圖1：2020年全球分銷商的銷售額約增長(zhǎng)4％jLyesmc

零部件的嚴(yán)重短缺反映在分銷行業(yè)的增長(zhǎng)率上。EPSNews的年度分銷調(diào)查顯示，全球頂級(jí)分銷商（包括特許分銷商、混合分銷商和獨(dú)立分銷商）2020年的營(yíng)收僅增長(zhǎng)了3.6%，從2019年的1063億美元增至1102億美元。然而，北美分銷商的銷售額在2020年下降了4.8%，從2019年的272億美元降為259億美元。jLyesmc

美國(guó)的上市分銷商艾睿電子和安富利2021年的業(yè)績(jī)表明，它們下半年的狀況得到了顯著的改善?？傮w來看，艾睿2021年的年銷售額增長(zhǎng)了20%，而安富利第二財(cái)季的銷售額增長(zhǎng)了25%。兩家公司的高管都表示，如果元器件供應(yīng)更充足，公司的增長(zhǎng)率還可以更高。jLyesmc

“總的來說，我們對(duì)2021年的業(yè)績(jī)比較滿意。”安富利首席執(zhí)行官Phil Gallagher表示，“我們已經(jīng)做好了應(yīng)對(duì)宏觀挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備，也會(huì)在2022年繼續(xù)把握住令人興奮的新機(jī)遇。2021年，我們的員工證明了自己的實(shí)力和對(duì)公司及客戶的承諾，我們的團(tuán)隊(duì)有能力在新的一年獲取更大的成就。”jLyesmc

小批量、多品種的分銷商也同樣面臨采購方面的挑戰(zhàn)。“毫無疑問，全球半導(dǎo)體芯片短缺是2021年電子行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。媒體大力報(bào)道芯片供應(yīng)問題，讓電子元器件的重要性受到高度關(guān)注。” 貿(mào)澤電子全球服務(wù)與歐洲、中東和非洲以及亞太地區(qū)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁Mark Burr-Lonnon說。不過他也表示，盡管貿(mào)澤有大量庫存這一獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，也不免會(huì)受到供應(yīng)鏈問題、產(chǎn)品短缺的影響。jLyesmc

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表1：北美前10強(qiáng)分銷商jLyesmc

Burr-Lonnon說：“到現(xiàn)在新冠疫情已持續(xù)了兩年時(shí)間，這對(duì)許多企業(yè)和個(gè)人來說都是非常艱難的時(shí)期，而電子行業(yè)已經(jīng)證明了它在這個(gè)時(shí)期的強(qiáng)勁韌性。”jLyesmc

對(duì)此，TTI公司美洲區(qū)總裁Don Akery表示贊同。他緊接著說：“2021年，TTI和分銷行業(yè)面臨了許多困難。其中，最大的挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈的不可預(yù)測(cè)性。注意，我這里指的不是交期延長(zhǎng)，盡管有些元器件的交期已經(jīng)超過52周，但是只要明確交貨時(shí)間，TTI就能應(yīng)對(duì)。”jLyesmc

Akery認(rèn)為，2021年遇到的根本挑戰(zhàn)是——許多交付和承諾未能兌現(xiàn)，即便在交期延長(zhǎng)的情況下也是如此。“這種情況很普遍，大多數(shù)制造商都面臨著類似的問題，包括各業(yè)務(wù)部門的需求大幅增加，材料或勞動(dòng)力短缺造成的生產(chǎn)延遲以及運(yùn)輸/物流瓶頸。”jLyesmc

在過去幾年中，供應(yīng)商之間的并購也改變了全球領(lǐng)先分銷商的產(chǎn)品陣容。例如，ADI(亞德諾半導(dǎo)體)收購了美信集成(Maxim Integrated)，并將合并后的產(chǎn)品組合整合到全球分銷商艾睿電子名下。jLyesmc

自Gallagher擔(dān)任首席執(zhí)行官以來，安富利的首要任務(wù)是關(guān)注那些強(qiáng)調(diào)核心業(yè)務(wù)、推動(dòng)增長(zhǎng)的持久變革。jLyesmc

“我們會(huì)繼續(xù)執(zhí)行這些方案，安富利最新財(cái)報(bào)顯示的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)更是證明了這一點(diǎn)。”Gallaghe補(bǔ)充道，“我們?cè)谌娓?jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，特別高興看到進(jìn)一步的證據(jù)表明Farnell為安富利拓展了業(yè)務(wù)。”jLyesmc

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圖2：2020年北美分銷商的銷售額約下降5％jLyesmc

供應(yīng)鏈問題持續(xù)存在

許多分銷商預(yù)計(jì)，供應(yīng)鏈問題將持續(xù)到2022年上半年。Akery表示，由于供應(yīng)商增加產(chǎn)量和投資額外產(chǎn)能，使得相關(guān)元器件的出貨數(shù)量上升，所以下半年的交期會(huì)有所改善。jLyesmc

同時(shí)，利潤(rùn)率下降、合規(guī)和監(jiān)管也在過去幾年中影響著供應(yīng)渠道。除了這些固有的問題以外，還有運(yùn)輸延誤、物流擁堵和疫情本身帶來的新挑戰(zhàn)。jLyesmc

TTI公司的Akery說，預(yù)計(jì)在未來一年內(nèi)，依舊會(huì)存在全球物流和運(yùn)輸延誤困擾。“空運(yùn)能力不足、港口延誤、鐵路瓶頸以及陸運(yùn)方面的整體不可預(yù)測(cè)性，將在2022年的大部分時(shí)間和2023年對(duì)元器件分銷行業(yè)持續(xù)造成影響。而在這些瓶頸問題得到解決之前，運(yùn)輸成本將持續(xù)保持高位。”jLyesmc

此外，Akery還認(rèn)為，在2022年大多數(shù)領(lǐng)域的需求都會(huì)很強(qiáng)勁，包括運(yùn)輸、工業(yè)、軍事/國(guó)防和通信領(lǐng)域。近25%的全球頂級(jí)分銷商預(yù)計(jì)，2022年軍事/航空航天和工業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力最大，其次是能源、運(yùn)輸和電信領(lǐng)域。jLyesmc

創(chuàng)新和機(jī)遇

當(dāng)被問及“未來五年分銷行業(yè)的三大增長(zhǎng)動(dòng)力是什么”時(shí)，大家的答案五花八門，其中回復(fù)物聯(lián)網(wǎng)、5G、綠色能源及解決方案、人工智能和數(shù)字化的頻次最多。jLyesmc

這表明，盡管供應(yīng)鏈難題尚未解決，但市場(chǎng)上仍有很多創(chuàng)新。近三分之一的全球頂級(jí)分銷商依然認(rèn)為，新產(chǎn)品的推出將成為今年最大的增長(zhǎng)動(dòng)力。jLyesmc

貿(mào)澤電子的Burr-Lonno說：“一直以來，不斷涌現(xiàn)的創(chuàng)新數(shù)量令人驚嘆。我們接觸到的每個(gè)人，都致力于設(shè)計(jì)和打造更快、更小、更可靠的新型電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)。這樣所帶來的壓力巨大，也讓電子行業(yè)充滿激情。”jLyesmc

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表2：銷量增長(zhǎng)領(lǐng)先的企業(yè)jLyesmc

但他預(yù)計(jì)，“如何跟上需求”將是行業(yè)未來面臨的最大挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈問題在短期內(nèi)會(huì)繼續(xù)存在。他還補(bǔ)充說，通脹壓力則是另一個(gè)挑戰(zhàn)。jLyesmc

Burr-Lonnon說：“半導(dǎo)體產(chǎn)品會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)槎唐趦?nèi)這些供應(yīng)鏈還不穩(wěn)定。世界各地都在增加新的產(chǎn)能，各國(guó)政府正通過立法來補(bǔ)貼和促進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，這些積極因素需要一定時(shí)日才能影響市場(chǎng)和增加供應(yīng)。”jLyesmc

分銷商的實(shí)力在增強(qiáng)

分銷商們還發(fā)現(xiàn)，未使用分銷渠道的客戶增加了興趣，對(duì)他們而言是一種好兆頭，預(yù)示著他們未來的用戶粘性在增加。jLyesmc

安富利的Gallagher表示：“我們看到，客戶及供應(yīng)商在供應(yīng)鏈方面與我們加強(qiáng)合作的意識(shí)在提高，包括之前沒有合作過的大客戶或大供應(yīng)商，我們?cè)趨f(xié)助參與他們的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈計(jì)劃。這意味著，我們正幫助他們從頭開始構(gòu)建新的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，也意味著，他們?cè)诂F(xiàn)有戰(zhàn)略中可能會(huì)使用新的服務(wù)?？傮w而言，供應(yīng)鏈內(nèi)部存在顯著差異，我們預(yù)計(jì)這種情況會(huì)持續(xù)下去。”jLyesmc

在艾睿電子2021年財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官M(fèi)ike Long表示，全球各方對(duì)參與供應(yīng)鏈的興趣與日俱增。與提供各種元器件的單一供應(yīng)商進(jìn)行合作，有助于讓OEM或EMS供應(yīng)商在零部件短缺的情況下，也能完成大部分訂單。jLyesmc

芯片短缺一直是OEM最頭疼的問題，尤其是對(duì)頂級(jí)汽車供應(yīng)商和OEM而言。據(jù)35家全球頂級(jí)分銷商的營(yíng)收情況顯示，半導(dǎo)體的銷售額占2020年分銷銷售額的71%，其次是互連設(shè)備、無源器件和機(jī)電設(shè)備，占銷售額的20%。jLyesmc

2020年全球50強(qiáng)分銷商中有28家實(shí)現(xiàn)了銷售額正增長(zhǎng)，其中14家實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。個(gè)別獨(dú)立分銷商的收益增長(zhǎng)最大，比如Crestwood Technology Group，其銷售額較之去年幾乎翻了一番，而NewPower Worldwide和Fusion都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)。jLyesmc

此外，一些營(yíng)收低于5000萬美元的小型分銷商也獲得最大幅的收益增長(zhǎng)。Flip Electronics的營(yíng)收增長(zhǎng)了84%，Area51-ESG的銷售額增長(zhǎng)了47%，Bluff City和Brevan Electronics分別獲得42%和25%的增長(zhǎng)。jLyesmc

本文為《國(guó)際電子商情》2022年4月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊這里jLyesmc