外媒近日發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)去年向中國(guó)出口的產(chǎn)品比2019年多出了數(shù)十億美元。P3gesmc

據(jù)了解，該份數(shù)據(jù)羅列了包括英特爾和高通等公司，他們所生產(chǎn)的芯片被廣泛應(yīng)用于個(gè)人電腦、服務(wù)器、手機(jī)和其他電子產(chǎn)品。16個(gè)組織的完整列表包括兩家電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)軟件開(kāi)發(fā)商，這是半導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵，以及三家制造半導(dǎo)體工廠(或晶圓鑄造廠)使用的設(shè)備的公司。P3gesmc

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如圖所示，16家調(diào)查樣本去年的年收入相較于2019年，就是美國(guó)對(duì)華為限制升級(jí)的那一年，猛增了320億美元，增幅達(dá)到驚人的46%。P3gesmc

2021年，市場(chǎng)從2020年的疫情封鎖中部分得到恢復(fù)，也拉動(dòng)這些公司的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約三分之一，達(dá)到250億美元（2020年的增長(zhǎng)僅為67億美元）。P3gesmc

值得注意的是，這些公司對(duì)華銷(xiāo)售額增長(zhǎng)不僅限于中國(guó)客戶，還包括了制造商們對(duì)在華工廠的交貨，如向韓國(guó)LG運(yùn)營(yíng)的廣州工廠交貨，也計(jì)入對(duì)華銷(xiāo)售額。高通和英偉達(dá)去年在芯片對(duì)華銷(xiāo)售額合計(jì)增長(zhǎng)了近120億美元，兩者的銷(xiāo)售總數(shù)達(dá)到約296億美元。但他們都強(qiáng)調(diào)，地域銷(xiāo)售數(shù)據(jù)主要基于其發(fā)貨目的地。P3gesmc

有分析認(rèn)為，盡管交貨并非直接給到終端客戶，但分銷(xiāo)到中國(guó)的收入急劇增加，突顯了中國(guó)作為制造和裝配中心的持續(xù)重要性。由于中國(guó)在疫情嚴(yán)峻的地方實(shí)施嚴(yán)格的封鎖措施，讓三星等企業(yè)開(kāi)始外遷廠，耐人尋味的是，盡管三星越來(lái)越依賴越南，但對(duì)中國(guó)的銷(xiāo)售額仍在上升。2021年芯片制造商們的收入增長(zhǎng)了206億美元。P3gesmc

這些公司中的許多嚴(yán)重依賴對(duì)中國(guó)的銷(xiāo)售，在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中表達(dá)了對(duì)新限制可能性的擔(dān)憂。如在中國(guó)和新加坡的工廠組裝和封裝射頻模塊的高通公司在去年的年度更新中警告稱：“我們的很大一部分業(yè)務(wù)集中在中國(guó)，而這種集中的風(fēng)險(xiǎn)因美中貿(mào)易和國(guó)家政策而加劇。”P3gesmc

俄烏沖突加劇緊張局勢(shì)

2月底俄烏沖突激化后，國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)一直在升級(jí)。一些公司擔(dān)心，近幾年中俄貿(mào)易往來(lái)關(guān)系和睦會(huì)讓中國(guó)再度遭遇新的限制，提出這些擔(dān)憂的企業(yè)相對(duì)依賴對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售，他們也在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中也表達(dá)了對(duì)新限制可能性的擔(dān)憂。在中國(guó)和新加坡的工廠組裝和封裝射頻模塊的高通公司在去年的年度更新中警告稱：“我們的很大一部分業(yè)務(wù)集中在中國(guó)，而這種集中的風(fēng)險(xiǎn)因美中貿(mào)易和國(guó)家政策而加劇。”P3gesmc

然而，美國(guó)三大晶圓廠設(shè)備生產(chǎn)商應(yīng)用材料、Lam Research 和 KLA 在中國(guó)的收入去年增加了 44 億美元，增長(zhǎng)了 44%。KLA 在其上一次提交給SEC 的年度文件中表示，“新規(guī)則并未對(duì)我們的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，但我們正在持續(xù)監(jiān)測(cè)其影響。” 與此同時(shí)，Cadence 和Synopsys 去年的年收入達(dá)到 9.45 億美元，高于2020 年的 8.28 億美元和 2019 年的 5.64 億美元。P3gesmc

這些結(jié)果是在美國(guó)著名政客向美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)抱怨美國(guó)對(duì)華政策過(guò)于軟弱之后得出的。2021年4月寫(xiě)的一封信中，美國(guó)眾議院外交事務(wù)委員會(huì)共和黨領(lǐng)袖邁克爾麥考爾和參議員湯姆科頓表示，數(shù)百家中國(guó)公司仍然能夠從美國(guó)供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi) EDA 軟件。P3gesmc

受傷的不只是華為

到目前為止，被拒絕獲取來(lái)自美國(guó)的組件和軟件的華為已經(jīng)吸引了美國(guó)的大部分注意力。盡管如此，該公司仍是全球最大的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商，繼續(xù)為歐洲許多現(xiàn)有電信運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)。P3gesmc

3月28日，華為發(fā)布2021年度報(bào)告時(shí)透露，去年的收入同比下降28.6%，這是華為近十年來(lái)首次出現(xiàn)年?duì)I收下降。對(duì)于收入下降的原因，華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟表示原因有三：一是過(guò)去三年供應(yīng)連續(xù)性持續(xù)承壓，美國(guó)多輪管制對(duì)華為的手機(jī)、PC多個(gè)業(yè)務(wù)受到影響；二是中國(guó)的5G部署基本完成，市場(chǎng)需求已經(jīng)沒(méi)有那么大了；三是疫情的壓力，華為也受到了影響。P3gesmc

事實(shí)上，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普對(duì)華為的限制，讓其無(wú)法再獲得中國(guó)臺(tái)灣代工大廠臺(tái)積電制造的芯片。P3gesmc

業(yè)界周知，臺(tái)積電是全球最先進(jìn)的芯片制造商。由于其使用的是應(yīng)用材料(Applied Materials)等美國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備，若繼續(xù)為華為服務(wù)將使這家臺(tái)灣公司違反貿(mào)易規(guī)則。此外，華為的內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)海思半導(dǎo)體(HiSilicon)與總部位于加州的Cadence和Synopsys設(shè)計(jì)的EDA軟件的聯(lián)系也被切斷了。P3gesmc

另一家受限制影響較大的中國(guó)企業(yè)是中芯國(guó)際。P3gesmc

對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，它是替代臺(tái)積電和三星的主要選擇，但被認(rèn)為缺乏它們的成熟程度，而且在它仍在美國(guó)黑名單(即所謂的實(shí)體名單)上的情況下，被限制了購(gòu)買(mǎi)美國(guó)芯片制造工具和軟件的能力。P3gesmc

禁買(mǎi)令下，誰(shuí)在供應(yīng)美國(guó)技術(shù)？

隨著中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，美方愈發(fā)擔(dān)憂其先進(jìn)地位不保，試圖借高科技限制來(lái)打壓中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，P3gesmc

在今年3月發(fā)表的另一份研究報(bào)告中，瑞士信貸(Credit Suisse)的分析師認(rèn)為，蘋(píng)果正在評(píng)估是否要將中國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商長(zhǎng)江存儲(chǔ)(YMTC)制造的芯片用于即將上市的iPhone 14。更早之前，在2020年底發(fā)布的一份報(bào)告中，SOS International的專(zhuān)家James Mulvenon認(rèn)為應(yīng)用材料是長(zhǎng)江存儲(chǔ)的最大供應(yīng)商。他還根據(jù)ASML最新提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的年度文件，猜測(cè)在極紫外光刻(EUV)市場(chǎng)具有壟斷地位的光刻機(jī)巨頭ASML出售了產(chǎn)品給長(zhǎng)江存儲(chǔ)， 因?yàn)锳SML在中國(guó)的收入從2019年的約14億歐元(16億美元)增至去年的約27億歐元(30億美元)。P3gesmc

不過(guò)，出于安全考慮，荷蘭政府拒絕向中芯國(guó)際出售EUV技術(shù)的許可，但在較老的深紫外光刻系統(tǒng)市場(chǎng)上，似乎沒(méi)有受到限制。P3gesmc