2022年冬奧會上，許多先進(jìn)科技實(shí)現(xiàn)全新應(yīng)用突破。例如國家跳臺滑雪中心安裝了“北斗微基站”，首次將北斗導(dǎo)航信號引入室內(nèi)和地下遮擋區(qū)域，可以對場館內(nèi)外的所有人員、車輛、設(shè)備的位置信息進(jìn)行亞米級連續(xù)定位，進(jìn)而提供信息化管理、實(shí)時(shí)指揮調(diào)度、三維全場景導(dǎo)航等服務(wù)，甚至可以迅速給出人員流調(diào)報(bào)告，以協(xié)助疫情防控工作。這便是“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”（BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS）的一個(gè)最新應(yīng)用場景，今后可以拓展至公安、旅游、城市管理等領(lǐng)域。fTTesmc

fTTesmc

圖片來源：中國電科官方微信公眾號fTTesmc

自主可控是必經(jīng)之路

中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）、美國全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）構(gòu)成全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。根據(jù)定義，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）是中國自主建設(shè)運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)。fTTesmc

自上世紀(jì)70年代提出設(shè)想，北斗系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了三代（表1）。到2022年，北斗服務(wù)由北斗二號系統(tǒng)和北斗三號系統(tǒng)共同提供，第一代北斗系統(tǒng)早已退役。而下一代衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)也在醞釀中，或?qū)⒃?035年初步建成北斗四號系統(tǒng)。fTTesmc

fTTesmc

從硬件組成來看，BDS主要分為空間段、地面段及用戶段?？臻g段的導(dǎo)航衛(wèi)星連續(xù)向地面發(fā)射無線電信號；地面臺站負(fù)責(zé)跟蹤、測量和預(yù)報(bào)衛(wèi)星軌道并對衛(wèi)星上設(shè)備工作進(jìn)行控制管理；用戶端的定位設(shè)備實(shí)時(shí)接收衛(wèi)星信號并解調(diào)、測算參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)定位、導(dǎo)航、授時(shí)等一系列應(yīng)用服務(wù)（表2）。fTTesmc

具體來看，由于北斗導(dǎo)航屬于國家重大科技項(xiàng)目，空間段和地面段的基礎(chǔ)設(shè)施由政府主導(dǎo)、相關(guān)國企負(fù)責(zé)，發(fā)展相對成熟、競爭格局固定。在用戶端，隨著AIoT時(shí)代對高精度位置信息的需求不斷增長，越來越多的民營企業(yè)參與到北斗應(yīng)用環(huán)節(jié)，所以用戶段市場化特征愈發(fā)明顯。fTTesmc

fTTesmc

不難看出，目前用戶端里上游和中游的玩家相對集中，他們?nèi)刖州^早，擁有先發(fā)優(yōu)勢，不斷通過技術(shù)突破、重組收購、業(yè)務(wù)拓展等手段，爭取實(shí)現(xiàn)“天線-芯片-板卡-模塊-終端-運(yùn)營服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。fTTesmc

其中，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)企業(yè)正努力從行業(yè)類市場拓展至大眾消費(fèi)領(lǐng)域，以此探索多元化的成長渠道。天線是本土化較為成功的一塊，國產(chǎn)化份額超90%。同時(shí)高精度板卡已實(shí)現(xiàn)80%自給率。而北斗的終端集成除了典型的接收機(jī)（RTK）以外，最近也興起了如無人機(jī)、無人船、三維激光測繪設(shè)備等新興應(yīng)用終端，有望豐富北斗終端設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)。fTTesmc

然而在下游市場，尤其是大眾消費(fèi)市場，目前的滲透相對緩慢，有不少企業(yè)躍躍欲試，但還缺少成功案例，大家都在積極尋找啟動百億級市場大門的“金鑰匙”。為什么大眾市場的前景最被看好？一方面，特殊市場和行業(yè)市場主要得益于政府政策的直接推動，競爭格局相對固定，跨行業(yè)競爭者面臨一定準(zhǔn)入門檻；另一方面，萬物互聯(lián)時(shí)代下，從車聯(lián)網(wǎng)到智能可穿戴設(shè)備再到智慧生活，高精度位置信息成為智能設(shè)備的剛需之一，刺激相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用加速落地。fTTesmc

大眾消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒍帱c(diǎn)開花

那么，哪些細(xì)分市場最有前景？從政策層面看，2022年1月中國工信部發(fā)布《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》（以下簡稱《意見》），旨在推動北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用，其中涉及了車載導(dǎo)航、社交娛樂、智能城市等多個(gè)方面的倡導(dǎo)。fTTesmc

（1）北斗智能導(dǎo)航應(yīng)用可以分為車載導(dǎo)航和個(gè)人導(dǎo)航。fTTesmc

業(yè)內(nèi)共識是，中國龐大的汽車市場必然帶動車載導(dǎo)航與車聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的巨大需求。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車輔助駕駛等技術(shù)的深入，米級至分米級精度的車載導(dǎo)航開始快速普及，車輛高精度定位是必要條件之一。有預(yù)測表示，未來北斗高精度服務(wù)將以芯片或算法的方式嵌入每一臺車?yán)?，因此車?lián)網(wǎng)有望成為北斗大眾應(yīng)用的潛在最大單一市場，是產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵。fTTesmc

對此，2022年1月的《意見》倡導(dǎo)，鼓勵車輛標(biāo)配化前裝北斗終端，提升北斗在車輛應(yīng)用的滲透率。探索車輛北斗定位+短報(bào)文+4G/5G的一鍵緊急救援模式，鼓勵有條件的地區(qū)、車企、服務(wù)商先試先行。結(jié)合北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)、高精度地圖，在車聯(lián)網(wǎng)中推廣應(yīng)用北斗高精度定位技術(shù)。fTTesmc

在普通導(dǎo)航中，北斗高精度網(wǎng)絡(luò)可用于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集，以此支撐高精度地圖的繪制。從市場規(guī)模來看，2025年國內(nèi)高精地圖產(chǎn)值將達(dá)到近80億元，2026年將會出現(xiàn)快速增長，突破100億元。fTTesmc

（2）社交娛樂。《意見》鼓勵，進(jìn)一步培育北斗大眾消費(fèi)新應(yīng)用。第一步是入局，可以嘗試從智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備出發(fā)，開展智能手機(jī)高精度定位試點(diǎn)示范。當(dāng)務(wù)之急是提升智能手機(jī)、穿戴設(shè)備在室內(nèi)等遮擋區(qū)域的多源融合定位能力，打造室內(nèi)外無縫連續(xù)定位服務(wù)體系。接下來是拓展，探索北斗高精度、短報(bào)文等功能應(yīng)用于智能手機(jī)、穿戴設(shè)備，構(gòu)建亞米級定位應(yīng)用場景，在新興消費(fèi)、健康養(yǎng)老、兒童關(guān)愛、便民服務(wù)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。fTTesmc

（3）健康經(jīng)濟(jì)。一方面，消費(fèi)者日益重視運(yùn)動健康，使智能手環(huán)、智能手表等可穿戴設(shè)備的需求增加，對應(yīng)GNSS的定位精度也不斷加強(qiáng)。精準(zhǔn)定位有助于加強(qiáng)可穿戴設(shè)備的使用體驗(yàn)。另一方面，全球與疫情斗爭曠日持久，防疫工作已大有進(jìn)步，今后的趨勢一定是科技防疫。所以，能為抗疫一線提供時(shí)空體系精準(zhǔn)服務(wù)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將持續(xù)派上大用場。fTTesmc

（4）北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在智慧城市應(yīng)用廣泛，現(xiàn)已有應(yīng)用案例的場景就包括智能交通、智能家居和智能物流?！兑庖姟分赋?，預(yù)計(jì)到2025年底，國內(nèi)將建設(shè)一批融合應(yīng)用示范工程，形成大眾消費(fèi)領(lǐng)域好用易用的北斗時(shí)空服務(wù)體系。鼓勵提供時(shí)間、位置、通信服務(wù)的設(shè)備、系統(tǒng)、軟件等相關(guān)企業(yè)使用單模北斗產(chǎn)品或支持北斗獨(dú)立功能的多模北斗產(chǎn)品，豐富北斗產(chǎn)品形態(tài)，培育北斗大眾消費(fèi)應(yīng)用新模式新業(yè)態(tài)。fTTesmc

最后必須提到的是，中國BDS和美國GPS的關(guān)系。兩者作為世界主流的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，既有競爭也有合作共存。例如在軍用等特殊領(lǐng)域，因?yàn)榫哂袕?qiáng)烈的自主化應(yīng)用需求，所以中國本土里BDS必定是替代GPS。在行業(yè)市場和大眾市場，常規(guī)下相互補(bǔ)充、共存兼容是最佳關(guān)系。而在高精度應(yīng)用領(lǐng)域，BDS的服務(wù)能力更強(qiáng)，可以在優(yōu)勢市場（如中國本土、“一帶一路”等）實(shí)現(xiàn)對GPS的替代；而由于北斗地基增強(qiáng)站在海外的建設(shè)相對之后，所以一段時(shí)間內(nèi)GPS仍會占據(jù)海外市場，BDS可以作為補(bǔ)充。fTTesmc