“蒼嶺綠”為何火了？

3月9日凌晨，蘋果公司舉行2022年首場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)。一如先前市場(chǎng)傳言，蘋果接連推出6款新品：iPhone SE三代、iPhone 13/13 Pro蒼嶺綠版本、iPad Air、M1 Ultra芯片、Mac Studio，以及Studio Display。QcKesmc

這“擠牙膏”般的新品發(fā)布會(huì)，沒讓消費(fèi)者感受到多少誠意，反倒是新配色“蒼嶺綠”，火速“出圈”——“蘋果蒼嶺綠和A股這幾天的氣質(zhì)很搭，看了心里涼颼颼的。”一位業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃道。QcKesmc

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中國及臺(tái)灣地區(qū)的股市是綠跌紅漲，歐美及香港地區(qū)等地股市則相反，是紅跌綠漲。而3月7日，LME期鎳盤面報(bào)價(jià)從29770美元/噸升至55000美元/噸，盤中最大漲幅超90%，創(chuàng)下歷史新高，被稱為倫鎳“歷史性逼空”。受此影響，當(dāng)天A股、港股相繼跳水。QcKesmc

8日，A股繼續(xù)走弱，滬指失守3300點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指失守2600點(diǎn)，雙雙創(chuàng)下16個(gè)月新低。兩市超4200只個(gè)股下跌，146只股票跌幅在9%以上。兩市上漲個(gè)股僅446只。“A股大跌”登上熱搜。QcKesmc

9日凌晨，iPhone新配色“蒼嶺綠”官宣，剛好與時(shí)下A股境遇相近，便火速出圈。QcKesmc

“果鏈”=“鐵飯碗”？

事實(shí)上，近年來蘋果背后的“果鏈”企業(yè)也頻傳暴雷，這使得越來越多的蘋果供應(yīng)商關(guān)注供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，嘗試尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，不能在蘋果“一棵樹上吊死”。QcKesmc

過去十年間，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有著這樣一句話：得蘋果者得天下。一方面蘋果有著大量的訂單，一旦進(jìn)入“果鏈”企業(yè)就相當(dāng)于拿了“鐵飯碗”高枕無憂；另一方面，蘋果的品控一直很嚴(yán)格，所以進(jìn)入果鏈也是自己技術(shù)實(shí)力的一種背書。所以很多供應(yīng)商都擠破了頭希望進(jìn)入蘋果的供應(yīng)鏈。QcKesmc

但相對(duì)應(yīng)的，對(duì)蘋果的依賴性越大，就越容易被蘋果按住命運(yùn)的喉嚨。對(duì)于立訊精密、富士康這樣的果鏈巨頭來說，其營收高度依賴“果鏈”身份，一旦蘋果有任何風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)引發(fā)其業(yè)績(jī)和股價(jià)的過激反應(yīng)。QcKesmc

歐菲光就是血淋淋的教訓(xùn)。QcKesmc

2021年，蘋果公司踢出了國內(nèi)超過34家供應(yīng)商企業(yè)，此舉也讓這些企業(yè)損失慘重，其中光學(xué)鏡頭廠家歐菲光在被蘋果踢出供應(yīng)商名錄以后，業(yè)績(jī)直接下滑了90%。根據(jù)歐菲光發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，預(yù)估2021年凈虧損在19億到27億元。QcKesmc

不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，意識(shí)到被蘋果拿捏的眾多果鏈企業(yè)，都在謀劃轉(zhuǎn)型。QcKesmc

例如1：富士康。2019年以來，郭臺(tái)銘淡出決策層后，新董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉為富士康劃定了多個(gè)火熱概念的轉(zhuǎn)型方向，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、車聯(lián)網(wǎng)、新能源……劉揚(yáng)偉指出，富士康要讓原本以“勞動(dòng)力密集”為本的模式脫胎換骨，未來將著重投資“電動(dòng)汽車、數(shù)字健康、機(jī)器人”三大產(chǎn)業(yè)。QcKesmc

例如2：藍(lán)思科技。自2021年開始，藍(lán)思科技在金屬業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)、智能終端整機(jī)組裝業(yè)務(wù)以及光伏新能源業(yè)務(wù)等領(lǐng)域布局。QcKesmc

在新能源汽車領(lǐng)域，藍(lán)思科技主要為新能源汽車客戶提供一站式汽車電子服務(wù)及解決方案。藍(lán)思科技稱，目前圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏（結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝）、儀表盤組件等產(chǎn)品，積極探索金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。QcKesmc

在光伏業(yè)務(wù)方面，去年11月3日，藍(lán)思科技發(fā)布公告稱，公司設(shè)立了全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司，主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項(xiàng)目等業(yè)務(wù)，這也意味著公司正式進(jìn)軍光伏行業(yè)。QcKesmc

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例如3：歌爾股份。作為蘋果耳機(jī)重要的代工廠，歌爾一直在嘗試拓寬自己的業(yè)務(wù)版圖。2020年7月，歌爾股份拿下Meta旗下次世代VR設(shè)備 Quest2的獨(dú)供大單，隨后在2021年5月，歌爾股份代工的VR設(shè)備Pico neo3正式發(fā)布，成為國內(nèi)VR設(shè)備爆款產(chǎn)品，截止目前歌爾股份占據(jù)全球VR70%以上的市場(chǎng)份額。另一邊歌爾股份曾在業(yè)績(jī)說明會(huì)上主動(dòng)透露，歌爾股份已經(jīng)從部分零組件開始參與汽車行業(yè)。QcKesmc

例如4：立訊精密。2月13日，立訊精密董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王來春在機(jī)構(gòu)電話會(huì)議上表示，立訊精密要用3-5年的時(shí)間，成為全球汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)廠商。同月22日晚間，立訊精密公告，加注20億元投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，來勢(shì)洶洶。據(jù)悉，立訊精密或從汽車線束、電子模塊切入，目前已經(jīng)拿下了長(zhǎng)城、寶馬、奔馳等客戶。QcKesmc

當(dāng)然，上述謀求轉(zhuǎn)型的企業(yè)，無一例外是“果鏈”巨頭。相比“吃著碗里看著鍋里”，他們更想在吃飽喝足、翅膀硬了后，主動(dòng)找到更好的第二落點(diǎn)，嘗試在享受完果鏈紅利后可以真正實(shí)現(xiàn)“平穩(wěn)落地”。QcKesmc

而長(zhǎng)江后浪推前浪，目前仍有一大批有實(shí)力、有能力、有毅力的中國企業(yè)，正躍躍欲試，嘗試入局“果鏈”分一杯羹。QcKesmc

中國屏幕、鏡頭、存儲(chǔ)芯片、 Mini LED芯片突圍果鏈

就在2022年春節(jié)前夕，蘋果用一份漂亮的財(cái)報(bào)告訴了所有人一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：2021年，蘋果是真的“賺翻了”。1239億美元的營收、346億美元的凈利潤(rùn)，每一項(xiàng)都同比大增，并且令其他對(duì)手難以望其項(xiàng)背。QcKesmc

從去年中旬蘋果公布的TOP200供應(yīng)商名錄看出，中國屏幕、鏡頭、存儲(chǔ)芯片突圍果鏈，兆易創(chuàng)新和天馬微電子的入局都表明中國企業(yè)開始更多在一些蘋果核心零部件領(lǐng)域加深參與度，而非只做整機(jī)代工和一些非電子零部件。QcKesmc

步入2022年，更多新“果鏈”企業(yè)正在發(fā)力。QcKesmc

據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，LED龍頭廠商三安光電近期順利通過蘋果認(rèn)證，預(yù)計(jì)最快從第二季度將加入蘋果供應(yīng)鏈行列。繼富采之后，又一家中國Mini LED芯片廠商成功打入蘋果供應(yīng)鏈。QcKesmc

對(duì)此，三安光電在投資者互動(dòng)平臺(tái)未正面回應(yīng)此事，僅表示公司Mini LED芯片已批量供貨客戶。QcKesmc

無巧不成書。3月8日，三安光電發(fā)布公告稱，自2022年初以來，公司持續(xù)收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。其中今年1-2月已完成交付金額約1億元，剩余金額將在3月份內(nèi)交付客戶。同時(shí)，公司濾波器產(chǎn)品已被國際重要客戶智能手機(jī)認(rèn)證通過。QcKesmc

同時(shí)三安光電還表示，已就客戶需求的產(chǎn)品組織產(chǎn)能積極生產(chǎn)，以滿足客戶3月份的芯片需求。QcKesmc

雖然，三安光電依舊未透露國際單一重要大客戶和國際重要客戶智能手機(jī)廠商為哪一家，但結(jié)合蘋果新品發(fā)布會(huì)的信息，蘋果是投資者猜測(cè)最多的兩家廠商之一。另外一家是曾經(jīng)與三安光電合作的三星。QcKesmc

當(dāng)然，打鐵還需自身硬。這些“果鏈”新銳們的真正實(shí)力，還需要蘋果公司來一一驗(yàn)證。QcKesmc