東南亞疫情擴(kuò)大，菲律賓首都宣布“封城”

國(guó)際電子商情訊 自7月起，由于新冠病毒變異毒株（Delta病毒）對(duì)東南亞國(guó)家影響持續(xù)擴(kuò)大，繼馬來(lái)西亞無(wú)限延長(zhǎng)三級(jí)行動(dòng)管制后（點(diǎn)擊查看相關(guān)報(bào)道），菲律賓政府也宣布首都圈馬尼拉自8月6日至20日期間實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)隔離管制(ECQ)。Zucesmc

美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)（Johns Hopkins University）實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間8月9日13：21分，全球累計(jì)確診202,731,589例，累計(jì)死亡4,294,400例。 其中，菲律賓累計(jì)確診1,658,916例，累計(jì)死亡29,122例；馬來(lái)西亞累計(jì)確診1,262,540例，累計(jì)死亡10,749例。Zucesmc

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行業(yè)周知，東南亞地區(qū)全球電子產(chǎn)業(yè)重要集散地，其中，聚集包括意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國(guó)際IDM大廠的馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體封測(cè)重鎮(zhèn)之一，不少被動(dòng)元件廠商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠；而菲律賓則是全球被動(dòng)元件生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一。 推薦閱讀：【獨(dú)家盤點(diǎn)】馬來(lái)西亞54家半導(dǎo)體工廠(附表)Zucesmc

臺(tái)媒：芯片電阻大廠醞釀新一輪漲價(jià)

臺(tái)媒引述供應(yīng)鏈消息稱，當(dāng)前為電子業(yè)傳統(tǒng)旺季，而馬來(lái)西亞和菲律賓先后“封城”沖擊被動(dòng)元件供應(yīng)，也加高下游廠商Q3備貨難度。美國(guó)指標(biāo)廠Vishay率先做出反應(yīng)，近期宣布調(diào)升電阻報(bào)價(jià)，漲幅一至二成。Zucesmc

有業(yè)者預(yù)計(jì)，在美國(guó)指標(biāo)廠領(lǐng)頭漲價(jià)之后，臺(tái)系被動(dòng)大廠國(guó)巨、華新科也將跟漲。不過(guò)，國(guó)巨、華新科向來(lái)不評(píng)論報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)，強(qiáng)調(diào)緊盯市場(chǎng)變化。但國(guó)巨表示已感受到相關(guān)轉(zhuǎn)單效應(yīng)，證實(shí)馬來(lái)西亞、菲律賓疫情已致當(dāng)?shù)乇粍?dòng)元件生產(chǎn)受阻，強(qiáng)調(diào)已推升產(chǎn)能利用率，但近期僅能滿足五成客戶需求。近期僅能滿足五成客戶需求。Zucesmc

臺(tái)媒稱，國(guó)巨作為全球芯片電阻龍頭，更具價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，預(yù)計(jì)將成為此波芯片電阻大缺貨的最大受惠者。國(guó)巨7月合并營(yíng)收沖上97.71億元新臺(tái)幣（下同），站上近34個(gè)月高點(diǎn)。此波漲價(jià)市況預(yù)計(jì)將讓國(guó)巨本季單月營(yíng)收將跨過(guò)百億元大關(guān)，單季營(yíng)收有望季增一成，創(chuàng)歷史次高，獲利也將再攀高。Zucesmc

華新科也感受到客戶端的轉(zhuǎn)單效應(yīng)帶來(lái)的助力，看好第三季起汽車和游戲等需求逐步放大，其中車用積層陶瓷電容(MLCC)供需吃緊，大部分產(chǎn)品線訂單能見度均在三個(gè)月以上，整體來(lái)看，下半年市場(chǎng)偏向樂(lè)觀。Zucesmc

供應(yīng)鏈稱交期延長(zhǎng)是漲價(jià)主因

供應(yīng)鏈透露，車用芯片電阻相關(guān)品項(xiàng)交期從原先的16~18周，大幅拉長(zhǎng)至26周（半年）之久，部分甚至交期長(zhǎng)達(dá)一年，這也是美系指標(biāo)廠Vishay近期決定漲價(jià)的主要原因。Zucesmc

值得一提的是，日本芯片電阻龍頭KOA此前也大幅調(diào)高財(cái)測(cè)，隨著漲價(jià)潮正式引爆，更凸顯市場(chǎng)供不應(yīng)求盛況。Zucesmc

機(jī)構(gòu)：若疫情持續(xù)擴(kuò)大，MLCC供應(yīng)恐受波及

業(yè)者指出，菲律賓“封城”除電阻供應(yīng)受影響外，MLCC供應(yīng)也可能受到波及。Zucesmc

據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce報(bào)告顯示，包括太陽(yáng)誘電、村田與三星均有設(shè)廠菲律賓，但目前廠區(qū)尚未被列入管制區(qū)域內(nèi)，工廠生產(chǎn)與出貨運(yùn)作正常。但仍有業(yè)者擔(dān)憂，若疫情進(jìn)一步蔓延，“（產(chǎn)能和出貨）這些還能不能正常運(yùn)作就不好說(shuō)了。”Zucesmc

據(jù)悉，村田位于菲律賓塔納武安市的工廠，主要生產(chǎn)車用MLCC元件，月產(chǎn)能約占車用市場(chǎng)18%，產(chǎn)能稼動(dòng)率維持高檔；三星位于菲律賓卡蘭巴市的工廠以生產(chǎn)中低端MLCC元件為主，規(guī)格與尺寸為標(biāo)準(zhǔn)一般品，產(chǎn)量?jī)H次于三星天津廠，月產(chǎn)能占標(biāo)準(zhǔn)品市場(chǎng)15%，產(chǎn)能稼動(dòng)率超過(guò)九成。Zucesmc

當(dāng)前被動(dòng)元件市場(chǎng)宣告供應(yīng)告急，只是全球供應(yīng)鏈危機(jī)中的冰山一角。從2021半年報(bào)上也可以看出，許多科技大廠都在財(cái)報(bào)中提及面臨芯片短缺、貨柜運(yùn)價(jià)與零組件漲價(jià)壓力，尤其網(wǎng)絡(luò)相關(guān)行業(yè)影響最重。上半年大部分網(wǎng)絡(luò)終端廠商都因訂單滿手業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高，但由于供應(yīng)鏈危機(jī)引發(fā)的一連串成本上升拖累整體毛利率表現(xiàn)。Zucesmc