摩擦”，但后來發(fā)現(xiàn)不僅僅是摩擦，而是“博弈”。摩擦的話，若隱若現(xiàn)，點(diǎn)破，但不做決。摩擦之后，是關(guān)稅，它植入關(guān)稅之后，還有更大的事情。這種事情會(huì)影響多少年？可能是往后的幾十年。對(duì)于這樣一個(gè)變化，我們的領(lǐng)導(dǎo)人有一個(gè)深刻的洞悉叫“百年變局”，其中關(guān)鍵一個(gè)字就是“變”。g1Cesmc

下面我一個(gè)分析模型，從PEST幾個(gè)方面分析當(dāng)下一些大的變化。g1Cesmc

首先，政治因素。“可以看到歐洲、俄烏，歐洲現(xiàn)在能源價(jià)格高漲，生產(chǎn)成本劇烈上升，未來生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力也下降，我們有客戶在歐洲的可能要留意這個(gè)動(dòng)態(tài)變化。印太地區(qū)，第一島鏈的政治存在，影響這個(gè)地區(qū)順利發(fā)展。臺(tái)海，8月份美國(guó)眾院院長(zhǎng)躥訪臺(tái)灣。還有9月份美國(guó)參議院外交委員通過了“2022臺(tái)灣政策法”，這些都給臺(tái)海未來和平蒙上了陰影。一旦局勢(shì)開始惡化，臺(tái)灣是半導(dǎo)體生產(chǎn)重地，對(duì)我們上游的影響是顛覆性的。”陳汝明指出。g1Cesmc

第二，經(jīng)濟(jì)的因素。從十幾年前的在岸外包、近岸外包到友岸外包，動(dòng)作是越來越大，區(qū)域化、陣營(yíng)化的手段正在影響原來全球供應(yīng)鏈布局和產(chǎn)業(yè)分工。g1Cesmc

第三，社會(huì)層面的因素。我們的疫情還在持續(xù)，以及現(xiàn)在開始的人口老齡化趨勢(shì)，這兩個(gè)因素都會(huì)極大地削弱我們的消費(fèi)能力，改變我們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。g1Cesmc

最后，就是技術(shù)層面的。中美兩國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)是不斷升級(jí)的，從一般貿(mào)易領(lǐng)域向高科技領(lǐng)域邁進(jìn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更是中美兩國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)所在。美國(guó)依托先發(fā)的優(yōu)勢(shì)，建立起小院高墻，限制半導(dǎo)體在中國(guó)技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展。自從第三季度以來，美國(guó)加速了對(duì)華芯片產(chǎn)業(yè)管制政策的出臺(tái)。g1Cesmc

如下圖右邊所示，安博也推演了美國(guó)接下來在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的一些動(dòng)作。g1Cesmc

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供應(yīng)鏈重構(gòu)

結(jié)合以上的變化，可以斷定當(dāng)下供應(yīng)鏈正在不斷進(jìn)行調(diào)整和重構(gòu)。要理解這種重構(gòu)，可以從下面三個(gè)方面去看：g1Cesmc

首先是競(jìng)爭(zhēng)方式，我們以區(qū)域化、陣營(yíng)化取代了之前市場(chǎng)化的導(dǎo)向。g1Cesmc

然后是布局導(dǎo)向，我們現(xiàn)在以安全為優(yōu)先考慮的本土化、多元化的因素，取代了重構(gòu)前效率優(yōu)先的全球化布局。g1Cesmc

再就是驅(qū)動(dòng)因素，技術(shù)、數(shù)據(jù)將會(huì)取代之前的勞動(dòng)力、土地、資本，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展新的要素。g1Cesmc

面對(duì)這種重構(gòu)，制造型企業(yè)有哪些方面是可以去應(yīng)對(duì)的？g1Cesmc

第一方面，順應(yīng)半導(dǎo)體制造的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。我們?cè)谛庐a(chǎn)品設(shè)計(jì)上，或者在原有產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化上，要做持續(xù)性的推動(dòng)。g1Cesmc

第二方面，在供應(yīng)鏈理念上的轉(zhuǎn)變。這里有三個(gè)小點(diǎn)：1.要重新思考安全庫存的邊界值。舉個(gè)例子，為了保障生產(chǎn)，豐田當(dāng)下也開始有針對(duì)性的備貨。還有一個(gè)很大的客戶，之前會(huì)把貨放在賣倉，現(xiàn)在不但會(huì)把庫存拉回自己的廠區(qū)，而且還會(huì)把安全庫存的量覆蓋到半年以后的生產(chǎn)預(yù)測(cè)中。2.加強(qiáng)與上游的關(guān)系，特別是半導(dǎo)體制造的上游。這里也舉一個(gè)例子，不久之前國(guó)內(nèi)一家造車新勢(shì)力的老板拜訪歐洲、拜訪原廠，把自己公司客戶等級(jí)成功從一般客戶提升到了Global Account的等級(jí)，在缺貨的時(shí)候能優(yōu)先拿到貨。3.重視供應(yīng)商的備份。我們?cè)谶@一波已經(jīng)得到了印證，供應(yīng)商加1。除了原有排單渠道之外，一定要選擇一到兩家具有完整的QC流程、貨源靈活的獨(dú)立分銷作為補(bǔ)充以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈的變化。g1Cesmc

第三方面，密切跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注未來的熱點(diǎn)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域及增長(zhǎng)點(diǎn)。g1Cesmc

產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)

下圖當(dāng)中都是根據(jù)一些行業(yè)報(bào)告研究得出的未來幾年仍會(huì)保持增長(zhǎng)的行業(yè)。g1Cesmc

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這里以新能源汽車為例做一個(gè)簡(jiǎn)單的展開。新能源汽車分為三個(gè)趨向——智能化、電動(dòng)化及網(wǎng)聯(lián)化——會(huì)大大提升芯片在整車制造中的比重，預(yù)計(jì)到2030年這個(gè)比重會(huì)達(dá)到50%。另外一個(gè)角度，汽車芯片的使用量，從傳統(tǒng)汽車600-700顆到現(xiàn)在1600顆，乃至將會(huì)提到3000顆每輛。g1Cesmc

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“百年變局之下，作為分銷行業(yè)或者更窄一點(diǎn)，作為獨(dú)立分銷商角色，我們?cè)鯓影盐諜C(jī)遇，順應(yīng)趨勢(shì)，規(guī)劃發(fā)展？可能很多同行的朋友這幾年發(fā)展得很不錯(cuò)，都會(huì)說其實(shí)當(dāng)下的行情就很好，我們要做好當(dāng)下就行了，未來看不清楚，去規(guī)劃沒有太大的現(xiàn)實(shí)意義，因?yàn)樾袠I(yè)變動(dòng)太快了。g1Cesmc

“我們?cè)谶@里的回答是，規(guī)劃是一種強(qiáng)大而確定的發(fā)展力量。想要規(guī)劃，要先看見。上面看了這么多變化的因素，其實(shí)是為了扒開2022年種種不確定性，從而盡量去找到我們2023年乃至以后幾年的確定性。g1Cesmc

“也就是說從當(dāng)下的波動(dòng)中看到周期，從周期里看懂趨勢(shì)，從趨勢(shì)中看清我們的規(guī)劃，用規(guī)劃化解意外、穿越周期，讓企業(yè)自身的成長(zhǎng)成為未來確定性的一部分。”陳汝明指出。g1Cesmc

安博的應(yīng)對(duì)策略

基于安博自己的發(fā)展意志及結(jié)合這半年對(duì)宏觀變化的思考，安博的應(yīng)對(duì)策略（包括安博的愿景、使命、經(jīng)營(yíng)理念、用人理念乃至整體的戰(zhàn)略規(guī)劃）如下：g1Cesmc

第一，順應(yīng)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。安博獨(dú)立的國(guó)產(chǎn)品牌代理團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)經(jīng)過了孵化期，團(tuán)隊(duì)搭建已經(jīng)完成，并開展了實(shí)際性的工作。此外，安博對(duì)產(chǎn)業(yè)上游的延伸保持著開放的心態(tài)，在方案設(shè)計(jì)及封測(cè)等領(lǐng)域，都在跟相關(guān)的資源進(jìn)行接觸。g1Cesmc

第二，調(diào)整跟合作伙伴的關(guān)系，從博弈到合作，打造生態(tài)平臺(tái)，共同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈的變化。安博把跟合作伙伴關(guān)系歸納到以下四種：交易關(guān)系、長(zhǎng)期關(guān)系、協(xié)同關(guān)系、聯(lián)盟關(guān)系。當(dāng)下，安博正在推動(dòng)第三種關(guān)系——“協(xié)同關(guān)系”——減少跟合作伙伴（客戶、供應(yīng)商）簽訂協(xié)議，增加協(xié)同，提升效率。在未來，更希望能跟合作伙伴達(dá)到共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享效益的聯(lián)盟關(guān)系，這樣才能在半導(dǎo)體賽道上保持共贏發(fā)展。g1Cesmc

第三，塑造企業(yè)的彈性，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈的不確定性。“首先是業(yè)務(wù)彈性。在2020年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)有一波EMS工廠項(xiàng)目產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)行業(yè)還是有點(diǎn)心慌的?，F(xiàn)在來看，這是產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，我們只能順應(yīng)變化，去適應(yīng)它，保持業(yè)務(wù)。這就是一個(gè)業(yè)務(wù)彈性，就是一個(gè)應(yīng)對(duì)。我們從產(chǎn)品、人員、流程、伙伴上都要圍繞著客戶進(jìn)行。客戶去到哪兒，整個(gè)供應(yīng)鏈就往哪個(gè)方面變。所以我們安博有業(yè)務(wù)出海的規(guī)劃，也有打造QC、物流、國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)的規(guī)劃。g1Cesmc

“再就是組織彈性。組織的彈性不是說我們行情好就很快地加人、人員隨意增減，而是基于我們用人理念實(shí)現(xiàn)成員之間高效的協(xié)同。”陳汝明表示。g1Cesmc

其實(shí)分銷行業(yè)起起伏伏，但企業(yè)發(fā)展與否的因素都是可以歸納到這幾個(gè)因素。如下圖中的公式所示，其中結(jié)構(gòu)的變化、時(shí)代趨勢(shì)，還有意外因素，它們都是外在性的因素，是企業(yè)沒有辦法控制的，只能順應(yīng)、適應(yīng)。自身的因素，它是內(nèi)生性變量，是可控的。只要戰(zhàn)略得當(dāng)，執(zhí)行堅(jiān)決，步伐有力，當(dāng)自身發(fā)展成為主打力量的時(shí)候，我們就會(huì)是未來確定性的一部分。鋼鐵的巨輪是可以輕易穿過風(fēng)暴的，陳汝明指出。g1Cesmc

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在最后，借用國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人一句話——“危機(jī)中看新機(jī)，變局中開新局”。作為分銷商，要順應(yīng)變化，給未來供應(yīng)鏈的保障做出自己貢獻(xiàn)，就得去探討新的業(yè)務(wù)模式，特別是當(dāng)下越來越多優(yōu)秀分銷商在成長(zhǎng)。“以前我們落后可以跟別人抄，但現(xiàn)在大家可能是領(lǐng)先者，大家能向誰抄呢？業(yè)務(wù)創(chuàng)新才是我們的出路。”陳汝明總結(jié)說。g1Cesmc