業(yè)內(nèi)分析師預(yù)測，隨著晶圓廠新增產(chǎn)能陸續(xù)達產(chǎn)，2021年下半年全球芯片產(chǎn)能緊張局面將有所緩解。下半年也有海外車企高層表示，汽車芯片緊缺局面已經(jīng)得到緩和。不過，近期東南亞地區(qū)尤其是馬來西亞的疫情加劇，造成當(dāng)?shù)匦酒瑥S全部或部分產(chǎn)線短暫停擺，Tier 1廠商的關(guān)鍵零部件產(chǎn)能受限，最終加劇了終端整車廠的產(chǎn)能危機。其中，國內(nèi)多家汽車廠商將受此影響，預(yù)估緊張局面會持續(xù)到2022年春季。6WDesmc

一方面是全球汽車缺芯危機剛剛有跡象緩和，另一方面是馬來西亞新冠疫情進一步升級。作為半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)，馬來西亞疫情的失控給全球汽車行業(yè)將帶來哪些危機？6WDesmc

馬來西亞“國家復(fù)蘇計劃”未如期實現(xiàn)

在今年6月底，馬來西亞前總理穆希丁宣布無限期封國時，曾明確表示只有在該國日增確診新冠病例數(shù)持續(xù)低于4000例、重癥監(jiān)護室使用率處于中等水平、新冠肺炎疫苗接種率達總?cè)丝诘?0%，才會從當(dāng)前實施的“國家復(fù)蘇計劃”第一階段轉(zhuǎn)向第二階段。6WDesmc

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表1 馬來西亞四個階段的“國家復(fù)蘇計劃”6WDesmc

馬來西亞的“國家復(fù)蘇計劃”共分為四個階段，政府根據(jù)單日新增確診病例數(shù)、疫苗接種率、醫(yī)療體系承受壓力等指標(biāo)來分階段重新開放經(jīng)濟和社會活動。據(jù)該國衛(wèi)生部8月8日公布的信息顯示，霹靂州、彭亨州、沙巴州等地已經(jīng)進入第二或第三階段，而疫情較為嚴(yán)重的吉隆坡、雪蘭莪州、森美蘭州等地仍處于第一階段。6WDesmc

爆料人士表示，由于馬來西亞雪蘭莪州的疫情遲遲未好轉(zhuǎn)，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟已經(jīng)受到了相當(dāng)大的影響。以該州的整車廠和供應(yīng)商為例，受新冠疫情和汽車芯片短缺的影響，自6月1日起就陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)的情況，部分車型有受影響。6WDesmc

當(dāng)前，雪蘭莪州多個地區(qū)正實施增強移動控制命令（EMCO）。據(jù)了解，EMCO針對小范圍或住宅區(qū)，涉及封鎖區(qū)域、禁止區(qū)域內(nèi)民眾離開住家范圍。只有關(guān)鍵食品及飲料、援生產(chǎn)衛(wèi)生護理產(chǎn)品和涉及維持全球供應(yīng)鏈的產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域，可獲準(zhǔn)運營。其中，關(guān)鍵領(lǐng)域包括了電氣與電子領(lǐng)域及其供應(yīng)鏈、宇航工業(yè)領(lǐng)域、衛(wèi)生護理產(chǎn)品與食品生產(chǎn)用機械及儀器等。6WDesmc

該位爆料人士還透露，目前馬來西亞各行業(yè)協(xié)會已經(jīng)上書國會，希望能盡早解除全面封鎖的局面，讓更多行業(yè)、更多員工回到工作崗位上來。6WDesmc

馬來西亞有超過50家半導(dǎo)體企業(yè)（詳見表2），其中英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩電子、安森美等汽車芯片供應(yīng)商，均在該國有布局封測或晶圓制造廠。6WDesmc

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表2 馬來西亞54家半導(dǎo)體公司信息匯總6WDesmc

今年5月開始，馬來西亞政府實施全國性的封鎖。由于疫情控制不利，原定6月28日結(jié)束的全國封鎖措施無限期延長。雖然政府對半導(dǎo)體及元器件廠商給予了豁免，但6月封鎖期間僅允許60%的生產(chǎn)線員工出勤，只有當(dāng)80%以上的員工都接種完兩劑新冠疫苗時，工廠員工出勤率才能達到100%。6WDesmc

不過，實際情況可能更加嚴(yán)峻，根據(jù)爆料人士的說法，隨著疫情加劇，馬來西亞已經(jīng)實施了更嚴(yán)格的舉措，比如在疫情最嚴(yán)重的雪蘭莪州，一些工廠只能在產(chǎn)線上安排20%的員工，如果工廠疫情防控做得不到位則會被強制要求關(guān)廠。6WDesmc

另外，據(jù)馬來西亞媒體8月23日報道的消息稱，雪蘭莪州一家工廠301位員工接受篩檢，結(jié)果發(fā)現(xiàn)266位員工確診新冠肺炎。記者觀察馬來西亞最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從今年7月27日截至8月24日，該國已經(jīng)連續(xù)近一個月日增新冠確診人數(shù)突破1.5萬例，其中有11天日增新冠確診人數(shù)達到2萬例。可以說，馬來西亞政府此前對“國家復(fù)蘇計劃”的預(yù)期并未如期實現(xiàn)。6WDesmc

汽車缺芯剛有緩和，現(xiàn)又遇危機？

8月17日，博世中國副總裁徐大全在其朋友圈表示，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar工廠在關(guān)廠數(shù)周之后，8月16日再被當(dāng)?shù)卣P(guān)閉部分生產(chǎn)線。博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響，預(yù)計8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。6WDesmc

徐大全所說的芯片供應(yīng)商是意法半導(dǎo)體（ST）。8月18日，ST針對關(guān)廠傳聞做出回應(yīng)稱，經(jīng)馬來西亞衛(wèi)生管理部門同意，ST Muar工廠的一個部門在8月16日進行隔離，并于8月18日重啟運作。據(jù)《國際電子商情》了解，ST Muar是一個后道封測廠，可提供高效封裝測試，該工廠占ST封測產(chǎn)能的30%。6WDesmc

此外，在8月18日的“吉利2021年中期業(yè)績發(fā)布會”上，吉利集團CEO淦家閱也透露稱，業(yè)內(nèi)有經(jīng)銷商甚至開始賣起了展車。6WDesmc

由以上信息可判斷出，在國內(nèi)汽車市場的缺芯危機仍在持續(xù)。6WDesmc

另據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，在全球半導(dǎo)體后端封裝市場中，馬來西亞占據(jù)8%的市場份額，在微電子組裝、封裝和測試方面領(lǐng)先全球?！秶H電子商情》此前報道，在馬來西亞設(shè)廠的IDM多為跨國公司，這類公司有較強的經(jīng)濟實力，不止馬來西亞一個海外駐地。即使部分工廠因疫情而短暫停產(chǎn)，在非必要的情況下不會貿(mào)然調(diào)漲芯片價格。只要當(dāng)?shù)毓S防疫得力，其產(chǎn)能還是可以得到保證。只是物流運輸效率變慢、通關(guān)速度受限等客觀因素，會增加供應(yīng)鏈的不確定性，讓當(dāng)?shù)毓S正面臨更大的交期壓力。6WDesmc

只是，當(dāng)前馬來西亞顯然并未控制好新冠疫情，多家在全球排名靠前的半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)能有受到不同程度的影響。根據(jù)馬來西亞非官方的指導(dǎo)方針，一家工廠如果有超過三名工人感染新冠，該工廠就必須停工兩周來進行相關(guān)的消殺作業(yè)（該信息暫未得到官方確認(rèn)，此處列出僅供大家參考）。6WDesmc

近幾個月，馬來西亞半導(dǎo)體工廠短暫關(guān)停的消息發(fā)生了多起，比如ST Muar工廠近期被爆出有上百名員工感染新冠，就在8月中旬剛剛完成消殺作業(yè)、恢復(fù)運營；瑞薩電子雪蘭莪工廠也在8月中旬關(guān)停了三天，其產(chǎn)品主要有車用MCU和模擬&能源等芯片等；6月2-8日，英飛凌馬六甲晶圓廠曾被馬來西亞衛(wèi)生部下令關(guān)閉，英飛凌方面預(yù)估此舉將造成2-3周的累積產(chǎn)能損失……6WDesmc

半導(dǎo)體工廠接二連三地被爆出停產(chǎn)消殺，給終端整車廠帶來了非常大的產(chǎn)能壓力。就如爆料人所在的車企，因新冠疫情和汽車芯片短缺雙重因素疊加，早在6月就已經(jīng)停產(chǎn)，至今尚未恢復(fù)運營。另外，我們收集了部分車企最新停產(chǎn)信息，詳見下文： 6WDesmc

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表3 部分車企業(yè)最新停產(chǎn)、減產(chǎn)計劃6WDesmc

·福特

從8月23日開始到往后的一周內(nèi)，福特美國堪薩斯汽車工廠將暫停生產(chǎn)；8月23日到8月28日，福特德國科隆工廠車門系統(tǒng)供應(yīng)商受到馬來西亞疫情影響而減產(chǎn)。6WDesmc

·通用

8月23日-8月30日，通用汽車密西根州的工廠停工，該工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV。6WDesmc

·沃爾沃

8月12日，沃爾沃宣布其位于哥德堡的托斯蘭達工廠將暫停生產(chǎn)，一周之后將重啟生產(chǎn)工作；8月23日，沃爾沃再次宣布，哥德堡工廠將于8月30日-9月3日暫停生產(chǎn)，預(yù)計9月5日才能基本恢復(fù)產(chǎn)能。6WDesmc

·日產(chǎn)

8月16日-8月23日，日產(chǎn)關(guān)閉其位于田納西州士麥那的大型組裝工廠的生產(chǎn)線，計劃在8月30日重啟生產(chǎn)線。6WDesmc

·大眾

8月20日，大眾集團聲明旗下品牌西雅特暫停西班牙巴塞羅那工廠的生產(chǎn)；8月23日至8月27日，大眾德國沃爾夫斯堡工廠將減產(chǎn)，僅僅啟動一個生產(chǎn)班次。6WDesmc

·豐田

8月下旬到9月，豐田全球減產(chǎn)36萬輛，其中日本本土14萬輛，全球其它工廠22萬輛。整個9月，豐田14家工廠27條生產(chǎn)線將面臨減產(chǎn)，產(chǎn)量減少到原計劃的40%。6WDesmc