聚焦電源和感知技術
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安森美總裁兼CEO Hassane El-Khoury8cpesmc
8月初，安森美半導體官宣正式改名為安森美，把下一步發(fā)展目標確立為智能電源和智能傳感領先供應商上。對此，Hassane解釋說，安森美的新戰(zhàn)略順應了可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。因為可持續(xù)發(fā)展的細分市場繁多，這些細分市場的共同點是可持續(xù)發(fā)展。無論是在汽車市場，還是在工業(yè)市場，可持續(xù)發(fā)展的主題最終都會聚焦在電源技術和感知技術上。這意味著，只要做好智能電源和感知技術，就能實現可持續(xù)發(fā)展，并在細分市場上取得成功。8cpesmc
首先看電源領域，氣候和可持續(xù)發(fā)展是電氣化和電源高能效主要的需求驅動力，汽車和工業(yè)也在加速電氣化和自動化；其次是感知部分，通過工業(yè)自動化可以驅動更大的產出、更高的產出效率，而在汽車行業(yè)利用智能感知技術，可以加速汽車自主功能, 加快L2以上的自動駕駛的步伐。8cpesmc
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Hassane認為，擁有顛覆性技術和強大生態(tài)的企業(yè)將會獲勝，這類企業(yè)在未來十年里會獲得好更好的發(fā)展。據數據顯示，2021-2025年期間，智能電源會保持6%的年復合增長率(CAGR)，智能感知的CAGR將維持在10%左右。以上這兩個技術與汽車和工業(yè)領域都有關聯(lián)。8cpesmc
在他看來，安森美的智能電源和智能感知方案可讓客戶實現“魚和熊掌兼得”，無需在成本、能效、性能、芯片的占位和重量上做取舍，比如智能電源技術可更好地控制電壓、電流和溫度，通過感知的集成可實現更高的能效。滿足客戶在高溫環(huán)境下安全作業(yè)，還降低散熱方面的需求，從而實現降低成本、重量的要求；智能感知在最小的范圍內提高能效和解決方案，從而減少系統(tǒng)延遲，通過更小的封裝提供專有的功能級，解決用戶所需的占位。8cpesmc
安森美重視的生態(tài)系統(tǒng)
目前，安森美的生態(tài)圈包括工廠自動化、5G和云電源、電動車、先進安全、能源基礎設施、充電等細分市場。Hassane針對這些細分領域分別做了介紹。8cpesmc
在5G和云電源方面，因數據中心部署步伐加快，物理密度的增加會加大功耗，5G的全球部署也加速了數據中心的發(fā)展。在該領域中，安森美每個平臺的含量超過300美元，通過高能效智能電源方案優(yōu)化云和電信基礎設施中的功耗制勝。8cpesmc
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在工業(yè)方面，主要涉及工廠自動化、能源基礎設施、電動車充電三個細分領域。工廠自動化專注于提高生產力和吞吐量以及智能化，通過自主系統(tǒng)可根據編程的參數及人工智能來做決定，使得機器人和協(xié)作機器人的應用成為可能；電網去碳化推動可再生能源的發(fā)展，加大了對儲能系統(tǒng)的需求；對快速充電的需求推動了政府、私人運營商和電動車OEM在充電基礎設施上的投資。8cpesmc
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在機器視覺方面。物體在高速運動過程中，僅通過卷簾快門方式去捕捉、曝光，最終得到的圖像、影像會是扭曲的。但如采用安森美的小封裝全局快門，可清晰地捕捉到沒有扭曲的動態(tài)圖像。在汽車安全、工業(yè)自動化系統(tǒng)中，應用安森美全局快門非常必要。8cpesmc
以全局快門技術在工業(yè)自動化領域為例。全局快門是實現最快吞吐量的技術，能夠捕捉到快速移動的物體，同時產出非常清晰的圖像。這個技術可應用于庫存管理，如實時質量檢測、質量控制等方面。8cpesmc
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在先進安全方面。汽車領域的感知必須要絕對可靠，其日夜兼程的安全和功能都要得到保證。據Hassane透露，為了保證汽車攝像頭智能感知技術的安全性，安森美分析了4000多種故障模式，在ADAS智能感知部分所占的市場份額超越了所有競爭對手的總和，平均每個小時就能拯救9條生命。“我們的攝像頭超越了人眼，比如汽車行駛在大霧環(huán)境中，通過智能感知技術，其攝像頭能看到煙霧之中的路障，還能以3D的方式‘看’清楚前方來車。安森美的這種智能感知技術，僅用了最小占位、最小封裝，在能效、重量和性能方面具備重要優(yōu)勢。”8cpesmc
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在電動車領域。隨著世界各國加速汽車電子化，整車廠也在擴展電動汽車產品組合，針對行駛里程和性能上來展開競爭。截至2028年，電動和混動汽車將占到總汽車銷量的50%以上。對供應商來說，這是一個支持可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的一個巨大的機會。8cpesmc
值得注意的是，安森美最近宣布收購了一家SiC襯底廠商GTAT，Hassane表示，安森美的客戶對碳化硅有長期的需求，尤其客戶在電動車生產爬坡之后對于碳化硅需求更高。為了確保未來市場有足夠多的碳化硅產能，所以安森美決定收購GTAT。8cpesmc
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廠商要具備一系列廣泛的產品組合，才能支持汽車電子的快速增長。安森美不僅可在電動車領域大有作為，而且也可為客戶提供車用電源方面的的解決方案，尤其是在電動車領域。每輛汽車的電源成本將超過750美元，安森美能夠以高能效的電源方案來延長汽車的行駛里程。8cpesmc
傳動系統(tǒng)和先進安全也推動了汽車電子化。從汽車的動力源方面來看，傳統(tǒng)汽車到電動汽車的動力源是由內燃機向電動機方向的發(fā)展；先進安全即是汽車自動駕駛L0級、L1級一直到L4/L5級方向發(fā)展。8cpesmc
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據數據統(tǒng)計，L0級/L1級的汽車，車輛車的電子元器件成本只有50美元；48V的混動汽車，L2級以上的電子元器件成本約為280美元；再到L2級以上的電動車、混動車，其電子元器件成本為750美元；未來L4/L5級的自動駕駛汽車，電子元器件成本可以達到每輛車1600美元。以客戶的實際汽車電子元器件含量為例，L2級以上的電動車或混動車其每輛車的電子元器件成本可達到715美元。上圖這位客戶汽車里電子含量的增長，在2019年是131美元，僅3年時間就翻了5倍。因此，從內燃機汽車到L4/L5級自動駕駛電動車、混動車，安森美可以推動30倍以上的電子含量的增長。8cpesmc
安森美策略的變化
8月初，安森美半導體官宣正式改名為安森美，把下一步發(fā)展目標確立為智能電源和智能傳感領先供應商上。Hassane解釋說，安森美的新戰(zhàn)略順應了可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。8cpesmc
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安森美看到了未來智能電源和智能感知的增長趨勢。據預測，2021-2025年，智能電源和智能感知將推動兩倍的市場增長，CAGR為7%-9%，其中智能電源平均CAGR為15%，智能感知平均CAGR也達到13%。這讓更加其堅定了在智能電源和智能感知這兩塊業(yè)務投入更多的決心。8cpesmc
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再看汽車和工業(yè)領域的增長。安森美預計，2021-2025年，汽車和工業(yè)領域的CAGR將會為7%-9%，其中汽車行業(yè)是17%，工業(yè)領域是7%，其他市場有可能會下降。此外，5G也是一個非常重要的市場，預計2021-2025年5G的CAGR將達到11%。8cpesmc
安森美的客戶群具備高度多樣化的特點，其中TOP 20大客戶約占據公司35%的營收，其中沒有占公司收入10%的客戶；另外在安森美的銷售渠道中，有40%是直接銷售，有60%是通過代理來銷售。通過這種多元的組合方式，安森美可更高效地為各個客戶服務。8cpesmc
Hassane還重點介紹了安森美未來的新戰(zhàn)略。未來安森美的業(yè)務模式，將從傳統(tǒng)的IDM逐漸向更加靈活的Fab-Liter轉型。因為傳統(tǒng)的大規(guī)模擴張產能的方式有時回報率并不是特別高，所以安森美將采取更加靈活的制造路線和策略。8cpesmc
“我們會充分利用內、外部產能，在有差異化技術和戰(zhàn)略增長領域，加大安森美內部產能的投入，其中包括智能電源和智能感知技術。在非專利技術和非專長領域，將依靠外部合作伙伴來提供相關的產能。同時，安森美也會逐漸退出規(guī)模不足的晶圓廠，把重心轉向300mm晶圓的產能上，還將提高通用封裝后端廠的靈活性，進一步加大該部分的外部產能。安森美也會優(yōu)化資本支出，依靠外部合作伙伴來提供通用封裝和技術，以此來獲得最大化回報、改進成本結構。” 他補充說，Fab-Liter形式是安森美現階段的戰(zhàn)略，該模式能更靈活地利用外部產能，可更好為客戶服務。8cpesmc
其他：未來的投資和對芯片產能的看法
安森美2021年Q2季度財報數據顯示，其營收的6%做了資本投入，主要投在新技術和產能上。根據安森美未來兩年的計劃，未來將加大投資力度——由6%增加到12%，其中產能方面的投入將是當前的2倍。這些投入主要有兩個方面：一是擴充300mm晶圓廠的產能；二是碳化硅供應鏈環(huán)節(jié)，包括基板襯底到最終產品，以及封裝相關的技術，碳化硅未來5年內的產能將會是現在的1.3倍。8cpesmc
最后，Hassane針對芯片供應問題做了回應——未來不會出現產能過剩的情況。未來雖然說可能供應有所增加，但是增加的需求更加旺盛。一段時間過后，當需求區(qū)域趨于平緩，供應也會匹配著需求而來，但不會出現供應過剩的現象。比如智能電源和智能感知技術，如果智能電源技術發(fā)展起來且有了更多的產品，電動車領域也會在它的支持下有更長足地發(fā)展，多出來的產能會被電動車行業(yè)消耗，供應跟著產業(yè)走而不會出現供應過剩的情況。8cpesmc
