隨著通信、汽車終端需求的不斷提升，全球市場對模擬芯片的使用量大大增加。以電源管理芯片為例，國外廠商幾乎壟斷了高端電源管理芯片市場，不過近年來國內(nèi)廠商奮起急追，在市場上涌現(xiàn)了一批新生力量。Aijesmc

模擬芯片的定義與分類

半導(dǎo)體器件包括集成電路、光電器件、分立器件、傳感器，而集成電路又可細分為微處理器、模擬器件、邏輯器件、存儲器，這些器件又可分為數(shù)字集成電路和模擬集成電路。其中，數(shù)字集成電路約占據(jù)集成電路市場的85%以上的份額，模擬集成電路占15%以下的份額。Aijesmc

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圖1 模擬器件的大致分類 制圖/來源：國際電子商情Aijesmc

數(shù)字集成電路是對離散的數(shù)字信號進行算術(shù)和邏輯運算的集成電路，其基本組成單位為邏輯門電路；模擬集成電路主要是指由電阻、電容、晶體管等組成的模擬電路集成在一起用來處理如聲音、光線、溫度等連續(xù)函數(shù)形式模擬信號的集成電路。Aijesmc

按應(yīng)用類型來分，模擬器件可分為通用型模擬IC和專用型模擬IC，其中通用型模擬IC是通用產(chǎn)品，包括電源管理類和信號鏈類（射頻信號鏈與模擬信號鏈），專用型模擬IC為特定場景應(yīng)用設(shè)計，可應(yīng)用在通信、消費電子、計算機、汽車、工業(yè)及其他領(lǐng)域中。Aijesmc

中國模擬IC市場規(guī)模將破200億美元

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圖2 左：模擬器件約占半導(dǎo)體12.64%的市場份額（數(shù)據(jù)來源：WSTS） 右：電源管理芯片約占約占模擬芯片53%的市場份額（數(shù)據(jù)來源：IDC） 制圖：國際電子商情Aijesmc

目前，已經(jīng)有多家分析機構(gòu)針對半導(dǎo)體器件的類別和市場占比做了統(tǒng)計，《國際電子商情》主要引用了世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）和IDC的數(shù)據(jù)。Aijesmc

據(jù)圖2【左】WSTS數(shù)據(jù)顯示，模擬器件約占半導(dǎo)體器件市場份額的12.64%，而IDC又在模擬器件基礎(chǔ)上往下做了細分——標(biāo)準Power IC占模擬器件29%的市場份額；模擬ASSP（專用標(biāo)準產(chǎn)品）中，非Power IC占30%、Power IC占24%；其他器件，如放大器占6%、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)接口分別各占5%、比較器占1%。總體來看，電源管理芯片（含標(biāo)準Power IC和模擬ASSP用途的Power IC）占模擬芯片53%的市場份額（圖2【右】）。Aijesmc

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圖32020-2021年半導(dǎo)體器件市場規(guī)模預(yù)測 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）Aijesmc

WSTS還預(yù)測稱，2020年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共計增長5.1%，市場規(guī)模達4331.45億美元；到2021年，芯片銷售額增速將為8.4%，達到4690億美元。2020至2021年期間，半導(dǎo)體器件市場8成以上的份額由集成電路帶來。結(jié)合圖2【左】模擬器件約占半導(dǎo)體器件市場的12.64%，可知2020年全球模擬器件的市場份額為547.5億美元、2021年將達592.82億美元（圖3）。Aijesmc

又據(jù)IDC統(tǒng)計，中國模擬芯片市場約占全球模擬芯片市場的36%?！秶H電子商情》綜合以上數(shù)據(jù)推出，2020年中國模擬芯片市場規(guī)模為197.1億美元，2021年中國模擬芯片市場規(guī)模將突破200億美元，達到213.42億美元（約合人民幣1361.9億元）。Aijesmc

但中國半導(dǎo)體協(xié)會指出，截至2020年年底，中國模擬芯片自給率僅為12%左右，總體體量約為163億人民幣。以上數(shù)據(jù)體現(xiàn)出，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)面臨的競爭極其激烈。Aijesmc

中國模擬芯片占全球市場比例不高

雖然國內(nèi)模擬芯片市場超千億規(guī)模，是模擬芯片消耗大國，但是原產(chǎn)自中國的模擬芯片不多，在全球模擬芯片市場的占比不高。目前，國內(nèi)模擬芯片行業(yè)現(xiàn)狀如何？下文主要列舉了幾組數(shù)據(jù)供大家參考。Aijesmc

首先，觀察全球主要區(qū)域的半導(dǎo)體市場的增長率，2019-2021年期間，全球半導(dǎo)體市場呈現(xiàn)正增長的趨勢——從2019年的全球主要地區(qū)均為負增長，到2020年亞太（不含日本）和美洲地區(qū)的正增長，再到2021年的全球主要區(qū)域的正增長。Aijesmc

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圖42019-2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增長率變化 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：WSTSAijesmc

據(jù)圖4可知，歐洲地區(qū)的增長率起伏較平穩(wěn)，增長率高點和低點的波動較平穩(wěn)；亞太地區(qū)（含日本）的增長率依次遞增，到2021年均呈正增長態(tài)勢；美洲地區(qū)增長率波動最大，從2019年的-23.7%到2020年的18.7%。Aijesmc

其次，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，美國半導(dǎo)體制造商的銷售額為2080億美元，約占全球總額的47％；美國芯片進口額為941.5億美元，較2019年增長19.8%；美國本土的芯片產(chǎn)能僅占全球的12%，而1990年該數(shù)字為37%。該數(shù)據(jù)與美國本土建廠成本、用人成本高昂，美資廠商大量布局海外密切相關(guān)。同時，美國聯(lián)邦政府倒逼制造業(yè)回流，臺積電、三星等芯片制造大廠計劃前往美國投資設(shè)廠，也是造成2020年美國半導(dǎo)體增長率大幅上升的重要原因。Aijesmc

再次，根據(jù)SIA統(tǒng)計的2019年全球半導(dǎo)體市占：美國為47%、韓國為19%、日本為10%、歐洲為10%、中國臺灣為6%、中國大陸為5%。該組數(shù)據(jù)還可進一步細化體現(xiàn)為全球各地區(qū)不同半導(dǎo)體品類的市占率。Aijesmc

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圖5全球各地區(qū)不同半導(dǎo)體品類的市占率 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：SIAAijesmc

中國大陸廠商在邏輯芯片和分立器件方面占有一定的市場地位，前者的份額為9%，后者的份額為5%（圖5）。但在模擬芯片和存儲器件領(lǐng)域，中國大陸廠商還需加速追趕。Aijesmc

實際上，國內(nèi)存儲廠商在部分領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)突破，比如兆易創(chuàng)新NOR Flash躋身全球前三、聚辰股份EEPROM芯片市占率全球第三、長江存儲加速128層3D NAND存儲芯片研發(fā)、長鑫存儲代工的兆易創(chuàng)新DRAM產(chǎn)品也正式發(fā)布。Aijesmc

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圖6 2020年全球模擬芯片TOP10企業(yè)市場份額占比 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：IC InsightsAijesmc

不過，在模擬芯片領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)想要崛起還面臨非常多的挑戰(zhàn)，這從全球模擬芯片市場的競爭格局中可以大致看出來。Aijesmc

具體來看，全球模擬芯片的市場份額主要集中在龍頭企業(yè)手中。從IC Insights公布的數(shù)據(jù)可看出，2019年全球前TOP10模擬芯片企業(yè)占據(jù)了67%的市場份額——TI（19%）、ADI（9%）、Infineon（7%）、Skyworks（7%）、ST（6%）、NXP（4%）、Maxim（4%）、OnSemi（3%）、Microchip（2%）、Renesas（2%），其他企業(yè)僅分食了37%的市場份額（圖6）。Aijesmc

此外，數(shù)字芯片強調(diào)運算速度與成本比優(yōu)化，而模擬芯片的升級更多地體現(xiàn)在電路速度、分辨率、功耗等參數(shù)方面的提升，強調(diào)高信噪比、低失真、低耗電和高穩(wěn)定性。摩爾定律不適用模擬芯片，其技術(shù)的發(fā)展主要以技術(shù)經(jīng)驗的積累為主。合格的模擬芯片產(chǎn)品往往具備更長久的生命力，生命周期可超過10年。Aijesmc

鑒于技術(shù)迭代慢和生命周期長的特點，模擬芯片巨頭的市場地位很難撼動。國產(chǎn)模擬芯片企業(yè)需要付出非常大的精力，才能在這樣的市場環(huán)境中突圍。當(dāng)然，目前我國模擬芯片行業(yè)也顯現(xiàn)出一定的優(yōu)勢。Aijesmc

我國模擬芯片企業(yè)背靠大市場

中國市場對高端芯片的需求，也正倒逼企業(yè)往高端發(fā)展。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國進口集成電路超過3500億美元，其中進口芯片顆數(shù)為5435億顆；我國出口芯片1166億美元，出口芯片顆數(shù)為2598億顆。進口金額總數(shù)遠超出口金額，如果換算成單顆芯片的均價，2020年進口芯片均價約為0.64美元/顆，出口芯片均價約為0.45美元/顆。Aijesmc

這意味著，我國對高端芯片的需求更多依賴進口。而新冠疫情和國際貿(mào)易爭端等客觀因素，又給全球供應(yīng)鏈帶來了消極影響，這勢必將促使終端企業(yè)更加關(guān)注本土供應(yīng)商，對后者而言是一個巨大的機會。Aijesmc

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表1國內(nèi)外模擬IC供應(yīng)商盤點Aijesmc

信號鏈路芯片具備模擬信號的放大、變頻、濾波等功能，電源管理芯片具備降壓、升壓、穩(wěn)壓、電壓反向等功能。《國際電子商情》在此基礎(chǔ)上，盤點了國內(nèi)外模擬IC供應(yīng)商（表1），復(fù)盤了我國模擬芯片企業(yè)的情況。Aijesmc

當(dāng)前，我國模擬廠商在電源管理芯片方面，實現(xiàn)了部分器件的國產(chǎn)化，主要集中在電源管理、接口、運放、音頻等領(lǐng)域。在信號芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)企業(yè)以接口、放大器等產(chǎn)品的供應(yīng)為主。其他的比如高精度ADC芯片，國產(chǎn)企業(yè)雖有布局，但產(chǎn)能與歐美企業(yè)相比，仍存在較大的差距。Aijesmc

不過，在電源管理IC領(lǐng)域，國產(chǎn)企業(yè)已取得一些成績，走在前列的廠商正在角逐高端電源管理芯片。資本市場也在關(guān)注國產(chǎn)PMIC企業(yè)，近年來該領(lǐng)域的IPO、融投資動作頻頻。在IPO方面，2020年，瑞芯微、芯朋微、思瑞浦等企業(yè)正式登陸資本市場；在PMIC投資方面，小米長江產(chǎn)業(yè)基金投資了南芯半導(dǎo)體、帝奧微電子、必易微電子，華為旗下哈勃科技投資了思瑞浦、杰華特微電子，大基金旗下聚源聚芯入股了力芯微。Aijesmc

另外，從國內(nèi)模擬芯片行業(yè)應(yīng)用來看，通信占據(jù)39%的用量，工業(yè)占據(jù)19%的用量，汽車電子占據(jù)24%的用量，消費電子占據(jù)10%的用量，計算機占據(jù)7%用量，非民用占據(jù)1%用量。隨著2020年Q1我國加速新基建規(guī)劃，加之5G技術(shù)進一步落地，5G基站和5G智能機的快速滲透將進一步拉動模擬芯片的需求。Aijesmc

總的來說，本土模擬芯片企業(yè)的最大優(yōu)勢在于，背靠全球最大的需求市場。再加上，疫情推動消費電子需求增加，也將帶動對模擬芯片的需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將受益。Aijesmc

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