華為小米選擇造車很關(guān)鍵的一點(diǎn)是，出行工具智能化和數(shù)字化是未來十年整個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈一定繞不開的市場(chǎng)。蘋果、華為、三星都在利用自身最大的優(yōu)勢(shì)來實(shí)施自己的造車計(jì)劃，與蘋果亦步亦趨的鴻海也宣布開放汽車代工。電動(dòng)車的風(fēng)口甚至吹起了在美國(guó)避債的樂視創(chuàng)始人賈躍亭，又有傳言稱其將在5月回國(guó)將發(fā)布新一代FF電動(dòng)車。zuResmc

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來源：華為自動(dòng)駕駛視頻截圖，最直觀的就是智慧屏，智能座艙。zuResmc

一方面，特斯拉和新勢(shì)力正在快速蠶食傳統(tǒng)車廠的出貨；另一方面，高通、英偉達(dá)、華為在自動(dòng)駕駛和智能座艙上利用算力優(yōu)勢(shì)，正在電動(dòng)汽車市場(chǎng)攻城略地。zuResmc

電動(dòng)車的智能座艙就是傳統(tǒng)燃油車的車載信息娛樂系統(tǒng)。有消息稱，高通第三代車載芯片8155在電動(dòng)車智能座艙中占據(jù)8成以上的份額，算力比目前主流車型提升了3-4倍。zuResmc

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未來數(shù)字座艙概念圖，圖源：高通官網(wǎng)zuResmc

除了高通，NXP、瑞薩、TI等傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體巨頭也是全球車廠座艙芯片的主要供應(yīng)商。zuResmc

智能座艙出貨暴增，一顆主控芯片250美元

高通進(jìn)入車載信息娛樂系統(tǒng)時(shí)間并不長(zhǎng)，8155是其第三代智能座艙方案。出貨快速增長(zhǎng)的主要原因是，來自手機(jī)芯片的經(jīng)驗(yàn)，820A和8155都支持一芯多屏，適配安卓系統(tǒng)，以及WiFi、藍(lán)牙和4G\5G、AI、音視頻、V2X方案，體驗(yàn)相比傳統(tǒng)座艙更加流暢，高通采用類似聯(lián)發(fā)科的交鑰匙模式，車廠能夠快速開發(fā)車型上市，對(duì)于轉(zhuǎn)型電動(dòng)車的傳統(tǒng)車廠和新入局的互聯(lián)網(wǎng)車廠吸引力比較大。zuResmc

出貨方面，根據(jù)高通公開數(shù)據(jù)，2021年汽車芯片訂單增長(zhǎng)至80億美元，主控芯片月出貨量數(shù)百萬顆。供應(yīng)鏈消息是，目前國(guó)內(nèi)一塊搭載602A芯片的智能座艙開發(fā)板價(jià)格在3000到5000元人民幣不等，一顆第二代的820A售價(jià)40美元左右，一顆7納米EUV光刻機(jī)制造的高端8155芯片的出貨價(jià)格大致約250美元以上，如果是DUV光刻機(jī)產(chǎn)線代工的出貨價(jià)格在125美元左右。zuResmc

據(jù)悉，目前一顆最先進(jìn)5納米芯片臺(tái)積電的代工價(jià)格高達(dá)238美元，出貨價(jià)格可想而知。主要是5nm工藝復(fù)雜，EUV多達(dá)14層，每一層都要ASML的Twinscan NXE光刻機(jī)，單臺(tái)價(jià)值超1.2億美元。即便在7納米工藝，使用EUV光刻機(jī)的制造成本也比DUV光刻機(jī)貴一倍。zuResmc

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極氪四屏互聯(lián)，人臉識(shí)別，AI助理，圖片來源：極氪官網(wǎng) zuResmc

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)高工智能的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)車廠或者方案商接入智能座艙整車研發(fā)，需要購(gòu)買芯片原廠配套的軟件授權(quán)，然后下載源碼和工具，一般是會(huì)員制度，其中光授權(quán)費(fèi)（會(huì)員費(fèi)）一項(xiàng)就需要數(shù)百萬元。zuResmc

高端平臺(tái)的整套電子座艙開發(fā)報(bào)價(jià)一般在3000-5000萬元人民幣不等，除處理器外，整套開發(fā)方案還包括WiFi、藍(lán)牙、LTE、5G、集顯、音視頻、V2X和安卓汽車系統(tǒng)，主要功能包括：面部識(shí)別、駕駛員監(jiān)控、儀表、中控、副駕駛多屏幕（聯(lián)動(dòng)顯示）、360°環(huán)視等。zuResmc

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球智能座艙市場(chǎng)在2022年將達(dá)到438億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)9%。國(guó)內(nèi)方面，預(yù)計(jì)2022年智能座艙市場(chǎng)將達(dá)到1021億元，整個(gè)供應(yīng)鏈規(guī)模和增量都非常巨大。zuResmc

車載觸控屏爆單，驅(qū)動(dòng)IC缺貨漲價(jià)

據(jù)供應(yīng)鏈消息，今年是電動(dòng)車品牌密集發(fā)布車型的大年，智能座艙成為標(biāo)配賣點(diǎn)之一，出貨處于爆發(fā)增長(zhǎng)狀態(tài)，其中車載觸摸屏的出貨增長(zhǎng)非?？臁Ｓ衖ncell、oncell全貼合廠商去年車用液晶觸摸屏出貨一個(gè)月才幾萬塊，2021年一季度基本達(dá)到了12-15萬塊/月的出貨量，采購(gòu)需求主要來自國(guó)內(nèi)德賽西威這樣的Tier1車用零部件供應(yīng)商。有車用觸控屏供應(yīng)商表示，從屏幕需求看，現(xiàn)在的電動(dòng)車座艙市場(chǎng)非常像2013年左右的智能手機(jī)市場(chǎng)，需求突然爆發(fā)，工廠排單非常緊張。zuResmc

傳統(tǒng)座艙主流是儀表+中控雙屏，現(xiàn)在智能座艙要增加到中央后視鏡、后座雙屏和單屏觸摸、抬頭顯示、副駕娛樂等，根據(jù)屏幕面積計(jì)算，相當(dāng)于增了1.5-2倍的用量，單價(jià)方面還是提升不少。zuResmc

隨著車載觸摸屏快速增長(zhǎng)的還有以TDDI觸控芯片為主的顯示器驅(qū)動(dòng)IC，目前正面臨大范圍的缺貨和漲價(jià)，匯頂就在2021年初就TDDI芯片調(diào)價(jià)30%。另外，由于材料費(fèi)用和人工物流費(fèi)用的上升，需求上量較快，中小觸控屏廠商也有調(diào)價(jià)的沖動(dòng)。zuResmc

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小鵬P5智能座艙，15.6英寸懸浮全觸控屏，2.3英寸高清全液晶智能儀表，圖片來源：小鵬官網(wǎng)zuResmc

目前，中控10寸以上導(dǎo)航類產(chǎn)品，1000-2000元左右。數(shù)字儀表10寸價(jià)格1000多元，機(jī)械儀表幾百元，升級(jí)一塊15寸或者更多屏幕價(jià)格可以達(dá)到2500元。而“全自動(dòng)泊車+360環(huán)視”一套2000元左右，6個(gè)攝像頭+2個(gè)超聲波雷達(dá)。智能駕駛艙中控屏幕、液晶儀表盤、HUD、后座娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡以及車聯(lián)網(wǎng)模塊，硬件的單車要價(jià)將很可能增加至9000元。zuResmc

智能座艙成新車標(biāo)配，供應(yīng)鏈快速上量

據(jù)悉，小鵬汽車和理想在智能座艙上的團(tuán)隊(duì)均在400多人左右，蔚來沒有披露相關(guān)團(tuán)隊(duì)規(guī)模；新勢(shì)力的相關(guān)人才主要來源于Tier1，傳統(tǒng)主機(jī)廠，手機(jī)平板等智能設(shè)備廠商，以及互聯(lián)網(wǎng)公司，而相關(guān)職位工資也水漲船高。zuResmc

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蔚來ET7的智能座艙，12,8英寸中控，天馬AMOLED屏幕，圖片來源：蔚來官網(wǎng)zuResmc

與新勢(shì)力車廠不同的是，特斯拉則主要將精力放在自動(dòng)駕駛上，比如Model 3為了降低成本，除了中控大屏外，座艙內(nèi)部體驗(yàn)一直被車主詬病。zuResmc

智能座艙已國(guó)內(nèi)汽車廠商的一大賣點(diǎn)，主要是芯片系統(tǒng)方案比較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈需求逐漸釋放，正拉動(dòng)供應(yīng)鏈快速上量。zuResmc

電動(dòng)車替代燃油車是大勢(shì)所趨，電動(dòng)車是國(guó)內(nèi)少有的在全球競(jìng)爭(zhēng)上中下游都領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)，例如鋰電池有寧德時(shí)代，自動(dòng)駕駛有百度華為，整車有比亞迪，工控有匯川，品牌有新勢(shì)力。此外，大眾、特斯拉都將電動(dòng)車產(chǎn)能投放在大陸，隨著電動(dòng)車的上量，本土采購(gòu)規(guī)模將非常巨大，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片廠商而言，車規(guī)級(jí)芯片是未來最賺取的賽道。zuResmc

智能座艙，下一個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)

終端巨頭華為小米ALL-IN電動(dòng)車，芯片巨頭高通也押寶到了汽車系統(tǒng)級(jí)芯片，高通最近幾年手機(jī)芯片平臺(tái)出貨表現(xiàn)平穩(wěn)，增長(zhǎng)迅速的是蘋果5G基帶和汽車主控芯片。據(jù)悉，高通Q1下單客戶交期延后30周，可能是其在汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，疊加整車廠商補(bǔ)庫(kù)存，導(dǎo)致芯片供不應(yīng)求。zuResmc

日韓終端廠商三星、索尼也在積極進(jìn)軍智能汽車市場(chǎng)。據(jù)悉，三星最近幾年一直在向全球車廠推銷其自研的獵戶座手機(jī)芯片，高端方案為Auto V9，8納米工藝制造，算力接近2.0TOPS，已搶到高通在奧迪車型的主供訂單。zuResmc

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上汽智己汽車，39英寸巨幅智慧場(chǎng)景屏，12.8英寸曲面超算中樞屏，英偉達(dá)的Xavier自動(dòng)駕駛芯片，座艙主控8815芯片，圖片來源：智己官網(wǎng)zuResmc

傳聞蘋果自動(dòng)駕駛芯片將基于M1開發(fā)，5納米工藝，臺(tái)積電代工，價(jià)格昂貴，搭載獨(dú)立車機(jī)系統(tǒng)icar，動(dòng)力電池是寧德時(shí)代。而索尼第一輛電動(dòng)車Vision-S正在歐洲秘密路測(cè)，車載芯片主要由索尼半導(dǎo)體和瑞薩提供。國(guó)內(nèi)方面，小米最快上市的可能不是小米汽車，而是小米智能座艙，目前已知的小米智能座艙專利有43項(xiàng)，這一行為可能將會(huì)加速。zuResmc

智能座艙市場(chǎng)像是十年前智能手機(jī)市場(chǎng)的重演。當(dāng)年，蘋果高通聯(lián)發(fā)科的數(shù)字芯片快速崛起，讓功能機(jī)時(shí)代的手機(jī)處理器巨頭TI最終售賣了其移動(dòng)處理器部門。不過，按照目前的進(jìn)展，消費(fèi)電子終端廠商華為、蘋果、小米、索尼的自研汽車，最快也要2024年上市。雖然傳統(tǒng)的汽車座艙主控芯片供應(yīng)商們正面臨來自摩爾定律和更多晶體管的挑戰(zhàn)，但車規(guī)級(jí)芯片認(rèn)證周期漫長(zhǎng)，留給他們的時(shí)間還比較充裕。zuResmc

3.5T算力麒麟990A，華為參戰(zhàn)

相比小米的ALL-IN，華為汽車的布局已有產(chǎn)品上市，比如近日網(wǎng)絡(luò)爆紅的華為自動(dòng)駕駛視頻，就是華為和北汽一起研發(fā)的極狐阿爾法S車型。zuResmc

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華為極狐汽車座艙，12.3寸液晶儀表，20.3寸4K觸控屏，8寸平視顯示，麒麟芯片，鴻蒙系統(tǒng)，圖片來源：極狐官網(wǎng)zuResmc

極狐阿爾法S智能座艙搭載的主控芯片是華為麒麟7nm 5G車規(guī)級(jí)芯片麒麟990A，芯片大核為泰山V120 Lite，小核為Cortex-A55，GPU為Mali G76，另外華為還增加了達(dá)芬奇架構(gòu)的算力芯片分別是2個(gè)D110+1個(gè)D100大小核。zuResmc

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智能座艙系統(tǒng)：華為鴻蒙OS智能互聯(lián)座艙，圖源：極狐汽車官網(wǎng)zuResmc

據(jù)悉，麒麟990A的NPU算力為3.5TOPs，超過高通8155的3TOPs。實(shí)際上，早在華為被美國(guó)限制時(shí)，曾向臺(tái)積電密集下單先進(jìn)工藝麒麟系列芯片。以麒麟990A目前的算力，未來兩年內(nèi)完全夠智能座艙應(yīng)用。zuResmc

除北汽外，比亞迪與華為達(dá)成合作，將麒麟710A應(yīng)用到比亞迪車型的智能座艙產(chǎn)品中，該芯片對(duì)標(biāo)高通驍龍820A芯片。zuResmc

此外，本土Fabless地平線也與長(zhǎng)安汽車達(dá)成合作，在長(zhǎng)安的SUV新車型UNI-T上搭載地平線芯片“征程2”，號(hào)稱全球第一款搭載國(guó)產(chǎn)AI芯片的量產(chǎn)車型。國(guó)內(nèi)方案廠商還包括：商湯科技、中科創(chuàng)達(dá)、虹軟科技、未動(dòng)科技、誠(chéng)邁科技、芯馳科技、芯擎科技等。zuResmc

汽車主控芯片：科技巨頭齊聚

一臺(tái)臺(tái)移動(dòng)的智能設(shè)備已具雛形，每輛智能車的半導(dǎo)體價(jià)值將至少增加一倍。車規(guī)級(jí)芯片需要經(jīng)過嚴(yán)苛的認(rèn)證流程，一款芯片一般需要2-3年時(shí)間才能完成車規(guī)認(rèn)證并進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈。zuResmc

根據(jù)英特爾的估算，一輛智能汽車每天至少可以產(chǎn)生4TB的數(shù)據(jù)，包括自動(dòng)駕駛、信息娛樂信息、物聯(lián)模塊，對(duì)汽車主控芯片算力要求巨大，巨量的數(shù)據(jù)也吸引了全球科技巨頭和半導(dǎo)體原廠的全力投入。zuResmc

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汽車芯片市場(chǎng)參與者，圖片來源：智東西zuResmc

英偉達(dá)：GPU出貨常年保持超70%市占率，Drive PX是英偉達(dá)自動(dòng)駕駛平臺(tái)，將深度學(xué)習(xí)、傳感器融合和環(huán)繞視覺相結(jié)合，將于2022年正式量產(chǎn)，支持L5級(jí)自動(dòng)駕駛。智能座艙主控芯片為Tegra處理器，算力在10TOPS，全網(wǎng)最強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年量產(chǎn)。zuResmc

英特爾：以153億美元收購(gòu)Mobileye。Mobileye是全球視覺ADAS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，掌握ADAS市場(chǎng)80%份額。新一代汽車視覺芯片EyeQ6將于2023年面世。智能座艙主控芯片為A3950，14納米工藝供貨特斯拉Model3。 　　zuResmc

高通：智能座艙出貨領(lǐng)先，主要平臺(tái)8155、820A、602A。憑借通信優(yōu)勢(shì)，從車載信息娛樂向自動(dòng)駕駛進(jìn)軍，最新主控芯片Snapdragon Ride，算力7T，可支持從L1/L2級(jí)別主動(dòng)安全ADAS、到L2+級(jí)別“便利性”ADAS和 L4/L5級(jí)別完全自動(dòng)駕駛的需求。zuResmc

特斯拉：第一個(gè)投入主控芯片開發(fā)的汽車品牌廠商。其自動(dòng)駕駛Autopilot平臺(tái)從采用Mobileye ASIC到英偉達(dá)GPU，再到自主開發(fā)自動(dòng)駕駛主控芯片F(xiàn)SD，可實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛。zuResmc

恩智浦：BlueBox是恩智浦推出的自動(dòng)駕駛開發(fā)平臺(tái)，集成S32汽車視覺和傳感器融合處理器，支持 L4級(jí)自動(dòng)駕駛。車載信息娛樂芯片是i.MX8QM，28納米工藝，可支持3-4個(gè)屏幕，是目前中控方案保有量最多的處理器。zuResmc

英飛凌：Aurix是英飛凌推出自動(dòng)駕駛域控制器，可完成傳感器信號(hào)融合（雷達(dá)、攝像頭、超聲波和激光雷達(dá)）、支持增強(qiáng)型ADAS功能，如交通輔助、自主避障等。蔚來首款量產(chǎn)車 ES8 上便搭載了 2 顆英飛凌的 32 位 AURIX 域控制器。zuResmc

瑞薩電子：推出的自動(dòng)駕駛SoC R-Car硬件平臺(tái)包括入門級(jí)（E系列）、中級(jí)（M系列）及高級(jí)（H系列）。此外，還有車外攝像頭芯片（R-Car V系列）、車內(nèi)攝像頭芯片（R-Car T系列）、智能座艙芯片（R-Car D系列）、車聯(lián)網(wǎng)芯片（R-Car W系列）等。智能座艙芯片為R-CAR H3基于16納米工藝，主要供貨豐田和大眾。zuResmc

意法半導(dǎo)體：代工Mobileye合作開發(fā)EyeQ系列視覺芯片，用于車載攝像頭的信號(hào)處理。與Autotalks于2014年開始合作研發(fā)V2X芯片組等，華為激光雷達(dá)傳感器供應(yīng)商，車載信息娛樂系統(tǒng)芯片是A5/A6平臺(tái)，在中低端車型占據(jù)大量市場(chǎng)。zuResmc

德州儀器：Jacinto 7處理器基于異構(gòu)硬件和通用軟件架構(gòu)，可提供可擴(kuò)展的開放式ADA解決方案。在抬頭顯示和智能車燈具備完整解決方案，智能座艙平臺(tái)為Jacinto6/Jacinto8，最新產(chǎn)品是Jacinto TDA4處理器和2D RGB-IR 圖像傳感器。zuResmc

*國(guó)際電子商情對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。zuResmc