國際電子商情訊 據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)NAND Flash到Q4充足率推升至1.2%，逐步脫離缺貨狀態(tài)，整體價(jià)格將自Q3的上漲5~10%，轉(zhuǎn)為下跌0~5%。9X2esmc

其中，價(jià)格反應(yīng)較其他產(chǎn)品更為敏感的NAND Flash wafer將可能在9月率先轉(zhuǎn)跌，Q4跌幅預(yù)估將為8~13%，原因是零售端的需求自今年上半年以來表現(xiàn)疲弱，終端售價(jià)與上游成本走勢背離對模組廠形成巨大壓力，在其他應(yīng)用逐步顯現(xiàn)疲態(tài)的狀況下，供應(yīng)商意欲降價(jià)求售所致。9X2esmc

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盡管7月中才議定完成的enterprise SSD與client SSD等產(chǎn)品合約價(jià)仍上揚(yáng)，但NAND Flash wafer的7月合約價(jià)卻已有上漲壓力，漲幅僅0~2%，與其他產(chǎn)品明顯缺貨的狀態(tài)不同，且現(xiàn)貨價(jià)格更為疲弱，其中256Gb TLC wafer價(jià)格自5月底在奇亞幣需求推升以后，已提前逐周走跌。9X2esmc

究其原因，由于零售端需求自2021年上半年起因顯示卡缺貨、疫情沖擊等關(guān)系表現(xiàn)低迷，迄今仍未改善，通路SSD價(jià)格也因此逐月下跌，與上游合約價(jià)走勢分歧。至今年6月底，已有模組廠開始反應(yīng)出貨價(jià)格不敷成本，故使NAND Flash元件的采購量受到壓抑。9X2esmc

需求面逐漸走弱，筆電出貨放緩為影響關(guān)鍵

各品牌Chromebook出貨大約在Q2達(dá)到高峰后開始減緩，由于歐美地區(qū)階段逐步解封，隨著民眾逐漸恢復(fù)正常生活、陸續(xù)回到公司與學(xué)校，對筆電的需求開始下降。機(jī)構(gòu)預(yù)期，盡管Q4仍有旺季與商用市場換機(jī)需求，Q4筆電生產(chǎn)總量仍將開始衰減，并延續(xù)至2022年上半年。9X2esmc

機(jī)構(gòu)指出，部分品牌廠本次議定合約價(jià)時(shí)，供應(yīng)商基于enterprise SSD需求暢旺，因此堅(jiān)持價(jià)格漲幅超過5%，使得部分品牌廠client SSD的實(shí)際下單量不如預(yù)期。同時(shí)，部分模組廠正與供應(yīng)商討論后續(xù)的供貨計(jì)劃，已有供應(yīng)商表態(tài)愿意進(jìn)一步增加Q4的供貨量；此外，隨著1YY層等高層數(shù)產(chǎn)出占比逐步提升，成本得以進(jìn)一步優(yōu)化，供應(yīng)商也更愿意降價(jià)求售。9X2esmc

eMMC、client SSD第四季價(jià)格跌幅明顯

以PC應(yīng)用為主的client SSD產(chǎn)品，采購端上半年因擔(dān)憂NAND Flash控制器IC缺貨影響供給而積極下單；但相較于其他IC類產(chǎn)品，SSD供給相對充足，筆電OEM庫存也逐漸上升至8周以上，此也成為調(diào)降Q3下單數(shù)量的原因。下半年整體筆電因歐美各國陸續(xù)解封后需求放緩，Q4采購端對訂單的調(diào)整恐將會更明顯，Q4預(yù)期client SSD價(jià)格將下跌3~8%。9X2esmc

以消費(fèi)性產(chǎn)品及Chromebook應(yīng)用為主的eMMC產(chǎn)品，Q2同樣因NAND Flash控制器IC供貨緊缺，促使采購端擔(dān)憂供應(yīng)鏈中斷而積極加單，以及Chromebook需求強(qiáng)勁等兩大因素，推升其均價(jià)上漲10~15%。然隨著近期消費(fèi)性產(chǎn)品需求動能轉(zhuǎn)弱，PC OEM開始下修Chromebook相關(guān)零組件訂單，加上今年下半年電視需求增長也不如往年強(qiáng)勁，呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢，上述都將導(dǎo)致eMMC產(chǎn)品價(jià)格加速修正，預(yù)估Q4價(jià)格將下跌5~10%。9X2esmc