2022年9月29日，人民日?qǐng)?bào)發(fā)布中科曙光董事長(zhǎng)李國(guó)杰文章：算力—數(shù)字時(shí)代的重要生產(chǎn)力。關(guān)于算力即生產(chǎn)力在互聯(lián)網(wǎng)上最早的紀(jì)錄是2017年12月3日，馬云在第四屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)爆金句：”未來(lái)30年，計(jì)算會(huì)是生產(chǎn)力，數(shù)據(jù)將成為生產(chǎn)資料。”2018年聯(lián)想楊元慶，2019年浪潮王恩東，在重要場(chǎng)合都重復(fù)和補(bǔ)充了相同的觀(guān)點(diǎn)。lkJesmc

　　馬云在阿里云發(fā)展如火如荼的高峰期，拋出觀(guān)點(diǎn)，無(wú)疑是給旗下公司“錦上添花”，聯(lián)想楊元慶是互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的?？?，雖然楊總參與的是“東興局”，但2018年9月29日聯(lián)想創(chuàng)新科技大會(huì)提出“聯(lián)想集團(tuán)將圍繞智能三要素「數(shù)據(jù)、計(jì)算力、算法」，全面發(fā)力智能變革。”，聯(lián)想在此時(shí)已經(jīng)笑傲全球PC之巔，需要賦予聯(lián)想更高層次的標(biāo)簽，就是智能計(jì)算和智能變革的引領(lǐng)者，聯(lián)想的服務(wù)器位列全球第五。lkJesmc

　　2018年11月20日，同樣是烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)，浪潮的標(biāo)志性大佬王恩東院士同樣提出“計(jì)算力就是生產(chǎn)力”“從技術(shù)上看，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的改變更多是計(jì)算對(duì)經(jīng)濟(jì)的改變，計(jì)算已經(jīng)成為重要的社會(huì)生產(chǎn)力，成為衡量社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)鍵指標(biāo)之一。”同其大客戶(hù)大BOSS馬云一年前觀(guān)點(diǎn)相互呼應(yīng)。在大會(huì)上，其更是將服務(wù)器采購(gòu)量跟算力做了交互論證，說(shuō)到底，服務(wù)器這個(gè)鐵盒子或者鐵架子才是算力最終的載體，未來(lái)需要更多的服務(wù)器來(lái)提供生產(chǎn)力。2020年3月初,中央政治局常委會(huì)召開(kāi)會(huì)議提出,加快5G網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，官方政策正式對(duì)國(guó)家發(fā)展算力做了背書(shū)。lkJesmc

　　服務(wù)器作為算力供應(yīng)最主要的載體，開(kāi)始踏入了更高速的車(chē)道。2018年開(kāi)始，華勤科技，記憶科技，立訊精密，聞泰科技相繼殺入了從未涉足的服務(wù)器整機(jī)制造領(lǐng)域。浪潮集團(tuán)，紫光股份新華三，華為技術(shù)智能計(jì)算事業(yè)部都加快了在產(chǎn)品研發(fā)的投入，2019年1月，華為鯤鵬發(fā)布了鯤鵬920芯片和服務(wù)器產(chǎn)品，中科曙光旗下海光三號(hào)開(kāi)始投入正式研發(fā)，2018年,天津飛騰實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約62.363.49萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)95.06%，2019年8月31日，中國(guó)長(zhǎng)城嗅到了存在巨大商機(jī)，果斷出手將飛騰攬入懷中。lkJesmc

　　時(shí)至今日，浪潮號(hào)稱(chēng)出貨量已經(jīng)超越HPE，位列全球第二，似乎看到了華為在手機(jī)行業(yè)干倒蘋(píng)果，位列全球第二。中國(guó)服務(wù)器似乎有機(jī)會(huì)笑傲全球的光明，而風(fēng)險(xiǎn)隨之伴隨而至。lkJesmc

　　一、低下的行業(yè)利潤(rùn)率，單個(gè)企業(yè)可以?xún)?yōu)化，全面上升空間很小。

　　lkJesmc

lkJesmc

　　五家企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)單的邏輯分析：lkJesmc

　　1.最純粹的服務(wù)器OEM是浪潮和寶德，服務(wù)器業(yè)務(wù)占據(jù)的營(yíng)收都是在8成以上。而從財(cái)報(bào)反饋出來(lái)信息則是連續(xù)五年凈利在3%以下。lkJesmc

　　2.PC做為主業(yè)，服務(wù)器為輔的聯(lián)想集團(tuán)，凈利率則是五家企業(yè)最低的，可以簡(jiǎn)單的得出中國(guó)PC行業(yè)利潤(rùn)率低于服務(wù)器行業(yè)，當(dāng)然無(wú)法得出聯(lián)想服務(wù)器行業(yè)的凈利潤(rùn)率低下的結(jié)論，這里主要是供大家進(jìn)一步思考。lkJesmc

　　3.紫光股份2018年主業(yè)是網(wǎng)通為主，到2021年，則是網(wǎng)通和服務(wù)器分別半壁江山，可以看到是凈利潤(rùn)一路下降，服務(wù)器的低利潤(rùn)沖抵了網(wǎng)通的較高利潤(rùn)。但是由于H3C在網(wǎng)通行業(yè)進(jìn)入全球前五，利潤(rùn)率較浪潮和寶德純服務(wù)器OEM要高上一個(gè)臺(tái)階。lkJesmc

　　4.曙光在行業(yè)里利潤(rùn)率是最高的，在這里為什么列出來(lái)，是印證在服務(wù)器行業(yè)，掌握上游的CPU技術(shù)才是利潤(rùn)的關(guān)鍵所在。2019年，　中科曙光由于被美國(guó)政府采取制裁措施，逐步減少了服務(wù)器整機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)制造，而強(qiáng)化了在海光CPU、超算產(chǎn)品、液冷等服務(wù)器上游技術(shù)的投入。lkJesmc

　　從行業(yè)上游分析，服務(wù)器整機(jī)企業(yè)上游是CPU/內(nèi)存/硬盤(pán)/計(jì)算卡，主導(dǎo)者都是intel/amd/三星/希捷/英偉達(dá)等跨國(guó)巨頭，核心材料的成本占據(jù)了80%-95%，議價(jià)能力薄弱。lkJesmc

　　從行業(yè)下游分析，服務(wù)器整機(jī)企業(yè)主要的客戶(hù)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)/運(yùn)營(yíng)商企業(yè)/政府/金融(占據(jù)全部市場(chǎng)的75%以上)，同樣議價(jià)能力薄弱。尤其是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)采取的“BUYER/SELL“交易模式和運(yùn)營(yíng)商的集采招標(biāo)基本上掌握了議價(jià)的絕對(duì)主動(dòng)權(quán)。lkJesmc

　　全行業(yè)的利潤(rùn)率值得參與企業(yè)去思考，從商業(yè)模式創(chuàng)新去尋找更有利的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。lkJesmc

　　二、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，五年之內(nèi)會(huì)洗牌合并重組。

　　服務(wù)器行業(yè)不像手機(jī)行業(yè)，其是網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全乃至國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)設(shè)施，無(wú)法像中國(guó)手機(jī)一樣，通過(guò)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)搶占全球市場(chǎng)，尤其是歐美日等西方國(guó)家會(huì)利用意識(shí)形態(tài)和政治因素排擠中國(guó)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)。lkJesmc

　　因此，無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)取得成績(jī)的浪潮，聯(lián)想和華為，還是預(yù)備出海的新華三，都很難通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)取得手機(jī)行業(yè)的輝煌。同樣，在制造下游投入巨大的華勤、記憶、聞泰和立訊都無(wú)法復(fù)制在手機(jī)行業(yè)取得的巨大輝煌。同樣，中國(guó)大陸的制造企業(yè)也極難取得全球OEM龍頭DELL、HPE和富士通、思科、Supermicro的訂單，也基本上無(wú)法獲得美國(guó)云計(jì)算巨頭AWS、Micorosoft、Google、Meta的巨型訂單，而中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在此牟取到了巨大的利益。lkJesmc

　　我國(guó)政府在推行“新基建“”東數(shù)西算“的政策，而政策的落地執(zhí)行，推進(jìn)的方式方法，時(shí)間空間，都是需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)消化，而增量的市場(chǎng)目前都只是IDC等機(jī)構(gòu)依據(jù)數(shù)據(jù)做出的推算，真金白銀的出現(xiàn)在企業(yè)的訂單里存在著巨大的變數(shù)，目前的市場(chǎng)存在投資過(guò)熱和產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。lkJesmc

　　產(chǎn)能過(guò)剩就會(huì)讓市場(chǎng)法則開(kāi)始顯靈，在資金能力、市場(chǎng)能力和研發(fā)能力等薄弱的企業(yè)會(huì)逐步退出市場(chǎng)，而領(lǐng)先的企業(yè)群體大概率會(huì)通過(guò)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位擴(kuò)大市場(chǎng)占有位置。lkJesmc

　　三、云計(jì)算&算力網(wǎng)絡(luò)對(duì)中小IT硬件市場(chǎng)的替代

　　中小企業(yè)上云是已經(jīng)喊了很多年的事情，而隨著阿里云、騰訊云、華為云等持續(xù)投入，云服務(wù)器替代傳統(tǒng)的硬件服務(wù)器為中小企業(yè)提供IT支撐的可能性會(huì)繼續(xù)加大。云廠(chǎng)商集中采購(gòu)的硬件必然比中小企業(yè)分散采購(gòu)的硬件數(shù)量更少，而效率更高，替代作用會(huì)持續(xù)存在，也會(huì)加快。lkJesmc

　　而政府和國(guó)企數(shù)字化推行的“政務(wù)云“信創(chuàng)云“”國(guó)資云””黨建云”市場(chǎng)，則是通過(guò)政府代理企業(yè)去代為建設(shè)”私有云“或者”混合云“替代傳統(tǒng)的單個(gè)國(guó)企，單個(gè)政府機(jī)關(guān)單獨(dú)采購(gòu)IT硬件。當(dāng)然政府推行的政策全部覆蓋都存在較長(zhǎng)的時(shí)間差，而且全面執(zhí)行到位更是存在較大的困難，依舊會(huì)存在零星的硬件分散采購(gòu)需求。lkJesmc

　　運(yùn)營(yíng)商承載國(guó)家意志的“算力網(wǎng)絡(luò)”未來(lái)更多的應(yīng)該是同云計(jì)算巨頭在部分大型IT公共基礎(chǔ)設(shè)施投標(biāo)中產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，而不太可能將后者逐出市場(chǎng)，政策制定者和運(yùn)營(yíng)商本身的目的應(yīng)該也不是如此，更大可能是市場(chǎng)多了競(jìng)爭(zhēng)者，同時(shí)承擔(dān)了國(guó)家和政府意志的執(zhí)行而已。lkJesmc

　　四、信創(chuàng)和國(guó)產(chǎn)化會(huì)持續(xù)推進(jìn)，而推進(jìn)的難度會(huì)持續(xù)加大

　　信創(chuàng)在黨政領(lǐng)域已經(jīng)做到了基本覆蓋，而在八大行業(yè)開(kāi)展也只能是剛剛起步。黨政領(lǐng)域?qū)τ贗T軟硬件的需求和八大行業(yè)是完全不一樣的，尤其是金融、通信、電力和交通等行業(yè)，對(duì)于IT需求的技術(shù)特點(diǎn)和難度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于黨政需求的。lkJesmc

　　而就是在這些重點(diǎn)行業(yè)，需要信創(chuàng)從業(yè)的企業(yè)需要解決和突破的技術(shù)難題和卡脖子的難題會(huì)越來(lái)越多，問(wèn)題也會(huì)越來(lái)越棘手。lkJesmc

　　而中國(guó)同以美國(guó)為首的西方國(guó)家在計(jì)算機(jī)通信領(lǐng)域和上游的半導(dǎo)體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到更加深層次的階段：從基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)算法到半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體制造工藝都面臨西方的更加嚴(yán)密的封鎖和制裁。而這些領(lǐng)域的弱勢(shì)無(wú)疑會(huì)影響到信創(chuàng)深度推進(jìn)的速度。lkJesmc

　　軟件加密從普通的套用國(guó)外算法到完全自主算法加密，完全是不一樣的解決思路;服務(wù)器整機(jī)的安全解決措施到CPU和操作系統(tǒng)層面的安全解決思路也是完全不一樣的解決思路，需要的人才和企業(yè)是完全不一樣的。lkJesmc

　　在未來(lái)信創(chuàng)推進(jìn)過(guò)程里面，在技術(shù)路線(xiàn)和技術(shù)層面肯定會(huì)有很多的妥協(xié)和折中的情況，需要真正的專(zhuān)家而不是“磚家”和標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)去定義好關(guān)鍵的技術(shù)路線(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)方案，否則信創(chuàng)很有可能會(huì)成為一個(gè)走過(guò)場(chǎng)的市場(chǎng)行為，而無(wú)法對(duì)中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全做到真正的保障。lkJesmc

　　信創(chuàng)的推進(jìn)的確會(huì)帶來(lái)計(jì)算機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但同X86的市場(chǎng)機(jī)會(huì)一致，掌握標(biāo)準(zhǔn)和上游的中國(guó)電子生態(tài)，中國(guó)電科生態(tài)，華為生態(tài)和中科院等會(huì)獲得更好的市場(chǎng)高地，如何更好的利用信創(chuàng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)是需要深思熟慮的分析和推理，而不是簡(jiǎn)單的相信“國(guó)產(chǎn)化”會(huì)讓所有的參與者都會(huì)一榮俱榮，這是非常不理性，也是非常不科學(xué)的。lkJesmc

　　綜上所述，中國(guó)的服務(wù)器市場(chǎng)宏觀(guān)上還是具備向上的空間的，也就是“蛋糕會(huì)逐漸做大”;而當(dāng)下服務(wù)器行業(yè)的參與競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)處于高位，也是極度得紅海市場(chǎng)，亦很可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，但具體到每一個(gè)企業(yè)，每一個(gè)具體行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展都是有很大的變動(dòng)空間的，比如單個(gè)可以在A(yíng)I服務(wù)器，在軌道交通行業(yè)活得很滋潤(rùn)，而對(duì)于全行業(yè)是可忽略不計(jì)，可歸納為“分蛋糕的人很多，分不分得到紅利，可以分得到多少是考驗(yàn)?zāi)芰Φ男枰?rdquo;lkJesmc

　　同時(shí)借用馬爸爸的一句話(huà)結(jié)束全文：“今天很殘酷，明天更殘酷，后天很美好，但是大多數(shù)人死在明天晚上，看不到后天的太陽(yáng)。“lkJesmc