演說(shuō)開(kāi)始，有芯電子COO李明駿說(shuō)：“今天的主題是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。下面我來(lái)為大家分享一組數(shù)據(jù)，看需求端在今年全球缺貨潮下，在元器件采購(gòu)上的有什么樣的轉(zhuǎn)變。”IZpesmc

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據(jù)介紹，自2018年以來(lái)，深圳有芯電子有限公司每年都會(huì)針對(duì)元器件采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行廣泛調(diào)研，并在一年一度的AspenCore全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)上公開(kāi)其調(diào)查結(jié)果，為業(yè)界提供掌握元器件采購(gòu)模式及供應(yīng)鏈趨勢(shì)的有效信息。IZpesmc

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今年的調(diào)研活動(dòng)總共收到了1477家終端企業(yè)的問(wèn)卷。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，有71.5%的為民營(yíng)企業(yè)，28.5%為外企和國(guó)企；從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型、中型、小型、微型企業(yè)分別占12.5%、16.4%、34.2%、36.9%；樣本涉及不同類型和不同性質(zhì)的11個(gè)行業(yè)，其中，通信、工控/儀表、消費(fèi)電子/家電的客戶群體偏多，電力/能源、軌道交通、汽車、醫(yī)療、安防等行業(yè)。IZpesmc

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缺貨潮下，終端元器件采購(gòu)模式的變與不變

“以前我們經(jīng)常會(huì)說(shuō)，要精減供應(yīng)鏈，整合供應(yīng)商，供應(yīng)商的數(shù)量越少越好。但從實(shí)際調(diào)查來(lái)看，有超過(guò)一半制造商仍然在不斷增加。所以這對(duì)我們?cè)谧暮芏喙?yīng)商朋友來(lái)說(shuō)，無(wú)論做原廠還是分銷代理，也是證明了我們還是有很多機(jī)會(huì)，”李明駿說(shuō)。IZpesmc

-終端廠商的供應(yīng)商數(shù)量

調(diào)查結(jié)果顯示，超半數(shù)以上的制造商在2021年增加了供應(yīng)商的數(shù)量，占總體52%以上，比2020年有所增長(zhǎng)；在今年供應(yīng)商數(shù)量幾乎沒(méi)有發(fā)生變化的制造商有所減少，約33%，這一數(shù)值較前兩年的差距相對(duì)小。IZpesmc

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而缺貨潮下，減少供應(yīng)商的終端廠商占比也有所下滑。IZpesmc

從廠商的類別來(lái)看，今年民營(yíng)企業(yè)在增加供應(yīng)商方面較往年更積極，增加供應(yīng)商數(shù)量較去年（44%）上漲11.1%，達(dá)到55%；外企占比增長(zhǎng)最多（去年約29%），達(dá)47%以上。IZpesmc

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李明駿分析，今年數(shù)據(jù)的變化于困擾全球的疫情以及缺貨息息相關(guān)，外企供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊程度可能最為嚴(yán)重。“這種情況對(duì)于業(yè)界同仁來(lái)說(shuō)都是很好的機(jī)會(huì)。可以說(shuō)，今年無(wú)論是原廠還是分銷代理，只要能對(duì)客戶展現(xiàn)穩(wěn)定供貨的價(jià)值，都有不錯(cuò)的收獲。”IZpesmc

-需端采購(gòu)變化：貿(mào)易商“火了”

當(dāng)下，主流的采購(gòu)渠道包括代理商、原廠、貿(mào)易商、電商平臺(tái)、電子市場(chǎng)柜臺(tái)五種。李明駿提到，缺貨行情下，需求端的采購(gòu)渠道變化較以往都大。IZpesmc

“通過(guò)數(shù)據(jù)，其實(shí)能看到很多事情。這是2019到2021年的數(shù)據(jù)變化中，可以明顯看到，今年的代理商和貿(mào)易商在客戶供應(yīng)鏈重要性顯著提升，這與行業(yè)供需形勢(shì)息息相關(guān)。”IZpesmc

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-開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商的方式

“盡管今年大環(huán)境發(fā)生了改變，需求端開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商的方式基本沒(méi)有太大變化，占比最高的三種方式依次是他人推薦、網(wǎng)上搜索和供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系。數(shù)據(jù)結(jié)果說(shuō)明，市場(chǎng)口碑對(duì)供應(yīng)商開(kāi)拓新客戶依然很重要。”李明駿道。IZpesmc

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他指出，不同性質(zhì)的需求端開(kāi)發(fā)供應(yīng)商方式各有不同。其中，民企更依賴于他人推薦，而外企超過(guò)50%的供應(yīng)商是由客戶指定。IZpesmc

-挑選供應(yīng)商的考慮要素

終端客戶考察供應(yīng)商的因素有價(jià)格、代理、技術(shù)支持、提前備貨、物流品控、緊缺貨供應(yīng)、BOM配套、電商服務(wù)。但在今年，由于市場(chǎng)供需失衡嚴(yán)重，需求端在挑選供應(yīng)商時(shí)更關(guān)注供應(yīng)商是否能夠保證貨源品質(zhì)和穩(wěn)定供應(yīng)，是否原廠授權(quán)不再是優(yōu)先考慮的因素。IZpesmc

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-希望電商平臺(tái)具備什么樣的優(yōu)勢(shì)？

對(duì)照2019、2020年的數(shù)據(jù)，今年需求端依舊希望電商平臺(tái)具備價(jià)格好、型號(hào)多、發(fā)貨快、有賬期等優(yōu)勢(shì)。IZpesmc

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從企業(yè)類型來(lái)看，民企更考慮價(jià)格，國(guó)企更關(guān)注技術(shù)支持能力。IZpesmc

-詢價(jià)方式

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從上圖來(lái)看，通過(guò)即時(shí)通信的方式還是占主流的，普遍是QQ/微信、電話。IZpesmc

漲價(jià)、缺貨加劇的2021年

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“毫無(wú)疑問(wèn)，今年面臨的最主要問(wèn)題仍然是漲價(jià)和缺貨，對(duì)比去年，今年的問(wèn)題更嚴(yán)重。超過(guò)80%的企業(yè)都是受到價(jià)格上漲的困擾，超過(guò)70%遭到斷貨危機(jī)。”李明駿說(shuō)。IZpesmc

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漲價(jià)方面，如上圖所示，今年超過(guò)76.3%調(diào)查樣本表示采購(gòu)?fù)吞?hào)同數(shù)量產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比去年價(jià)格上漲，其中，22.1%需求端表示，價(jià)格漲幅超50%。IZpesmc

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斷貨方面，最嚴(yán)重的是海外元器件品牌型號(hào)，分析可能與各國(guó)防疫封城措施、停產(chǎn)等因素所導(dǎo)致。IZpesmc

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-元器件國(guó)產(chǎn)化提速

面對(duì)大環(huán)境還沒(méi)有緩和的跡象，李明駿建議：“原廠方面要考慮加大產(chǎn)能，代理商、貿(mào)易商可以增加一些備貨，視情況引入國(guó)產(chǎn)替代等措施來(lái)體現(xiàn)自身價(jià)值，以緩解在供應(yīng)鏈上遇到的困擾。作為推進(jìn)元器件國(guó)產(chǎn)替代的基礎(chǔ)，本土廠商也要確保國(guó)產(chǎn)元器件首先要滿足終端對(duì)品質(zhì)/性能的需求。”IZpesmc

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他強(qiáng)調(diào)，“品質(zhì)和性能是第一關(guān)，然后才是價(jià)格，還有能否替代現(xiàn)有的方案，并且穩(wěn)定供貨。在這方面，有芯電子已有50多條國(guó)產(chǎn)代理線，能夠提供差異化價(jià)值。”IZpesmc

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-預(yù)測(cè)2021全年業(yè)績(jī)向好

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“結(jié)合三年調(diào)查樣本數(shù)據(jù)，我們來(lái)預(yù)測(cè)今年的業(yè)績(jī)情況?？傮w來(lái)說(shuō)，更多企業(yè)認(rèn)為今年業(yè)績(jī)比去年增長(zhǎng)的會(huì)高，但數(shù)據(jù)來(lái)看仍然沒(méi)有達(dá)2019年的水平。部分原因可能是在去年因?yàn)橐咔?，大部分企業(yè)在5月和6月的業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大下滑有關(guān)。”李明駿說(shuō)。IZpesmc

“都說(shuō)‘幾家歡喜幾家愁’，和前面說(shuō)的一樣，不同行業(yè)對(duì)今年市場(chǎng)和業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)感受都不一樣。”他強(qiáng)調(diào)，“今年航空航天和電力能源業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)會(huì)上漲50%以上，軌道交通業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)計(jì)漲幅會(huì)有收窄，這個(gè)和國(guó)家戰(zhàn)略有關(guān)，預(yù)測(cè)下降的比較少。當(dāng)然，這個(gè)一結(jié)論僅代表此次參與調(diào)查上得出的。我們歡迎業(yè)界同仁和我們交流醫(yī)療電子、消費(fèi)電子、汽車電子今年的情況，我很希望和大家一起分享交流。”IZpesmc

展望2022年，需求端采購(gòu)會(huì)有什么變化？

演說(shuō)最后，李明駿結(jié)合三年的數(shù)據(jù)比較，來(lái)展望2021年終端客戶的采購(gòu)趨勢(shì)。IZpesmc

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“我們之前有聽(tīng)到一些消息，包括我們自己也有做一些預(yù)判，擔(dān)憂是不是有企業(yè)已經(jīng)效仿華為，在問(wèn)題意識(shí)到危機(jī)的時(shí)候就開(kāi)始備足明年，甚至未來(lái)好幾年的需求。而這一次的調(diào)查結(jié)果顯示，今年受訪樣本認(rèn)為明年的采購(gòu)額會(huì)增加到40%，這比去年的37%有所增加，我們最終的結(jié)論相對(duì)樂(lè)觀，因?yàn)樾枨筮€是繼續(xù)上漲的。”IZpesmc

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李明駿總結(jié)說(shuō)，盡管明年仍有許多不確定因素，但當(dāng)前供應(yīng)鏈全球化是大勢(shì)所趨。而半導(dǎo)體短缺是一個(gè)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代的契機(jī)，今年的數(shù)據(jù)也顯示，需方對(duì)國(guó)產(chǎn)替代需求已經(jīng)達(dá)到了不計(jì)成本的地步。“分銷企業(yè)引入國(guó)產(chǎn)元器件產(chǎn)品銷售的同時(shí)，本土芯片企業(yè)、IC設(shè)計(jì)以及相關(guān)企業(yè)也要努力“走出去”。因?yàn)榧铀偻苿?dòng)國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)上下游齊心協(xié)力，構(gòu)建穩(wěn)定、可靠、安全、可控、本土化的供應(yīng)鏈！IZpesmc