閃存主控缺貨現(xiàn)狀

在今年7月底，存儲市場上開始傳閃存主控芯片缺貨的消息。其中，28nm閃存主控產(chǎn)品的產(chǎn)能最為緊張。到目前，閃存主控芯片的供應(yīng)情況究竟如何？gH4esmc

茍嘉章表示，從去年第三季度開始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)連瀕臨供應(yīng)鏈斷裂與缺貨危機，各個大廠也在面臨產(chǎn)能危機問題。隨著需求持續(xù)增加，某些渠道商與傳統(tǒng)產(chǎn)品代理商為了加速獲利開始囤貨，最終給整個產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的沖擊。“慧榮科技雖然有臺積電的代工支持，但是因全球市場需求太強烈與快速，我們的部分產(chǎn)品也遭遇了缺貨危機，對受影響的全球及中國地區(qū)的客戶和伙伴們，我們深感抱歉！”gH4esmc

他接著說，今年第二季度需求開始趨緩，對此市場也在不斷調(diào)整。具體來看，從今年6月開始，受全球德爾塔病毒的影響，終端需求逐漸放緩。但并不沒有任何一家公司減少對臺積電的下單，所以IC缺貨問題短時間仍無法解決。并且今年中國市場對閃存的需求非常強勁，年增長率預(yù)計為20%左右，慧榮科技在消費型客戶端 SSD主控增長速度更是超過市場平均水平，全年出貨量超過160億左右，約占全球的38%左右。gH4esmc

由于中國因疫情控制得比較好，其全球產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較早，所以今年中國行業(yè)客戶的需求持續(xù)升溫。而渠道需求稍微較弱，但不少深圳SSD存儲大廠已經(jīng)打入歐美及日本市場，不論是在質(zhì)量，還是在效能上，都有顯著提升，同時產(chǎn)品也更多樣。gH4esmc

今年，eMMC、UFS產(chǎn)品持續(xù)增長，客戶大約增長了30%左右，主要應(yīng)用在中高端智能手機中。過去，UFS產(chǎn)品主要是由國外主導(dǎo)，但現(xiàn)在已經(jīng)有深圳的廠商開始導(dǎo)入UFS2.2產(chǎn)品，且開始放量。未來eMMC和UFS產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能電視、智能手表、多媒體、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)以及新興IoT產(chǎn)品中，因為NAND原廠也面臨芯片缺貨的問題, 所以許多家也放棄了小容量eMMC的產(chǎn)品。gH4esmc

茍嘉章感嘆說：“這些都是深圳廠商的商機，因為產(chǎn)業(yè)鏈也就在此地，我們希望能在2022年擴大eMMC控制器的出貨量，以滿足客戶的需求。”gH4esmc

這輪缺貨持續(xù)到何時，如何維持穩(wěn)定供應(yīng)？

茍嘉章預(yù)估，本輪閃存主控芯片的缺貨到明年還會持續(xù)。因為各個晶圓代工廠，不管是臺積電、聯(lián)電等，它們的投資都要到明年下半年或2023年才會投產(chǎn)。事實上，明年缺貨的程度甚至?xí)冉衲旮o張，所以對大型公司而言相對會比較好過，但對于小型公司而言，臺積電沒有足夠的產(chǎn)能來滿足大家的需求，這就會導(dǎo)致受到更多的擠壓，對于一些新創(chuàng)公司來說是不利的因素。gH4esmc

值得注意的是，慧榮科技今年Q1、Q2的凈銷售額連連創(chuàng)新高，分別為1.824億美元、2.21億美元。茍嘉章透露說，慧榮科技上半年主要的成長來自消費型客戶端SSD主控，比去年同期增加了110%，eMMC和UFS也比去年同期增加了30%。“我們的主要客戶群的巿場份額有增加，同時我們自身的客戶數(shù)量也有增加，在雙重因素的疊加下，各項目的市場占有率也就有所增加。另外，我們今年全年的增長預(yù)計為70%左右，下半年業(yè)績將會超過上半年。”gH4esmc

在半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)緊張的情況下，慧榮科技如何調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品供應(yīng)？首先,需要解決主要客戶的供貨問題。有些主要的OEM客戶的需求，慧榮科技必須要真執(zhí)行和滿足，把所擁有的Wafer做最佳處理，包括保證客戶的產(chǎn)品投產(chǎn)。尤其是今年，慧榮科技極其重視汽車產(chǎn)業(yè)鏈。gH4esmc

據(jù)了解，慧榮科技在去年進入了日本Honda汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，目前正在為該車廠量產(chǎn)主控產(chǎn)品。今年第四季度，慧榮科技也會為Toyota汽車提供量產(chǎn)產(chǎn)品。“我們不能造成這類客戶斷貨。”在一些比較重要的領(lǐng)域, 比如PC OEM等重要產(chǎn)業(yè)，慧榮科技如果是獨家供貨商，就必須確保給到廠商足夠的供貨量。gH4esmc

茍嘉章還補充說，主控芯片供貨的缺口很大，深圳的主力客戶們今年的業(yè)績都比去年成長了50%-100%，慧榮科技客戶的需求也有所增加。因為大陸地區(qū)的疫情控制得很好，中國市場復(fù)蘇也比較快，所以中國存儲模組廠商的產(chǎn)品，不只是銷往中國，還要銷往全世界，這造成今年的需求明顯比過去幾年都大。由于慧榮科技的Wafer有限，供應(yīng)最多只能滿足這些廠商50%-100%的銷量增長。“我們對深圳這邊的客戶感到很抱歉，不過我們會至少保證原先規(guī)劃的基本需求量。”gH4esmc

臺積電Q4漲價的影響于明年初在終端顯現(xiàn)

今年8月下旬，臺積電正式宣布上調(diào)晶圓代工價格，對于成熟工藝(12nm以上)一律漲價20％，對于7nm/5nm/3nm芯片代工服務(wù)費用將上調(diào)10％至15％不等。茍嘉章坦言，臺積電晶圓代工費用的上漲，對全球都是有巨大的影響。gH4esmc

臺積電在過去十年里，都沒有調(diào)整過晶圓的價格，此次漲價的動機是什么？在他看來，臺積電漲價主要是為明年產(chǎn)能吃緊做打算，想借此漲價減少一些重復(fù)下單的情狀，讓巿場更貼近真實面。“因為我們有96%的晶圓片由臺積電提供，Wafer漲價20%對我們絕對會有影響。但也因產(chǎn)品不同而影響程度也不同，比如eMMC、UFS，我們賣Wafer給客戶，所以會直接增加20%的成本, 但如果是SSD的產(chǎn)品,它還包括封裝等其他成本，其影響就相對較少會在10%-20%的區(qū)間。臺積電上千多家客戶會在第四季迎來Wafer成本增加，我們的成本增加會在今年12月到明年初開始呈現(xiàn)。”gH4esmc

茍嘉章也坦誠地說，成本的增加的確會導(dǎo)致某些產(chǎn)品漲價。比如手機、筆記本電腦以及一些商用電子產(chǎn)品。目前，筆記本電腦大廠，包括聯(lián)想、HP等都已經(jīng)做了價格調(diào)整。臺積電在今年第四季就開始執(zhí)行漲價動作，預(yù)計應(yīng)該在明年第一季就會在下游終端看到價格的上調(diào)。gH4esmc

最后，茍嘉章也指出，今年半導(dǎo)體市場整體都呈現(xiàn)缺貨的態(tài)勢，但是實際上今年是存儲企業(yè)豐收的一年，全球中大型存儲廠商都在成長，或做DRAM，或做NAND等，因為整個市場的需求遠(yuǎn)大于我們看到的，5G、AI以及未來的新興產(chǎn)業(yè)帶來了很多新應(yīng)用，每一個電子產(chǎn)品都需要存儲，像是半年前移動SSD的巿場還不大, 但現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了很多產(chǎn)品, 其巿場需求也在迅速增加,這對于存儲行業(yè)而言，是一個非常好的消息。2022年，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及整個存儲產(chǎn)業(yè)都相當(dāng)樂觀。gH4esmc