芯智集團(tuán)副總裁劉紅兵V9Yesmc

危機(jī)共存，2021半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收將大增！

新冠疫情在全球的蔓延貫穿整個(gè)2021年，各國(guó)為抗疫而采取的寬松貨幣政策刺激了電子產(chǎn)品的消費(fèi)，市場(chǎng)端的強(qiáng)勁需求超出行業(yè)早前預(yù)期，打破了產(chǎn)業(yè)鏈脆弱的供需平衡。此外，由于歐美和東南亞地區(qū)疫情蔓延導(dǎo)致大面積停工停產(chǎn)，全球電子產(chǎn)品訂單紛紛流向堅(jiān)持防疫清零的中國(guó)大陸，大量新增訂單需求涌入導(dǎo)致中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈持續(xù)處于高位緊繃狀態(tài)。V9Yesmc

自2020年的下半年開始，電子元器件的漲價(jià)、缺貨和交期延長(zhǎng)已經(jīng)成為一種行業(yè)“新常態(tài)”，如何保持供貨穩(wěn)定成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，甚至升級(jí)成為各國(guó)政府部門關(guān)注的事項(xiàng)。這種供需繁榮局面貫穿整個(gè)上半年，讓市場(chǎng)上絕大多數(shù)的供應(yīng)鏈參與者都享受到需求增長(zhǎng)帶來的紅利。目前，多個(gè)權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模的增長(zhǎng)預(yù)期都在20%左右，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收大幅增長(zhǎng)已成定局。V9Yesmc

不過也要注意到，自2021年的第三季度開始，市場(chǎng)繁榮的局面開始出現(xiàn)分化。因此劉紅兵提醒道，當(dāng)前樂觀和激進(jìn)的決策可能會(huì)給未來帶來庫(kù)存呆滯風(fēng)險(xiǎn)，這點(diǎn)需要在日常運(yùn)營(yíng)中引起重視。V9Yesmc

增速樂觀，分銷商如何找到最佳的成長(zhǎng)“賽道”？

來自供應(yīng)鏈前端的信息顯示，2021年各大晶圓廠都紛紛擴(kuò)大投資以增加產(chǎn)能，多個(gè)權(quán)威的行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)表示看好半導(dǎo)體市場(chǎng)的未來發(fā)展，行業(yè)普遍認(rèn)為2022年度半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持成長(zhǎng)，并在2023年市場(chǎng)規(guī)模突破6000億美元。V9Yesmc

劉紅兵指出，半導(dǎo)體芯片是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，基于芯片制造的各種電子產(chǎn)品已經(jīng)滲透到人們?nèi)粘９ぷ骱蜕畹姆椒矫婷?，密不可分。在電子系統(tǒng)中反映半導(dǎo)體應(yīng)用狀態(tài)的“硅含量”指標(biāo)也屢創(chuàng)新高，可以發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性越來越高，因此有理由對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的未來持樂觀態(tài)度，這是未來社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大勢(shì)所趨。V9Yesmc

如何在一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中找到最佳的成長(zhǎng)“賽道”呢？是每個(gè)業(yè)者需要思考的問題。V9Yesmc

• 從行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的角度看，劉紅兵認(rèn)為可以關(guān)注如5G、WiFi6、元宇宙、新能源汽車、第三代半導(dǎo)體等新一代熱門技術(shù)的應(yīng)用市場(chǎng)，這種技術(shù)升級(jí)換代本身就會(huì)帶來巨大的市場(chǎng)紅利。
• 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的角度看，可以更多地關(guān)注國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，例如與“碳中和”高度相關(guān)的新能源產(chǎn)業(yè)，以及與提升本土芯片自給率指標(biāo)相關(guān)的“國(guó)產(chǎn)芯片”機(jī)會(huì)。
• 從供應(yīng)鏈角度看，當(dāng)市場(chǎng)因供需不匹配出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，獨(dú)立分銷和電子元器件電商這些機(jī)制靈活的業(yè)態(tài)能夠更好地發(fā)揮市場(chǎng)供需調(diào)節(jié)作用，并在滿足市場(chǎng)需求的過程中讓自身也得到發(fā)展。

2022年市場(chǎng)需求多變和復(fù)雜，分銷商更要主動(dòng)作為！

劉紅兵展望，如果不考慮市場(chǎng)炒作因素，元器件出現(xiàn)短缺的根源在于快速變化的市場(chǎng)需求與前端芯片制造緩慢的應(yīng)變能力之間的差距。雖然未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體會(huì)保持增長(zhǎng)，上游芯片的產(chǎn)能供給也在逐步增加，不過未來局部市場(chǎng)出現(xiàn)短缺的情況仍會(huì)持續(xù)存在，例如行業(yè)人士普遍看好的車用半導(dǎo)體在未來數(shù)年內(nèi)會(huì)有5-10倍的增長(zhǎng)空間，短期內(nèi)仍存在供給不足的情況；另外就是一些熱門新技術(shù)應(yīng)用如Wi-Fi6市場(chǎng)普及速度如果超出預(yù)期，也可能會(huì)造成部分關(guān)鍵物料供給短缺。但是在大部分的傳統(tǒng)電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，元器件供應(yīng)鏈將陸續(xù)恢復(fù)有序供給。V9Yesmc

從中國(guó)大陸2020年度的半導(dǎo)體芯片進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，媒體公開報(bào)道的最大值接近3800億美元，而2020年度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)僅4404億美元，也就是說中國(guó)本土的電子制造企業(yè)消耗了全球超過80%的半導(dǎo)體芯片，這是一個(gè)非常高的比例，再繼續(xù)大幅增長(zhǎng)已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)。隨著未來東南亞新冠疫情緩和后，一些訂單或?qū)㈥懤m(xù)回流，因此預(yù)計(jì)未來新訂單需求會(huì)逐步回落，這點(diǎn)從10月份中國(guó)官方制造業(yè)PMI指標(biāo)降到49.2的榮枯線之下也得到印證。電子產(chǎn)業(yè)中的存儲(chǔ)芯片和顯示面板，具有類似“大宗商品”的前瞻性風(fēng)向標(biāo)屬性，從2021年的Q3開始已經(jīng)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的調(diào)整態(tài)勢(shì)，而且這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)到2022年的上半年。V9Yesmc

2022年，全球的疫情、通貨膨脹以及地緣政治因素依舊復(fù)雜，對(duì)全球的半導(dǎo)體和電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來諸多不確定因素。劉紅兵認(rèn)為，在此大背景之下，分銷商應(yīng)該協(xié)同上下游的合作伙伴，在市場(chǎng)渠道和供應(yīng)鏈服務(wù)里做好承上啟下的“橋梁”作用。因此在業(yè)務(wù)型態(tài)上，芯智控股將會(huì)結(jié)合自身的資源優(yōu)勢(shì)，積極在授權(quán)分銷、獨(dú)立分銷、技術(shù)增值、電商業(yè)務(wù)等方面全方位發(fā)展，構(gòu)建全能型分銷能力，以應(yīng)對(duì)未來更加多變和復(fù)雜的市場(chǎng)需求。V9Yesmc