Counterpoint Research在最新一期智能手機(jī)芯片市場(chǎng)分析報(bào)告中指出，如果以出貨量為指標(biāo)，2022年第一季度聯(lián)發(fā)科以38%的份額引領(lǐng)智能手機(jī)AP/SoC和分立基帶市場(chǎng)，高于高通30%的市場(chǎng)份額；如果以收入為指標(biāo)，高通在2022年第一季度以44%的份額主導(dǎo)了上述市場(chǎng)，高于蘋(píng)果26%和聯(lián)發(fā)科19%的市場(chǎng)份額，三星(7%)、紫光展銳(3%)和華為海思(1%)分列3-6位。ukpesmc
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2022年第一季度全球智能手機(jī)芯片組收入份額(圖源：Counterpoint)ukpesmc
手機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧
在全球疫情反復(fù)、國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩、宏觀經(jīng)濟(jì)收緊、消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，2022年全球手機(jī)市場(chǎng)大幅收縮。如果再疊加三四月以來(lái)的疫情，中國(guó)國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)受到的沖擊就更大。ukpesmc
中國(guó)信通院的報(bào)告顯示，2022年4月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量1807.9萬(wàn)部，同比下降34.2%。其中，5G手機(jī)1458.5萬(wàn)部，同比下降31.9%，占同期手機(jī)出貨量的80.7%。如果將時(shí)間軸拉長(zhǎng)至1-4月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)8742.5萬(wàn)部，同比下降30.3%，其中，5G手機(jī)出貨量6846.9萬(wàn)部，同比下降25.0%，占同期手機(jī)出貨量的78.3%。ukpesmc
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月，即便是銷量冠軍的蘋(píng)果，環(huán)比銷量也下降了2.2%，同比下降3.5%。而銷量同比下降幅度最大的為OPPO，達(dá)到42.7%，vivo接近40%，小米也達(dá)到了32%。榮耀雖然同比實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但環(huán)比降幅也在15.4%左右。ukpesmc
進(jìn)入5月，中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷量約為1,912萬(wàn)臺(tái)，較4月銷量環(huán)比增加8.6%，規(guī)模上有所恢復(fù)，但與去年同期相比，同比降幅依然高達(dá)19.7%，創(chuàng)下2015年以來(lái)最差的5月單月銷量。ukpesmc
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5月中國(guó)智能手機(jī)銷售量排名(圖源：CINNO Research)ukpesmc
從排名來(lái)看，榮耀和OPPO分列1、2名，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.5%和10.3%，榮耀同比增長(zhǎng)70.9%，OPPO則同比下降40.5%。ukpesmc
毫無(wú)疑問(wèn)， 這影響到了手機(jī)SoC芯片的市場(chǎng)表現(xiàn)。ukpesmc
CINNO Research的報(bào)告也證實(shí)了這一點(diǎn)——國(guó)內(nèi)智能機(jī)SoC市場(chǎng)4月終端出貨量降至約1,760萬(wàn)顆，同比下降約21.6%，環(huán)比下降約12.1%；5月數(shù)據(jù)環(huán)比有一定恢復(fù)，中國(guó)大陸智能機(jī)SoC出貨量約為1,912萬(wàn)顆，環(huán)比增加約8.6%，同比下降約達(dá)19.7%。ukpesmc
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5月中國(guó)智能手機(jī)SoC排名(圖源：CINNO Research)ukpesmc
按品牌來(lái)看，聯(lián)發(fā)SoC出貨約為840萬(wàn)顆，環(huán)比上升約15.1%，環(huán)比上升幅度最大，同比下降約3.3%，同比下降幅度最?。桓咄⊿oC出貨650萬(wàn)顆，環(huán)比上升4.1%；蘋(píng)果SoC終端出貨量保持在300萬(wàn)顆左右，iPhone 13系列依然霸占終端銷量前三位；從5月環(huán)比數(shù)值來(lái)看，僅海思出現(xiàn)下降。ukpesmc
國(guó)內(nèi)智能機(jī)SoC品牌集中度仍然達(dá)到了90%以上，5月前三大品牌市場(chǎng)份額數(shù)值約達(dá)93.7%。聯(lián)發(fā)科SoC出貨量與高通逐漸拉開(kāi)距離，這表明聯(lián)發(fā)科芯片供應(yīng)逐漸上量，品牌終端陸續(xù)上市；高通把部分訂單轉(zhuǎn)回臺(tái)積電生產(chǎn)，一定程度上延緩了芯片的供應(yīng)，打亂品牌廠商的產(chǎn)品發(fā)布與上市，導(dǎo)致市場(chǎng)供貨不足。ukpesmc
按價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5月中國(guó)大陸智能機(jī)SoC終端出貨總量中，4,000-5,999元高端手機(jī)用SoC占比增至13.2%，同比增加約5.6%，增幅最為明顯；6,000元以上超高端手機(jī)用SoC占比降至8.5%，同比下降約6.4%，降幅明顯。ukpesmc
CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸4,000元以上的高端智能機(jī)SoC市場(chǎng)中，蘋(píng)果占比約為71.1%，同比增加約8%。在華為海思逐步退出智能機(jī)市場(chǎng)后，蘋(píng)果在高端智能機(jī)SoC的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。ukpesmc
2,000元內(nèi)的入門(mén)智能機(jī)SoC是聯(lián)發(fā)科在中國(guó)大陸的主要智能機(jī)SoC市場(chǎng)。5月，在聯(lián)發(fā)科中國(guó)大陸智能機(jī)SoC終端出貨總量中，2,000元內(nèi)低端智能機(jī)SoC占比約為70.9%；5月在高通中國(guó)大陸智能機(jī)SoC終端出貨總量中，2,000-3,999元的中端智能機(jī)SoC占比約為46.3%，為高通的主力市場(chǎng)。同時(shí)2,000元內(nèi)的低端智能機(jī)SoC占比約為41.8%，相較聯(lián)發(fā)科而言，高通市場(chǎng)更加多元化。ukpesmc
從數(shù)據(jù)可以看出，在當(dāng)前安卓手機(jī)芯片市場(chǎng)中，高通和聯(lián)發(fā)科的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)無(wú)法撼動(dòng)，如果再考慮蘋(píng)果強(qiáng)大的品牌力和優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)，中國(guó)智能手機(jī)芯片市場(chǎng)“兩超一強(qiáng)”的格局趨勢(shì)十分明顯。相比之下，華為海思難以獲得先進(jìn)工藝代工，展銳在整體市場(chǎng)份額方面仍然有限。ukpesmc
值得一提的是，5月中國(guó)大陸智能機(jī)市場(chǎng)中榮耀終端銷量約為320萬(wàn)部，取得月度銷量第一，在榮耀優(yōu)秀的市場(chǎng)表現(xiàn)帶動(dòng)下，紫光展銳智能機(jī)SoC的終端出貨提升至約50萬(wàn)顆，環(huán)比增加約9.4%，排名也超越華為海思提升至第四。但接下來(lái)，對(duì)于紫光展銳來(lái)說(shuō)，若未來(lái)不能繼續(xù)與主流機(jī)型合作，其市場(chǎng)出貨份額將面臨較大挑戰(zhàn)。ukpesmc
除了在產(chǎn)品層面的競(jìng)爭(zhēng)外，也有分析機(jī)構(gòu)指出，不排除高通和聯(lián)發(fā)科在價(jià)格方面采取一些靈活策略，比如對(duì)舊款5G SoC實(shí)施降價(jià)，或是推出降規(guī)版本SoC促使手機(jī)廠商推出更多千元5G手機(jī)等，雖不至于上升到開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)的地步，但這對(duì)本土SoC廠商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑會(huì)形成一定的市場(chǎng)壓力。ukpesmc
下半場(chǎng)的創(chuàng)新
很多本土企業(yè)意識(shí)到了這一點(diǎn)，所以單純的手機(jī)/手機(jī)SoC芯片也絕非是他們?cè)?G領(lǐng)域布局的全部。如同高通、聯(lián)發(fā)科、特斯拉在汽車、AR/VR、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域積極展開(kāi)布局一樣，這些都是未來(lái)巨大的增長(zhǎng)點(diǎn)。ukpesmc
例如在剛剛凍結(jié)的5G Rel-17標(biāo)準(zhǔn)中，展銳主推了Redcap 20兆帶寬的特性，這也是3GPP投票的最終選擇，而這個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)的意義就是為了滿足5G“To B”的很多特性和需求。最新的消息是，紫光展銳已攜手合作伙伴成功推動(dòng)將智能電網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景作為Rel-18 RedCap的目標(biāo)擴(kuò)展場(chǎng)景之一，寫(xiě)入了Rel-18 RedCap立項(xiàng)草案，為5G+智能電網(wǎng)的應(yīng)用落地夯實(shí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)。ukpesmc
7月6日，在星紀(jì)時(shí)代(第一股東為吉利集團(tuán))與魅族科技舉行的戰(zhàn)略投資簽約儀式上，李書(shū)福就表示，未來(lái)智能汽車、智能手機(jī)兩個(gè)行業(yè)的賽道不再單調(diào)，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場(chǎng)景、沉浸式體驗(yàn)的一體融合關(guān)系。通過(guò)布局手機(jī)業(yè)務(wù)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，跨界打造用戶生態(tài)鏈，可以實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。另?yè)?jù)透露，星紀(jì)時(shí)代也會(huì)自研手機(jī)應(yīng)用處理器芯片，目前為7nm工藝，4nm工藝已在研發(fā)中，預(yù)計(jì)2024年下半年投產(chǎn)。ukpesmc
“把移動(dòng)智能互聯(lián)的一整條路徑打通”的想法很好，也無(wú)任何爭(zhēng)議，但坦率地說(shuō)，目前還沒(méi)有一個(gè)垂直領(lǐng)域能夠產(chǎn)生與智能手機(jī)相抗衡的市場(chǎng)份額，每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有很多需要探索的未知之地。對(duì)行業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，他們關(guān)心有沒(méi)有一個(gè)5G的應(yīng)用平臺(tái)，能夠讓各行各業(yè)的新奇想法在上面開(kāi)花結(jié)果；對(duì)5G解決方案廠商來(lái)說(shuō)，行業(yè)應(yīng)用的摸索又無(wú)異于摸著石頭過(guò)河，很多問(wèn)題值得探索，很多創(chuàng)新值得嘗試。ukpesmc
5G商用三年以來(lái)，誕生了相當(dāng)多的“黑科技”。僅以5G毫米波為例，盡管5G毫米波具備很多優(yōu)勢(shì)，前進(jìn)道路上很多挑戰(zhàn)都已得到解決，但OPPO標(biāo)準(zhǔn)研究部部長(zhǎng)楊寧此前就曾指出，從中國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，5G毫米波基礎(chǔ)資源的分配，例如能在哪個(gè)頻段做試驗(yàn)？運(yùn)營(yíng)商具體能夠部署哪些頻段？仍然不夠明確，這樣，對(duì)于產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用效果就還不顯著。ukpesmc
第二，毫米波典型的缺點(diǎn)是覆蓋相對(duì)有限，如何保證網(wǎng)絡(luò)和終端的連接，克服覆蓋有限的缺點(diǎn)，是需要解決的問(wèn)題。同時(shí)，考慮到毫米波有大帶寬、多天線的優(yōu)勢(shì)，但會(huì)對(duì)終端，尤其是終端的發(fā)熱和功耗帶來(lái)挑戰(zhàn)，如何從技術(shù)的角度避免發(fā)熱和功耗帶來(lái)的挑戰(zhàn)，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中需要考慮的問(wèn)題。ukpesmc
第三，5G毫米波的整體部署無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)側(cè)還是終端側(cè)，器件和芯片的成本相對(duì)于sub-6GHz還是較高，如何把網(wǎng)絡(luò)和終端成本降下來(lái)，也是產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。ukpesmc
所以，僅5G毫米波這一項(xiàng)，就值得SoC芯片和智能手機(jī)廠商持續(xù)深耕細(xì)作，更不要說(shuō)還有容量、覆蓋、時(shí)延、能效和移動(dòng)性等更多基礎(chǔ)性技術(shù)的增強(qiáng)與優(yōu)化。ukpesmc
2021年是中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠家集體走向自研芯片的元年。那一年，小米發(fā)布了圖像信號(hào)處理芯片“澎湃C1”和支持120W快充的芯片“澎湃P1”，分別搭載于當(dāng)年3月發(fā)布的小米MIX FOLD折疊手機(jī)和12月發(fā)布的小米12 pro之上。今年7月，小米又官宣了自研的電池管理芯片“澎湃G1”，再加上更早前推出的8核64位處理器“澎湃S1”，小米芯片版圖日趨完善。ukpesmc
vivo首款自研ISP芯片V1也在2021年發(fā)布，同年搭載在9月發(fā)布的vivo X70上；2022年，第二代V1+芯片以“雙芯影像”為亮點(diǎn)，在功能上實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)展，搭載于新發(fā)布的vivo X80上。ukpesmc
OPPO首款自研芯片馬里亞納X，是一款用于影像優(yōu)化的NPU算法芯片，首發(fā)于今年2月發(fā)布的OPPO Find X5上。據(jù)稱，OPPO還很有希望在2023年發(fā)布首款自研手機(jī)處理器，值得期待。ukpesmc
TrendForce集邦咨詢指出，目前品牌廠商放緩手機(jī)相機(jī)模組的硬件規(guī)格競(jìng)爭(zhēng)，但仍然會(huì)以拍照、攝影性能作為手機(jī)產(chǎn)品的宣傳特色，而且會(huì)著重動(dòng)態(tài)拍攝、夜間拍攝等情境來(lái)突顯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。而這部分除了可以透過(guò)強(qiáng)化相機(jī)模組本身的光學(xué)性能來(lái)達(dá)成外，亦能透過(guò)算法、軟件的方式來(lái)強(qiáng)化，進(jìn)而提升手機(jī)品牌對(duì)于投入自制芯片的積極度。ukpesmc
實(shí)際上，還有很多類型的芯片，例如射頻、存儲(chǔ)、Wi-Fi、藍(lán)牙、CMOS圖像傳感器等，都有國(guó)內(nèi)企業(yè)深度參與，產(chǎn)業(yè)鏈存在巨大發(fā)展空間。ukpesmc
在安卓免費(fèi)開(kāi)放源代碼(AOSP，Andoid Open Source Project)基礎(chǔ)上走系統(tǒng)深度優(yōu)化，是當(dāng)前中國(guó)手機(jī)廠商選擇的主流路線。例如通過(guò)AI資源調(diào)度和AI存儲(chǔ)壓縮多項(xiàng)技術(shù)的合入，OPPO最新的ColorOS 12.1系統(tǒng)能讓手機(jī)平均續(xù)航提升12%、內(nèi)存占用減少35%、后臺(tái)保活能力提升130%。ukpesmc
華為鴻蒙兼容安卓是第二條道路，但面臨芯片供應(yīng)和生態(tài)系統(tǒng)雙重挑戰(zhàn)。ukpesmc
根據(jù)Omdia《2021年第四季度智能手機(jī)型號(hào)市場(chǎng)追蹤》顯示，從2021年下半年開(kāi)始，折疊屏智能手機(jī)銷量快速增長(zhǎng)，2021年的全年出貨量達(dá)到了900萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了309%的年同比增長(zhǎng)。在這其中，800萬(wàn)臺(tái)的銷量來(lái)自于2021年的下半年，占了2021年總出貨量的89%。ukpesmc
三星是折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)的最大原始設(shè)備制造商。迄今為止，累計(jì)出貨超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)折疊屏智能手機(jī)銷量的88%。本土企業(yè)中，華為是全球第二大廠商，市場(chǎng)份額為10%，累計(jì)銷量過(guò)百萬(wàn)臺(tái)，最新產(chǎn)品是華為Mate Xs 2折疊屏手機(jī)；其他品牌，如小米在2021年上半年推出了首款折疊屏Mix Fold、OPPO在2021年第四季度以Find N進(jìn)入折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)、榮耀在2022年1月發(fā)布了榮耀Magic V、2022年4月vivo發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)vivo X FOLD。ukpesmc
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圖源：Omdiaukpesmc
盡管目前大多數(shù)中國(guó)品牌的折疊手機(jī)銷售十分有限，但不可否認(rèn)的是，折疊屏手機(jī)讓中國(guó)手機(jī)廠商不但擁有了高端市場(chǎng)的份額和定價(jià)，還同時(shí)帶動(dòng)了折疊鉸鏈、柔性屏、高性能芯片、大容量電池、全焦段影像系統(tǒng)這些細(xì)分行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。ukpesmc
責(zé)編：Elaine
