但該機構(gòu)同時表示，明年CMOS圖像傳感器市場將出現(xiàn)適度復(fù)蘇，市場收入增幅4% 至192億美元，并有望在2024年再增長13%至創(chuàng)紀(jì)錄的217億美元。此后，CMOS 圖像傳感器的銷售額和單位出貨量預(yù)計將以6-7%的復(fù)合年增長率增長，到2026年分別達到269億美元和960萬臺。rkFesmc

目前，近三分之二的CMOS圖像傳感器用于手機，預(yù)計到2026年這一比例將降至45% 左右。今后，更復(fù)雜的智能手機相機、高級駕駛輔助系統(tǒng)、自動駕駛、工業(yè)、醫(yī)療、智能安全網(wǎng)絡(luò)、增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實將成為推動CMOS圖像傳感器緩慢但穩(wěn)定復(fù)蘇的動力來源。rkFesmc

索尼卷土重來rkFesmc

蘋果iPhone 14 Pro系列中48MP攝像頭的引入，為高分辨率圖像傳感器以及大傳感器和像素尺寸產(chǎn)品創(chuàng)造了強勁的增長方向。來自TechInsights的Jeffrey Mathews日前撰文稱，得益于所有智能手機OEM的廣泛采用，高分辨率傳感器在智能手機CIS(CMOS圖像傳感器)市場的份額有所增長，甚至在超廣角和長焦相機應(yīng)用中也看到了它們的身影。rkFesmc

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來源：Strategy AnalyticsrkFesmc

在下圖中我們注意到3D傳感器市場出現(xiàn)了強勁增長，TechInsights方面分析稱這是因為Apple繼續(xù)為NIR(FaceID)和LiDAR相機采用圖像傳感器的緣故，同時這也使得ST Microelectronics鞏固了其作為NIR攝像頭主要供應(yīng)商的地位，而索尼半導(dǎo)體則繼續(xù)為LiDAR攝像頭提供圖像傳感器。rkFesmc

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來源：Strategy AnalyticsrkFesmc

近年來，由于蘋果、三星、小米、Oppo和Vivo等領(lǐng)先智能手機客戶的相機供應(yīng)鏈中的強大存在，索尼半導(dǎo)體在過去幾年一直主導(dǎo)著智能手機圖像傳感器市場，這些客戶的旗艦智能手機都使用索尼的IMX品牌的圖像傳感器，其品牌和CIS技術(shù)的強勢定位，是索尼傳感器成功的關(guān)鍵。rkFesmc

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來源：Strategy AnalyticsrkFesmc

數(shù)據(jù)顯示，索尼在2021年占全球CMOS 圖像傳感器銷售額的43%左右，但2022年上半年，隨著智能手機市場需求減弱和供應(yīng)鏈中的庫存積壓，智能手機圖像傳感器市場面臨挑戰(zhàn)，整體市場收入在此期間同比下降超過5%。索尼公司的報告也顯示，截至2022年6月的2023財年第一季度，圖像傳感器收入環(huán)比下降了12.4%。rkFesmc

索尼一直是蘋果的戰(zhàn)略合作伙伴，其增長前景持續(xù)受到蘋果iPhone產(chǎn)品成功的強勁推動。繼為iPhone 13 Pro Max和iPhone 14系列提供業(yè)界首款像素尺寸為1.9微米的定制圖像傳感器之后，現(xiàn)在，索尼又為蘋果iPhone系列中的第一款48MP相機提供新的定制圖像傳感器IMX803，雙方的合作關(guān)系更進一步。鑒于這種情況，TechInsights預(yù)測索尼在Apple iPhone 14系列上的設(shè)計獲勝，將確保其在2022年恢復(fù)市場份額。rkFesmc

汽車市場想象空間巨大rkFesmc

在8月由AspenCore主辦的“2022中國IC領(lǐng)袖峰會”上，思特威（上海）電子科技股份有限公司副總經(jīng)理歐陽堅分析了車載CMOS圖像傳感器的發(fā)展趨勢。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車銷量持續(xù)走高。2022年新能源乘用車銷量上調(diào)到600萬輛，預(yù)計8-12月均銷量將超60萬輛。在新能源汽車的帶動下，車載攝像頭需求量也繼續(xù)攀升。rkFesmc

Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年車載攝像頭銷售總量達2.1億顆，較2020年增長超15%，其中影像類、ADAS類以及艙內(nèi)攝像頭分別占比為64%、24%以12%?？傮w上看，2022年，車載攝像頭整體出貨量預(yù)計增幅將達到20%，車載影像類、車載感知ADAS和艙內(nèi)In-cabin三大車載智能視覺應(yīng)用將為CIS帶來巨大市場機會。rkFesmc

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圖源：思特威rkFesmc

基于上述市場趨勢和需求，思特威2021年就特別成立了汽車芯片部，致力于車規(guī)級CMOS圖像傳感器技術(shù)的精進。Yole報告顯示，2021年，思特威位居車載CIS市場全球第四，國內(nèi)第二。目前，思特威針對汽車應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)布并量產(chǎn)了6款車規(guī)級的高性能CIS產(chǎn)品，與此同時也已展開了新一代的車載CIS產(chǎn)品的全面規(guī)劃，覆蓋包括車載影像類應(yīng)用、ADAS應(yīng)用以及艙內(nèi)DMS及OMS應(yīng)用等。rkFesmc

2022年11月10日，AspenCore將在深圳大中華交易中心舉辦"IIC Shenzhen - 2022國際集成電路展覽會暨研討會"，同期舉辦的“全球CEO峰會”將邀請思特威電子科技有限公司創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官 徐辰 先生參加并發(fā)表主題演講，與觀眾們現(xiàn)場交流和分享車規(guī)級CMOS圖像傳感器的發(fā)展趨勢。 點擊 這里 報名參加。rkFesmc

而在9月舉行的2022年布魯塞爾AutoSens大會上，我們還看到了更多CIS大廠在汽車領(lǐng)域的最新動向。 rkFesmc

Onsemi rkFesmc

根據(jù)Onsemi的說法，ADAS汽車應(yīng)用需要8MP左右的分辨率，才能在100米的更遠(yuǎn)距離內(nèi)將磚塊或巖石等小物體或較大物體分解為自行車手或行人。就高動態(tài)范圍（HDR）而言，其最新汽車圖像傳感器AR0823采用了Onsemi的超曝光(SE)像素技術(shù)，具有非常大的阱容(FWC)光電二極管和像素內(nèi)過流電容器(OFC)，可提供150dB的業(yè)界最高整體動態(tài)范圍。rkFesmc

Onsemi還正在開發(fā)一種低分辨率、3.0MP、HDR范圍為150dB的傳感器，預(yù)計不久將發(fā)布。AR0823和這顆新傳感器都具有滾動快門技術(shù)，根據(jù)Onsemi的說法，滾動快門技術(shù)可提供高達60fps的輸出，足以滿足當(dāng)前汽車場景，同時避免了全局快門像素的復(fù)雜性和成本。rkFesmc

索尼rkFesmc

索尼展示了其用于汽車圖像傳感器的“富士(Fuji)”架構(gòu)。索尼方面認(rèn)為8MP、2.1µm像素間距的CIS仍然是目前汽車前置傳感器的主流，并表示這種更大的分辨率還可以滿足汽車原始設(shè)備制造商的愿望，即在多種用例中使用單一類型的攝像頭，從而幫助實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的集成。rkFesmc

“富士”傳感器架構(gòu)使用相當(dāng)復(fù)雜的像素設(shè)計實現(xiàn)了高動態(tài)范圍，盡管它比單次曝光的大FWC像素更復(fù)雜，但索尼認(rèn)為這種折衷設(shè)計產(chǎn)生了最佳的整體信噪比和動態(tài)范圍。未來索尼很有可能采用由CIS+ISP1+ISP2的三層傳感器組合，作為其汽車傳感器的未來。rkFesmc

OmniVisionrkFesmc

OmniVision介紹了汽車圖像傳感器在分辨率、幀速率和總體數(shù)據(jù)速率方面的幾種趨勢。對于分辨率，OmniVision計劃提高ADAS/AV攝像頭的分辨率到1500萬像素。對更高分辨率的需求是雙重的，首先是對更遠(yuǎn)距離目標(biāo)的最佳檢測。這使得早期檢測在高速行駛時尤其重要，例如在高速公路上。rkFesmc

第二個因素是視野增加。OEM對更大的FOV攝像機越來越感興趣，以限制未來攝像機的總數(shù)。較大的視場意味著需要更大的角度分辨率，因此CIS分辨率更高。對于全方位觀看，OmniVision還預(yù)測了分辨率將超過當(dāng)前3MP的趨勢。也就是說，當(dāng)前的觀看分辨率主要取決于車內(nèi)顯示器的分辨率，但未來更大的顯示器將需要更高的CIS觀看分辨率，即超過3MP。rkFesmc

除了CIS分辨率外，汽車傳感器的輸出幀速率預(yù)計將從當(dāng)前的約30fps增加到45甚至60fps，這對L4/L5級自動駕駛尤為關(guān)鍵。更高的CIS分辨率和幀率意味著未來汽車成像的總體數(shù)據(jù)速率要高得多，這將需要更大的處理能力。更重要的是，它將需要更好的數(shù)據(jù)質(zhì)量和更少的不確定性。換句話說，在攝像頭級別上，芯片上的功能、處理和審核的信息越多，系統(tǒng)的整體性能就越好、越快。rkFesmc

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圖源：OmniVisionrkFesmc

為了促進此類功能，OmniVision還預(yù)測，圖像傳感器集成度將進一步提高，并從目前ISP芯片既包含模擬電路又包含數(shù)字電路的二維疊層成像器，過渡到模擬和數(shù)字邏輯分離為專用芯片的三模疊層成像儀。這將允許優(yōu)化每個芯片的工藝技術(shù)，并減少模具尺寸和功率。rkFesmc

三星rkFesmc

三星在展臺上展示了兩個傳感器：傳感器3B6，是一個3MP(1920 x 1536)RGB圖像傳感器，用于環(huán)繞視圖，像素間距為3µm；另一個是分辨率更高的8.3MP(3840 x 2160)RGB傳感器，用于前部傳感和觀看應(yīng)用。這兩種傳感器都采用三星的分離式光電二極管“CornerPixel”結(jié)構(gòu)，并且已經(jīng)部署了相當(dāng)長的一段時間。rkFesmc

三星方面稱，滾動快門足以滿足ADAS應(yīng)用程序的當(dāng)前幀速率要求，但在客艙/DMS用例中確實需要全局快門功能。因此，據(jù)推測，上述兩個傳感器實際上都采用了滾動快門技術(shù)，因為三星尚未推出用于駕駛員/駕駛室監(jiān)控的專用傳感器。有趣的是，三星之前宣布的汽車傳感器4AC也被報道有CornerPixel，但尚未被觀察到，也沒有在AutoSens上展示。rkFesmc

另據(jù)報道，三星目前還正在開發(fā)一款15MP分辨率的汽車傳感器，很可能是1P1，打算用于汽車前部傳感應(yīng)用，但尚未正式宣布。rkFesmc

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三星汽車圖像傳感器家族(圖源：TechInsights)rkFesmc

意法半導(dǎo)體rkFesmc

ST最新發(fā)布的艙內(nèi)傳感器VB1940/VD1940，是一種堆疊式、背面照明的4×4 RGB-NIR模式(用于940nm增強檢測的NIR濾波器)，主要應(yīng)用于駕駛員和客艙監(jiān)控；VB56G4A，是一顆1.5MP單色(NIR)傳感器，2.61µm像素間距也通過全局快門進行了疊加。rkFesmc

對于駕駛員監(jiān)控，該傳感器的性能被證明能夠有效、快速地檢測眼睛注視，即使是從遠(yuǎn)處，并且受試者戴眼鏡也不受影響。VB1940/VD1940還具有兩種快門模式，用于檢測快速移動(如眼睛注視)的全局快門和用于其他機艙內(nèi)乘客監(jiān)控用例的滾動快門。它的分辨率為5.1MP，像素間距為2.25µm，滾動快門模式下的線性動態(tài)范圍高達100dB。rkFesmc

總體而言，圖像傳感器市場競爭激烈。索尼根據(jù)自己的計算，已經(jīng)失去了10%的市場份額，過去兩年從53%下降到了43%；三星在其自身手機業(yè)務(wù)、產(chǎn)能擴張和新客戶的推動下，市場份額從18%上升至22%；豪威科技的市場份額從不到10%增加到了14%；其他幾家圖像傳感器制造商則擁有個位數(shù)的市場份額，包括ST、OnSemi、GalaxyCore和Smartsens，以及松下和佳能，他們將為在當(dāng)前近200億美元的市場中爭奪更多業(yè)務(wù)而展開較量。rkFesmc