2019年本土分銷(xiāo)商TOP35營(yíng)收總額為2019.42億元人民幣，2020年?duì)I收為2140.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.99%。需要特別說(shuō)明的是，韋爾股份（2020年?duì)I收198.24億元）因合并半導(dǎo)體業(yè)務(wù)且后者營(yíng)收占比較大，今年暫未將其排列在內(nèi)，會(huì)一定程度影響2020年本土分銷(xiāo)商整體營(yíng)收增長(zhǎng)率。Tztesmc

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業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)自“五大”驅(qū)動(dòng)力！

2020年是非常特殊的一年，新冠疫情疊加其它因素影響，全球電子產(chǎn)業(yè)遭受到前所未有的挑戰(zhàn)，但中國(guó)因疫情控制得力，電子制造業(yè)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，外加“國(guó)產(chǎn)化”概念火熱，本土電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)銷(xiāo)兩旺”態(tài)勢(shì)。Tztesmc

相應(yīng)的，中國(guó)電子元器件分銷(xiāo)商受益下半年行情反轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)亮眼，榜單中80%的企業(yè)營(yíng)收都呈正向增長(zhǎng)。同2019年，中電港、泰科源、深圳華強(qiáng)仍位居2020年本土元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收排名前三甲。Tztesmc

中電港得益于智慧供應(yīng)鏈及耕耘多年的國(guó)產(chǎn)品牌線在新冠疫情和本土化熱潮的催逼下快速成長(zhǎng)；泰科源受益疫情下PC、平板、服務(wù)器等應(yīng)用的增長(zhǎng)；深圳華強(qiáng)的增長(zhǎng)源自旗下多個(gè)優(yōu)質(zhì)分銷(xiāo)子品牌的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，尤以湘海電子業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為突出（貢獻(xiàn)70多億元營(yíng)收）。Tztesmc

除前三甲之外，芯知己、海盈科技、信和達(dá)、好上好、芯智控股、南京商絡(luò)（4月21日深交所上市）等企業(yè)均表現(xiàn)不俗。Tztesmc

除了受益行情反轉(zhuǎn)帶來(lái)業(yè)績(jī)飛升外，分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)還源自四大驅(qū)動(dòng)力：

（1）5G、IoT需求增長(zhǎng)帶動(dòng)業(yè)績(jī)爬升，以藍(lán)源實(shí)業(yè)、天河星、博思達(dá)等企業(yè)為代表。Tztesmc

天河星由“被動(dòng)”向“主動(dòng)”拓展的戰(zhàn)略獲得良性發(fā)展；博思達(dá)作為全球射頻巨頭Qorvo在本土最大的代理商，受益5G基站建設(shè)提速和5G旗艦機(jī)出貨量抬升而增長(zhǎng)40%，其產(chǎn)品已打入OPPO、vivo品牌陣營(yíng)。Tztesmc

（2）以云漢芯城為代表的電商平臺(tái)，受益疫情催生的“宅經(jīng)濟(jì)”機(jī)遇、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈配套，獲客率和訂單成交率明顯上升。Tztesmc

（3）“新基建”機(jī)遇+產(chǎn)業(yè)鏈布局+渠道能力，如70%的業(yè)務(wù)聚焦于車(chē)載市場(chǎng)的雅創(chuàng)電子，受益“新基建”和市場(chǎng)行情利好，并確立了“傳統(tǒng)分銷(xiāo)+自主半導(dǎo)體+軟件方案”三駕馬車(chē)齊驅(qū)的策略。Tztesmc

偉德國(guó)際（營(yíng)收7億元）雖未進(jìn)入榜單，但過(guò)硬的渠道能力使其未來(lái)的成長(zhǎng)潛力巨大。Tztesmc

（4）醫(yī)療電子產(chǎn)品需求暴增，以貞光科技為代表。疫情爆發(fā)初期大量的額溫槍需求帶動(dòng)MCU、紅外溫度傳感器、MLCC、芯片電阻等需求暴增。Tztesmc

據(jù)《國(guó)際電子商情》觀察，榜單中營(yíng)收下滑的企業(yè)大多受本土某手機(jī)品牌“禁芯令”的連帶影響所致，“單一大客戶(hù)營(yíng)收占比超過(guò)20%則風(fēng)險(xiǎn)很大”的行業(yè)警醒依然值得分銷(xiāo)商思考。Tztesmc

“黑天鵝”暴露出供應(yīng)鏈哪些短板？

2020年“黑天鵝”事件頻發(fā)，暴露出供應(yīng)鏈諸多短板，綜合有以下幾點(diǎn)：Tztesmc

首先，暴露出中國(guó)對(duì)國(guó)外元器件過(guò)度依存、國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)和產(chǎn)能瓶頸凸顯、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)的規(guī)模及供應(yīng)能力不足等問(wèn)題；其次，暴露出分銷(xiāo)商和終端OEM/ODM/EMS對(duì)需求預(yù)測(cè)的重視不足以及“安全庫(kù)存”意識(shí)的缺失；再次，暴露出部分傳統(tǒng)供應(yīng)鏈企業(yè)在粗放式、投機(jī)式經(jīng)營(yíng)上的短板；最后是供應(yīng)鏈“灰色地帶”進(jìn)一步加大供需敞口和價(jià)格波動(dòng)幅度，數(shù)字化供應(yīng)鏈的必要性凸顯。Tztesmc

綜合《國(guó)際電子商情》的調(diào)研結(jié)果，2020年分銷(xiāo)商面臨的主要挑戰(zhàn)來(lái)自：Tztesmc

一是市場(chǎng)行情的不可預(yù)測(cè)性，對(duì)分銷(xiāo)商的市場(chǎng)預(yù)判能力、庫(kù)存管理能力、彈性服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力和資金實(shí)力均提出了高要求；Tztesmc

二是中美貿(mào)易爭(zhēng)端導(dǎo)致的“關(guān)稅提升、匯率波動(dòng)、芯片禁令”等因素疊加疫情導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡，元器件價(jià)格飆升，細(xì)分市場(chǎng)受到嚴(yán)重打擊；Tztesmc

三是原廠“渠道扁平化”趨勢(shì)延續(xù)，代理商的生存環(huán)境愈發(fā)艱難。Tztesmc

事實(shí)上，從整個(gè)供應(yīng)鏈條來(lái)看，2020年終端制造業(yè)客戶(hù)受到的波及更大，這主要體現(xiàn)在終端企業(yè)“安全庫(kù)存”意識(shí)薄弱、缺乏供應(yīng)鏈管理能力以及受自身規(guī)模限制、缺乏供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)等，尤其是那些原先以低價(jià)和絕對(duì)效率為供應(yīng)鏈策略且相對(duì)封閉的客戶(hù)受影響最大，而具有長(zhǎng)期延續(xù)性策略的客戶(hù)獲得良性發(fā)展。Tztesmc

在疫情初期，少量終端企業(yè)因全球消費(fèi)需求暴跌而直接倒閉，逃過(guò)訂單暴跌的中小客戶(hù)又因下半年的缺貨而陷入“斷糧”危機(jī)，甚至有不少中大型客戶(hù)也因缺貨、漲價(jià)在2021年Q1砍掉了不少新項(xiàng)目規(guī)劃。經(jīng)此一“疫”，終端制造業(yè)有必要反思自身的供應(yīng)鏈管理策略。Tztesmc

競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化，未來(lái)聚焦“5大關(guān)鍵詞”

早些年，分銷(xiāo)商之間的競(jìng)爭(zhēng)主要靠拼資源、拼渠道、拼庫(kù)存，但隨著互聯(lián)網(wǎng)崛起，分銷(xiāo)渠道開(kāi)始扁平化、透明化，外加客戶(hù)需求差異化凸顯，分銷(xiāo)商的競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)出“兩頭熱、中間涼”的兩極分化現(xiàn)象：Tztesmc

一頭是部分優(yōu)秀電商平臺(tái)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)勢(shì)明顯；另一頭是部分扎根行業(yè)客戶(hù)、專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域、有增值服務(wù)能力的專(zhuān)業(yè)分銷(xiāo)商，在持續(xù)發(fā)展的同時(shí)能夠抓住像5G、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興市場(chǎng)的大好時(shí)機(jī)快速成長(zhǎng)。Tztesmc

未來(lái)3-5年，據(jù)《國(guó)際電子商情》的預(yù)判，分銷(xiāo)商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將聚焦五大方向：人才、效率、全能、技術(shù)和數(shù)字化。Tztesmc

一是人才。技術(shù)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、資金管理、庫(kù)存管理、物流管理等等，都需要人才作為基礎(chǔ)核心，人才決定了企業(yè)發(fā)展的高度和遠(yuǎn)度。Tztesmc

二是效率。效率是未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)衡量分銷(xiāo)商價(jià)值的最重要的標(biāo)尺之一。原廠要求對(duì)客戶(hù)了解的深度將超過(guò)以往任何時(shí)候，分銷(xiāo)商唯有不斷提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率，才能強(qiáng)化自身價(jià)值。Tztesmc

三是全能。分銷(xiāo)商的商業(yè)模式，正從單一的產(chǎn)品供應(yīng)轉(zhuǎn)向更為全面的綜合服務(wù)，包括市場(chǎng)開(kāi)拓能力、庫(kù)存管理能力、財(cái)務(wù)支持能力、提供優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源、提供完整解決方案、專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持及物流服務(wù)等，“組合”價(jià)值遠(yuǎn)大于擅長(zhǎng)某個(gè)具體而單一的業(yè)務(wù)模式。Tztesmc

四是技術(shù)。未來(lái)技術(shù)滲透（高效替代）、方案引導(dǎo)、納期能力、剛性創(chuàng)新市場(chǎng)布局等，是一個(gè)技術(shù)型分銷(xiāo)商長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。Tztesmc

五是數(shù)字化。數(shù)字化供應(yīng)鏈變革帶來(lái)的效益將是天翻地覆的！該潮流將推動(dòng)大部分企業(yè)從IT時(shí)代到DT時(shí)代的轉(zhuǎn)變，它將在輔助企業(yè)關(guān)鍵決策的同時(shí)大大提高運(yùn)行效率，甚至實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的顛覆性創(chuàng)新！Tztesmc

大多數(shù)受訪的分銷(xiāo)商表示，大數(shù)據(jù)時(shí)代，任何東西都希望通過(guò)系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)的對(duì)接，從詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、發(fā)貨、交付、驗(yàn)收、對(duì)賬、請(qǐng)款、開(kāi)發(fā)票等，如果能在一個(gè)系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)可控化管理，對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)價(jià)值非常顯著。Tztesmc

給本土分銷(xiāo)商的10條發(fā)展建議

電子供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，如半導(dǎo)體原廠加劇并購(gòu)和渠道整合步伐，下游客戶(hù)“差異化”“定制化”需求增多等等，“分銷(xiāo)商價(jià)值何在以及未來(lái)的路要如何走”的話題，一直是業(yè)界探討的熱點(diǎn)。Tztesmc

結(jié)合上述分銷(xiāo)商將面臨的五大競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，《國(guó)際電子商情》總結(jié)出10條發(fā)展建議：

（1）分銷(xiāo)商要做到“內(nèi)外兼顧”，對(duì)外要加強(qiáng)服務(wù)和品牌推廣力度，對(duì)內(nèi)要增強(qiáng)公司的管理投資，優(yōu)化工作流程和管理系統(tǒng)，以提效降本；Tztesmc

（2）著眼于宏觀趨勢(shì)，定期做市場(chǎng)調(diào)研，全面掌握電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)際形勢(shì)變化對(duì)行業(yè)及自身生態(tài)鏈產(chǎn)生的影響預(yù)判，并做出戰(zhàn)略調(diào)整；Tztesmc

（3）數(shù)字化大勢(shì)所趨，積極推進(jìn)數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)，以提升供應(yīng)鏈的工作效率和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，提升供應(yīng)鏈的彈性，從根本上應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；Tztesmc

（4）特殊環(huán)境下，積極尋求國(guó)產(chǎn)品牌代理作為突破口，大力拓展國(guó)產(chǎn)品牌通路和分銷(xiāo)渠道，具備國(guó)產(chǎn)芯片/元器件料號(hào)選型替代的支持能力；Tztesmc

（5）具備新興市場(chǎng)的開(kāi)拓能力，擅做原廠的“眼睛”和“耳朵”，實(shí)時(shí)反饋客戶(hù)需求與市場(chǎng)變化情況，提出有效建議，助力原廠做產(chǎn)品定義。Tztesmc

（6）減少在低價(jià)值領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)從低利潤(rùn)的紅海市場(chǎng)轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)工業(yè)、汽車(chē)、醫(yī)療等高利潤(rùn)市場(chǎng)；Tztesmc

（7）定期加大技術(shù)人員的投入，加強(qiáng)客制化方案模塊開(kāi)發(fā)，在某個(gè)領(lǐng)域做專(zhuān)做精，成為該領(lǐng)域無(wú)可替代的技術(shù)解決方案專(zhuān)家；Tztesmc

（8）精準(zhǔn)把握客戶(hù)的產(chǎn)品方向和需求周期，要比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有更快的響應(yīng)速度和技術(shù)支持力度，能幫助客戶(hù)做預(yù)測(cè)性備貨，并提供資金（賬期）支持；Tztesmc

（9）幫助客戶(hù)做供應(yīng)鏈管理，幫助尋找到更有資源話語(yǔ)權(quán)的原廠品牌，獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨保證和優(yōu)先供貨資質(zhì)，讓客戶(hù)即便在缺貨季也無(wú)后顧之憂(yōu)；Tztesmc

（10）缺貨季假貨泛濫，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)組織建立信用機(jī)制，分銷(xiāo)商則需要主動(dòng)擁抱信用，維持市場(chǎng)秩序，保證產(chǎn)品渠道正規(guī)化、杜絕假貨。Tztesmc

寫(xiě)在最后：

近幾年中國(guó)本土的電子元器件分銷(xiāo)正逐漸形成“大者恒大”的競(jìng)爭(zhēng)格局，百億級(jí)的企業(yè)幾乎出現(xiàn)了斷層式發(fā)展，其中幾個(gè)案例值得一說(shuō)。Tztesmc

深圳華強(qiáng)的持續(xù)并購(gòu)策略借鑒了國(guó)際分銷(xiāo)巨頭的發(fā)展思路，目前規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，并開(kāi)始向上游拓展，這一趨勢(shì)仍將延續(xù)；其次，韋爾股份成為分銷(xiāo)界成功轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿企業(yè)，先后并購(gòu)豪威科技、思比科和視信源等半導(dǎo)體企業(yè)，聚焦CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)并成為該領(lǐng)域的翹楚，其半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比由2017年的30%到2020年的“挑大梁”，實(shí)現(xiàn)了華麗變身！除此，英唐智控、雅創(chuàng)電子等也已在該道路上嘗試。Tztesmc

對(duì)多數(shù)分銷(xiāo)商而言，向上游延伸的這條路布滿(mǎn)荊棘，考驗(yàn)的是企業(yè)的綜合實(shí)力尤其是資金實(shí)力和企業(yè)管理能力，大多數(shù)中小分銷(xiāo)商精鉆“小而美”業(yè)務(wù)并成為某領(lǐng)域技術(shù)方案專(zhuān)家相對(duì)更為現(xiàn)實(shí)。Tztesmc

未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)仍十分龐大，這也給到本土電子元器件分銷(xiāo)商很大的發(fā)展空間。從商業(yè)模式來(lái)看，雖然原廠“直銷(xiāo)”趨勢(shì)出現(xiàn)，但傳統(tǒng)代理商（大多開(kāi)通了線上平臺(tái)）的作用仍然不可忽視，供應(yīng)商的整合資源、金融服務(wù)、物流服務(wù)、技術(shù)支持仍是代理商穩(wěn)步發(fā)展的不二籌碼。與此同時(shí)，大代理商正逐漸淡化自身“分銷(xiāo)商”的定位，“完整解決方案專(zhuān)家”會(huì)是未來(lái)它們的代名詞。Tztesmc

此外，值得一提的是，隨著十多年的沉淀，元器件電商的規(guī)模效應(yīng)已開(kāi)始顯現(xiàn)，且在數(shù)字化供應(yīng)鏈的打造和實(shí)現(xiàn)方面它們有著先天優(yōu)勢(shì)。從2020年開(kāi)始，個(gè)別電商平臺(tái)迎來(lái)“輸血”到“造血”的關(guān)鍵拐點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸收攏，新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)已不多，未來(lái)依然看的仍是精細(xì)化服務(wù)?？傊?，2020年中國(guó)分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)大多表現(xiàn)不俗，2021年以目前的形勢(shì)來(lái)看，上游資源和渠道能力強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)又將是一個(gè)豐收年！Tztesmc

附2016年-2018年分銷(xiāo)商排名：

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• 延伸閱讀：

2019年中國(guó)電子元器件分銷(xiāo)商TOP35營(yíng)收排名出爐！Tztesmc

http://www.zgwwsyw.com/news/6562.htmlTztesmc

重磅！2018年中國(guó)電子元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收排名出爐Tztesmc

http://www.zgwwsyw.com/news/5204.htmlTztesmc

重磅！2017年中國(guó)電子元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收排名出爐Tztesmc

http://www.zgwwsyw.com/news/201805311108.htmlTztesmc

重磅：2016年中國(guó)電子元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收排名出爐Tztesmc

http://www.zgwwsyw.com/news/201705050952.htmlTztesmc

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