半導(dǎo)體廠商投資帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)張

在SEMI中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)總裁曹世綸看來(lái)，現(xiàn)階段半導(dǎo)體設(shè)備銷售額成長(zhǎng)的主要原因在于，半導(dǎo)體廠商對(duì)于長(zhǎng)期成長(zhǎng)相關(guān)領(lǐng)域的持續(xù)投資帶動(dòng)的半導(dǎo)體前段及后段設(shè)備市場(chǎng)的繁榮。自從2020年下半年上游晶圓產(chǎn)能開(kāi)始緊張以來(lái)，到現(xiàn)在半導(dǎo)體市場(chǎng)上已經(jīng)新增了非常多的投資，這可以從科創(chuàng)板千億級(jí)半導(dǎo)體企業(yè)近一年來(lái)密集出現(xiàn)可以看出來(lái)，資本對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投入力度比以往更加強(qiáng)勁。YZ5esmc

同時(shí)，晶圓廠、封測(cè)廠等半導(dǎo)體企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目激增，加到了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求。早在去年年底，Surplus Global預(yù)估，全球市場(chǎng)約有700臺(tái)二手的8英寸晶圓制造設(shè)備在售，但需求量就已經(jīng)在1000臺(tái)以上。這個(gè)數(shù)據(jù)雖然只是8英寸晶圓制造二手設(shè)備市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，但也能從側(cè)面反應(yīng)出市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的高需求。YZ5esmc

SEMI報(bào)告的具體數(shù)據(jù)

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圖片來(lái)源：SEMIYZ5esmc

根據(jù)SEMI的報(bào)告數(shù)據(jù)，從地區(qū)來(lái)看，預(yù)計(jì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸仍將穩(wěn)居2021年設(shè)備支出的前三，其中韓國(guó)的投資主要集中在存儲(chǔ)器、邏輯芯片和代工先進(jìn)制程，中國(guó)臺(tái)灣的設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模低于韓國(guó)，不過(guò)該地區(qū)有望在明年拿下全球第一的寶座。YZ5esmc

從設(shè)備類型來(lái)看，晶圓加工、晶圓廠設(shè)施和光罩設(shè)備的支出在2021年將破歷史最高紀(jì)錄，預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)34%，達(dá)到817億美元。2022年，這些設(shè)備的支出有望再實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)860億美元。YZ5esmc

受益于全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的強(qiáng)勁需求，2021年晶圓代工和邏輯制程將同比增長(zhǎng)39%，總支出達(dá)到457億美元。到2022年，晶圓代工和邏輯設(shè)備的投資將增長(zhǎng)8%。YZ5esmc

受存儲(chǔ)芯片和儲(chǔ)存裝置的大幅需求推動(dòng)，NAND和DRAM制造設(shè)備的總支出不斷上漲。具體來(lái)看，DRAM設(shè)備在2021年將飆升46%，總金額超過(guò)140億美元；NAND設(shè)備市場(chǎng)在2021年將增長(zhǎng)13%，達(dá)174億美元，2022年將增長(zhǎng)9%，支出金額達(dá)到189億美元。YZ5esmc

另外，2021年組裝及封裝設(shè)備的支出將上升到60億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)56%，2022年則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%。2021年半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng)26%，達(dá)到76億美元，2022年將增長(zhǎng)6%。YZ5esmc

半導(dǎo)體市場(chǎng)的下行周期何時(shí)到來(lái)？

值得注意的是，此前多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，芯片產(chǎn)業(yè)的這波景氣度或持續(xù)到2022年之后。比如，最近高盛的分析師預(yù)計(jì)，全球芯片供應(yīng)將在今年年底前后增加，同時(shí)芯片價(jià)格大幅上漲的局面也將在今年內(nèi)結(jié)束。不過(guò)，整體來(lái)看全球芯片市場(chǎng)吃緊局面將持續(xù)到2023年之前，價(jià)格趨勢(shì)仍將強(qiáng)于疫情爆發(fā)前的水平。YZ5esmc

這是否意味著，半導(dǎo)體設(shè)備在2022年之后會(huì)進(jìn)入新的下落周期？目前全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于風(fēng)口期，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)所需的設(shè)備均在正向增長(zhǎng)，也許目前判斷新的下行周期還為時(shí)過(guò)早，《國(guó)際電子商情》估計(jì)，到2022年，市場(chǎng)動(dòng)向進(jìn)一步明晰，屆時(shí)對(duì)于趨勢(shì)的預(yù)判會(huì)更加精準(zhǔn)。YZ5esmc

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