該項(xiàng)收購(gòu)?fù)瓿芍螅鹿緦⒕邆涓叨榷嘣募夹g(shù)平臺(tái)。邁凌科技(MaxLinear)的射頻、模擬/混合訊號(hào)與處理能力，結(jié)合慧榮科技(Silicon Motion)的NAND Flash控制芯片技術(shù)，將完成全面的技術(shù)堆迭，掌握端對(duì)端平臺(tái)的全面功能。這些協(xié)作技術(shù)整合后，將加速橫跨運(yùn)算、網(wǎng)絡(luò)與儲(chǔ)存領(lǐng)域的戰(zhàn)略基礎(chǔ)增長(zhǎng)。此外，新公司年度營(yíng)收可望突破20億美元，整體潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)可達(dá)到150億美元，有望躍升為前十大無(wú)晶圓廠(Fabless)半導(dǎo)體供應(yīng)商。KAUesmc
邁凌科技董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)Kishore Seendripu博士表示，合并后的公司規(guī)模擴(kuò)大，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造就了業(yè)績(jī)超過(guò)20億美元的新巨擘，經(jīng)營(yíng)同時(shí)橫跨了一系列多樣化的終端市場(chǎng)，地位與版圖均不容小覷。KAUesmc
合并后的新公司規(guī)模預(yù)期將提供額外技術(shù)、資源與能力，進(jìn)一步加速產(chǎn)品創(chuàng)新，提升營(yíng)運(yùn)效率，同時(shí)也更有效降低制造成本。邁凌科技與慧榮科技將共同擁有廣泛的資源，以更地支持新公司的廣泛客戶關(guān)系。預(yù)計(jì)將在交易完成后的18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)至少1億美元的年度運(yùn)轉(zhuǎn)率協(xié)作效應(yīng)，還有機(jī)會(huì)大幅推升邁凌科技的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)每股盈余數(shù)字與現(xiàn)金流表現(xiàn)。KAUesmc
慧榮科技總經(jīng)理兼執(zhí)行長(zhǎng)茍嘉章評(píng)價(jià)說(shuō)：“慧榮科技與美商邁凌科技的合并，催生出巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，加速了我們向企業(yè)儲(chǔ)存市場(chǎng)的擴(kuò)張，更結(jié)合了無(wú)與倫比的智能財(cái)產(chǎn)陣容，繼續(xù)以高素質(zhì)的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)支援服務(wù)我們?cè)诟鹘绲目蛻簟?rdquo;KAUesmc
預(yù)計(jì)收購(gòu)將立即對(duì)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利益、每股盈余與現(xiàn)金流產(chǎn)生極大的增值效果。在此項(xiàng)并購(gòu)案中公司的每股美國(guó)存托憑證(相當(dāng)于慧榮科技的4股普通股)均將獲得93.54美元現(xiàn)金以及0.388股的邁凌科技普通股，相當(dāng)114.34美元(基于邁凌科技于2022年5月4日的收盤(pán)價(jià))。兩家共公司合并后，將帶動(dòng)轉(zhuǎn)型性規(guī)模優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造多元技術(shù)組合，大幅拓展合并后公司的整體潛在市場(chǎng)。KAUesmc
交易完成后，美商邁凌科技股東將擁有合并后公司約86%的股份，慧榮科技股東則將持有合并后公司約14%的股份。若以美商邁凌科技2022年5月4日的收盤(pán)股價(jià)為準(zhǔn)，慧榮科技的交易對(duì)價(jià)總額隱含價(jià)值為38億美元。KAUesmc
邁凌科技擬以合并后公司的現(xiàn)金部位，以及富國(guó)銀行的全額債務(wù)融資，共同支應(yīng)31億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。因此，這項(xiàng)交易不受任何融資條件約束，并可望于2023年上半年完成，僅需滿足慧榮科技股東表決通過(guò)及各個(gè)司法轄區(qū)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)等慣例成交條件。KAUesmc
責(zé)編：Clover.li
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