招股書顯示，格科微此次原計劃公開發(fā)行2.50億股，最終確定的發(fā)行價格為14.38元/股，累計募資共計35.93億元，其中包含30%左右的戰(zhàn)略配售，70%是面向網(wǎng)下承銷機構(gòu)和網(wǎng)上自由申購。其中，網(wǎng)上申購最終中簽率僅為0.03699237%。9XGesmc

在戰(zhàn)略配售的部分，共有17家戰(zhàn)略投資者獲配股份，包括大基金二期、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資（集團）有限公司、上海浦東科創(chuàng)集團有限公司以及三星旗下SVICNO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVEST MENT L.L.P.、高通無線通信技術(shù)（中國）有限公司等，可謂熠熠生輝。9XGesmc

上市首日盤前，格科微股票報價報40.99元/股，漲幅185.05%，總市值突破千億元，開市稍有回落。截至發(fā)稿（10：08）報35.78元/股，漲幅148.48%，市值落在894.35億元。9XGesmc

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據(jù)了解，格科微本次發(fā)行募集資金將用于：1）12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目；2）CMOS圖像傳感器研發(fā)項目。9XGesmc

資料顯示，格科微主營業(yè)務為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。產(chǎn)業(yè)鏈方面，格科微主營CMOS圖像傳感器與LCD顯示驅(qū)動芯片中游設(shè)計業(yè)務，2020年收入占比分別為90.8%、9.2%，主營業(yè)務突出，上游以晶圓代工廠為主，下游坐擁模組廠及終端應用大客戶。 其他業(yè)務收入為合作開發(fā)收入、技術(shù)服務收入等，占營業(yè)收入的比例較低。 9XGesmc

主營業(yè)務

CMOS（互補金屬氧化物半導體）圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。9XGesmc

格科微目前主要提供QVGA（通常為320*240分辨率）至1300萬像素的CMOS圖像傳感器和分辨率介于QQVGA（通常為120*160分辨率）到FHD（通常為1920*1080或1920*1200分辨率，最高可支持2560*1080分辨率）之間的LCD驅(qū)動芯片，產(chǎn)品主要應用于手機領(lǐng)域，同時廣泛應用于包括平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動支付、汽車電子等在內(nèi)的消費電子和工業(yè)應用領(lǐng)域。9XGesmc

該公司的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品采用自主研發(fā)的高性能CIS（ CMOS Image Sensor的簡稱）電路及Pixel（像素）工藝技術(shù)，確保產(chǎn)品性能具有較強的市場競爭力。此外，其在部分產(chǎn)品中利用獨創(chuàng)的COM（高像素CMOS圖像傳感器封裝工藝）封裝工藝，能夠在保障與COB（板上芯片封裝）封裝工藝性能相近前提下大幅降低模組廠的生產(chǎn)成本。9XGesmc

目前，1600萬像素CMOS圖像傳感器已進入工程樣片階段，3200萬及以上像素CMOS圖像傳感器已進入工程樣片內(nèi)部評估階段。9XGesmc

研發(fā)投入方面，格科微最近三年累計研發(fā)投入金額為11.68億元，占最近三年累計營業(yè)收入比例為9.46%。9XGesmc

該公司主要產(chǎn)品包括CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片，2018年度、2019年度及2020年度，公司綜合毛利率分別為22.88%、26.05%及28.48%，其主要產(chǎn)品的毛利率主要受下游需求、產(chǎn)品售價、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料及封裝測試成本及公司技術(shù)水平等多種因素影響。9XGesmc

發(fā)展戰(zhàn)略及研發(fā)特點

在工藝研發(fā)方面，格科微獨創(chuàng)了COM封裝技術(shù)、COF-Like（顯示驅(qū)動芯片創(chuàng)新設(shè)計，能夠以較低的成本實現(xiàn)手機屏幕窄邊框效果）創(chuàng)新設(shè)計等多項有別于行業(yè)主流的特色解決方案，在保證產(chǎn)品性能前提下對生產(chǎn)良率、工藝難度等進行大幅改善。9XGesmc

在工藝創(chuàng)新方面，該公司利用團隊豐富的晶圓制造廠商從業(yè)經(jīng)驗，獨創(chuàng)了一系列特色工藝路線，其產(chǎn)品生產(chǎn)所需的光罩層數(shù)較少，在保障產(chǎn)品性能的同時大幅削減成本；公司不拘泥于晶圓代工廠標準化制造工藝，獨創(chuàng)了N型襯底技術(shù)、低光高靈敏度像素技術(shù)、低噪聲像素技術(shù)等一系列優(yōu)化的Pixel工藝設(shè)計，在產(chǎn)品制造效率、性價比等方面獨具優(yōu)勢；在電路研發(fā)方面，公司采用成本較低的三層金屬設(shè)計，并憑借對于客戶需求更為深入的理解，精簡了CMOS圖像傳感器芯片功能，芯片面積相應縮小，推動了主流手機CMOS圖像傳感器性價比的提升，搶占了較高的市場份額。9XGesmc

行業(yè)地位

根據(jù)Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文咨詢公司）統(tǒng)計，按出貨量口徑統(tǒng)計，2020年，格科微實現(xiàn)20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨，占據(jù)全球29.7%的市場份額，位居行業(yè)第一；以銷售額口徑統(tǒng)計，2020年，格科微CMOS圖像傳感器銷售收入達到58.6億元，全球排名第四。9XGesmc

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同時，格科微的顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品主要為LCD驅(qū)動芯片，并在該市場處于領(lǐng)先地位。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2019年，該公司還 以4.2億顆的LCD驅(qū)動芯片出貨量在中國市場的供應商中位列第二，占據(jù)中國市場出貨量的9.6%。在中國市場排名前五的供應商中，四家來自于中國臺灣地區(qū)，而格科微是其中唯一一家中國大陸企業(yè)，打破了中國臺灣地區(qū)企業(yè)對于該市場的壟斷局面。9XGesmc

為了加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作，由臨港集團主辦、ASPENCORE 承辦的 第二屆中國（上海）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇 將在9月14-15日在上海臨港新片區(qū)舉行，大會將邀請晶圓制造、封測、EDA/IP、IC設(shè)計、分銷、EMS全產(chǎn)業(yè)鏈公司近百位高層參會，交流集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會，臨港新片區(qū)在集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和優(yōu)惠政策，并參觀臨港新片區(qū)。 9XGesmc

屆時，格科微電子（上海）有限公司CEO兼董事長趙立新先生將作為演講嘉賓，出席2021年9月14日在上海滴水湖皇冠假日酒店召開的“臨港峰會”發(fā)表主題演講。歡迎業(yè)內(nèi)人到現(xiàn)場聆聽交流。點擊這里或下圖均可報名參與。9XGesmc

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