最近DSCC（Display Supply Chain）發(fā)表了一份2022年顯示行業(yè)10大預測的報告。本文對這篇白皮書做一些簡單的濃縮和回顧，并結合我們掌握的其他信息。期望對關注顯示行業(yè)的同人有幫助。更具體的行業(yè)細節(jié)，建議前往下載DSCC的報告原文。nYjesmc

1.LCD電視面板價格持續(xù)下跌，但不會跌至歷史低谷

這個趨勢是我們前不久就撰文探討過的。上個月的分析文章提到，LCD電視面板從2020年5月開始漲價，且價格持續(xù)漲了1年多。并于去年6月開始暴跌，達成FPD（平面面板）顯示領域最快漲價和跌價歷史記錄。此前LCD漲價潮，整體是由市場供需不平衡導致——尤其新冠疫情促成了需求側的爆發(fā)。nYjesmc

但隨時間推進，市場需求趨穩(wěn)，供給端仍在持續(xù)跟進——不少市場參與者在此期間極大提升了LCD面板的供貨能力，致某種程度的產(chǎn)能過剩。到去年12月，LCD電視面板價格相比其6月頂峰時期跌去46%。nYjesmc

預計今年頭幾個月，LCD電視面板價格還會下跌。但從過去幾年這一類產(chǎn)品的價格走勢規(guī)律來看，下行期會逐步截止，直至需求側平穩(wěn)。所以DSCC的預期是，2022年LCD電視面板雖將持續(xù)跌價，但不會跌到谷底。nYjesmc

值得一提的是，三星、LG原本預期更早停止LCD業(yè)務，并逐漸關閉位于韓國的LCD工廠。但LCD電視面板的這波漲勢，致兩家企業(yè)的這一計劃延后。隨著近來LCD電視面板價格再度下跌，退出LCD市場的計劃也將再度提上日程。這一因素也將在短期內(nèi)促成LCD電視面板價格的平穩(wěn)。nYjesmc

2.2022年將有超過1000萬OLED電視面板出貨

這是個顯而易見的趨勢。早在2016年，OLED電視面板出貨量還不到100萬片，大約相當于整個電視市場的0.4%。此后OLED電視面板出貨量每年都有2位數(shù)增長。而且LG作為這一市場的老大，還在持續(xù)擴產(chǎn)，包括2021年廣州工廠的滿負荷運轉(zhuǎn)。nYjesmc

另外三星在新的一年也將以QD-OLED（量子點OLED）技術形態(tài)加入到OLED電視面板戰(zhàn)爭中來。DSCC預計2022年OLED電視面板出貨量將首次突破1000萬片，占據(jù)整個電視市場的4%左右。nYjesmc

3.量子點OLED開賣，但年銷量不會超過100萬臺

三星已經(jīng)開始在2021年Q4大規(guī)模量產(chǎn)QD-OLED電視，索尼和三星的消費電子業(yè)務都會開始于今年出售這種電視機產(chǎn)品。不過對于三星而言，這類面板的生產(chǎn)制造仍然面臨技術挑戰(zhàn)，包括（1）Gen 8.5代氧化物TFT背板：DSCC評論說這是三星第一次在較大尺寸的氧化物TFT背板上發(fā)力，早年LG在這方面也沉淀了很久才得以跨過障礙。nYjesmc

（2）復雜的OLED堆棧。QD-OLED的堆疊層數(shù)及復雜度尤甚。（3）量子點色彩轉(zhuǎn)換（QDCC），QDCC通過用紅色與綠色量子點，將藍光轉(zhuǎn)為紅光和綠光。這里面涉及到不少復雜的問題，三星在量產(chǎn)過程中自然面臨諸多工程技術挑戰(zhàn)。（4）色彩filter，由于紅色、綠色量子點對光的吸收不完全，QD-OLED需要傳統(tǒng)的色彩filter，這也增加了成本。nYjesmc

基于技術上的復雜性，QD-OLED可能相比白光OLED，會有更高的產(chǎn)品定位。不過不清楚類似色域之類的畫質(zhì)優(yōu)勢是否足夠與白光OLED拉開差距。nYjesmc

4.中美貿(mào)易摩擦持續(xù)對顯示行業(yè)造成影響

從最初美國對中國增收進口關稅的商品，到第二輪關稅增多，本身都對顯示行業(yè)產(chǎn)生了較大的影響。電視的利潤本來也不高，增稅導致中國制造的電視產(chǎn)品不再有競爭力，所以電視制造開始轉(zhuǎn)往墨西哥、越南和泰國。nYjesmc

原本在2018年的時候，中國占到美國電視進口的55%；而到了2021年第三季度，這個值就只剩下16%了。這一狀況可能會向手機、IT等產(chǎn)品蔓延。這些都將增加顯示行業(yè)發(fā)展的巨大不確定性。nYjesmc

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5.蘋果將發(fā)布AR/VR設備

傳言蘋果的AR、VR設備會在今年的下半年發(fā)布。據(jù)說蘋果針對這類設備的各類組件都已準備就緒，包括LiDAR傳感器、空間音頻，以及面向開發(fā)者的API。nYjesmc

以蘋果在消費電子市場的號召力，AR/VR產(chǎn)品的推出相較其他品牌更將具備與眾不同的意義。DSCC預測蘋果的頭顯設備將會有“創(chuàng)新的顯示配置，3個顯示模組：2個Micro OLED顯示屏，和1個AMOLED面板。DSCC表示Sony Semiconductor Solutions預計會成為Micro OLED供應商。nYjesmc

“索尼最近展示了面向VR的4K顯示器，6.3μm的像素間距（4000ppi）。這款顯示屏產(chǎn)品很可能是為蘋果開發(fā)的，最終配置可能也會非常相似。如果我們假定其分辨率為4000x4000像素，則顯示屏尺寸為1.4寸。”DSCC在報告中說。nYjesmc

而第三塊AMOLED屏幕，據(jù)說是用于“低分辨率的外圍視覺”的。蘋果的頭像設備可能要價不菲。不過DSCC認為初代頭顯設備或許是面向?qū)I(yè)人員和開發(fā)者的。nYjesmc

6.商業(yè)上可接受的高效的藍光OLED emitter，仍然不會問世

這其實已經(jīng)不是DSCC首次作出這種預測了。高效的藍光OLED emitter發(fā)射器對于OLED而言會有巨大的意義，開發(fā)藍光OLED emitter的企業(yè)不止一家，比如說UDC（Universal Display Corporation）。nYjesmc

一般我們現(xiàn)在在用的OLED設備，其藍光相對都是比較低效的。比如LG的白光OLED電視，就用了兩層藍光發(fā)射層；而在移動設備上常見的三星OLED屏幕，子像素中的藍色像素則會顯著大于紅色和綠色像素。真正高效的藍光，應當是可以做到單獨的一層或者是子像素面積均衡的，帶來的收益包括功耗更低、同時又能保證亮度。nYjesmc

在DSCC看來，進行相對高效的藍光OLED emitter研究的企業(yè)這兩年進展緩慢，所以2022年仍然不會看到這方面的成效。nYjesmc

7.LCD產(chǎn)能擴充會延后，甚至停止

這一點比較迷，和報告中的第一點感覺有些重復，即DSCC預計電視面板價格下跌會逐步停止。原本DSCC預計2021年，LCD產(chǎn)能會有較大程度的擴充，每個季度都會有增長，相比新冠病毒爆發(fā)之前，在面板面積上總體會有大約27%的增長。nYjesmc

最近DSCC跟蹤了LCD擴產(chǎn)的41項新計劃，包括從2022-2026年之間的一些生產(chǎn)計劃。DSCC表示，雖然這些量產(chǎn)計劃仍在持續(xù)中，而且2022年也會對應看得到，但目前LCD的低價會對擴產(chǎn)造成實質(zhì)上的影響；包括京東方、華星、HKC和天馬的Gen 8.5、8.6和10.5擴產(chǎn)都有可能受到影響。nYjesmc

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8.半導體與元器件價格下跌

此前LCD電視面板價格上行期間，我們曾提過玻璃、DDIC（顯示驅(qū)動IC）、偏振片等屏幕或面板相關組件的價格上揚，主要是產(chǎn)能缺失造成的。比如玻璃，從前年年尾到去年下半年，平均價格上調(diào)了6%；DDIC價格浮動則多過10%。對應的電視機產(chǎn)品價格顯著增長。nYjesmc

2020年5月到2021年6月，LCD電視面板價格上竄周期內(nèi)，電視通脹率這么多年來首次呈現(xiàn)正值，并在去年8月份達到最高（13.3%）。nYjesmc

去年11月，電視價格指數(shù)表現(xiàn)出同比7.1%的增長，實際上已經(jīng)能夠窺見其進入了下行通道。DSCC認為包括玻璃、偏振片等在內(nèi)的顯示組件將在2022年開始跌價，DDIC亦將隨行。nYjesmc

9.中國FPD行業(yè)的整合與兼并

以往在顯示面板下行期間，通常都能看到比較小規(guī)模的市場參與者被收購的狀況發(fā)生——或者說不僅是顯示行業(yè)，而是所有強周期產(chǎn)業(yè)均有此特點。目前這波行情內(nèi)的這一狀況同樣正在發(fā)生，比如說華星光電收購三星（Samsung Display）位于蘇州的工廠，還有京東方收購中電熊貓的工廠。nYjesmc

2021年有傳言說，京東方會收購彩虹光電。DSCC評價道，雖說彩虹光電在電視面板價格上行期獲利頗多，但去年第三季度這家公司的營收環(huán)比降低了31%，營業(yè)收入銳減64%，第四季度的情況應該會更糟。被收購也是情理之中的。再比如HKC有4條Gen 8.6代工廠預備進行電視面板生產(chǎn)，隨面板價格下調(diào)也處境尷尬。nYjesmc

10.IT應用領域，OLED銷量將超過miniLED

DSCC認為，在智能手機和電視之外，IT領域同樣要爆發(fā)LCD和OLED之間的戰(zhàn)爭。所謂的IT應用，包括了顯示器、筆記本、平板等設備。比較具有代表性的產(chǎn)品，比如華碩Zenbook、三星、華為平板采用OLED技術，而蘋果MacBook Pro高端系列采用miniLED屏幕（LCD的一種）。nYjesmc

在主流的3大類IT應用中，筆記本會成為驅(qū)動高端IT顯示設備的主流應用。華碩向市場推出了頗具性價比的OLED筆記本產(chǎn)品，也成為高端筆記本產(chǎn)品的市場領導者。DSCC預計，2022年OLED筆記本面板產(chǎn)量同比會增長80%，達到970萬片。miniLED的強勢則依托蘋果MacBook Pro系列的熱賣，預計新一年其漲勢會達到150%，但基數(shù)則在500萬臺左右。nYjesmc

平板市場，由于蘋果的領先地位則會讓miniLED平板面板出貨量達到580萬片，同比增長率81%；OLED這邊預計在38%左右，數(shù)量400萬片。顯示器市場，DSCC認為miniLED顯示器面出貨量2022年會達到290萬片，增長314%；OLED顯示器面板出貨量80萬片，增長700%。nYjesmc

所以3大類應用跌價，OLED面板在總出貨量上會超過miniLED。nYjesmc

參考來源：Bob O'Brien, DSCC, Ten Predictions for the Display Industry in 2022 – How Did We Do?nYjesmc