外資唱衰，存儲芯片需求速降

今年8月，摩根士丹利(Morgan Stanley)的幾位分析師斷言，全球半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入超級周期的最后階段，尤其是內(nèi)存芯片供大于求。17gesmc

對于這一說法，三星電子、SK Hynix和美光科技等公司表示庫存處于可控水平。三星電子當(dāng)時還強(qiáng)調(diào)，為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的芯片價格下跌，該公司將保持靈活的芯片供應(yīng)。17gesmc

盡管如此，摩根大通的評估促使主要投資者立即拋售其持有的三星、SK Hynix和美光科技等知名存儲芯片制造商的股票，因為該報告指出，價格的長期上漲將在2022年開始逆轉(zhuǎn)。17gesmc

韓分析師：奧密克戎或讓存儲需求迅速“回春”

不過，The Korea Times最新引述一份分析稱，雖然外資多次在報告提到存儲芯片寒冬降至，認(rèn)為2022年定價將面臨挑戰(zhàn)，但有分析師認(rèn)為，新冠變異病毒Omicron（奧密克戎）有望成為存儲產(chǎn)業(yè)的救星。17gesmc

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報道指出，奧密克戎在發(fā)達(dá)國家爆發(fā)第五波疫情的可能性很高，且基于合約的芯片的價格下跌并不像預(yù)期的那么嚴(yán)重。因此，包括微軟、Google、亞馬遜、特斯拉等科技公司已經(jīng)趁著存儲芯片漲價前囤貨。17gesmc

來自全球三大存儲芯片制造商之一的高管透露，他們先前以為芯片價格進(jìn)一步下跌對于清理供應(yīng)商庫存是一個好因素，但目前情況有變，原因是暫緩購買存儲芯片的一些大客戶近期已經(jīng)重新開始下單。17gesmc

延伸閱讀：奧密克戎致日本“封國”，對元器件供應(yīng)鏈有何影響？（附供應(yīng)商表）17gesmc

“雖然目前還沒有制造商因奧密克戎宣布關(guān)閉工廠。但由于變異病毒的傳播，越來越多的關(guān)鍵市場正在考慮實施封鎖。這將促使消費者回到家中工作，對存儲芯片的需求來說，這是一個有利因素，”韓國Heungkuk Securities研究主管Song Jae-kyung表示。17gesmc

摩根士丹利(Morgan Stanley)最近在另一份報告中表示，由于云端運算需求強(qiáng)勁、供應(yīng)商庫存緊張，預(yù)計2022年的下行周期開始縮短。17gesmc

但事實上，全球儲存芯片市場因為芯片短缺的關(guān)系，使得消費性電子產(chǎn)品以及汽車無法銷售。17gesmc

KB 證券分析師 Kim Dong-won 也認(rèn)為，隨著供應(yīng)鏈瓶頸緩解，明年對企業(yè) PC 服務(wù)需求將大幅上升，Omicron 對需求面會產(chǎn)生積極影響。17gesmc

KB證券分析師Kim Dong-won表示:“全球半導(dǎo)體供應(yīng)的瓶頸正在出現(xiàn)改善的跡象。坦率地說，從COVID-19大流行初期的教訓(xùn)中獲得的大范圍預(yù)測能力將得到提高，情況將真正好轉(zhuǎn)。”“隨著供應(yīng)鏈瓶頸的緩解，明年對企業(yè)個人電腦服務(wù)的需求將大幅上升。此外，所謂的奧密克戎因素將對需求方面產(chǎn)生積極影響。”17gesmc