兩周前《國際電子商情》發(fā)布了一年一度的 “中國電子元器件分銷商營收排名”榜單（點擊回顧），引起業(yè)內(nèi)廣泛關注。為了更全面地復盤全球電子分銷行業(yè)在2020年的整體情況，分析師通過多方走訪調(diào)研，匯總成“2020年度國際電子元器件分銷商營收排名”！本次排名囊括了營收超10億美元的國際分銷商共15家，艾睿電子、大聯(lián)大控股、安富利分列前三名。Ufvesmc

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國際格局變動不大，總體經(jīng)營穩(wěn)健

無論從排名企業(yè)數(shù)量、次序，還是從營業(yè)收入總額、增長率來看，2020年國際分銷商的競爭格局與2019年大致相同。Ufvesmc

總體來看，這15家國際分銷商2020年(自然年) 的總體營收為1042.87億美元，比2019年的982.02億美元約增長6%。其中，實現(xiàn)同比增長的企業(yè)共12家，占總數(shù)的80%以上；增長率前三的依序是大聯(lián)大、Fusion Worldwide、富昌電子，均實現(xiàn)超過20%的增長。Ufvesmc

從地域來看，來自美國的分銷商數(shù)量和營收合計均位列第一，美系分銷商共8家，營收總計占TOP15總數(shù)的63%。隨后是2家來自中國臺灣的分銷商，占總數(shù)的30%左右。來自英國的分銷商數(shù)量是2家，剩下來自加拿大、新加坡、德國的分銷商均是1家。Ufvesmc

具體次序上，Arrow(艾睿電子) 一騎絕塵排在首位；WPG (大聯(lián)大控股)和Avnet (安富利) 的亞季軍之爭依舊火熱，最終大聯(lián)大以27 %的增長率實現(xiàn)反超；WT Microelectronics(文曄科技)營收折合為125 . 36億美元，排名第四；Future(富昌電子)預計保持在50億至100億美元的營收范圍內(nèi)，60億美元(估值)排名第五。在第六及往后的名次里，TTI和Digi-Key(得 捷電子)之間的營收差距“咬得很緊”，2020年TTI小勝取得第六名 次；第八名的Electrocomponents plc 是RS Components (歐時電子) 的母公司；Farnell下滑兩名至12名，Smith、Rutronik(儒卓力) 依序各上升一名，其余暫無變動；Excelpoint (世健科技)和Heilind(赫聯(lián)電子)是首次進入10億美元營收。Ufvesmc

從企業(yè)定位來看，上述15家國際分銷商可以分為四類：第一類是授權分銷商，以艾睿、大聯(lián)大、安富利、富昌前五強為代表，他們與上游原廠合作緊密，對產(chǎn)品有著足夠的話語權，是上下游客戶的“蓄水池”和“緩沖帶”，未來發(fā)展趨勢是大者恒大。第二類是獨立分銷商，代表有Smith，業(yè)務模式以提供快速的現(xiàn)貨或者緊缺料為主，擁有靈活的全球調(diào)貨能力，主動地保有庫存，在分銷市場上起到了“潤滑劑”的作用。第三類是元器件電商，知名的有Digi-Key、貿(mào)澤電子、Farnell旗下的e絡盟等，其發(fā)展重心在線上交易平臺，功能大而全，提供中小批量服務。受惠于疫情期間“非接觸經(jīng)濟”的崛起，跨境電商迎來長期成長空間。最后一類是混合型分銷商，通常既擁有全權授權和特許經(jīng)營權，又可以提供快速現(xiàn)貨交付，服務形式更為靈活。Ufvesmc

足以見得，盡管2020年黑天鵝事件頻發(fā)，元器件分銷市場遭遇疫情和缺貨的雙重夾擊，但國際分銷商仍然能從危機中完全恢復、從變局中把握機會。Ufvesmc

四大手段應對市場沖擊，亞太區(qū)業(yè)務普遍喜增

面對天災人禍等負面沖擊，國際分銷商有何應對良策？《國際電子商情》通過走訪觀察，他們提升2020年業(yè)績的手段可歸納為：緩解供需壓力、科學調(diào)配庫存、推動全球化布局、堅持數(shù)字化供應鏈。Ufvesmc

（1）緩解上下游供需壓力Ufvesmc

在上游供應端，硅片、晶圓和銅等多種原材料的短缺導致了全類別元器件的缺貨漲價，嚴重影響到上游原廠的需求規(guī)劃和生產(chǎn)計劃。針對基礎原材料的供應壓力，分銷商本質上是沒有話語權的，但國際分銷商可以通過提供全球供應鏈狀況的關鍵信息，一定程度上協(xié)助原廠打破信息孤島，制定應急備貨計劃。Ufvesmc

而針對下游終端需求，國際分銷商則有更多“施展拳腳”的空間。在物流方面，國際分銷商有能力通過其全球物流網(wǎng)絡從全球各地采購、獲取和運送產(chǎn)品，具備極強的全球調(diào)貨能力，如Smith、Digi-Key、貿(mào)澤電子、Fusion Worldwide等。Ufvesmc

在持續(xù)服務方面，國際分銷商有能力保持對市場的全面關注，不斷豐富公司的產(chǎn)品庫存和技術資源，協(xié)助工程師進行項目設計的創(chuàng)新，通過自身的全面優(yōu)化來最大限度地滿足不同客戶的需求，代表有貿(mào)澤電子、安富利等。Ufvesmc

在線上交易層面，疫情導致越來越多企業(yè)實行居家辦公，那么采購也越來越傾向于線上交易，且采購在非工作時間的采購行為也有所增加。也就是說，工程師的工作方式更靈活，且采購行為不再局限于傳統(tǒng)辦公時間。這將有利于擁有強大電子商務平臺的分銷商，可以不受地域所限，為客戶提供從設計到生產(chǎn)整個流程、整個階段的高質量服務。Ufvesmc

（2）科學調(diào)配庫存Ufvesmc

缺貨浪潮從去年一直延續(xù)到現(xiàn)在，短時間難以全部緩解。這段時間里，分銷商除了利用自身的行業(yè)優(yōu)勢來幫助上下游做更好的資源匹配，更重要的是如何為客戶提供充足和穩(wěn)定的現(xiàn)貨供應。對此，“庫存”成為一門必修課。貿(mào)澤電子、Digi-Key、Farnell分享了他們的經(jīng)驗做法。Ufvesmc

對于貿(mào)澤電子來說，做好充裕的庫存管理一直是強項。在過去的幾年中，貿(mào)澤持續(xù)擴大投資備貨，分別在2016年和2020年兩度對倉儲進行擴充，并且加速自動化作業(yè)。這使得貿(mào)澤的庫存一直保持在高水位狀態(tài)，得以在最困難的時候也能夠無虞的供貨。Ufvesmc

面對一系列“黑天鵝”事件，Digi-Key與供應商伙伴更加密切地合作，并在庫存和基礎設施上進行投資，確保在動蕩時期里能夠迅速作出強有力的庫存承諾。Ufvesmc

英雄所見略同，F(xiàn)arnell也通過持續(xù)投資、擴充庫存，形成較以往更大的庫存規(guī)模，從而保障客戶更快地獲取所需產(chǎn)品，突顯了多源采購與多元化供應鏈的必要性。Ufvesmc

（3）推動全球化布局Ufvesmc

亞太地區(qū)市場一直是國際分銷商眼里的“香餑餑”。以2020年為例，重大突發(fā)事件過后，亞太地區(qū)電子市場回暖速度最快、韌性最高，進而為國際分銷商貢獻亮眼營收。代表企業(yè)有：艾睿電子、安富利、貿(mào)澤電子、Fusion Worldwide等。Ufvesmc

例如艾睿電子，2020年全年GAAP銷售額為286.7億美元，同比2019年下降1％；但其亞太區(qū)銷售額2020年達93.3億美元，年增長22%，創(chuàng)下歷史新高紀錄。Ufvesmc

又例如貿(mào)澤電子，2020全球營收首次突破20億美元、增長9%；而其中國地區(qū)的營收與2019相比增長了27%，是總體增長率的3倍！Ufvesmc

還有Fusion Worldwide的2020年營業(yè)收入同比2019年增長24%，推動增長的因素來自多方面，有多個地域擴張，包括擴展到中國深圳等地，并在全球范圍內(nèi)擴充了原有業(yè)務地點和人員規(guī)模。Ufvesmc

由此得知，盡管全球經(jīng)貿(mào)形勢仍未明朗，但絲毫不影響國際分銷商的全球化進程。特別是在分貨緊張、交期拉長，新冠疫情導致的短缺加劇，以及需求和預測急速變化的情況下，可靠和值得信賴的分銷合作伙伴更能吸引終端客戶建立長期合作。這類分銷合作伙伴需要業(yè)務遍及全球，進而提供關于全球技術市場和供應鏈狀況的關鍵信息，擁有強大的采購網(wǎng)絡以提供產(chǎn)品填補缺口，以及卓越的質量體系保障產(chǎn)品良率。Ufvesmc

（4）堅持發(fā)展數(shù)字化供應鏈Ufvesmc

隨著5G通信的普及，數(shù)據(jù)傳輸?shù)某咚?、低時延和海量連接成為可行。無論是分銷商本身，還是上游原廠、下游終端工廠，都希望利用數(shù)字化技術來革新供應鏈管理，包括對管理可視化、自動倉儲、智能物流等等。由此，越來越多的國際分銷商逐步轉型成為供應鏈“管理專家”。Ufvesmc

例如，Smith憑借專屬的IT基礎設施，一方面可以快速準確地為客戶在公開市場上尋求所需產(chǎn)品，另一方面從開發(fā)內(nèi)部交易平臺到運營軟件，都以數(shù)據(jù)為先，幫助客戶在掌握市況的同時制定供應鏈決策。Ufvesmc

Digi-Key也為客戶提供了數(shù)字化API和機器對機器連接，并且持續(xù)提升網(wǎng)站的用戶體驗，輔以最新的數(shù)字工具和技術內(nèi)容，為新興技術領域創(chuàng)新提供支持。Ufvesmc

而艾睿電子為客戶提供完善的電子元件數(shù)據(jù)庫平臺，讓客戶全方位掌控物料清單的信息，做好風險管控。Ufvesmc

國際分銷商普遍看好2021市場走勢

復盤2020年是為了更好地制定下一步的戰(zhàn)略計劃。對于2021年分銷市場的走向，受訪的國際分銷商均積極表態(tài)，受益于市場景氣度明顯升溫，今年業(yè)績有望取得顯著增長。Ufvesmc

例如：貿(mào)澤電子2021年的目標是全球增長13%；安富利對于2021財年的總體營收有良好的預期；艾睿電子元器件亞太區(qū)銷售額2021年一季度達31.7億美元，同比增長88%；Digi-Key自2021年一季度為止銷售額增長了42%，預計全年將有一個很大的增長。Ufvesmc

從細分市場來看：Ufvesmc

（1）中國引領的新能源汽車“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”大大推動了汽車電子產(chǎn)業(yè)的新增長。由此，汽車行業(yè)將是一個讓分銷商樂觀的行業(yè)，相關布局企業(yè)有艾睿電子、安富利、Digi-Key、Fusion Worldwide、Farnell等，他們將加碼電池能效、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術的投入。Ufvesmc

（2）物聯(lián)網(wǎng)仍然是一個重要的驅動因素。包括智慧工廠、智慧家居、智慧城市、智慧社區(qū)等海量場景，將在物聯(lián)網(wǎng)技術之下不斷落地、延伸。對此，艾睿電子、安富利、Digi-Key、Fusion Worldwide等國際分銷商將繼續(xù)拓展相關產(chǎn)品組合，推動實現(xiàn)萬物“電子”化。Ufvesmc

（3）5G應用將在2021年加速普及，包括CMOS圖像傳感器、電源管理芯片以及信號鏈芯片在內(nèi)的模擬集成電路，將有望實現(xiàn)規(guī)?；鲩L。與此同時，海量數(shù)據(jù)需要更多的存儲空間予以保存，因此服務器內(nèi)存市場需求正大幅回升，傳統(tǒng)式硬盤（HDD）和固態(tài)硬盤（SSD）也正變得供不應求，存儲芯片需求得以大爆發(fā)。艾睿電子、安富利、Fusion Worldwide、Smith為代表的國際分銷商正抓緊布局上述市場。Ufvesmc

（4）疫情之下的3C電子產(chǎn)品的需求旺盛，包括筆電、PC、手機、基站及外圍設備、服務器及云端等硬件出貨量被持續(xù)帶動。同時，數(shù)字化應用的快速增長，非接觸式支付將繼續(xù)顯著增長。還有疫情刺激下的醫(yī)療和個人保健市場，其市場規(guī)模已經(jīng)激增。大聯(lián)大、Farnell等國際分銷商代表已在3C產(chǎn)品領域蓄勢待發(fā)。Ufvesmc