2022年6月25-26日，《2022中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇》在廣州市南沙區(qū)召開。該論壇聚集了來自政府、高校、行業(yè)、企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)與專家，共謀廣州市南沙區(qū)集成電路、汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大計。oPWesmc

繼去年9月份，黨中央、國務(wù)院先后發(fā)布了《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》和《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開放方案》之后，到今年6月，國務(wù)院又出臺了《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面總體合作方案》。oPWesmc

《南沙方案》明確提出，建設(shè)科技創(chuàng)新合作產(chǎn)業(yè)基地、創(chuàng)建青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)合作平臺、共建高水平的對外開放門戶、打造規(guī)則銜接機制對接高地、建立高質(zhì)量的城市發(fā)展標(biāo)桿。國家發(fā)改委黨組成員郭蘭峰于6月24日指出，《南沙方案》突出“粵港澳全面合作”和“面向世界”這兩個關(guān)鍵，特別強調(diào)與港澳協(xié)同，共同擴大對外開放。oPWesmc

在此背景下，廣州市汽車產(chǎn)業(yè)集群的地位再一次被突出，根據(jù)政府和企業(yè)的規(guī)劃，未來將在南沙區(qū)打造更加完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，包括汽車芯片，汽車零部件供應(yīng)商，到汽車整車廠在內(nèi)的集群。對此，廣東省工信廳總工程師董業(yè)民介紹說，廣東省推出了20個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)集群，其中汽車作為支柱性產(chǎn)業(yè)集群，去年的產(chǎn)值達(dá)到了9600億，今年有望突破1萬億，這將是廣東省第8個突破萬億的產(chǎn)業(yè)集群。oPWesmc

一顆小芯片的威力：汽車缺芯問題再被探討

去年，汽車缺芯危機給全球車企帶來了重大的沖擊。據(jù)AutoForecast Solutions數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球汽車市場因芯片短缺造成的減產(chǎn)累計約達(dá)1,020萬輛，該機構(gòu)預(yù)測全球汽車行業(yè)在2022年或?qū)⑸院糜?021年。oPWesmc

廣州汽車集團股份有限公司董事長曾慶洪透露說，廣汽在2022年1-6月期間，廣汽減產(chǎn)了12.6萬輛汽車，產(chǎn)值損失達(dá)202億元人民幣。預(yù)計2022年Q2，芯片短缺仍高達(dá)3.3萬片，主要涉及到控制類芯片、驅(qū)動類芯片以及集成電路芯片。據(jù)了解，2022年1-5月，廣汽集團累計完成汽車產(chǎn)銷91.9萬輛和91.6萬輛，同比增長分別達(dá)9.7%和6.4%，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1584.4億元人民幣，同比增長18.3%。oPWesmc

曾慶洪預(yù)計芯片短缺在未來兩年內(nèi)還將持續(xù)。因為車企在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新階段，芯片是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。汽車“智能化”賽道的競爭，將成為下一步汽車產(chǎn)業(yè)打造核心競爭力的關(guān)鍵。智能汽車對芯片的需求量是傳統(tǒng)車的8-10倍，智算、儲存、通信、功率、傳感器等各類芯片迅速發(fā)展，汽車半導(dǎo)體的價值從2010年的300美金增長為2020年的475美金，預(yù)計到2030年一臺車的芯片價值將達(dá)到600美金。智能新能源汽車銷量的迅速增長，將帶動芯片需求持續(xù)增長。oPWesmc

博世（中國）投資有限公司總裁陳玉東評論說，“軟件定義汽車”建立在強悍的芯片、控制器、電子電氣構(gòu)架基礎(chǔ)上。從分布的電子電氣構(gòu)架，走向中央集成式的電子電氣構(gòu)架，以及過渡階段的域控制器，汽車將是一臺電腦，具有強悍的中央處理器。在走向這個道路的過程中，還有一些事情需要進一步突破，目前域集中式的電子電氣構(gòu)架仍是主流。oPWesmc

每臺車主要的部件控制器，包括控制汽車前進的動力總成域控制器，控制車身穩(wěn)定的底盤控制器，控制汽車轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)向機控制器，還有智能駕駛、智能座艙控制器。以信息娛樂控制器為例，車內(nèi)所有功能集成在一顆域控制器中，這個域控制器可實現(xiàn)非常多功能，現(xiàn)在博世主打的汽車信息娛樂控制器主芯片，基于高通的8155/8295/6155系列，一顆主芯片里有86-87塊不同的小芯片，分別來自于19個供應(yīng)商。由于集成了這么多供應(yīng)商，少一顆芯片就無法生產(chǎn)出控制器。oPWesmc

L2++自動駕駛輔助系統(tǒng)需要大算力和集中計算的控制器，隨著自動駕駛輔助系統(tǒng)的升級，每一個階段都跟隨芯片演進來發(fā)展。當(dāng)前，智能駕駛平臺較多集成計算平臺到算法和云服務(wù)，在這個控制器中大約有64類、235顆芯片，它們分別來自15家供應(yīng)商。這些供應(yīng)商需要協(xié)調(diào)芯片企業(yè)，只要少一顆芯片就無法生產(chǎn)出控制器。陳玉東還強調(diào)說，車規(guī)級芯片產(chǎn)值放大系數(shù)可達(dá)上萬倍，雖然一顆芯片僅售價幾十美分，但是當(dāng)它們集成在控制器中，最終能影響售價十萬至二十萬級別的整車出貨。oPWesmc

粵港澳大灣區(qū)汽車供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

廣東省的汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，聚集的傳統(tǒng)車企業(yè)包括廣汽集團、比亞迪、廣汽埃安、小鵬等，聚焦的智能駕駛汽車包括小馬智行等。2021年，廣東省汽車產(chǎn)量338.5萬輛，其中廣州市汽車產(chǎn)量占296.6萬輛，比上海高出13.3萬輛。不過，據(jù)廣州市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)：廣州整車零部件產(chǎn)值比1：0.4，歐/美/日等成熟汽車市場為1：0.7，上海為1：0.8，國內(nèi)平均值則為1：0.5。廣東省工業(yè)和信息化廳總工程師董業(yè)民評價說，廣州整車零部件產(chǎn)值比并不匹配該市第三極的地位，這意味著該市的整車和零部件企業(yè)還需協(xié)同發(fā)展。oPWesmc

針對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，廣州市政府?dāng)M發(fā)布《廣州市支持汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈補鏈強鏈的若干措施》，目前該《措施》處于征求意見階段。具體來看，《措施》提出由市領(lǐng)導(dǎo)任組長的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈工作專班作用，梳理全市汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)情況。oPWesmc

針對供應(yīng)商停產(chǎn)或停運問題，廣州要吸聚核心供應(yīng)商在本地及周邊區(qū)域布局，共同補齊供應(yīng)鏈短板。對新投資的相關(guān)優(yōu)質(zhì)項目，市在區(qū)支持的基礎(chǔ)上，進一步予以支持；針對資金投入，設(shè)立總規(guī)模100億元的“廣州智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”，設(shè)立子基金跟投汽車及核心零部件技術(shù)攻關(guān)項目。廣州將推動車規(guī)級芯片設(shè)計、測試和生產(chǎn)，支持智能駕駛、智能座艙、整機控制三大平臺以及“三電”核心系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。oPWesmc

廣汽集團曾慶洪說，灣區(qū)的車企正在加大芯片投資的布局，與芯片企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封測等領(lǐng)域合資合作，以智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的芯片賽道為切入口，借助行業(yè)景氣周期共同發(fā)展壯大；未來灣區(qū)匯聚的汽車產(chǎn)業(yè)集群，將有利于吸收核心零部件在此設(shè)立AB點近地化供應(yīng)，特別是芯片封測工廠等；灣區(qū)“產(chǎn)學(xué)研”形成合力，通過設(shè)立大灣區(qū)芯片研發(fā)中心等攻堅技術(shù)難關(guān)。他堅信，在獨特的區(qū)域優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟水平優(yōu)勢的加持下，粵港澳大灣區(qū)將成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三極。oPWesmc

另外，陳玉東也表示，博世把所有計算相關(guān)類的控制器業(yè)務(wù)集合為智能駕駛與控制事業(yè)部，該公司正在積極推進建立創(chuàng)新中心，并計劃把該技術(shù)中心落戶在廣州南沙區(qū)。oPWesmc

半導(dǎo)體廠商助力粵港澳大灣區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

除了整車企業(yè)之外，其他半導(dǎo)體芯片企業(yè)也有專門針對汽車領(lǐng)域的芯片和方案。這些芯片和方案推動了我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。其他半導(dǎo)體芯片企業(yè)，能為粵港澳大灣區(qū)的車企貢獻哪些力量？oPWesmc

高通在智能座艙、汽車底盤等領(lǐng)域提供相應(yīng)的產(chǎn)品和方案，博世陳玉東也有提到“博世主打的汽車信息娛樂控制器主芯片，基于高通的8155/8295/6155系列”。高通公司中國區(qū)董事長孟樸說，由于汽車企業(yè)需要覆蓋多個領(lǐng)域的先進計算能力，為此高通打造了一整套開放、可擴展、可升級的解決方案——驍龍數(shù)字底盤，涵蓋連接、座艙、自動駕駛、車對云四大領(lǐng)域。oPWesmc

據(jù)了解，驍龍數(shù)字底盤采用統(tǒng)一架構(gòu)，能帶來更高安全性和沉浸式數(shù)字體驗，支持下一代汽車在整個生命周期中的功能升級。孟樸認(rèn)為，5G、AI等技術(shù)的融合發(fā)展，將影響汽車行業(yè)的方方面面，包括帶來更個性化的車內(nèi)智能體驗、全新的銷售及維護方式、通過OTA升級快速獲取汽車廠商服務(wù)等等。oPWesmc

AMD高級副總裁、大中華區(qū)總裁潘曉明以今年2月AMD完成對賽靈思的并購為例，他表示，合并后AMD看到了更多的新機會，看到的市場規(guī)模由750億美金，擴展到了3000億美金，還加深了人工智能、數(shù)據(jù)中心、通信、汽車以及嵌入式領(lǐng)域的滲透。他還透露說，未來五年內(nèi)，AMD將聚焦規(guī)模達(dá)3000多億美元的計算市場，其中嵌入式汽車和通信領(lǐng)域?qū)⒂?00億美元的市場。oPWesmc

雖然傳統(tǒng)觀點認(rèn)為FPGA在汽車的系統(tǒng)里面是臨時性應(yīng)用，但是隨著芯片迭代加速，賽靈思的FPGA已被設(shè)計到ADAS嵌入式控制器中，用來處理來自攝像頭、4D成像雷達(dá)和激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)。AMD完成收購賽靈思后積極向汽車領(lǐng)域拓展，專注于FPGA、自適應(yīng)SoC和軟件路線圖工作，相信未來AMD將能在汽車領(lǐng)域有更多的動作。oPWesmc

一輛汽車會涉及到上百家供應(yīng)鏈，芯片企業(yè)和整車廠合作才能共贏。恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉引用了一組第三方市調(diào)機構(gòu)的資料：2021年，恩智浦成為了中國No.1的汽車芯片供應(yīng)商。他還介紹說，在電池管理方面，恩智浦擁有一套完整的技術(shù)，包括了MCU、IBM等；在毫米波雷達(dá)方面，恩智浦已經(jīng)升級到第六代產(chǎn)品，可提供中/短/長距的Image雷達(dá)，探測距離最遠(yuǎn)達(dá)300m范圍，恩智浦也針對長距和角雷達(dá)做一對一解決方案，探測距離可做到50m范圍。恩智浦有很多汽車客戶分布在大灣區(qū)，比如廣汽集團，恩智浦基于G2、G3的電子電氣架構(gòu)在廣汽第一個落地。同時，恩智浦與寧德時代、欣旺達(dá)、小鵬汽車以及Tier2廠航盛電子、德賽、華陽等均有合作。oPWesmc

英飛凌科技大中華區(qū)總裁蘇華預(yù)測稱，以氮化鎵為襯底的應(yīng)用將于2025年出現(xiàn)在電動車中的OBC/DCDC上，直到2030年才會真正進入電動車的逆變器市場。他認(rèn)為，這主要有兩方面的原因：一是以碳化硅為主的系統(tǒng)解決方案在電動汽車逆變器解決方案上已非常成熟；二是氮化鎵還面臨一些技術(shù)挑戰(zhàn)，比如高溫情況下可能產(chǎn)生裂痕的問題還未完全解決。當(dāng)前，英飛凌最主要的產(chǎn)品是IGBT，無論在氮化鎵還是碳化硅上，都有二十幾年的研發(fā)、生產(chǎn)、制造經(jīng)驗。針對電動汽車應(yīng)用，英飛凌可根據(jù)續(xù)航里程、尺寸、成本優(yōu)勢，為客戶提供不同的解決方案。oPWesmc

粵港澳大灣區(qū)集成電路發(fā)展情況

如果跳出汽車產(chǎn)業(yè)鏈，再看看粵港澳大灣區(qū)的集成電路發(fā)展情況，我們也能看到一些值得關(guān)注的信息。在大會首日的開幕式環(huán)節(jié)，來自廣東省以及廣州市和科研院校的領(lǐng)導(dǎo)和專家也分析了當(dāng)前大灣區(qū)的集成電路發(fā)展現(xiàn)狀。oPWesmc

廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會會長陳衛(wèi)表示，廣東省已初步建立了集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以粵芯半導(dǎo)體為例，落戶廣州四年來，粵芯半導(dǎo)體帶動了超過100家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)落戶，如今會員企業(yè)已達(dá)到168家，市協(xié)會會員企業(yè)已達(dá)到150家，正在加速形成芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試、終端應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)投資為一體的集成電路全產(chǎn)業(yè)生態(tài)。廣東省、廣州市正不斷形成集成電路政策的高地，政府出臺了一系列優(yōu)惠政策，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，推動本地集成電路產(chǎn)業(yè)與科研院校開展合作，實現(xiàn)了資源聚集、產(chǎn)業(yè)鏈與人才鏈、創(chuàng)新鏈的有效銜接。oPWesmc

中國工程院院士/浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長吳漢明指出，珠三角、長三角和京津冀正在積極尋找突破。而珠三角作為后發(fā)的世界工廠的雛形，已經(jīng)孕育出騰訊、邁瑞、比亞迪等一大批明星企業(yè)，我國60%的芯片市場在珠三角。近年來，隨著集成電路領(lǐng)域的補齊，珠三角已逐步形成綜合集成電路產(chǎn)業(yè)集群，逐步居于長三角、京津冀的第三位發(fā)展。oPWesmc

中國科學(xué)院院士許寧生分析稱，粵港澳大灣區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展突出，但芯片制造產(chǎn)業(yè)底子薄、全面布局晚，芯片研發(fā)、高端科技支撐不足，芯片人才供給體系不完善，總體競爭力受到影響。不過，他相信南沙的電力電子芯片制造將形成新力量，進一步強化廣州芯片制造的地位。oPWesmc

作為推動半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措，南沙制訂了《廣州南沙新區(qū)（自貿(mào)片區(qū)）促進半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》（“強芯九條”新政）。南沙區(qū)區(qū)長董可介紹說，該政策從重大項目落戶、完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈等9個方面進行扶持，對新引進的集成電路制造類企業(yè)給予總投入10%、最高3億元落戶支持。oPWesmc

在“01”專項總師、清華大學(xué)教授魏少軍則從整個中國的集成電路出發(fā)評論說，我國是集成電路大國，但還不是集成電路強國，芯片裝備、材料、IP和IDM模式都是較大的短板。 目前，全球供應(yīng)鏈被人為地打破，加上天災(zāi)、新冠疫情，使整個供應(yīng)鏈出現(xiàn)了紊亂；其次，由于供應(yīng)鏈混亂，半導(dǎo)體領(lǐng)域的全面“軍備競賽”已經(jīng)啟動；再次，美國欲將中國排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。中國要發(fā)展集成電路，則需要要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，建立健康合理的雙循環(huán)體系以及尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。oPWesmc