奧密克戎來襲！

今年11月上旬，南非科學(xué)家在非洲南部國(guó)家博茨瓦納發(fā)現(xiàn)首例新冠病毒變種B.1.1.529，11月26日，世衛(wèi)組織將其列為“需要關(guān)注的變種”，并命名為“奧密克戎（Omicron）”。由于該變種毒株被發(fā)現(xiàn)的時(shí)間還較短，各國(guó)對(duì)于該奧密克戎的研究正在緊密進(jìn)行中。Xv8esmc

最新消息顯示：南開大學(xué)黃森忠團(tuán)隊(duì)通過大數(shù)據(jù)建模分析發(fā)現(xiàn)，奧密克戎的傳染力比德爾塔增加了37.5%。Xv8esmc

11月30日，中國(guó)疾控中心病毒病預(yù)防控制所所長(zhǎng)許文波表示，奧密克戎變異株同時(shí)存在三個(gè)重要氨基酸突變位點(diǎn)，該毒株有潛在增加免疫逃逸的能力，但尚不清楚突變位點(diǎn)疊加能否進(jìn)一步導(dǎo)致免疫逃逸。Xv8esmc

就在11月26日，奧密克戎毒株已經(jīng)傳播到歐洲，比利時(shí)出現(xiàn)首例奧密克戎確診病例。為了防控新一波變種毒株感染病例的蔓延，各國(guó)宣布了不同程度的應(yīng)對(duì)政策。Xv8esmc

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表1 部分國(guó)家/地區(qū)防控奧密克戎毒株的舉措Xv8esmc

截至2021年12月2日，奧密克戎毒株的傳播范圍已經(jīng)超過20多個(gè)國(guó)家，包括美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、日本、比利時(shí)、波蘭、法國(guó)、澳大利亞等國(guó)，均發(fā)現(xiàn)奧密克戎感染病例。部分歐洲國(guó)家宣布禁止南非、或南非等8國(guó)人員入境，而日本、以色列甚至宣布禁止所有外國(guó)人入境。Xv8esmc

全球供應(yīng)鏈面臨新挑戰(zhàn)

近日，日本首相岸田文雄宣布，從11月30日零時(shí)起，強(qiáng)化邊境口岸對(duì)策，以全球?yàn)閷?duì)象，禁止外國(guó)人入境，除非有特殊原因或因人道主義問題，暫定實(shí)施一個(gè)月。而他所說的“外國(guó)人新入境”是指新申請(qǐng)入境的外國(guó)人，日本人及其配偶以及有日本在留資格的外國(guó)人返回日本等情況除外。Xv8esmc

實(shí)際上，日本此前就已經(jīng)有因新冠疫情而封國(guó)的先例，最近的一次是在去年12月——2020年12月28日至2021年1月底，日本暫停了來自所有國(guó)家和地區(qū)的新入境。Xv8esmc

毋庸置疑，新一波變種毒株的迅速傳播，必將加劇全球電子元器件供應(yīng)鏈的重?fù)?dān)。日本的半導(dǎo)體材料/器件、被動(dòng)元器件、精密設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)享譽(yù)全球，該國(guó)為期一個(gè)月的“封國(guó)”政策，會(huì)給全球電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈帶來哪些影響呢？Xv8esmc

雖然日本方面迅速做出了“封國(guó)”的舉措，但是截至發(fā)稿日，并未要求國(guó)內(nèi)暫停正常生產(chǎn)活動(dòng)。目前，日本政府的限制措施只針對(duì)人，貨物并未被禁止入境。因此，可以推斷“封國(guó)”期間，最大的不確定因素應(yīng)該在物流環(huán)節(jié)。由于防疫措施加強(qiáng)，日本路向貨物時(shí)效會(huì)有所延誤。Xv8esmc

這意味著，不只是電子元器件，其他所有進(jìn)出日本國(guó)口岸的貨物，均會(huì)面臨物流延遲的挑戰(zhàn)。《國(guó)際電子商情》認(rèn)為，不排除物流問題會(huì)造成部分元器件交期進(jìn)一步拉長(zhǎng)。但交期拉長(zhǎng)直接增加的是出貨的壓力，而不意味著一定會(huì)導(dǎo)致元器件漲價(jià)。Xv8esmc

當(dāng)然，日本在上游的IC制備原材料、中下游的存儲(chǔ)芯片、面板等領(lǐng)域占有較高的市場(chǎng)份額。以上針對(duì)“主要不確定因素在物流上”的斷論，建立在日本能防控好奧密克戎毒株的傳染，不至于讓疫情影響到日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的正常生產(chǎn)和運(yùn)輸，不會(huì)造成國(guó)內(nèi)相關(guān)上游原材料、中下游成品的漲價(jià)和斷供風(fēng)險(xiǎn)。在此，我們提醒各位業(yè)界同仁，要客觀看待這個(gè)問題。Xv8esmc

日本電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商盤點(diǎn)

上個(gè)世紀(jì)80年代，日本經(jīng)濟(jì)的發(fā)展迎來黃金期，其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也大有超越美國(guó)之勢(shì)。到二十世紀(jì)九十年代，全球前十大半導(dǎo)體公司中就有多家日本企業(yè)，其中NEC和東芝更是占據(jù)了全球第一和第二。Xv8esmc

后來由于政治、經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素的影響，日本國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)降速，并在此后的半導(dǎo)體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。到目前，日本在全球集成電路公司中的市場(chǎng)份額排名第五。這個(gè)排名并不算高，但日本的半導(dǎo)體材料和設(shè)備至今都在全球名列前茅。Xv8esmc

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表2 日本在半導(dǎo)體材料和設(shè)備的優(yōu)勢(shì)極大Xv8esmc

根據(jù)SEMI Japan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：日本晶圓、清洗設(shè)備、測(cè)試設(shè)備占全球60%以上，半導(dǎo)體材料約占84%，探針設(shè)備占95%以上，垂直熱處理設(shè)備占89.6%，劃片機(jī)占100%。由該組數(shù)據(jù)可知，日本在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域的地位舉足輕重。Xv8esmc

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表3 日本電子供應(yīng)商盤點(diǎn)（部分）Xv8esmc

《國(guó)際電子商情》簡(jiǎn)單盤點(diǎn)了日本半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備以及電子元器件供應(yīng)商，僅供各位讀者參考借鑒，但不做任何投資建議。Xv8esmc

在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，日本國(guó)內(nèi)有住友化學(xué)、信越化學(xué)、TOK、日礦、東麗、大日本印刷、MJC、多摩化學(xué)、高純化學(xué)等代表性供應(yīng)商；Xv8esmc

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域有Tokyo Electron、愛德萬、迪恩士、日立高新、尼康、佳能、日立國(guó)際電氣等供應(yīng)商；Xv8esmc

在電子元器件領(lǐng)域，我們暫列了近30家企業(yè)——TDK、村田、尼吉康、RUBYCON、黑金剛、新電元、京瓷、羅姆、ALPS、歐姆龍等被動(dòng)元器件企業(yè)；松下、美上美等主被動(dòng)器件產(chǎn)商；精工愛普生、NKD、KDS、西鐵城等晶振廠商。此外，夏普和JDI的LED屏，瑞薩的IC、鎧俠的存儲(chǔ)IC、特瑞仕的電源IC、索尼的主動(dòng)元器件，三菱樹脂、日本電工、住友化學(xué)的偏光片，富士電機(jī)和日立的主動(dòng)偏光片，住友電工的光收發(fā)器、光器件都是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。Xv8esmc

以被動(dòng)元器件為例，相關(guān)廠商主要集中在日、韓、歐美、中國(guó)臺(tái)灣以及中國(guó)大陸等地區(qū)。其中，在近幾年來極受關(guān)注的MLCC器件中，日本村田和韓國(guó)三星電機(jī)的市占率分別高達(dá)30%和21%。按照地域來看，日本企業(yè)市占率近60%，其次是韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣，而中國(guó)大陸企業(yè)主要占據(jù)中低端MLCC市場(chǎng)。Xv8esmc

小結(jié)

《國(guó)際電子商情》想重申，日本“封國(guó)”舉措直接影響各產(chǎn)品或設(shè)備的物流，只要該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工作能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更大概率是因物流原因拉長(zhǎng)交期，但不一定會(huì)導(dǎo)致元器件、原材料漲價(jià)。Xv8esmc

另外，以電子元器件廠商為例，日本知名的電子元器件廠商，有自己內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制，一般在其他國(guó)家或地區(qū)也有相應(yīng)的生產(chǎn)基地，就算本國(guó)的部分產(chǎn)能因疫情受限，也不會(huì)輕易出現(xiàn)大面積的斷供。Xv8esmc